Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 38.1 von Marco Bauer am 2024/04/22 19:08

version	line-number	content
9.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
29.1	3	(% class="wikigeneratedid" id="HAdminBereichKontaktmanagement:" %)
	4	Admin Bereich Kontaktmanagement:
9.1	5
	6	{{toc/}}
	7	)))
	8
25.1	9	= Zusatzfelder =
9.1	10
32.1	11	Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
9.1	12
25.1	13
	14	== Zusatzfeldtypen ==
	15
24.1	16	\|=Feldtyp\|=Beschreibung
	17	\|Text\|In diesem können Buchstaben eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
	18	\|Zahl\|In diesem können Zahlen eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
	19	Hinweis: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
	20	\|Datum\|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
	21	\|Ja/Nein\|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja oder ein Nein angeben.
	22	\|Werteliste\|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
	23	\|Memo\|Dieser Feldtyp ist für längere Texte geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
	24
25.1	25	== Übersicht Zusatzfelder ==
24.1	26
23.1	27	1. Begriff Zusatzfeld in Schnellsuche eingeben
	28
	29	(% style="list-style-type:circle" %)
	30	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	31
	32	(% start="2" %)
	33	1. Verzeichnis Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder doppelklicken
	34
	35	(% style="list-style-type:circle" %)
	36	* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
	37
10.1	38	[[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
9.1	39
10.1	40	\|=Nummer\|=Beschreibung
	41	\|1\|Die einzelnen Spaltenkriterien, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
	42	\|2\|Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne Eintrag nach unten oder oben verschieben.
	43	\|3\|Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
	44	\|4\|Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button Zusatzfelder aktualisieren anklicken.
	45	Wichtig: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
	46	\|5\|Über diesen Button kann man Werte in ein Zusatzfeld übertragen.
	47	\|6\|Über diesen Button kann man Inhalte austauschen.
18.1	48	\|7\|Möchte man ein neues Zusatzfeld erstellen, kann man dies über das + Icon machen.
9.1	49
18.1	50	== Zusatzfeld erstellen ==
	51
	52	1. Auf das + Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
	53	1. Gewünschten Bereich auswählen
	54	1. Button Fortsetzen klicken
	55
	56	(% style="list-style-type:circle" %)
	57	* Die weiteren Eingaben werden möglich.
	58
	59	(% start="4" %)
	60	1. Weitere Eingaben machen
	61	1. OK-Button klicken
	62
	63	(% style="list-style-type:circle" %)
	64	* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
	65
10.1	66	== Neuanlage Kategorie ==
	67
25.1	68	Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
	69
10.1	70	[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png\|\|height="391" style="float:left" width="601"]]
	71
	72	(% style="width:860px" %)
	73	\|=Nummer\|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
	74	\|1\|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine Nummer ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch katalogisieren möchte.
	75	\|2\|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende Bezeichnung ein, wie die jeweilige Kategorie später heißen soll. Man bedenke, dass eine Kategorie wie ein Überbegriff für gegebenenfalls mehrere untergeordnete Zusatzfelder ist. Daher sollte hier im optimalen Fall immer ein passender Sammelbegriff drin stehen.
	76	\|3\|(% style="width:779px" %)Soll ein Zusatzfeld aktiv genutzt werden können, legt man dies mit dem Status fest.
	77	\|4\|(% style="width:779px" %)(((
	78	Das Anzeigeformat legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
	79
	80	* Einzeilig: Das Zusatzfeld wird nur über eine Zeile ausgegeben.
	81	* Mehrzeilig: Das Zusatzfeld wird über mehrere Zeilen ausgegeben.
	82	)))
	83	\|5\|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld offen angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das Zusatzfeld ausgeklappt wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
	84	\|6\|(% style="width:779px" %)Über das + Icon kann man der Liste der Kategorien ein neue Kategorie hinzufügen. Drückt man auf das + Icon, erscheint eine neue Zeile.
	85
38.1	86
	87
	88
	89
	90	=== Effekt der Neuanlage Kategorie an einem Beispiel ===
	91
	92	Wenn man eine oder mehrere Kategorien erstellt hat und sie einem Modul zugewiesen hat, werden sie in der Neuanlage verfügbar.
	93	Wenn man aus einem der Zusatzfelder eine Auswahlliste erstellen will, so muss man...
	94
	95	* I) In der aktuellen Zeile die Eingabe bei der Nummer freilassen und auf das +Icon klicken.
	96	* II) Auf diese Weise erscheint eine zusätzliche Zeile und der Button Auswahlliste wird somit verfügbar.
	97
	98	Mit diesem lässt sich nun aus einem Zusatzfeld eine Auswahlliste erstellen.
	99	In diesem Beispiel wurden die ausgewählten Zusatzfelder dem Modul Zuwendungen zugeordnet. Dies ist dann möglich, sobald man die Kategorien erstellt.
	100	Nun kann man zum entsprechenden Modul gehen. Hier klickt man das +Icon unten rechts einer Übersicht an.
	101	Die erstellten und zugewiesenen Zusatzfelder erscheinen jetzt im unteren Bereich der generellen Einstellungen. Mit + und - kann man die einzelnen Zusatzfelder ausklappen oder einklappen.
	102
	103	[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png\|\|height="546" width="1028"]]
	104
	105
	106
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	109
	110	xx
	111
	112
	113
	114
	115
	116
30.1	117	BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
10.1	118
	119
	120
	121	== Neuanlage Zusatzfeld ==
	122
	123	[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png\|\|height="670" style="float:left" width="589"]]
	124
	125	(% style="margin-left:auto; width:896px" %)
	126	\|=Nummer\|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
	127	\|1\|(% style="width:805px" %)Im Bereich wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das Zusatzfeld hinterlegt sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
	128	\|2\|(% style="width:805px" %)Hier wählt man eine der erstellten Kategorien aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
	129	\|3\|(% style="width:805px" %)Jedes Zusatzfeld hat einen bestimmten Feldtyp. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
	130	\|4\|(% style="width:805px" %)Zeichenbegrenzungen legt man hier fest. Hierüber kann man zu lange/unerwünschte Eingaben verhindern. Beispielsweise ist kein Vorname über 1.000 Zeichen lang. Die Limits für diese Zeichenlängen nimmt man hier vor.
	131	\|5\|(% style="width:805px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell gültig ist, legt man hierüber fest.
	132	\|6\|(% style="width:805px" %)Die Werteliste gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
	133	* Gültig:
	134	* Abgelaufen:
	135	)))
	136	\|7\|(% style="width:805px" %)Mittels dem Standardwert bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
	137
	138	xx
	139
	140
	141
8.1	142
	143
3.1	144
	145
19.1	146
31.1	147
	148
	149
	150
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	154
	155
	156
	157
19.1	158	= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
	159
35.1	160	Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff Programmparameter ein.
	161	Im Ordner Allgemein angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner DMS.
34.1	162	Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument temporär im Ablagepfad gespeichert.
	163	Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
	164	Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein Auscheckpfad für Dokumente genutzt.
19.1	165
32.1	166	[[image:programmparameter_ablagepfad.png\|\|alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
19.1	167
	168
31.1	169
	170
2.1	171	= Einrichtung E-Mail Anbindung =
	172
36.1	173	[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png\|\|alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
6.1	174
7.1	175	Indem man den Begriff Programmparameter in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den Einstellungen der Programmparameter (Ziffer 1).
6.1	176	Hier wählt man bei der Rubrik Allgemein den Unterpunkt Mail (Ziffer 2) aus und gelangt so zu den Einstellungen des E-Mail Modus (Ziffer 3).
	177	Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
	178
15.1	179	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
16.1	180	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
17.1	181	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
37.1	182	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
6.1	183
14.1	184
12.1	185	== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
6.1	186
13.1	187	[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png\|\|height="506" style="float:left" width="770"]]
6.1	188
13.1	189	(% style="margin-left:auto; width:714px" %)
	190	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 636px;" %)Beschreibung
	191	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum IMAP Server und zum SMTP Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine IP oder einen Namen eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
	192	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den E-Mail Timeout.
	193	Achtung: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
	194	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:636px" %)Indem man ein Häkchen setzt, aktiviert man die SSL. Dies bedeutet, dass...
	195	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man das Verfahren, wie der Login zu erfolgen hat.
	196	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:636px" %)Hier werden die ClientID und TenantID eingeblendet.
	197	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:636px" %)Hier werden Absender und Empfänger festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den Testmail-Button tun.
	198	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:636px" %)Hier legt man die Anmeldeoption fest.
19.1	199	\|(% style="width:74px" %)8 BRAUCHEN WIR NICHT\|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den Ablageordner. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei versendete UP-Belege im Ordner ablegen.
	200	\|(% style="width:74px" %)9 BRAUCHEN WIR NICHT\|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man Kürzel für das Hauptdokument (Beleg) und für zusätzliche Anlagen fest.
6.1	201
	202
	203
	204
	205
	206
13.1	207
	208
	209
	210
12.1	211	xx
	212
	213
	214	== E-Mail Modus Outlook ==
	215
20.1	216	Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
	217
13.1	218	[[image:Email_Anbindung_Outlook.png\|\|height="415" style="float:left" width="842"]]
12.1	219
13.1	220	(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
	221	\|=(% style="width: 71px;" %)Nummer\|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
	222	\|(% style="width:71px" %)1\|(% style="width:564px" %)Hier werden die ClientID und TenantID eingeblendet.
	223	\|(% style="width:71px" %)2\|(% style="width:564px" %)Hier legt man die Anmeldeoption fest.
19.1	224	\|(% style="width:71px" %)3 BRAUCHEN WIR NICHT\|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den Ablageordner. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei versendete UP-Belege im Ordner ablegen.
	225	\|(% style="width:71px" %)4 BRAUCHEN WIR NICHT\|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man Kürzel für das Hauptdokument (Beleg) und für zusätzliche Anlagen fest.
12.1	226
	227
	228
	229
	230
	231
	232
13.1	233
12.1	234	xx
	235
	236
36.1	237
	238
	239
	240
12.1	241	== E-Mail Modus EWS ==
	242
13.1	243	[[image:Email_Anbindung_EWS.png\|\|height="517" width="1067"]]
	244
	245	(% style="width:1066px" %)
	246	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
	247	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:985px" %)Möchte man einen Testdurchlauf mit dem EWS-Zugang starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
	248	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den lokalen Exchange Server verwenden möchte oder nicht.
	249	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das Verfahren, wie der Login zu erfolgen hat.
	250	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:985px" %)Hier werden die ClientID und TenantID eingeblendet.
	251	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:985px" %)Hier werden Absender und Empfänger festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den Testmail-Button tun.
	252	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:985px" %)Hier legt man die Anmeldeoption fest.
	253	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den Ablageordner. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei versendete UP-Belege im Ordner ablegen.
	254	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man Kürzel für das Hauptdokument (Beleg) und für zusätzliche Anlagen fest.
	255
12.1	256	xx
	257
	258
	259
	260
	261
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	263
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	266
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	268
	269
	270
	271
	272
28.1	273	== E-Mail Modus MS Graph ==
12.1	274
36.1	275	{{info}}
	276	Die Nutzung des E-Mail Modus MS Graph setzt voraus, dass der Webservice aktiv ist.
	277	{{/info}}
12.1	278
36.1	279	[[image:Email_MS-Graph.png\|\|height="624" style="float:left" width="1073"]]
12.1	280
36.1	281	(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
	282	\|=(% style="width: 83px;" %)Nummer\|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
	283	\|(% style="width:83px" %)1\|(% style="width:324px" %)Hier werden die ClientID und TenantID eingeblendet.
	284	\|(% style="width:83px" %)2\|(% style="width:324px" %)Über den Button Parameterübersicht gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
	285	\|(% style="width:83px" %)3\|(% style="width:324px" %)Mittels Button Übersetzungen verwalten kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
	286	\|(% style="width:83px" %)4\|(% style="width:324px" %)Mit dem Button Zustandsüberwachung konfigurieren gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
12.1	287
	288
	289
	290
	291
	292
22.1	293
	294
36.1	295
	296
	297
	298
	299
	300
	301
	302
	303
	304
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32.1	337