Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 43.1 von Marco Bauer am 2024/05/29 10:40

version	line-number	content
9.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
29.1	3	(% class="wikigeneratedid" id="HAdminBereichKontaktmanagement:" %)
	4	Admin Bereich Kontaktmanagement:
9.1	5
	6	{{toc/}}
	7	)))
	8
25.1	9	= Zusatzfelder =
9.1	10
32.1	11	Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
9.1	12
25.1	13
	14	== Zusatzfeldtypen ==
	15
24.1	16	\|=Feldtyp\|=Beschreibung
	17	\|Text\|In diesem können Buchstaben eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
	18	\|Zahl\|In diesem können Zahlen eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
	19	Hinweis: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
	20	\|Datum\|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
	21	\|Ja/Nein\|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja oder ein Nein angeben.
	22	\|Werteliste\|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
	23	\|Memo\|Dieser Feldtyp ist für längere Texte geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
	24
25.1	25	== Übersicht Zusatzfelder ==
24.1	26
23.1	27	1. Begriff Zusatzfeld in Schnellsuche eingeben
	28
	29	(% style="list-style-type:circle" %)
	30	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	31
	32	(% start="2" %)
	33	1. Verzeichnis Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder doppelklicken
	34
	35	(% style="list-style-type:circle" %)
	36	* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
	37
10.1	38	[[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
9.1	39
10.1	40	\|=Nummer\|=Beschreibung
	41	\|1\|Die einzelnen Spaltenkriterien, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
	42	\|2\|Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne Eintrag nach unten oder oben verschieben.
	43	\|3\|Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
	44	\|4\|Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button Zusatzfelder aktualisieren anklicken.
	45	Wichtig: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
	46	\|5\|Über diesen Button kann man Werte in ein Zusatzfeld übertragen.
	47	\|6\|Über diesen Button kann man Inhalte austauschen.
18.1	48	\|7\|Möchte man ein neues Zusatzfeld erstellen, kann man dies über das + Icon machen.
9.1	49
18.1	50	== Zusatzfeld erstellen ==
	51
	52	1. Auf das + Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
40.1	53	1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
18.1	54	1. Button Fortsetzen klicken
	55
	56	(% style="list-style-type:circle" %)
	57	* Die weiteren Eingaben werden möglich.
	58
	59	(% start="4" %)
	60	1. Weitere Eingaben machen
	61	1. OK-Button klicken
	62
	63	(% style="list-style-type:circle" %)
	64	* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
	65
43.1	66
	67	== Zusatzfeld einblenden/ausblenden ==
	68
	69	1. In das Modul Kontaktmanagement wechseln[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png\|\|height="304" style="float:right" width="415"]]
	70	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
	71
	72	(% style="list-style-type:circle" %)
	73	* Die Übersichtsliste der Kontakte wird angezeigt.
	74
	75	(% start="3" %)
	76	1. Oben links auf die drei Punkte neben der Suchleiste klicken
	77	1. Auf Ansicht gehen
	78	1. In nun geöffneter Auswahl Felder einblenden/ausblenden auswählen
	79	1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das + vor Variable Zusatzfelder klicken
	80	1. + vor nun ausgeklappter Option Übergreifende variable Zusatzfelder klicken
	81	1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
	82	1. Im anschließenden Viewmember eine Überschrift auswählen
	83	1. Mit OK-Button bestätigen
	84
	85	(% style="list-style-type:circle" %)
	86	* Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
	87
	88
	89	(% class="box infomessage" %)
	90	(((
	91	Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern ab jetzt immer in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
	92	Die Option Ansicht speichern befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden.
	93	)))
	94
	95
10.1	96	== Neuanlage Kategorie ==
	97
25.1	98	Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
	99
10.1	100	[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png\|\|height="391" style="float:left" width="601"]]
	101
	102	(% style="width:860px" %)
	103	\|=Nummer\|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
	104	\|1\|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine Nummer ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch katalogisieren möchte.
41.1	105	\|2\|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende Bezeichnung ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
	106	\|3\|(% style="width:779px" %)Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
10.1	107	\|4\|(% style="width:779px" %)(((
	108	Das Anzeigeformat legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
	109
41.1	110	* Einzeilig: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
	111	* Mehrzeilig: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
10.1	112	)))
42.1	113	\|5\|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern offen angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
10.1	114	\|6\|(% style="width:779px" %)Über das + Icon kann man der Liste der Kategorien ein neue Kategorie hinzufügen. Drückt man auf das + Icon, erscheint eine neue Zeile.
	115
42.1	116	=== Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel ===
38.1	117
42.1	118	Eine Kategorie mit Zusatzfelder wird im angegebenen Bereich der Zusatzfelder dann im jeweiligen Desktop bei bei der Neuanlage und Bearbeitung angezeigt.
	119	Wie das dann im Desktop aussehen kann finden Sie unterhalb zwei Screenshots.
38.1	120
	121
42.1	122	Zugeklapter und aufgeklapter Zustand einer Kategorie. Die Kategorie kann dan mit + und - entweder aufgeklappt oder zugeklappt werden.
38.1	123
42.1	124
	125
	126
	127
	128
39.1	129	[[image:Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png\|\|height="585" width="1101"]]
38.1	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136	xx
	137
	138
	139
	140
	141
	142
30.1	143	BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
10.1	144
	145
	146
	147	== Neuanlage Zusatzfeld ==
	148
	149	[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png\|\|height="670" style="float:left" width="589"]]
	150
	151	(% style="margin-left:auto; width:896px" %)
	152	\|=Nummer\|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
	153	\|1\|(% style="width:805px" %)Im Bereich wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das Zusatzfeld hinterlegt sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
	154	\|2\|(% style="width:805px" %)Hier wählt man eine der erstellten Kategorien aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
	155	\|3\|(% style="width:805px" %)Jedes Zusatzfeld hat einen bestimmten Feldtyp. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
	156	\|4\|(% style="width:805px" %)Zeichenbegrenzungen legt man hier fest. Hierüber kann man zu lange/unerwünschte Eingaben verhindern. Beispielsweise ist kein Vorname über 1.000 Zeichen lang. Die Limits für diese Zeichenlängen nimmt man hier vor.
	157	\|5\|(% style="width:805px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell gültig ist, legt man hierüber fest.
	158	\|6\|(% style="width:805px" %)Die Werteliste gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
	159	* Gültig:
	160	* Abgelaufen:
	161	)))
	162	\|7\|(% style="width:805px" %)Mittels dem Standardwert bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
	163
	164	xx
	165
	166
	167
8.1	168
	169
3.1	170
	171
19.1	172
31.1	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
	182
	183
19.1	184	= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
	185
35.1	186	Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff Programmparameter ein.
	187	Im Ordner Allgemein angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner DMS.
34.1	188	Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument temporär im Ablagepfad gespeichert.
	189	Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
	190	Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein Auscheckpfad für Dokumente genutzt.
19.1	191
32.1	192	[[image:programmparameter_ablagepfad.png\|\|alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
19.1	193
	194
31.1	195
	196
2.1	197	= Einrichtung E-Mail Anbindung =
	198
36.1	199	[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png\|\|alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
6.1	200
7.1	201	Indem man den Begriff Programmparameter in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den Einstellungen der Programmparameter (Ziffer 1).
6.1	202	Hier wählt man bei der Rubrik Allgemein den Unterpunkt Mail (Ziffer 2) aus und gelangt so zu den Einstellungen des E-Mail Modus (Ziffer 3).
	203	Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
	204
15.1	205	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
16.1	206	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
17.1	207	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
37.1	208	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
6.1	209
14.1	210
12.1	211	== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
6.1	212
13.1	213	[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png\|\|height="506" style="float:left" width="770"]]
6.1	214
13.1	215	(% style="margin-left:auto; width:714px" %)
	216	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 636px;" %)Beschreibung
	217	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum IMAP Server und zum SMTP Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine IP oder einen Namen eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
	218	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den E-Mail Timeout.
	219	Achtung: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
	220	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:636px" %)Indem man ein Häkchen setzt, aktiviert man die SSL. Dies bedeutet, dass...
	221	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man das Verfahren, wie der Login zu erfolgen hat.
	222	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:636px" %)Hier werden die ClientID und TenantID eingeblendet.
	223	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:636px" %)Hier werden Absender und Empfänger festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den Testmail-Button tun.
	224	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:636px" %)Hier legt man die Anmeldeoption fest.
19.1	225	\|(% style="width:74px" %)8 BRAUCHEN WIR NICHT\|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den Ablageordner. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei versendete UP-Belege im Ordner ablegen.
	226	\|(% style="width:74px" %)9 BRAUCHEN WIR NICHT\|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man Kürzel für das Hauptdokument (Beleg) und für zusätzliche Anlagen fest.
6.1	227
	228
	229
	230
	231
12.1	232	xx
	233
	234
	235	== E-Mail Modus Outlook ==
	236
20.1	237	Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
	238
13.1	239	[[image:Email_Anbindung_Outlook.png\|\|height="415" style="float:left" width="842"]]
12.1	240
13.1	241	(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
	242	\|=(% style="width: 71px;" %)Nummer\|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
	243	\|(% style="width:71px" %)1\|(% style="width:564px" %)Hier werden die ClientID und TenantID eingeblendet.
	244	\|(% style="width:71px" %)2\|(% style="width:564px" %)Hier legt man die Anmeldeoption fest.
19.1	245	\|(% style="width:71px" %)3 BRAUCHEN WIR NICHT\|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den Ablageordner. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei versendete UP-Belege im Ordner ablegen.
	246	\|(% style="width:71px" %)4 BRAUCHEN WIR NICHT\|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man Kürzel für das Hauptdokument (Beleg) und für zusätzliche Anlagen fest.
12.1	247
	248
	249
	250	xx
	251
	252
36.1	253
	254
	255
	256
12.1	257	== E-Mail Modus EWS ==
	258
13.1	259	[[image:Email_Anbindung_EWS.png\|\|height="517" width="1067"]]
	260
	261	(% style="width:1066px" %)
	262	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
	263	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:985px" %)Möchte man einen Testdurchlauf mit dem EWS-Zugang starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
	264	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den lokalen Exchange Server verwenden möchte oder nicht.
	265	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das Verfahren, wie der Login zu erfolgen hat.
	266	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:985px" %)Hier werden die ClientID und TenantID eingeblendet.
	267	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:985px" %)Hier werden Absender und Empfänger festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den Testmail-Button tun.
	268	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:985px" %)Hier legt man die Anmeldeoption fest.
	269	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den Ablageordner. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei versendete UP-Belege im Ordner ablegen.
	270	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man Kürzel für das Hauptdokument (Beleg) und für zusätzliche Anlagen fest.
	271
12.1	272	xx
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279
	280
	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288
28.1	289	== E-Mail Modus MS Graph ==
12.1	290
36.1	291	{{info}}
	292	Die Nutzung des E-Mail Modus MS Graph setzt voraus, dass der Webservice aktiv ist.
	293	{{/info}}
12.1	294
36.1	295	[[image:Email_MS-Graph.png\|\|height="624" style="float:left" width="1073"]]
12.1	296
36.1	297	(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
	298	\|=(% style="width: 83px;" %)Nummer\|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
	299	\|(% style="width:83px" %)1\|(% style="width:324px" %)Hier werden die ClientID und TenantID eingeblendet.
	300	\|(% style="width:83px" %)2\|(% style="width:324px" %)Über den Button Parameterübersicht gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
	301	\|(% style="width:83px" %)3\|(% style="width:324px" %)Mittels Button Übersetzungen verwalten kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
	302	\|(% style="width:83px" %)4\|(% style="width:324px" %)Mit dem Button Zustandsüberwachung konfigurieren gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
12.1	303
	304
	305
	306
	307
	308
22.1	309
	310
36.1	311
	312
	313
	314
	315
	316
	317
	318
	319
	320
	321
	322
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	330
	331
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	333
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	339
	340
	341
	342
	343
	344
	345
	346
40.1	347