Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 78.1 von Katharina Prummer am 2025/05/13 13:35

version	line-number	content
9.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
29.1	3	(% class="wikigeneratedid" id="HAdminBereichKontaktmanagement:" %)
	4	Admin Bereich Kontaktmanagement:
9.1	5
	6	{{toc/}}
	7	)))
	8
69.1	9	= Zusatzfelder =
9.1	10
32.1	11	Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
9.1	12
25.1	13
68.1	14	(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfeldtypen" %)
	15	Zusatzfeldtypen
25.1	16
68.1	17	\|=(((
	18	Feldtyp
	19	)))\|=(((
	20	Beschreibung
	21	)))
	22	\|(((
	23	Text
	24	)))\|(((
	25	In diesem können Buchstaben in Form eines Textes eingegeben werden. Die Textlänge muss angegeben werden.
	26	)))
	27	\|(((
	28	Zahl
	29	)))\|(((
	30	In diesem können Zahlen eingegeben werden. Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden. Optional kann ein Format mitgegeben werden.
	31	)))
	32	\|(((
	33	Datum
	34	)))\|(((
	35	Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden.
	36	)))
	37	\|(((
	38	Ja/Nein
	39	)))\|(((
	40	Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja oder ein Nein angeben.
	41	)))
	42	\|(((
	43	Werteliste
	44	)))\|(((
	45	Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
	46	)))
	47	\|(((
	48	Memo
	49	)))\|(((
	50	Dieser Feldtyp ist für längere Texte geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
	51	)))
24.1	52
69.1	53	== Übersicht Zusatzfelder ==
24.1	54
68.1	55	1. (((
	56	Begriff Zusatzfeld in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
	57	)))
23.1	58
	59	(% style="list-style-type:circle" %)
68.1	60	* (((
	61	Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	62	)))
23.1	63
	64	(% start="2" %)
68.1	65	1. (((
	66	Verzeichnis Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder doppelklicken
	67	)))
23.1	68
	69	(% style="list-style-type:circle" %)
68.1	70	* (((
	71	Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
	72	)))
23.1	73
10.1	74	[[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
9.1	75
68.1	76	\|=(((
	77	Nummer
	78	)))\|=(((
	79	Beschreibung
	80	)))
	81	\|(((
	82	1
	83	)))\|(((
	84	Die einzelnen Spaltenkriterien, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
	85	)))
	86	\|(((
	87	2
	88	)))\|(((
	89	Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne Eintrag nach unten oder oben verschieben.
	90	)))
	91	\|(((
	92	3
	93	)))\|(((
	94	Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
	95	)))
	96	\|(((
	97	4
	98	)))\|(((
	99	Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button Zusatzfelder aktualisieren anklicken.
10.1	100	Wichtig: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
68.1	101	)))
	102	\|(((
	103	5
	104	)))\|(((
	105	Über diesen Button kann man Werte in ein Zusatzfeld übertragen.
	106	)))
	107	\|(((
	108	6
	109	)))\|(((
	110	Über diesen Button kann man Inhalte austauschen.
	111	)))
	112	\|(((
	113	7
	114	)))\|(((
	115	Möchte man ein neues Zusatzfeld erstellen, kann man dies über das + Icon machen.
	116	)))
9.1	117
69.1	118	== Formatierung der Zusatzfelder ==
62.1	119
	120	Zusatzfelder vom Typ "Zahl" können wie folgt formartiert werden:
	121
68.1	122	\|(((
	123	Zahlenformat
	124	)))\|(((
	125	Beschreibung
	126	)))\|(((
	127	Beispiel mit Zahl 15000
	128	)))
	129	\|(((
	130	#
	131	)))\|(((
	132	ohne Nachkoma
	133	)))\|(((
	134	15000
	135	)))
	136	\|(((
	137	#,#
	138	)))\|(((
	139	ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt
	140	)))\|(((
	141	15.000
	142	)))
	143	\|(((
	144	#,#0.00
	145	)))\|(((
	146	Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt
	147	)))\|(((
	148	15.000,00
	149	)))
62.1	150
	151	Zusatzfelder vom Typ "Datum" können wie folgt formartiert werden:
	152
68.1	153	\|(((
	154	Zahlenformat
	155	)))\|(((
	156	Beschreibung
	157	)))\|(((
	158	Beispiel
	159	)))
	160	\|(((
	161	dd.MM.yyyy
	162	)))\|(((
	163	Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig
	164	)))\|(((
	165	13.01.2020
	166	)))
	167	\|(((
	168	dd.MMM.yyyy
	169	)))\|(((
	170	Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig
	171	)))\|(((
	172	13.Jan.2020
	173	)))
	174	\|(((
	175	dd.MMMM.yyyy
	176	)))\|(((
	177	Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig
	178	)))\|(((
	179	13.Januar.2020
	180	)))
62.1	181
69.1	182	== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
43.1	183
62.1	184	Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
	185	Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
61.1	186
68.1	187	1. (((
	188	In beliebiges Modul wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png\|\|alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
	189	)))
	190	1. (((
	191	Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
	192	)))
43.1	193
	194	(% style="list-style-type:circle" %)
68.1	195	* (((
	196	Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
	197	)))
43.1	198
	199	(% start="3" %)
68.1	200	1. (((
	201	Oben links auf die drei Punkte neben der Suchleiste klicken
	202	)))
	203	1. (((
	204	Auf Ansicht gehen
	205	)))
	206	1. (((
	207	In nun geöffneter Auswahl Felder ein-/ausblenden auswählen
	208	)))
	209	1. (((
	210	In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das + vor Variable Zusatzfelder klicken
	211	)))
	212	1. (((
	213	+ vor nun ausgeklappter Option Übergreifende variable Zusatzfelder klicken
	214	)))
	215	1. (((
	216	In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
	217	)))
	218	1. (((
	219	Im anschließenden Viewmember eine Überschrift auswählen
	220	)))
	221	1. (((
	222	Mit OK-Button bestätigen
	223	)))
43.1	224
	225	(% style="list-style-type:circle" %)
68.1	226	* (((
	227	Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
	228	)))
43.1	229
	230	(% class="box infomessage" %)
	231	(((
	232	Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern ab jetzt immer in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
	233	Die Option Ansicht speichern befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden.
	234	)))
	235
	236
69.1	237	== Neuanlage Kategorie ==
10.1	238
25.1	239	Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
	240
10.1	241	[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png\|\|height="391" style="float:left" width="601"]]
	242
	243	(% style="width:860px" %)
68.1	244	\|=(((
	245	Nummer
	246	)))\|=(% style="width: 779px;" %)(((
	247	Beschreibung
	248	)))
	249	\|(((
	250	1
	251	)))\|(% style="width:779px" %)(((
	252	Hierüber gibt man eine Nummer ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch katalogisieren möchte.
	253	)))
	254	\|(((
	255	2
	256	)))\|(% style="width:779px" %)(((
	257	Hier gibt man eine beschreibende Bezeichnung ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
	258	)))
	259	\|(((
	260	3
	261	)))\|(% style="width:779px" %)(((
	262	Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
	263	)))
	264	\|(((
	265	4
	266	)))\|(% style="width:779px" %)(((
10.1	267	Das Anzeigeformat legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
	268
68.1	269	* (((
	270	Einzeilig: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
10.1	271	)))
68.1	272	* (((
	273	Mehrzeilig: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
	274	)))
	275	)))
	276	\|(((
	277	5
	278	)))\|(% style="width:779px" %)(((
	279	Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern offen angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
	280	)))
	281	\|(((
	282	6
	283	)))\|(% style="width:779px" %)(((
51.1	284	Über das + Icon kann man der Liste der Kategorien ein neue Kategorie hinzufügen. Drückt man auf das + Icon, erscheint
10.1	285
51.1	286	eine neue Zeile.
	287	)))
38.1	288
52.1	289	(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
	290	Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel
51.1	291
48.1	292	Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
51.1	293	Die Einstellung Anzeigeformat der Kategorie bestimmt, wie die Zusatzfelder im Desktop angeordnet werden.
	294	Die Möglichkeiten sind hierbei:
42.1	295
68.1	296	* (((
	297	alles untereinander
	298	)))
	299	* (((
	300	alles in einer Zeile
	301	)))
42.1	302
51.1	303	Die Einstellung offen legt fest, ob die Kategorie der Zusatzfelder offen oder zugeklappt ist.
	304	Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
42.1	305
51.1	306	[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png\|\|height="457" width="899"]]
42.1	307
	308
69.1	309	== Neuanlage Zusatzfelder ==
38.1	310
68.1	311	1. (((
	312	Begriff Zusatzfeld in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
	313	)))
	314	1. (((
	315	Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	316	)))
	317	1. (((
	318	Verzeichnis Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder doppelklicken
	319	)))
	320	1. (((
	321	Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
	322	)))
	323	1. (((
	324	Auf das + Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
	325	)))
	326	1. (((
	327	Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
	328	)))
	329	1. (((
	330	Button Fortsetzen klicken
	331	)))
38.1	332
63.1	333	(% style="list-style-type:circle" %)
68.1	334	* (((
	335	Die weiteren Eingaben werden möglich.
	336	)))
38.1	337
63.1	338	(% start="8" %)
68.1	339	1. (((
	340	Weitere Eingaben machen
	341	)))
	342	1. (((
	343	OK-Button klicken
	344	)))
49.1	345
63.1	346	(% style="list-style-type:circle" %)
68.1	347	* (((
	348	Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
	349	)))
49.1	350
68.1	351	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
	352	[[image:image-20250228101917-1.png\|\|height="563" width="499"]]
31.1	353
53.1	354	(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
68.1	355	\|=(% style="width: 97px;" %)(((
	356	Nummer
	357	)))\|=(% style="width: 885px;" %)(((
	358	Beschreibung
	359	)))
	360	\|(% style="width:97px" %)(((
	361	1
	362	)))\|(% style="width:885px" %)(((
	363	Im Bereich wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das Zusatzfeld hinterlegt sein soll. Bspw. bei Person wird es bei der Person sichtbar.
	364	)))
	365	\|(% style="width:97px" %)(((
	366	2
	367	)))\|(% style="width:885px" %)(((
	368	Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
	369	)))
	370	\|(% style="width:97px" %)(((
	371	3
	372	)))\|(% style="width:885px" %)(((
	373	Optional kann hier eine Kategorien ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
	374	)))
	375	\|(% style="width:97px" %)(((
	376	4
	377	)))\|(% style="width:885px" %)(((
	378	Hier trägt man die Bezeichnung des Feldes ein.
	379	)))
	380	\|(% style="width:97px" %)(((
	381	5
	382	)))\|(% style="width:885px" %)(((
	383	Jedes Zusatzfeld hat einen bestimmten Feldtyp. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
	384	)))
	385	\|(% style="width:97px" %)(((
	386	6
	387	)))\|(% style="width:885px" %)(((
	388	Ob das Zusatzfeld aktuell gültig ist, legt man hierüber fest.
	389	)))
	390	\|(% style="width:97px" %)(((
	391	7
	392	)))\|(% style="width:885px" %)(((
	393	Hier kann man den Mandanten festlegen. Das bezieht sich dann auf den Buchungsmandant und ist für Bereich aus der Finanzbuchhaltung möglich.
	394	)))
	395	\|(% style="width:97px" %)(((
	396	8
	397	)))\|(% style="width:885px" %)(((
	398	Wenn der Typ "Werteliste" ausgewählt ist, wird der Button "Werteliste" aktiviert. Ein Klick auf diesen Button öffnet eine Eingabemaske, in der der erste Wert direkt in der ersten Zeile erfasst werden kann.
31.1	399
68.1	400	Weitere Werte lassen sich bequem durch Drücken der Tab-Taste hinzufügen – so springt man automatisch in die nächste Zeile.
	401
	402	Um einen bereits bestehenden Eintrag zu bearbeiten, genügt ein Klick in das entsprechende Textfeld des gewünschten Eintrags.
53.1	403	)))
68.1	404	\|(% style="width:97px" %)9\|(% style="width:885px" %)Mittels dem Standardwert bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
31.1	405
	406
	407
	408
	409
	410
	411
	412
	413
53.1	414
	415
	416
	417
	418
	419
	420
	421
69.1	422	= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
31.1	423
68.1	424	Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen.
2.1	425
68.1	426	Wenn Einstellungen für den temporären Ablagepfad oder den Auscheckpfad von Dokumenten vorgenommen werden sollen gehen Sie wie folgt vor:
	427
	428	1. Tragen Sie in der Schnellsuch den Begriff Programmparameter ein.
	429	1. Im Bereich Allgemein angekommen, öffnet man den Unterordner DMS, wo die entsprechenden Optionen zu finden sind.
	430
	431	Temporarer Ablagepfad:
	432	Wird beispielsweise ein Dokument oder eine Vorlage erzeugt, wird dieses erstellte Dokument zunächst im temporären Ablagepfad gespeichert.
	433	Auch beim Versenden von E-Mails kommt der temporäre Ablagepfad zum Einsatz – er dient als Zwischenablage für die Anhänge der E-Mail.
	434
	435	Auscheckpfad:
	436	Soll ein Dokument zur Bearbeitung ausgecheckt werden, wird dafür der Auscheckpfad genutzt, in dem das Dokument temporär abgelegt wird.
	437
	438	[[image:image-20250228104459-2.png]]
	439
	440
	441
	442
69.1	443	= Einrichtung E-Mail Anbindung =
68.1	444
73.1	445	(% class="box warningmessage" %)
	446	(((
	447	Ab Version 25.1 verfügbar
	448	)))
	449
75.1	450	[[image:image-20250228114149-5.png]]
6.1	451
7.1	452	Indem man den Begriff Programmparameter in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den Einstellungen der Programmparameter (Ziffer 1).
6.1	453	Hier wählt man bei der Rubrik Allgemein den Unterpunkt Mail (Ziffer 2) aus und gelangt so zu den Einstellungen des E-Mail Modus (Ziffer 3).
	454	Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
	455
15.1	456	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
16.1	457	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
17.1	458	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
37.1	459	Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
6.1	460
14.1	461
69.1	462	== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
6.1	463
76.1	464	[[image:image-20250228123954-7.png]]
6.1	465
13.1	466	(% style="margin-left:auto; width:714px" %)
68.1	467	\|=(% style="width: 74px;" %)(((
	468	Nummer
	469	)))\|=(% style="width: 636px;" %)(((
	470	Beschreibung
	471	)))
	472	\|(% style="width:74px" %)(((
	473	1
	474	)))\|(% style="width:636px" %)(((
75.1	475	In der Auswahlliste wählt man "SMTP" aus.
68.1	476	)))
	477	\|(% style="width:74px" %)(((
	478	2
75.1	479	)))\|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum IMAP Server und zum SMTP Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine IP oder einen Namen eingibt.
68.1	480	\|(% style="width:74px" %)(((
	481	3
	482	)))\|(% style="width:636px" %)(((
75.1	483	Indem man ein Häkchen setzt, aktiviert man die SSL. Dies bedeutet die Einstellung für das Secure Sockets Layer. Eine Verschlüsselung der Daten.
68.1	484	)))
6.1	485
12.1	486
71.1	487
	488
	489
	490
	491
	492
	493
69.1	494	== E-Mail Modus Outlook ==
12.1	495
74.1	496	Damit die Funktion genutzt werden kann, muss Outlook lokal installiert sein und es muss mindestens ein E-Mail-Konto in Outlook eingerichtet sein.
20.1	497
74.1	498	[[image:image-20250228113650-4.png]]
12.1	499
13.1	500	(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
74.1	501	\|=(% style="width: 71px;" %)Nummer\|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
	502	\|(% style="width:71px" %)1\|(% style="width:564px" %)In der Auswahlliste "Outlook" auswählen
12.1	503
	504
	505
69.1	506	== E-Mail Modus EWS ==
12.1	507
76.1	508	[[image:image-20250228124752-8.png]]
13.1	509
	510	(% style="width:1066px" %)
68.1	511	\|=(% style="width: 77px;" %)(((
	512	Nummer
	513	)))\|=(% style="width: 985px;" %)(((
	514	Beschreibung
	515	)))
	516	\|(% style="width:77px" %)(((
	517	1
	518	)))\|(% style="width:985px" %)(((
76.1	519	In der Auswahlliste "EWS" auswählen
68.1	520	)))
	521	\|(% style="width:77px" %)(((
	522	2
	523	)))\|(% style="width:985px" %)(((
	524	Hier legt man fest, ob man den lokalen Exchange Server verwenden möchte oder nicht.
	525	)))
	526	\|(% style="width:77px" %)(((
	527	3
	528	)))\|(% style="width:985px" %)(((
	529	Hier bestimmt man das Verfahren, wie der Login zu erfolgen hat.
	530	)))
76.1	531	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:985px" %)Hier kann eine fester E-Mail Adresse und das Passwort zu einem Postfach angeben.
68.1	532	\|(% style="width:77px" %)(((
76.1	533	5
68.1	534	)))\|(% style="width:985px" %)(((
	535	Hier werden die ClientID und TenantID eingeblendet.
	536	)))
	537	\|(% style="width:77px" %)(((
	538	6
	539	)))\|(% style="width:985px" %)(((
	540	Hier legt man die Anmeldeoption fest.
	541	)))
	542	\|(% style="width:77px" %)(((
	543	7
	544	)))\|(% style="width:985px" %)(((
76.1	545	Hier kann der Exchange Web Service Zugang getestet werden.
68.1	546	)))
13.1	547
70.1	548	== E-Mail Modus MS Graph ==
12.1	549
36.1	550	{{info}}
	551	Die Nutzung des E-Mail Modus MS Graph setzt voraus, dass der Webservice aktiv ist.
	552	{{/info}}
12.1	553
78.1	554	=== Einrichtung E-Mail-Anbindung mit MS-Graph und Azure in base4IT ===
	555
	556
	557	Die base4it Software bietet ihren Anwendern die Möglichkeiten
	558	• E-Mails aus für sie freigebenen Postfächern einem Kontakt als „Aktivität“ zuzuweisen
	559	• Eine „Aktivität“ als ausgehende E-Mail anzulegen und zu versenden
	560
	561
	562	Beide Funktionalitäten benötigen eine Anbindung an das E-Mail-System des Kunden. Bei Kunden mit
	563	lokalem Exchange Server erfolgt dies über EWS, bei Exchange in der Cloud mit EWS oder MS-Graph.
	564	Nach aktuellem Stand ist EWS für Exchange Online per 1.Oktober 2026 abgekündigt, ein Wechsel auf
	565	MS-Graph ist erforderlich.
	566
	567
	568	~1. Anwendung registrieren
	569	In Azure muss eine Anwendung registriert werden, der Name kann frei gewählt werden. Alle Kunden,
	570	die bereits für die base4it-EWS-Anbindung eine Anwendung registriert haben, können diese weiter
	571	verwenden, müssen allerdings die MS-Graph API-Berechtigungen (permissions) ergänzen.
	572
	573
	574	2. API-Berechtigungen (permissions)
	575	base4it benötigt nur „delegierte Berechtigungen“ (delegated permissions), alle Zugriffe erfolgen im
	576	Kontext des angemeldeten Users. Folgende Permissions werden benötigt:
	577
	578	[[image:image-20250513133105-1.png]]
	579
	580	3. Authentifizierung
	581	Bei Zugriff über MS Graph wird von base4it nur OAUTH 2.0 als Authentifizierung unterstützt, daher muss
	582	für die registrierte Anwendung folgender Eintrag im Bereich „Authentifizierung“ → „Mobilgerät und
	583	Desktopanwendung“ vorhanden sein:
	584
	585	Bei erstem Zugriff auf das Mailkonto (Abruf der eingegangenen Mails oder Senden einer Aktivität als E-
	586	Mail) erscheint das Microsoft Authentifizierungsfenster zur Anmeldung mit E-Mail-Adresse und
	587	Passwort, danach die konfigurierte 2FA-Authentifizierung. base4it merkt sich nach erfolgreicher
	588	Anmeldung das von Microsoft zurückgegebene Token im Hauptspeicher und verwendet es für die
	589	weiteren Zugriffe bis zum Beenden der Anwendung bzw. dem zeitlichen Ablauf des Tokens, falls
	590	zwischenzeitlich kein Zugriff erfolgt.
	591
	592	[[image:image-20250513133410-2.png]]
	593
	594
	595	4. Konfiguration base4IT
	596
76.1	597	[[image:image-20250228125914-9.png\|\|height="295" width="974"]]
12.1	598
36.1	599	(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
	600	\|=(% style="width: 83px;" %)Nummer\|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
76.1	601	\|(% style="width:83px" %)1\|(% style="width:324px" %)In der Auswahlliste "MSGraph" auswählen
77.1	602	\|(% style="width:83px" %)2\|(% style="width:324px" %)Hier werden die ClientID und TenantID einfügen.
12.1	603
	604
	605
	606
	607
78.1	608
	609
61.1	610