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Änderungen von Dokument Dokument- & Belegvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:42
Von Version 20.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/03/21 19:47
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Auf Version 7.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/12/29 17:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -92,7 +92,7 @@
92 92  |**7**|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
93 93  |**8**|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
94 94  
95 -=== Seriendruckfeld einfügen ===
95 +==== Seriendruckfeld einfügen ====
96 96  
97 97  1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
98 98  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
... ... @@ -120,7 +120,7 @@
120 120  |**4**|(% style="width:359px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
121 121  |**5**|(% style="width:359px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
122 122  
123 -=== Kombinationslisten einfügen und erweitern ===
123 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
124 124  
125 125  1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
126 126  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
... ... @@ -163,104 +163,32 @@
163 163  4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
164 164  
165 165  
166 -= Belegvorlagen =
167 167  
168 -== Zu den Belegvorlagen gelangen ==
169 169  
170 -1. In der Schnellsuche den Begriff **Belegvorlagen **eingeben
171 -1. Angezeigtes Suchergebnis doppelklicken
172 172  
173 -* Die Auflistung der Belegvorlagen wird angezeigt.
174 174  
175 -== Erstellung einer Belegvorlage ==
176 176  
177 -Bewegt man den Mauszeiger nach unten rechts auf der Seite Auflistung der Belegvorlagen, so findet man das **+ **Icon. Klickt man eben dieses an, öffnet sich die Eingabemaske zur **Neuanlage **einer **Belegvorlage**.
178 178  
179 -[[image:Neuanlage_Belegvorlage.png||height="311" width="511"]]
180 180  
181 -(% style="width:511px" %)
182 -|=Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
183 -|**1**|(% style="width:434px" %)Hier wählt man den **Bereich **aus, für den die Belegvorlage gelten soll. Via dem Dropdown Pfeil sieht man die Möglichkeiten. Zur Auswahl stehen: Förderung, Ausschüttung und Mietvertrag.
184 -|**2**|(% style="width:434px" %)Hier definiert man, welche **Bezeichnung **die Belegvorlage haben soll.
185 -|**3**|(% style="width:434px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier auch eine **Stiftung **auswählen.
186 -|**4**|(% style="width:434px" %)(((
187 -Der Reiter der Prozessschritte öffnet sich erst, nachdem man einen Bereich ausgewählt hat. (Ziffer **1**)
188 188  
189 -Hier ist es möglich, alle die **Prozessschritte **auszuwählen, für die man die Belegvorlage verwenden kann. Es ist hierbei möglich, mehr als einen Prozessschritt auszuwählen. Hierbei setzt man bei dem vorgesehenen Prozessschritt jeweils ein Häkchen. Über den Scrollbalken kann man noch zu den anderen Prozessschritten navigieren.
190 -)))
191 191  
192 -== Belegvorlage im Detail ==
193 193  
194 -[[image:Belegvorlage_im_Detail.png||height="419" width="688"]]
195 195  
196 -(% style="width:689px" %)
197 -|=Nummer|=(% style="width: 610px;" %)Beschreibung
198 -|**1**|(% style="width:610px" %)Über den Reiter **Allgemein **gelangt man zu den Einstellungen rund um die Auswahl der Stiftung, zum Status der Freigabe und der aktuellen Auswahl der Prozessschritte, für die die Belegvorlage gelten kann.
199 -|**2**|(% style="width:610px" %)Über den **Designer **kommt man zum Editor, in dem man die Belegvorlage beliebig mit den gängigen Mitteln eines Texteditors erstellen kann.
200 -|**3**|(% style="width:610px" %)Eine **Vorschau **der Vorlage kann man sich über Vorschau ansehen.
201 -|**4**|(% style="width:610px" %)Hat man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hierüber die aktuell ausgewählte **Stiftung **sehen oder nach Belieben verändern, in dem man in der Drop Down Auswahl nach einer anderen Stiftung sucht und diese wählt.
202 -|**5**|(% style="width:610px" %)Möchte man die **Freigabe **der Belegvorlage **aktiv **oder **inaktiv **setzen, kann man das über diese Menüpunkt erreichen.
203 -|**6**|(% style="width:610px" %)Hier werden alle **ausgewählten Prozessschritte **via Häkchen angezeigt, für die die ausgewählte Belegvorlage eingesetzt werden kann.
204 204  
205 -== Weitere Möglichkeiten zur Erstellung einer Belegvorlage ==
206 206  
207 -Neben normalem Text und Tabellen, die man in eine Belegvorlage einfügen kann, lassen sich auch andere Felder einführen.
208 -Diese Felder lassen sich einfügen und ersparen immer wieder ein neues manuelles Erstellen von Dokumenten.
209 209  
210 -[[image:Belegvorlagen_Foerderungen.png||height="219" width="929"]]
211 211  
212 -(% style="width:926px" %)
213 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 844px;" %)Beschreibung
214 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Allgemein **kann man eine Belegvorlage [[inaktiv setzen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HBelegvorlageinaktivsetzen]].
215 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Designer **gelangt kann man unter anderem Seriendrücke und Formularfelder einfügen.
216 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Seriendruck **gelangt man unter anderem zu den Seriendruckfeldern und den Wiederholenden Blöcken.
217 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man [[Seriendruckfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HSeriendruckfeldereinfFCgen]].
218 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man einen [[Wiederholenden Block einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HWiederholendenblockeinfFCgen]].
219 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Formularfelder **kann man [[Formularfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]], z.B. Listen- oder Datumauswahlfelder.
220 220  
221 -== Seriendruckfelder einfügen ==
222 222  
223 -1. Belegvorlage doppelklicken
224 -1. Im Texteditor Reiter **Designer **auswählen
225 -1. Reiter **Seriendruck **auswählen
226 -1. Option **Seriendruckfelder einfügen **auswählen
227 -1. Gewünschtes Seriendruckfeld aus Übersicht auswählen
228 -1. **Einfügen**-Button klicken
229 229  
230 -== Wiederholenden Block Definition ==
231 231  
232 -Möchte man in der Vorlage bestimmte Bereiche wiederholen, eignet sich hierfür der Wiederholenden Block.
233 -Hat man beispielsweise eine große Datentabelle und solchen viele dieser Datenzeilen gleiche Bereiche abgebildet bekommen,
234 -so kann man die Dauer hierzu mittels dem Wiederholenden Block verkürzen.
235 -Möchte man genau festlegen, welche Eingaben genau der Benutzer machen kann, gibt es in diesem Menü auch Filter-und Sortierregeln, die man festlegen kann.
236 -\\Wiederholenden Blöcke können in folgenden Formen auftreten:
237 237  
238 -* Seriendruckfelder (die mit Daten aus der Tabelle gefüllt sind)
239 -* weitere wiederholende Blöcke (mit Daten aus Datenrelationen gefüllt)
240 240  
241 -== Wiederholenden Block einfügen ==
242 242  
243 -1. Belegvorlage doppelklicken
244 -1. Im Texteditor Reiter **Designer **wählen
245 -1. Reiter **Seriendruck **auswählen
246 -1. Option **Wiederholenden Block einfügen **auswählen
247 -1. Bei Tabellenkopfzeile hinzufügen entsprechend Häkchen setzen, was man als Felder alles einfügen will
248 -1. **OK**-Button klicken
249 249  
250 -== Formularfelder einfügen ==
251 251  
252 -1. Belegvorlage doppelklicken
253 -1. Im Texteditor Reiter **Designer **auswählen
254 -1. Reiter **Formularfelder **auswählen
255 -1. Gewünschtes Formularfeld auswählen (Kombinations-/Auswahlliste, Datumauswahl)
256 256  
257 -== Belegvorlage inaktiv setzen ==
258 258  
259 -1. Gewünschte Belegvorlage doppelklicken
260 -1. Reiter **Allgemein **auswählen
261 -1. Bei Freigabe **Dropdown **klicken
262 -1. Option **Inaktiv **auswählen
263 -1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
264 264  
265 265  
266 266  
... ... @@ -274,15 +274,8 @@
274 274  
275 275  
276 276  
205 +xx
277 277  
207 += Belegvorlagen =
278 278  
279 -
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -
285 -
286 -
287 -
288 -
209 +Alles Belegvorlagen Ordner hierhin verlegen
Belegvorlage_im_Detail.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -211.8 KB
Inhalt
Belegvorlagen_Foerderungen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -374.6 KB
Inhalt
Neuanlage_Belegvorlage.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt