Änderungen von Dokument Dokument- & Belegvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Formularfelder-Eigenschaften.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -13,171 +13,9 @@
13	13	= Dokumentvorlagen =
14	14
15	15	Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
	16	+Wie man Dokumentvorlagen erstellt, was es alles über Dokumentvorlagen zu wissen gibt, was es mit den Dokumentenkategorien auf sich hat und vieles mehr erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/]].
16	16
17		-== Dokumentvorlagen erstellen ==
18	18
19		-1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="294" style="float:right" width="487"]]
20		-
21		-(% style="list-style-type:circle" %)
22		-* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
23		-* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
24		-
25		-(% start="2" %)
26		-1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
30		-
31		-(% start="3" %)
32		-1. **+** Icon anklicken
33		-
34		-(% style="list-style-type:circle" %)
35		-* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
36		-
37		-(% start="4" %)
38		-1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
39		-1. **Bezeichnung **eingeben
40		-1. **Kategorie **auswählen
41		-1. **Stiftung **auswählen
42		-1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
43		-1. Diskette-Icon **Speichern **auswählen
44		-
45		-(% style="list-style-type:circle" %)
46		-* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
47		-
48		-== Allgemeine Einstellungen die Dokumentenvorlage ==
49		-
50		-[[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="423" width="900"]]
51		-
52		-(% style="width:896px" %)
53		-|=Nummer|=(% style="width: 806px;" %)Beschreibung
54		-|**1**|(% style="width:806px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert. Bei vielen Vorlage lässt sich dadurch die Vorlagen kategorisieren damit können die Vorlagen schneller gefunden werden.
55		-|**2**|(% style="width:806px" %)Hier stellt man sich ein, welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist. Die Vorlage ist dann eine **Stiftungsbezogenen Vorlage **und wird nur zur Auswahl angeboten, wenn die Stiftungen übereinstimmen.
56		-|**3**|(% style="width:806px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
57		-|**4**|(% style="width:806px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
58		-|**5**|(% style="width:806px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
59		-|**6**|(% style="width:806px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
60		-
61		-== Der Designer für die Dokumentenvorlage im Überblick ==
62		-
63		-[[image:Designer_Start.png||height="326" width="902"]]
64		-
65		-(% style="width:900px" %)
66		-|=Nummer|=(% style="width: 748px;" %)Beschreibung
67		-|**0**|(% style="width:748px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
68		-|**1**|(% style="width:748px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
69		-|**2**|(% style="width:748px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
70		-|**3**|(% style="width:748px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
71		-|**4**|(% style="width:748px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
72		-|**5**|(% style="width:748px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
73		-|**6**|(% style="width:748px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
74		-|**7**|(% style="width:748px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
75		-|**8**|(% style="width:748px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
76		-|**9**|(% style="width:748px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
77		-
78		-=== Seriendruckfelder im Überblick ===
79		-
80		-[[image:Designer_Seriendruck.png||height="317" width="903"]]
81		-
82		-(% style="width:901px" %)
83		-|=Nummer|=(% style="width: 824px;" %)Beschreibung
84		-|**1**|(% style="width:824px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
85		-bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
86		-Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
87		-|**2**|(% style="width:824px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
88		-|**3**|(% style="width:824px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
89		-|**4**|(% style="width:824px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
90		-|**5**|(% style="width:824px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
91		-|**6**|(% style="width:824px" %)[[Wiederholenden Blöcke>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HWiederholendenBlockDefinition]]** bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
92		-|**7**|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
93		-|**8**|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
94		-
95		-=== Seriendruckfeld einfügen ===
96		-
97		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
98		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
99		-1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
100		-
101		-(% style="list-style-type:circle" %)
102		-* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
103		-
104		-(% start="4" %)
105		-1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
106		-1. Auf Button **Einfügen **klicken
107		-
108		-(% style="list-style-type:circle" %)
109		-* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
110		-
111		-=== Formularfelder im Überblick ===
112		-
113		-[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="327" style="float:left" width="560"]]
114		-
115		-(% style="margin-left:auto; width:919px" %)
116		-|=(% style="width: 88px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
117		-|(% style="width:88px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
118		-|(% style="width:88px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
119		-|(% style="width:88px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
120		-|(% style="width:88px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Eine [[Auswahlliste>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
121		-|(% style="width:88px" %)**5**|(% style="width:827px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
122		-
123		-
124		-
125		-
126		-
127		-
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129		-
130		-
131		-
132		-
133		-
134		-
135		-=== Kombinationslisten einfügen und erweitern ===
136		-
137		-1. Dokumentvorlage oder Belegvorlage öffnen. [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="158" style="float:right" width="367"]]
138		-1. Karteikarte** Designer **auswählen
139		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
140		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
141		-1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
142		-
143		-(% style="list-style-type:circle" %)
144		-* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
145		-
146		-(% start="5" %)
147		-1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
148		-
149		-(% style="list-style-type:circle" %)
150		-* Das Eingabefenster wird geöffnet.
151		-
152		-(% start="6" %)
153		-1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
154		-
155		-(% style="list-style-type:circle" %)
156		-* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
157		-
158		-
159		-
160		-== Dokumentenkategorien ==
161		-
162		-Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentenkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentenkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
163		-
164		-=== Dokumentenkategorien anlegen ===
165		-
166		-1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentenkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
167		-2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
168		-3.   Der Karteireiter „Dokumentenkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten
169		-4.   Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben.
170		-
171		-=== Dokumentenkategorie inaktiv setzen ===
172		-
173		-Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor:
174		-
175		-1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentenkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
176		-2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
177		-3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
178		-4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
179		-
180		-
181	181	= Belegvorlagen =
182	182
183	183	== Zu den Belegvorlagen gelangen ==
...	...	@@ -269,6 +269,13 @@
269	269	1. Reiter **Formularfelder **auswählen
270	270	1. Gewünschtes Formularfeld auswählen (Kombinations-/Auswahlliste, Datumauswahl)
271	271
	110	+(% class="box infomessage" %)
	111	+(((
	112	+Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="54" width="119"]] bearbeiten.
	113	+Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
	114	+)))
	115	+
	116	+
272	272	== Belegvorlage inaktiv setzen ==
273	273
274	274	1. Gewünschte Belegvorlage doppelklicken
...	...	@@ -277,18 +277,47 @@
277	277	1. Option **Inaktiv **auswählen
278	278	1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
279	279
	125	+= Tipps und Tricks: Einrichten und Formatieren einer Vorlage =
280	280
	127	+Der folgende Bereich zeigt verschiedene Möglichkeiten auf, wie man eine Vorlage nicht nur einrichten sondern auch formatieren kann.
281	281
	129	+== Datumsfeld formatieren ==
282	282
	131	+**Vorab**: Das Feld muss bereits [[eingefügt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]] sein.
283	283
	133	+1. **Datumsfeld **anklicken
	134	+1. Button **Feldeigenschaften **anklicken
	135	+1. Bei **Zahlenformat **Häkchen setzen
	136	+1. Folgendes Format eintragen: **dd.MM.yyyy**
284	284
	138	+== Betragsfeld formatieren ==
285	285
	140	+**Vorab**: Das Feld muss bereits [[eingefügt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]] sein.
286	286
	142	+1. **Betragsfeld **anklicken
	143	+1. Button **Feldeigenschaften **anklicken
	144	+1. Bei **Zahlenformat **Häkchen setzen
	145	+1. Folgendes Format eintragen:** #, #.00**
287	287
	147	+== Check-Box einfügen ==
288	288
	149	+Eine Check-Box ist hilfreich, um ein **Zusatzfeld **vom Typ **Ja/Nein** auszuwerten.
289	289
	151	+1. Dokument-/Belegvorlage öffnen
	152	+1. **Datenfeldname **des **Zusatzfeldes **raussuchen
	153	+1. Button **Seriendruckfeld einfügen **anklicken
	154	+1. Text aus Spalte **Datenfeld **kopieren
	155	+1. Button **Spezialfeld einfügen **klicken
	156	+1. Option **IF **wählen
	157	+1. Im Bereich **Vergleich zu **Begriff **True **eintragen
	158	+1. Im Bereich **Diesen Text einfügen **Buchstabe **ý **eintragen
	159	+1. Im Bereich **Sonst diesen Text einfügen **Buchstabe **o **eintragen
	160	+1. Komplettes IF-Feld markieren
	161	+1. Bei **Schriftart **Schriftart **Wingdings **auswählen
290	290
	163	+== Absatz einfügen ==
291	291
	165	+xx
292	292
293	293
294	294
...	...	@@ -296,3 +296,7 @@
296	296
297	297
298	298
	173	+
	174	+
	175	+
	176	+

Formularfelder-Eigenschaften.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+11.9 KB

Inhalt