Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 49.1 von Katharina Prummer am 2024/05/29 13:54

version	line-number	content
9.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
29.1	3	(% class="wikigeneratedid" id="HAdminBereichKontaktmanagement:" %)
	4	Admin Bereich Kontaktmanagement:
9.1	5
	6	{{toc/}}
	7	)))
	8
25.1	9	= Zusatzfelder =
9.1	10
32.1	11	Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
9.1	12
25.1	13
	14	== Zusatzfeldtypen ==
	15
24.1	16	\|=Feldtyp\|=Beschreibung
	17	\|Text\|In diesem können Buchstaben eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
	18	\|Zahl\|In diesem können Zahlen eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
	19	Hinweis: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
	20	\|Datum\|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
	21	\|Ja/Nein\|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja oder ein Nein angeben.
	22	\|Werteliste\|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
	23	\|Memo\|Dieser Feldtyp ist für längere Texte geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
	24
25.1	25	== Übersicht Zusatzfelder ==
24.1	26
23.1	27	1. Begriff Zusatzfeld in Schnellsuche eingeben
	28
	29	(% style="list-style-type:circle" %)
	30	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	31
	32	(% start="2" %)
	33	1. Verzeichnis Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder doppelklicken
	34
	35	(% style="list-style-type:circle" %)
	36	* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
	37
10.1	38	[[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
9.1	39
10.1	40	\|=Nummer\|=Beschreibung
	41	\|1\|Die einzelnen Spaltenkriterien, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
	42	\|2\|Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne Eintrag nach unten oder oben verschieben.
	43	\|3\|Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
	44	\|4\|Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button Zusatzfelder aktualisieren anklicken.
	45	Wichtig: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
	46	\|5\|Über diesen Button kann man Werte in ein Zusatzfeld übertragen.
	47	\|6\|Über diesen Button kann man Inhalte austauschen.
18.1	48	\|7\|Möchte man ein neues Zusatzfeld erstellen, kann man dies über das + Icon machen.
9.1	49
18.1	50	== Zusatzfeld erstellen ==
	51
	52	1. Auf das + Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
40.1	53	1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
18.1	54	1. Button Fortsetzen klicken
	55
	56	(% style="list-style-type:circle" %)
	57	* Die weiteren Eingaben werden möglich.
	58
	59	(% start="4" %)
	60	1. Weitere Eingaben machen
	61	1. OK-Button klicken
	62
	63	(% style="list-style-type:circle" %)
	64	* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
	65
46.1	66	== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
43.1	67
47.1	68	1. In beliebiges Modul wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png\|\|height="259" style="float:right" width="354"]]
	69	1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
43.1	70
	71	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	72	* Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
43.1	73
	74	(% start="3" %)
	75	1. Oben links auf die drei Punkte neben der Suchleiste klicken
	76	1. Auf Ansicht gehen
45.1	77	1. In nun geöffneter Auswahl Felder ein-/ausblenden auswählen
43.1	78	1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das + vor Variable Zusatzfelder klicken
	79	1. + vor nun ausgeklappter Option Übergreifende variable Zusatzfelder klicken
	80	1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
	81	1. Im anschließenden Viewmember eine Überschrift auswählen
	82	1. Mit OK-Button bestätigen
	83
	84	(% style="list-style-type:circle" %)
	85	* Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
	86
	87	(% class="box infomessage" %)
	88	(((
	89	Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern ab jetzt immer in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
	90	Die Option Ansicht speichern befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden.
	91	)))
	92
	93
10.1	94	== Neuanlage Kategorie ==
	95
25.1	96	Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
	97
10.1	98	[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png\|\|height="391" style="float:left" width="601"]]
	99
	100	(% style="width:860px" %)
	101	\|=Nummer\|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
	102	\|1\|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine Nummer ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch katalogisieren möchte.
41.1	103	\|2\|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende Bezeichnung ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
	104	\|3\|(% style="width:779px" %)Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
10.1	105	\|4\|(% style="width:779px" %)(((
	106	Das Anzeigeformat legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
	107
41.1	108	* Einzeilig: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
	109	* Mehrzeilig: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
10.1	110	)))
42.1	111	\|5\|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern offen angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
10.1	112	\|6\|(% style="width:779px" %)Über das + Icon kann man der Liste der Kategorien ein neue Kategorie hinzufügen. Drückt man auf das + Icon, erscheint eine neue Zeile.
	113
38.1	114
	115
48.1	116	=== Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel ===
38.1	117
48.1	118	Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
49.1	119	Die Einstellung "Anzeigeformat" der Kategorie bestimmt, wie die Zusatzfelder im Desktop angeordnet werden. Entweder alles untereinander oder alles in einer Zeile.
48.1	120	Die Einstellung "offen" legt fest, ob die Kategorie der Zusatzfelder offen oder zugeklappt ist.
	121	Wie dies aussehen kann, zeigen die beiden folgenden Screenshots.
42.1	122
	123
49.1	124	[[image:image-20240529133841-1.png]][[image:image-20240529133932-2.png]]
42.1	125
	126
	127
38.1	128
	129
	130
49.1	131
	132
10.1	133	== Neuanlage Zusatzfeld ==
	134
	135	[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png\|\|height="670" style="float:left" width="589"]]
	136
	137	(% style="margin-left:auto; width:896px" %)
	138	\|=Nummer\|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
	139	\|1\|(% style="width:805px" %)Im Bereich wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das Zusatzfeld hinterlegt sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
	140	\|2\|(% style="width:805px" %)Hier wählt man eine der erstellten Kategorien aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
	141	\|3\|(% style="width:805px" %)Jedes Zusatzfeld hat einen bestimmten Feldtyp. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
	142	\|4\|(% style="width:805px" %)Zeichenbegrenzungen legt man hier fest. Hierüber kann man zu lange/unerwünschte Eingaben verhindern. Beispielsweise ist kein Vorname über 1.000 Zeichen lang. Die Limits für diese Zeichenlängen nimmt man hier vor.
	143	\|5\|(% style="width:805px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell gültig ist, legt man hierüber fest.
	144	\|6\|(% style="width:805px" %)Die Werteliste gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
	145	* Gültig:
	146	* Abgelaufen:
	147	)))
	148	\|7\|(% style="width:805px" %)Mittels dem Standardwert bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
	149
	150	xx
	151
	152
	153
8.1	154
	155
3.1	156
	157
19.1	158
31.1	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
19.1	170	= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
	171
35.1	172	Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff Programmparameter ein.
	173	Im Ordner Allgemein angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner DMS.
34.1	174	Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument temporär im Ablagepfad gespeichert.
	175	Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
	176	Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein Auscheckpfad für Dokumente genutzt.
19.1	177
32.1	178	[[image:programmparameter_ablagepfad.png\|\|alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
19.1	179
	180
31.1	181
	182
2.1	183	= Einrichtung E-Mail Anbindung =
	184
36.1	185	[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png\|\|alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
6.1	186
7.1	187	Indem man den Begriff Programmparameter in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den Einstellungen der Programmparameter (Ziffer 1).
6.1	188	Hier wählt man bei der Rubrik Allgemein den Unterpunkt Mail (Ziffer 2) aus und gelangt so zu den Einstellungen des E-Mail Modus (Ziffer 3).
	189	Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
	190
15.1	191	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
16.1	192	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
17.1	193	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
37.1	194	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
6.1	195
14.1	196
12.1	197	== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
6.1	198
13.1	199	[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png\|\|height="506" style="float:left" width="770"]]
6.1	200
13.1	201	(% style="margin-left:auto; width:714px" %)
	202	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 636px;" %)Beschreibung
	203	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum IMAP Server und zum SMTP Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine IP oder einen Namen eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
	204	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den E-Mail Timeout.
	205	Achtung: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
	206	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:636px" %)Indem man ein Häkchen setzt, aktiviert man die SSL. Dies bedeutet, dass...
	207	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man das Verfahren, wie der Login zu erfolgen hat.
	208	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:636px" %)Hier werden die ClientID und TenantID eingeblendet.
	209	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:636px" %)Hier werden Absender und Empfänger festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den Testmail-Button tun.
	210	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:636px" %)Hier legt man die Anmeldeoption fest.
19.1	211	\|(% style="width:74px" %)8 BRAUCHEN WIR NICHT\|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den Ablageordner. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei versendete UP-Belege im Ordner ablegen.
	212	\|(% style="width:74px" %)9 BRAUCHEN WIR NICHT\|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man Kürzel für das Hauptdokument (Beleg) und für zusätzliche Anlagen fest.
6.1	213
12.1	214	xx
	215
	216
	217	== E-Mail Modus Outlook ==
	218
20.1	219	Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
	220
13.1	221	[[image:Email_Anbindung_Outlook.png\|\|height="415" style="float:left" width="842"]]
12.1	222
13.1	223	(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
	224	\|=(% style="width: 71px;" %)Nummer\|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
	225	\|(% style="width:71px" %)1\|(% style="width:564px" %)Hier werden die ClientID und TenantID eingeblendet.
	226	\|(% style="width:71px" %)2\|(% style="width:564px" %)Hier legt man die Anmeldeoption fest.
19.1	227	\|(% style="width:71px" %)3 BRAUCHEN WIR NICHT\|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den Ablageordner. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei versendete UP-Belege im Ordner ablegen.
	228	\|(% style="width:71px" %)4 BRAUCHEN WIR NICHT\|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man Kürzel für das Hauptdokument (Beleg) und für zusätzliche Anlagen fest.
12.1	229
	230	xx
	231
	232
36.1	233
	234
	235
	236
12.1	237	== E-Mail Modus EWS ==
	238
13.1	239	[[image:Email_Anbindung_EWS.png\|\|height="517" width="1067"]]
	240
	241	(% style="width:1066px" %)
	242	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
	243	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:985px" %)Möchte man einen Testdurchlauf mit dem EWS-Zugang starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
	244	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den lokalen Exchange Server verwenden möchte oder nicht.
	245	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das Verfahren, wie der Login zu erfolgen hat.
	246	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:985px" %)Hier werden die ClientID und TenantID eingeblendet.
	247	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:985px" %)Hier werden Absender und Empfänger festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den Testmail-Button tun.
	248	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:985px" %)Hier legt man die Anmeldeoption fest.
	249	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den Ablageordner. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei versendete UP-Belege im Ordner ablegen.
	250	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man Kürzel für das Hauptdokument (Beleg) und für zusätzliche Anlagen fest.
	251
12.1	252	xx
	253
	254
	255
	256
	257
	258
	259
	260
	261
	262
	263
	264
	265
	266
	267
	268
28.1	269	== E-Mail Modus MS Graph ==
12.1	270
36.1	271	{{info}}
	272	Die Nutzung des E-Mail Modus MS Graph setzt voraus, dass der Webservice aktiv ist.
	273	{{/info}}
12.1	274
36.1	275	[[image:Email_MS-Graph.png\|\|height="624" style="float:left" width="1073"]]
12.1	276
36.1	277	(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
	278	\|=(% style="width: 83px;" %)Nummer\|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
	279	\|(% style="width:83px" %)1\|(% style="width:324px" %)Hier werden die ClientID und TenantID eingeblendet.
	280	\|(% style="width:83px" %)2\|(% style="width:324px" %)Über den Button Parameterübersicht gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
	281	\|(% style="width:83px" %)3\|(% style="width:324px" %)Mittels Button Übersetzungen verwalten kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
	282	\|(% style="width:83px" %)4\|(% style="width:324px" %)Mit dem Button Zustandsüberwachung konfigurieren gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
12.1	283
	284
	285
	286
	287
	288
22.1	289
	290
36.1	291
	292
	293
	294
	295
	296
	297
	298
	299
	300
	301
	302
	303
	304
	305
	306
	307
	308
	309
	310
	311
	312
	313
	314
	315
	316
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	319