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Änderungen von Dokument Dokument- & Belegvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:42
Von Version 14.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/02/06 16:01
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/12/29 17:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -92,7 +92,7 @@
92 92  |**7**|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
93 93  |**8**|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
94 94  
95 -=== Seriendruckfeld einfügen ===
95 +==== Seriendruckfeld einfügen ====
96 96  
97 97  1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
98 98  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
... ... @@ -120,7 +120,7 @@
120 120  |**4**|(% style="width:359px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
121 121  |**5**|(% style="width:359px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
122 122  
123 -=== Kombinationslisten einfügen und erweitern ===
123 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
124 124  
125 125  1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
126 126  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
... ... @@ -142,11 +142,11 @@
142 142  (% style="list-style-type:circle" %)
143 143  * Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
144 144  
145 -== Dokumentenkategorien ==
145 += Dokumentenkategorien =
146 146  
147 147  Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentenkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentenkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
148 148  
149 -=== Dokumentenkategorien anlegen ===
149 +== Dokumentenkategorien anlegen ==
150 150  
151 151  1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentenkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. 
152 152  2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
... ... @@ -153,7 +153,7 @@
153 153  3.   Der Karteireiter „Dokumentenkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten
154 154  4.   Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben.
155 155  
156 -=== Dokumentenkategorie inaktiv setzen ===
156 +== Dokumentenkategorie inaktiv setzen ==
157 157  
158 158  Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor:
159 159  
... ... @@ -163,123 +163,47 @@
163 163  4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
164 164  
165 165  
166 -= Belegvorlagen =
167 167  
168 -== Zu den Belegvorlagen gelangen ==
169 169  
170 -1. In der Schnellsuche den Begriff **Belegvorlagen **eingeben
171 -1. Angezeigtes Suchergebnis doppelklicken
172 172  
173 -* Die Auflistung der Belegvorlagen wird angezeigt.
174 174  
175 -== Erstellung einer Belegvorlage ==
176 176  
177 -Bewegt man den Mauszeiger nach unten rechts auf der Seite Auflistung der Belegvorlagen, so findet man das **+ **Icon. Klickt man eben dieses an, öffnet sich die Eingabemaske zur **Neuanlage **einer **Belegvorlage**.
178 178  
179 -[[image:Neuanlage_Belegvorlage.png||height="311" width="511"]]
180 180  
181 -(% style="width:511px" %)
182 -|=Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
183 -|**1**|(% style="width:434px" %)Hier wählt man den **Bereich **aus, für den die Belegvorlage gelten soll. Via dem Dropdown Pfeil sieht man die Möglichkeiten. Zur Auswahl stehen: Förderung, Ausschüttung und Mietvertrag.
184 -|**2**|(% style="width:434px" %)Hier definiert man, welche **Bezeichnung **die Belegvorlage haben soll.
185 -|**3**|(% style="width:434px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier auch eine **Stiftung **auswählen.
186 -|**4**|(% style="width:434px" %)(((
187 -Der Reiter der Prozessschritte öffnet sich erst, nachdem man einen Bereich ausgewählt hat. (Ziffer **1**)
188 188  
189 -Hier ist es möglich, alle die **Prozessschritte **auszuwählen, für die man die Belegvorlage verwenden kann. Es ist hierbei möglich, mehr als einen Prozessschritt auszuwählen. Hierbei setzt man bei dem vorgesehenen Prozessschritt jeweils ein Häkchen. Über den Scrollbalken kann man noch zu den anderen Prozessschritten navigieren.
190 -)))
191 191  
192 192  
193 -== Belegvorlage im Detail ==
194 194  
195 -[[image:Belegvorlage_im_Detail.png||height="419" width="688"]]
196 196  
197 -(% style="width:689px" %)
198 -|=Nummer|=(% style="width: 610px;" %)Beschreibung
199 -|**1**|(% style="width:610px" %)Über den Reiter **Allgemein **gelangt man zu den Einstellungen rund um die Auswahl der Stiftung, zum Status der Freigabe und der aktuellen Auswahl der Prozessschritte, für die die Belegvorlage gelten kann.
200 -|**2**|(% style="width:610px" %)Über den **Designer **kommt man zum Editor, in dem man die Belegvorlage beliebig mit den gängigen Mitteln eines Texteditors erstellen kann.
201 -|**3**|(% style="width:610px" %)Eine **Vorschau **der Vorlage kann man sich über Vorschau ansehen.
202 -|**4**|(% style="width:610px" %)Hat man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hierüber die aktuell ausgewählte **Stiftung **sehen oder nach Belieben verändern, in dem man in der Drop Down Auswahl nach einer anderen Stiftung sucht und diese wählt.
203 -|**5**|(% style="width:610px" %)Möchte man die **Freigabe **der Belegvorlage **aktiv **oder **inaktiv **setzen, kann man das über diese Menüpunkt erreichen.
204 -|**6**|(% style="width:610px" %)Hier werden alle **ausgewählten Prozessschritte **via Häkchen angezeigt, für die die ausgewählte Belegvorlage eingesetzt werden kann.
205 205  
206 -== Weitere Möglichkeiten zur Erstellung einer Belegvorlage ==
207 207  
208 -Neben normalem Text und Tabellen, die man in eine Belegvorlage einfügen kann, lassen sich auch andere Felder einführen.
209 -Diese Felder lassen sich einfügen und ersparen immer wieder ein neues manuelles Erstellen von Dokumenten.
210 210  
211 -[[image:Belegvorlagen_Foerderungen.png||height="219" width="929"]]
212 212  
213 -(% style="width:926px" %)
214 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 844px;" %)Beschreibung
215 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter Allgemein kann man eine Belegvorlage inaktiv setzen.
216 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter Designer gelangt kann man unter anderem Seriendrücke und Formularfelder einfügen.
217 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter Seriendruck gelangt man unter anderem zu den Seriendruckfeldern und den Wiederholenden Blöcken.
218 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man [[Seriendruckfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HSeriendruckfeldereinfFCgen]].
219 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man einen [[Wiederholenden Block einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HWiederholendenblockeinfFCgen]].
220 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter Formularfelder kann Listen- oder Datumauswahlfelder einfügen.
221 221  
222 -== Seriendruckfelder einfügen ==
223 223  
224 -x
225 225  
226 -x
227 227  
228 -x
229 229  
230 -== Wiederholendenblock einfügen ==
231 231  
232 -x
233 233  
234 -x
235 235  
236 -x
237 237  
238 238  
239 -== Formularfelder einfügen ==
240 240  
241 -x
242 242  
243 -x
244 244  
245 -x
246 246  
247 -x
248 248  
249 249  
250 -== Inaktiv setzten einer Belegvorlage ==
251 251  
252 252  
253 -x
254 254  
255 -x
256 256  
257 -x
258 258  
259 -x
260 260  
261 261  
205 +xx
262 262  
207 += Belegvorlagen =
263 263  
264 -
265 -
266 -
267 -
268 -
269 -
270 -
271 -
272 -
273 -
274 -
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -
285 -
209 +Alles Belegvorlagen Ordner hierhin verlegen
Belegvorlage_im_Detail.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -211.8 KB
Inhalt
Belegvorlagen_Foerderungen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Neuanlage_Belegvorlage.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt