Änderungen von Dokument Übergreifende Funktionen

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.kprummer
++XWiki.MarcoBauer

Inhalt

@@ -5,197 +5,196 @@
  {{toc/}}
  )))
++= Zusatzfelder =
++Neben den Feldern, die der Non Profit Manager oder die Imports mit sich bringen, kann bei den Einstellungen noch zusätzliche andere Felder mit einfügen. Die sogenannten Zusatzfelder.
++[[image:Zusatzfelder_Menue.png||height="478" width="1404"]]
++(% style="width:1402px" %)
++|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 1329px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:1329px" %)Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
++|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:1329px" %)Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
++|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:1329px" %)Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
++|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:1329px" %)Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
++**Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
++|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:1329px" %)Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
++|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:1329px" %)Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
++|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:1329px" %)Möchte man ein **neues Zusatzfeld **anlegen kann man dies über das **+ **Icon machen.
++= Zu den Zusatzfeldern gelangen =
--= Favoriten =
++1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
--== Eigenschaften von Favoriten ==
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
--Mit dem Modul Favoriten kann man sich ein individualisiertes Modul mit allen Menüpunkten des Non-Profit-Managers zusammenstellen, mit denen man z.B. häufiger arbeitet.
--Dieses Modul wird dann schließlich bei jedem Einloggen über allen anderen Modulen angezeigt.
++(% start="2" %)
++1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
--== Favorit erstellen ==
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
--[[ >>image:Favoriten_Festlegen.png||data-xwiki-image-style-alignment="end" height="199" width="405"]]
++== Feldtypen ==
--1. Zum Navigationsmenü wechseln
--1. Beliebiges Modul öffnen und ausklappen
--1. In den grauen Freiraum neben den Menüpunkten mit rechter Maustaste klicken
--1. **Zu Favoriten hinzufügen** klicken
++|=(% style="width: 64px;" %)Feldtyp|=(% style="width: 1419px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:64px" %)**Text**|(% style="width:1419px" %)In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
++|(% style="width:64px" %)**Zahl**|(% style="width:1419px" %)In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
++**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
++|(% style="width:64px" %)**Datum**|(% style="width:1419px" %)Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
++|(% style="width:64px" %)**Ja/Nein**|(% style="width:1419px" %)Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
++|(% style="width:64px" %)**Werteliste**|(% style="width:1419px" %)Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
++|(% style="width:64px" %)**Memo**|(% style="width:1419px" %)Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Über allen Modulen wird ein neues Modul mit der Bezeichnung Favoriten erstellt.
++== Neuanlage Kategorie ==
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--Hat man **mindestens einen Menüpunkt **zu den Favoriten hinzugefügt, **erscheint **das Modul **Favoriten **über allen anderen Modulen. Solange mindestens ein Menüpunkt ein Favorit ist, wird das Modul bestehen. Hier lassen sich Menüpunkte aus allen möglichen - auch verschiedenen Modulen - **hinzufügen**.
++[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="513" style="float:left" width="789"]]
++
++(% style="margin-left:auto; width:691px" %)
++|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 617px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:617px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
++|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:617px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, wie die jeweilige Kategorie später heißen soll. Man bedenke, dass eine Kategorie wie ein **Überbegriff **für gegebenenfalls mehrere **untergeordnete Zusatzfelder **ist. Daher sollte hier im optimalen Fall immer ein passender Sammelbegriff drin stehen.
++|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:617px" %)Soll ein Zusatzfeld **aktiv **genutzt werden können, legt man dies mit dem **Status **fest.
++|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:617px" %)(((
++Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
++
++* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird nur über eine Zeile ausgegeben.
++* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird über mehrere Zeilen ausgegeben.
  )))
++|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:617px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen.
++Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
++|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:617px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
--= Individualisieren von Layouts =
--Klickt man mit der rechten Maustaste bei diversen Modulen wie z.B. der Beschlüsse oder Förderungen in den Bereich der Positionen, so öffnet sich ein Menü das Bearbeiten
--des Layouts. Klickt man nun auf **Layout bearbeiten**, gelangt man zur Eingabemaske **Layout bearbeiten**.
--Hier setzt man das Häkchen bei den Punkten, die als Spalten in die Übersicht des Menüs mit aufgenommen werden sollen.
--[[image:Layout_bearbeiten.png||height="309" width="1069"]]
--= Filtern in Reports/Listen =
--Reportlisten (z. B. Kontakte, Vorlagen, Buchungen) lassen sich über mehrere UI-Elemente und eine gemeinsame Filter-Syntax einschränken.
--== Filtern in Reportlisten von erstellten Einträgen ==
--[[image:Uebergreifende_Funktionen_Reportlisten.png]]
++== Neuanlage Zusatzfeld ==
--(% style="width:1235px" %)
--|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 1158px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:1158px" %)In der Rubrik **Filter **kann man nach Personen, laufenden Förderungen und vieles mehr filtern. Eine Filterfunktion wie diese gibt es in vielen Modulen, wie hier zum Beispiel bei Kontakten und Filtern.
--|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:1158px" %)Auch in jedem Modul vertreten ist die sogenannte **Suchleiste**. Hier kann man je nach Spalte Buchstaben oder Nummern eingeben.
--|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:1158px" %)Geht es zum Beispiel darum, dass man nur Ansprechpartner aus der Liste filtern, kann man einen Teil des **Begriffs **hier eingeben und mit **Enter **bestätigen. Daraufhin werden die Kontakte **gefiltert**.
--|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:1158px" %)Man kann auch nach einem **bestimmten Datum **filtern. Hierbei gilt, dass man z.B. das ganze Datum oder eine Jahreszahl eingibt. Jegliche Zahlen sollen ohne Anführungszeichen angegeben werden.
--|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:1158px" %)Möchte man sich z.B. nur **Kosten **anzeigen lassen, die über einem **bestimmten Wert **liegen, muss man dem Größer-Als-Symbol vorlieb nehmen. Umgekehrt kann man natürlich nach Beiträgen filtern, die maximal einen bestimmen Wert betragen oder drunter liegen. Neben dem Symbolen **=**, **< **und **> **ist es irrelevant, ob man bei Zahlen über 1000 hier **1.000 oder 1000 **eingibt. Das System erkennt hier beide Eingaben als "Tausend" an. Jegliche Zahlen sollen ohne Anführungszeichen angegeben werden
--|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:1158px" %)Es besteht auch die Möglichkeit, sich die Ergebnisse - gefiltert nach einem bestimmten **Status **- anzeigen zu lassen.
++[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="551" style="float:left" width="484"]]
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--Möchte man beim Filtern nach bestimmten Zahlen in der Liste nicht nur mit einer Obergrenze oder einer Untergrenze suchen, so kann man auch einen genauen Wertebereich eingeben.
--**Beispiel**: Die Obergrenze soll 5.000 sein und die Untergrenze 1.000. Man will also alle Beiträge angezeigt bekommen, die kleiner 5.000 und größer 1.000 sind, will aber nicht zweimal den Filter umschreiben müssen.
--**Lösung**: >1.000**&**<5.000
--Das **& **verbindet quasi die beiden Grenzen miteinander und erstellt den Wertebereich, den man filtern möchte.
++(% style="margin-left:auto; width:1000px" %)
++|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 921px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:921px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
++|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:921px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
++|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:921px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
++|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:921px" %)**Zeichenbegrenzungen **legt man hier fest. Hierüber kann man zu lange/unerwünschte Eingaben verhindern. Beispielsweise ist kein Vorname über 1.000 Zeichen lang. Die Limits für diese Zeichenlängen nimmt man hier vor.
++|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:921px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
++|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:921px" %)Die Werteliste gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
++* Gültig:
++* Abgelaufen:
  )))
++|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:921px" %)**Standardwert**.
--== Welche Filter gibt es? ==
--== Vergleichsoperatoren ==
--|=Operator|=Bedeutung|=Beispiel
--|//(nur Wert)//|Enthält-Suche (Text) bzw. Exakt-Suche (Zahl/Datum)|Müller
--|= |Ist gleich|=2024
--|>|Größer als|>1000
--|<|Kleiner als|<5000
--|~!=|Ungleich|~!=8*
--=== Wertebereiche mit & ===
--Zwei Bedingungen lassen sich mit & kombinieren, um einen Bereich einzugrenzen — ohne den Filter zweimal umzuschreiben.
--|=Beispiel|=Ergebnis
--|>1000&<5000|Alle Werte zwischen 1.000 und 5.000 (exklusiv)
--|>200,00&<202,00|Alle Beträge zwischen 200,01 und 201,99
--=== Platzhalter * (Joker) ===
--|=Eingabe|=Bedeutung
--|Begriff //(ohne Stern)//|Intern automatisch *Begriff* → findet den Begriff überall im Feld
--|Begriff*|Feld **beginnt mit** "Begriff"
--|*Begriff|Feld **endet mit** "Begriff"
--|* //(allein)//|Funktioniert **nicht**
--=== Leere / nicht-leere Felder ===
--|=Eingabe|=Bedeutung
--|NULL|Nur leere Einträge
--|~!=""|Nicht-leere Einträge (ohne Leerzeichen-Einträge)
--|!NULL|Nicht-leere Einträge — ⚠️ zeigt auch Einträge mit **nur Leerzeichen** an
--=== Mehrere Werte gleichzeitig: | ===
--Mehrere Werte für dieselbe Spalte lassen sich mit | (AltGr + <>) trennen, z. B. um mehrere Nummern gleichzeitig zu suchen.
--=== Negation !~= in Kombination mit * ===
--|=Beispiel|=Bedeutung
--|~!=8*|Alle Nummern, die **nicht** mit 8 beginnen
--|~!=*h|Alle Namen, die **nicht** auf "h" enden
--Die meisten der oben genannten Operatoren lassen sich auch mit dem Joker * kombinieren.
++== Werteliste erstellen ==
++xx
++xx
++xx
++xx
++xx
++xx
--XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
--Es fehlen noch:
--Bereiche  bei Zahlen ("&")
--* (((
--Eingabe um Datums- und Zahlenwerte einzugrenzen. Eine Eingrenzung bei Beträgen von >200,00&<202,00 gibt z. B. alle Betragswerte zwischen 200,01 und 201,99 aus.
--)))
--Aufteilung, was bei welchen datentypen geht.
--Mit einer Ausnahme funktioniert die Filterung bei allen Datentypengleich
--* (((
--Bei Zahlen- und Datumswerten können keine Anführungszeichen zum darstellen eines Strings verwendet werden
--)))
--Bedeutung von Hochkomma
--* Das einfache Hochkomma wird nicht verwendet. Wir verwenden Anführungzeichen zum Einschließen von Strings.
--Was macht der "*" noch im aktuellen Stand?
--* Stern alleine funktioniert nicht.
--* Eingaben ohne Stern verwenden intern automatisch ein Stern vorne und hinten und finden alle vorkommenen Suchbegriffe.
--* Stern hinten funktioniert wie "Feld beginnt mit Suchbegriff"
--* Stern vorn funtkioniert wie "Feld endet mit Suchbegriff"
--·         Leere Einträge:  NULL
--·         nichtleere Einträge: !="" (2x Hochkomma) oder !NULL  WICHTIG: !NULL gibt auch spaces aus, was !="" nicht macht
--·         Alle Nummern die nicht mit 8 beginnen:  !=8*
--·         Alle Namen die nicht mit h enden:  !=*h
--·         Mehrere Nummern zusammen:  mit | trennen (normal über AltGR und <> gleichzeitig)
--·         Das meiste geht auch in Kombination mit dem Jokerzeichen *. Beispiele:
--[[image:https://mail.base4it.com/owa/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AAMkAGNjMzBlOTg0LTdiODMtNDYwYi1hODQxLTczNTlmZjNkN2VlYgBGAAAAAADYzo2YbQjjSbWEEQXijlAmBwCkcllD1alDTLHKHDttPkYPAAAAAAEMAACkcllD1alDTLHKHDttPkYPAALt%2FNIPAAABEgAQAFc90dLbWstFtopfrkJvsUI%3D&X-OWA-CANARY=tmY9ipq2NUaC3JRaru8Ff_DDRoY9VNgINnLffoc4fL_p-n81lzj0Ibn459Kw2bFC4SmNeEjBzoA.||height="117" width="479"]]
--Es gibt auch noch einige Listen mit anderer Gestaltung wie die Anzeige der Kore-Buchungen. Hier gibt es möglicherweise Einschränkungen bei den Suchfunktionen
--Außerdem ist hier die Suche bei Kontonummer und Kostenstelle wesentlich schneller, wenn genau eine Nummer eingegeben wird. Bei KK-Konto und Kostenträger ist das nicht möglich, weil noch die Arten ins Spiel kommen und dadurch aufgrund der eingegebenen Nummer nicht sofort eine ID ermittelt werden kann.
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++Erläuterung Arten von Zusatzfelder
++
++Neunlage Kategorie
++
++Neuanlage Zusatzfelder

Favoriten_Festlegen.png

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Uebergreifende_Funktionen_Reportlisten.png

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