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Änderungen von Dokument Dokument- & Belegvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:42
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/02/06 15:59
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/07/22 11:29
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Vorlagen
1 +Dokument- & Belegvorlagen
Inhalt
... ... @@ -88,10 +88,16 @@
88 88  |**3**|(% style="width:824px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
89 89  |**4**|(% style="width:824px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
90 90  |**5**|(% style="width:824px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
91 -|**6**|(% style="width:824px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
91 +|**6**|(% style="width:824px" %)[[Wiederholenden Blöcke>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HWiederholendenBlockDefinition]]** bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
92 92  |**7**|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
93 93  |**8**|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
94 94  
95 +(% class="box infomessage" %)
96 +(((
97 +Im System des Non Profit Managers existiert ein Dienstprogramm. Dieses **prüft **ob in den Vorlagen der Belege und Dokumente, ob die eingefügten **Seriendruckfelder aktuell **sind und **ob **sie **funktionieren**.
98 +Nur Anwender mit entsprechender Berechtigung gelangen in eben dieses Dienstprogramm.
99 +)))
100 +
95 95  === Seriendruckfeld einfügen ===
96 96  
97 97  1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
... ... @@ -110,19 +110,31 @@
110 110  
111 111  === Formularfelder im Überblick ===
112 112  
113 -[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="315" width="539"]]
119 +[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="327" style="float:left" width="560"]]
114 114  
115 -(% style="width:539px" %)
116 -|**Nummer**|(% style="width:359px" %)**Beschreibung**
117 -|**1**|(% style="width:359px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Text**.
118 -|**2**|(% style="width:359px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Checkbox**.
119 -|**3**|(% style="width:359px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
120 -|**4**|(% style="width:359px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
121 -|**5**|(% style="width:359px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
121 +(% style="margin-left:auto; width:919px" %)
122 +|=(% style="width: 88px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
123 +|(% style="width:88px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
124 +|(% style="width:88px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
125 +|(% style="width:88px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
126 +|(% style="width:88px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Eine [[Auswahlliste>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
127 +|(% style="width:88px" %)**5**|(% style="width:827px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
122 122  
129 +
130 +
131 +
132 +
133 +
134 +
135 +
136 +
137 +
138 +
139 +
123 123  === Kombinationslisten einfügen und erweitern ===
124 124  
125 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
142 +1. Dokumentvorlage oder Belegvorlage öffnen. [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="158" style="float:right" width="367"]]
143 +1. Karteikarte** Designer **auswählen
126 126  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
127 127  1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
128 128  1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
... ... @@ -142,6 +142,7 @@
142 142  (% style="list-style-type:circle" %)
143 143  * Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
144 144  
163 +
145 145  == Dokumentenkategorien ==
146 146  
147 147  Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentenkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentenkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
... ... @@ -189,9 +189,6 @@
189 189  Hier ist es möglich, alle die **Prozessschritte **auszuwählen, für die man die Belegvorlage verwenden kann. Es ist hierbei möglich, mehr als einen Prozessschritt auszuwählen. Hierbei setzt man bei dem vorgesehenen Prozessschritt jeweils ein Häkchen. Über den Scrollbalken kann man noch zu den anderen Prozessschritten navigieren.
190 190  )))
191 191  
192 -
193 -
194 -
195 195  == Belegvorlage im Detail ==
196 196  
197 197  [[image:Belegvorlage_im_Detail.png||height="419" width="688"]]
... ... @@ -205,7 +205,6 @@
205 205  |**5**|(% style="width:610px" %)Möchte man die **Freigabe **der Belegvorlage **aktiv **oder **inaktiv **setzen, kann man das über diese Menüpunkt erreichen.
206 206  |**6**|(% style="width:610px" %)Hier werden alle **ausgewählten Prozessschritte **via Häkchen angezeigt, für die die ausgewählte Belegvorlage eingesetzt werden kann.
207 207  
208 -(% class="wikigeneratedid" %)
209 209  == Weitere Möglichkeiten zur Erstellung einer Belegvorlage ==
210 210  
211 211  Neben normalem Text und Tabellen, die man in eine Belegvorlage einfügen kann, lassen sich auch andere Felder einführen.
... ... @@ -215,52 +215,64 @@
215 215  
216 216  (% style="width:926px" %)
217 217  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 844px;" %)Beschreibung
218 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter Allgemein kann man eine Belegvorlage inaktiv setzen.
219 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter Designer gelangt kann man unter anderem Seriendrücke und Formularfelder einfügen.
220 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter Seriendruck gelangt man unter anderem zu den Seriendruckfeldern und den Wiederholenden Blöcken.
221 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man Seriendruckfelder einfügen.
222 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man einen Wiederholenden Block einfügen.
223 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter Formularfelder kann Listen- oder Datumauswahlfelder einfügen.
233 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Allgemein **kann man eine Belegvorlage [[inaktiv setzen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HBelegvorlageinaktivsetzen]].
234 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Designer **gelangt kann man unter anderem Seriendrücke und Formularfelder einfügen.
235 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Seriendruck **gelangt man unter anderem zu den Seriendruckfeldern und den Wiederholenden Blöcken.
236 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man [[Seriendruckfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HSeriendruckfeldereinfFCgen]].
237 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man einen [[Wiederholenden Block einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HWiederholendenblockeinfFCgen]].
238 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Formularfelder **kann man [[Formularfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]], z.B. Listen- oder Datumauswahlfelder.
224 224  
225 -
226 226  == Seriendruckfelder einfügen ==
227 227  
228 -x
242 +1. Belegvorlage doppelklicken
243 +1. Im Texteditor Reiter **Designer **auswählen
244 +1. Reiter **Seriendruck **auswählen
245 +1. Option **Seriendruckfelder einfügen **auswählen
246 +1. Gewünschtes Seriendruckfeld aus Übersicht auswählen
247 +1. **Einfügen**-Button klicken
229 229  
230 -x
249 +== Wiederholenden Block Definition ==
231 231  
232 -x
251 +Möchte man in der Vorlage bestimmte Bereiche wiederholen, eignet sich hierfür der Wiederholenden Block.
252 +Hat man beispielsweise eine große Datentabelle und solchen viele dieser Datenzeilen gleiche Bereiche abgebildet bekommen,
253 +so kann man die Dauer hierzu mittels dem Wiederholenden Block verkürzen.
254 +Möchte man genau festlegen, welche Eingaben genau der Benutzer machen kann, gibt es in diesem Menü auch Filter-und Sortierregeln, die man festlegen kann.
255 +\\Wiederholenden Blöcke können in folgenden Formen auftreten:
233 233  
234 -== Wiederholendenblock einfügen ==
257 +* Seriendruckfelder (die mit Daten aus der Tabelle gefüllt sind)
258 +* weitere wiederholende Blöcke (mit Daten aus Datenrelationen gefüllt)
235 235  
236 -x
260 +== Wiederholenden Block einfügen ==
237 237  
238 -x
262 +1. Belegvorlage doppelklicken
263 +1. Im Texteditor Reiter **Designer **wählen
264 +1. Reiter **Seriendruck **auswählen
265 +1. Option **Wiederholenden Block einfügen **auswählen
266 +1. Bei Tabellenkopfzeile hinzufügen entsprechend Häkchen setzen, was man als Felder alles einfügen will
267 +1. **OK**-Button klicken
239 239  
240 -x
241 -
242 -
243 243  == Formularfelder einfügen ==
244 244  
245 -x
271 +1. Belegvorlage doppelklicken
272 +1. Im Texteditor Reiter **Designer **auswählen
273 +1. Reiter **Formularfelder **auswählen
274 +1. Gewünschtes Formularfeld auswählen (Kombinations-/Auswahlliste, Datumauswahl)
246 246  
247 -x
276 +== Belegvorlage inaktiv setzen ==
248 248  
249 -x
278 +1. Gewünschte Belegvorlage doppelklicken
279 +1. Reiter **Allgemein **auswählen
280 +1. Bei Freigabe **Dropdown **klicken
281 +1. Option **Inaktiv **auswählen
282 +1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
250 250  
251 -x
252 252  
253 253  
254 -== Inaktiv setzten einer Belegvorlage ==
255 255  
256 256  
257 -x
258 258  
259 -x
260 260  
261 -x
262 262  
263 -x
264 264  
265 265  
266 266  
... ... @@ -271,19 +271,4 @@
271 271  
272 272  
273 273  
274 -
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -
285 -
286 -
287 -
288 -
289 289  
Kombinationslisten_Formularfeld.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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