Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 51.1 von Marco Bauer am 2024/05/31 12:24

version	line-number	content
9.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
29.1	3	(% class="wikigeneratedid" id="HAdminBereichKontaktmanagement:" %)
	4	Admin Bereich Kontaktmanagement:
9.1	5
	6	{{toc/}}
	7	)))
	8
25.1	9	= Zusatzfelder =
9.1	10
32.1	11	Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
9.1	12
25.1	13
	14	== Zusatzfeldtypen ==
	15
24.1	16	\|=Feldtyp\|=Beschreibung
	17	\|Text\|In diesem können Buchstaben eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
	18	\|Zahl\|In diesem können Zahlen eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
	19	Hinweis: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
	20	\|Datum\|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
	21	\|Ja/Nein\|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja oder ein Nein angeben.
	22	\|Werteliste\|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
	23	\|Memo\|Dieser Feldtyp ist für längere Texte geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
	24
25.1	25	== Übersicht Zusatzfelder ==
24.1	26
23.1	27	1. Begriff Zusatzfeld in Schnellsuche eingeben
	28
	29	(% style="list-style-type:circle" %)
	30	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	31
	32	(% start="2" %)
	33	1. Verzeichnis Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder doppelklicken
	34
	35	(% style="list-style-type:circle" %)
	36	* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
	37
10.1	38	[[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
9.1	39
10.1	40	\|=Nummer\|=Beschreibung
	41	\|1\|Die einzelnen Spaltenkriterien, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
	42	\|2\|Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne Eintrag nach unten oder oben verschieben.
	43	\|3\|Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
	44	\|4\|Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button Zusatzfelder aktualisieren anklicken.
	45	Wichtig: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
	46	\|5\|Über diesen Button kann man Werte in ein Zusatzfeld übertragen.
	47	\|6\|Über diesen Button kann man Inhalte austauschen.
18.1	48	\|7\|Möchte man ein neues Zusatzfeld erstellen, kann man dies über das + Icon machen.
9.1	49
18.1	50	== Zusatzfeld erstellen ==
	51
	52	1. Auf das + Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
40.1	53	1. Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
18.1	54	1. Button Fortsetzen klicken
	55
	56	(% style="list-style-type:circle" %)
	57	* Die weiteren Eingaben werden möglich.
	58
	59	(% start="4" %)
	60	1. Weitere Eingaben machen
	61	1. OK-Button klicken
	62
	63	(% style="list-style-type:circle" %)
	64	* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
	65
46.1	66	== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
43.1	67
47.1	68	1. In beliebiges Modul wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Zusatzfelder_ein_ausblenden.png\|\|height="259" style="float:right" width="354"]]
	69	1. Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
43.1	70
	71	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	72	* Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
43.1	73
	74	(% start="3" %)
	75	1. Oben links auf die drei Punkte neben der Suchleiste klicken
	76	1. Auf Ansicht gehen
45.1	77	1. In nun geöffneter Auswahl Felder ein-/ausblenden auswählen
43.1	78	1. In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das + vor Variable Zusatzfelder klicken
	79	1. + vor nun ausgeklappter Option Übergreifende variable Zusatzfelder klicken
	80	1. In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
	81	1. Im anschließenden Viewmember eine Überschrift auswählen
	82	1. Mit OK-Button bestätigen
	83
	84	(% style="list-style-type:circle" %)
	85	* Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
	86
	87	(% class="box infomessage" %)
	88	(((
	89	Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern ab jetzt immer in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
	90	Die Option Ansicht speichern befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden.
	91	)))
	92
	93
10.1	94	== Neuanlage Kategorie ==
	95
25.1	96	Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
	97
10.1	98	[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png\|\|height="391" style="float:left" width="601"]]
	99
	100	(% style="width:860px" %)
	101	\|=Nummer\|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
	102	\|1\|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine Nummer ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch katalogisieren möchte.
41.1	103	\|2\|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende Bezeichnung ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
	104	\|3\|(% style="width:779px" %)Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
10.1	105	\|4\|(% style="width:779px" %)(((
	106	Das Anzeigeformat legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
	107
41.1	108	* Einzeilig: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
	109	* Mehrzeilig: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
10.1	110	)))
42.1	111	\|5\|(% style="width:779px" %)Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern offen angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
51.1	112	\|6\|(% style="width:779px" %)(((
	113	Über das + Icon kann man der Liste der Kategorien ein neue Kategorie hinzufügen. Drückt man auf das + Icon, erscheint
10.1	114
51.1	115	eine neue Zeile.
	116	)))
38.1	117
51.1	118	(% class="wikigeneratedid" %)
	119	xx
	120
	121
	122
	123
	124	(% class="wikigeneratedid" %)
	125	xx
	126
48.1	127	=== Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel ===
38.1	128
48.1	129	Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
51.1	130	Die Einstellung Anzeigeformat der Kategorie bestimmt, wie die Zusatzfelder im Desktop angeordnet werden.
	131	Die Möglichkeiten sind hierbei:
42.1	132
51.1	133	* alles untereinander
	134	* alles in einer Zeile
42.1	135
51.1	136	Die Einstellung offen legt fest, ob die Kategorie der Zusatzfelder offen oder zugeklappt ist.
	137	Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
42.1	138
51.1	139	[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png\|\|height="457" width="899"]]
42.1	140
	141
38.1	142
	143
	144
49.1	145
	146
51.1	147
	148
10.1	149	== Neuanlage Zusatzfeld ==
	150
	151	[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png\|\|height="670" style="float:left" width="589"]]
	152
	153	(% style="margin-left:auto; width:896px" %)
	154	\|=Nummer\|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
	155	\|1\|(% style="width:805px" %)Im Bereich wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das Zusatzfeld hinterlegt sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
	156	\|2\|(% style="width:805px" %)Hier wählt man eine der erstellten Kategorien aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
	157	\|3\|(% style="width:805px" %)Jedes Zusatzfeld hat einen bestimmten Feldtyp. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
	158	\|4\|(% style="width:805px" %)Zeichenbegrenzungen legt man hier fest. Hierüber kann man zu lange/unerwünschte Eingaben verhindern. Beispielsweise ist kein Vorname über 1.000 Zeichen lang. Die Limits für diese Zeichenlängen nimmt man hier vor.
	159	\|5\|(% style="width:805px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell gültig ist, legt man hierüber fest.
	160	\|6\|(% style="width:805px" %)Die Werteliste gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
	161	* Gültig:
	162	* Abgelaufen:
	163	)))
	164	\|7\|(% style="width:805px" %)Mittels dem Standardwert bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
	165
	166	xx
	167
	168
	169
8.1	170
	171
3.1	172
	173
19.1	174
31.1	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
	182
	183
	184
	185
19.1	186	= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
	187
35.1	188	Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff Programmparameter ein.
	189	Im Ordner Allgemein angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner DMS.
34.1	190	Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument temporär im Ablagepfad gespeichert.
	191	Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
	192	Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein Auscheckpfad für Dokumente genutzt.
19.1	193
32.1	194	[[image:programmparameter_ablagepfad.png\|\|alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
19.1	195
	196
31.1	197
	198
2.1	199	= Einrichtung E-Mail Anbindung =
	200
36.1	201	[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png\|\|alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
6.1	202
7.1	203	Indem man den Begriff Programmparameter in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den Einstellungen der Programmparameter (Ziffer 1).
6.1	204	Hier wählt man bei der Rubrik Allgemein den Unterpunkt Mail (Ziffer 2) aus und gelangt so zu den Einstellungen des E-Mail Modus (Ziffer 3).
	205	Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
	206
15.1	207	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
16.1	208	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
17.1	209	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
37.1	210	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
6.1	211
14.1	212
12.1	213	== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
6.1	214
13.1	215	[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png\|\|height="506" style="float:left" width="770"]]
6.1	216
13.1	217	(% style="margin-left:auto; width:714px" %)
	218	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 636px;" %)Beschreibung
	219	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum IMAP Server und zum SMTP Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine IP oder einen Namen eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
	220	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den E-Mail Timeout.
	221	Achtung: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
	222	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:636px" %)Indem man ein Häkchen setzt, aktiviert man die SSL. Dies bedeutet, dass...
	223	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man das Verfahren, wie der Login zu erfolgen hat.
	224	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:636px" %)Hier werden die ClientID und TenantID eingeblendet.
	225	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:636px" %)Hier werden Absender und Empfänger festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den Testmail-Button tun.
	226	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:636px" %)Hier legt man die Anmeldeoption fest.
19.1	227	\|(% style="width:74px" %)8 BRAUCHEN WIR NICHT\|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den Ablageordner. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei versendete UP-Belege im Ordner ablegen.
	228	\|(% style="width:74px" %)9 BRAUCHEN WIR NICHT\|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man Kürzel für das Hauptdokument (Beleg) und für zusätzliche Anlagen fest.
6.1	229
12.1	230	xx
	231
	232
	233	== E-Mail Modus Outlook ==
	234
20.1	235	Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
	236
13.1	237	[[image:Email_Anbindung_Outlook.png\|\|height="415" style="float:left" width="842"]]
12.1	238
13.1	239	(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
	240	\|=(% style="width: 71px;" %)Nummer\|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
	241	\|(% style="width:71px" %)1\|(% style="width:564px" %)Hier werden die ClientID und TenantID eingeblendet.
	242	\|(% style="width:71px" %)2\|(% style="width:564px" %)Hier legt man die Anmeldeoption fest.
19.1	243	\|(% style="width:71px" %)3 BRAUCHEN WIR NICHT\|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den Ablageordner. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei versendete UP-Belege im Ordner ablegen.
	244	\|(% style="width:71px" %)4 BRAUCHEN WIR NICHT\|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man Kürzel für das Hauptdokument (Beleg) und für zusätzliche Anlagen fest.
12.1	245
	246	xx
	247
	248
36.1	249
	250
	251
	252
12.1	253	== E-Mail Modus EWS ==
	254
13.1	255	[[image:Email_Anbindung_EWS.png\|\|height="517" width="1067"]]
	256
	257	(% style="width:1066px" %)
	258	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
	259	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:985px" %)Möchte man einen Testdurchlauf mit dem EWS-Zugang starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
	260	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den lokalen Exchange Server verwenden möchte oder nicht.
	261	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das Verfahren, wie der Login zu erfolgen hat.
	262	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:985px" %)Hier werden die ClientID und TenantID eingeblendet.
	263	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:985px" %)Hier werden Absender und Empfänger festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den Testmail-Button tun.
	264	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:985px" %)Hier legt man die Anmeldeoption fest.
	265	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den Ablageordner. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei versendete UP-Belege im Ordner ablegen.
	266	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man Kürzel für das Hauptdokument (Beleg) und für zusätzliche Anlagen fest.
	267
12.1	268	xx
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279
	280
	281
	282
	283
	284
28.1	285	== E-Mail Modus MS Graph ==
12.1	286
36.1	287	{{info}}
	288	Die Nutzung des E-Mail Modus MS Graph setzt voraus, dass der Webservice aktiv ist.
	289	{{/info}}
12.1	290
36.1	291	[[image:Email_MS-Graph.png\|\|height="624" style="float:left" width="1073"]]
12.1	292
36.1	293	(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
	294	\|=(% style="width: 83px;" %)Nummer\|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
	295	\|(% style="width:83px" %)1\|(% style="width:324px" %)Hier werden die ClientID und TenantID eingeblendet.
	296	\|(% style="width:83px" %)2\|(% style="width:324px" %)Über den Button Parameterübersicht gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
	297	\|(% style="width:83px" %)3\|(% style="width:324px" %)Mittels Button Übersetzungen verwalten kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
	298	\|(% style="width:83px" %)4\|(% style="width:324px" %)Mit dem Button Zustandsüberwachung konfigurieren gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
12.1	299
	300
	301
	302
	303
	304
22.1	305
	306
36.1	307
	308
	309
	310
	311
	312
	313
	314
	315
	316
	317
	318
	319
	320
	321
	322
	323
	324
	325
	326
	327
	328
	329
	330
	331
51.1	332