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Änderungen von Dokument Dokument- & Belegvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:42
Von Version 24.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/06/19 17:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/12/29 17:48
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Dokument- & Belegvorlagen
1 +Vorlagen
Inhalt
... ... @@ -88,7 +88,7 @@
88 88  |**3**|(% style="width:824px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
89 89  |**4**|(% style="width:824px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
90 90  |**5**|(% style="width:824px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
91 -|**6**|(% style="width:824px" %)[[Wiederholenden Blöcke>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HWiederholendenBlockDefinition]]** bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
91 +|**6**|(% style="width:824px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
92 92  |**7**|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
93 93  |**8**|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
94 94  
... ... @@ -110,32 +110,19 @@
110 110  
111 111  === Formularfelder im Überblick ===
112 112  
113 -[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="327" style="float:left" width="560"]]
113 +[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="315" width="539"]]
114 114  
115 -(% style="margin-left:auto; width:919px" %)
116 -|=(% style="width: 88px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
117 -|(% style="width:88px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
118 -|(% style="width:88px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
119 -|(% style="width:88px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
120 -|(% style="width:88px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Eine [[Auswahlliste>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
121 -|(% style="width:88px" %)**5**|(% style="width:827px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
115 +(% style="width:539px" %)
116 +|**Nummer**|(% style="width:359px" %)**Beschreibung**
117 +|**1**|(% style="width:359px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Text**.
118 +|**2**|(% style="width:359px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Checkbox**.
119 +|**3**|(% style="width:359px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
120 +|**4**|(% style="width:359px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
121 +|**5**|(% style="width:359px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
122 122  
123 -
124 -
125 -
126 -
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129 -
130 -
131 -
132 -
133 -
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135 135  === Kombinationslisten einfügen und erweitern ===
136 136  
137 -1. Dokumentvorlage oder Belegvorlage öffnen. [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="158" style="float:right" width="367"]]
138 -1. Karteikarte** Designer **auswählen
125 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
139 139  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
140 140  1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
141 141  1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
... ... @@ -155,8 +155,6 @@
155 155  (% style="list-style-type:circle" %)
156 156  * Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
157 157  
158 -
159 -
160 160  == Dokumentenkategorien ==
161 161  
162 162  Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentenkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentenkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
... ... @@ -178,104 +178,32 @@
178 178  4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
179 179  
180 180  
181 -= Belegvorlagen =
182 182  
183 -== Zu den Belegvorlagen gelangen ==
184 184  
185 -1. In der Schnellsuche den Begriff **Belegvorlagen **eingeben
186 -1. Angezeigtes Suchergebnis doppelklicken
187 187  
188 -* Die Auflistung der Belegvorlagen wird angezeigt.
189 189  
190 -== Erstellung einer Belegvorlage ==
191 191  
192 -Bewegt man den Mauszeiger nach unten rechts auf der Seite Auflistung der Belegvorlagen, so findet man das **+ **Icon. Klickt man eben dieses an, öffnet sich die Eingabemaske zur **Neuanlage **einer **Belegvorlage**.
193 193  
194 -[[image:Neuanlage_Belegvorlage.png||height="311" width="511"]]
195 195  
196 -(% style="width:511px" %)
197 -|=Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
198 -|**1**|(% style="width:434px" %)Hier wählt man den **Bereich **aus, für den die Belegvorlage gelten soll. Via dem Dropdown Pfeil sieht man die Möglichkeiten. Zur Auswahl stehen: Förderung, Ausschüttung und Mietvertrag.
199 -|**2**|(% style="width:434px" %)Hier definiert man, welche **Bezeichnung **die Belegvorlage haben soll.
200 -|**3**|(% style="width:434px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier auch eine **Stiftung **auswählen.
201 -|**4**|(% style="width:434px" %)(((
202 -Der Reiter der Prozessschritte öffnet sich erst, nachdem man einen Bereich ausgewählt hat. (Ziffer **1**)
203 203  
204 -Hier ist es möglich, alle die **Prozessschritte **auszuwählen, für die man die Belegvorlage verwenden kann. Es ist hierbei möglich, mehr als einen Prozessschritt auszuwählen. Hierbei setzt man bei dem vorgesehenen Prozessschritt jeweils ein Häkchen. Über den Scrollbalken kann man noch zu den anderen Prozessschritten navigieren.
205 -)))
206 206  
207 -== Belegvorlage im Detail ==
208 208  
209 -[[image:Belegvorlage_im_Detail.png||height="419" width="688"]]
210 210  
211 -(% style="width:689px" %)
212 -|=Nummer|=(% style="width: 610px;" %)Beschreibung
213 -|**1**|(% style="width:610px" %)Über den Reiter **Allgemein **gelangt man zu den Einstellungen rund um die Auswahl der Stiftung, zum Status der Freigabe und der aktuellen Auswahl der Prozessschritte, für die die Belegvorlage gelten kann.
214 -|**2**|(% style="width:610px" %)Über den **Designer **kommt man zum Editor, in dem man die Belegvorlage beliebig mit den gängigen Mitteln eines Texteditors erstellen kann.
215 -|**3**|(% style="width:610px" %)Eine **Vorschau **der Vorlage kann man sich über Vorschau ansehen.
216 -|**4**|(% style="width:610px" %)Hat man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hierüber die aktuell ausgewählte **Stiftung **sehen oder nach Belieben verändern, in dem man in der Drop Down Auswahl nach einer anderen Stiftung sucht und diese wählt.
217 -|**5**|(% style="width:610px" %)Möchte man die **Freigabe **der Belegvorlage **aktiv **oder **inaktiv **setzen, kann man das über diese Menüpunkt erreichen.
218 -|**6**|(% style="width:610px" %)Hier werden alle **ausgewählten Prozessschritte **via Häkchen angezeigt, für die die ausgewählte Belegvorlage eingesetzt werden kann.
219 219  
220 -== Weitere Möglichkeiten zur Erstellung einer Belegvorlage ==
221 221  
222 -Neben normalem Text und Tabellen, die man in eine Belegvorlage einfügen kann, lassen sich auch andere Felder einführen.
223 -Diese Felder lassen sich einfügen und ersparen immer wieder ein neues manuelles Erstellen von Dokumenten.
224 224  
225 -[[image:Belegvorlagen_Foerderungen.png||height="219" width="929"]]
226 226  
227 -(% style="width:926px" %)
228 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 844px;" %)Beschreibung
229 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Allgemein **kann man eine Belegvorlage [[inaktiv setzen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HBelegvorlageinaktivsetzen]].
230 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Designer **gelangt kann man unter anderem Seriendrücke und Formularfelder einfügen.
231 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Seriendruck **gelangt man unter anderem zu den Seriendruckfeldern und den Wiederholenden Blöcken.
232 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man [[Seriendruckfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HSeriendruckfeldereinfFCgen]].
233 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man einen [[Wiederholenden Block einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HWiederholendenblockeinfFCgen]].
234 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Formularfelder **kann man [[Formularfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]], z.B. Listen- oder Datumauswahlfelder.
235 235  
236 -== Seriendruckfelder einfügen ==
237 237  
238 -1. Belegvorlage doppelklicken
239 -1. Im Texteditor Reiter **Designer **auswählen
240 -1. Reiter **Seriendruck **auswählen
241 -1. Option **Seriendruckfelder einfügen **auswählen
242 -1. Gewünschtes Seriendruckfeld aus Übersicht auswählen
243 -1. **Einfügen**-Button klicken
244 244  
245 -== Wiederholenden Block Definition ==
246 246  
247 -Möchte man in der Vorlage bestimmte Bereiche wiederholen, eignet sich hierfür der Wiederholenden Block.
248 -Hat man beispielsweise eine große Datentabelle und solchen viele dieser Datenzeilen gleiche Bereiche abgebildet bekommen,
249 -so kann man die Dauer hierzu mittels dem Wiederholenden Block verkürzen.
250 -Möchte man genau festlegen, welche Eingaben genau der Benutzer machen kann, gibt es in diesem Menü auch Filter-und Sortierregeln, die man festlegen kann.
251 -\\Wiederholenden Blöcke können in folgenden Formen auftreten:
252 252  
253 -* Seriendruckfelder (die mit Daten aus der Tabelle gefüllt sind)
254 -* weitere wiederholende Blöcke (mit Daten aus Datenrelationen gefüllt)
255 255  
256 -== Wiederholenden Block einfügen ==
257 257  
258 -1. Belegvorlage doppelklicken
259 -1. Im Texteditor Reiter **Designer **wählen
260 -1. Reiter **Seriendruck **auswählen
261 -1. Option **Wiederholenden Block einfügen **auswählen
262 -1. Bei Tabellenkopfzeile hinzufügen entsprechend Häkchen setzen, was man als Felder alles einfügen will
263 -1. **OK**-Button klicken
264 264  
265 -== Formularfelder einfügen ==
266 266  
267 -1. Belegvorlage doppelklicken
268 -1. Im Texteditor Reiter **Designer **auswählen
269 -1. Reiter **Formularfelder **auswählen
270 -1. Gewünschtes Formularfeld auswählen (Kombinations-/Auswahlliste, Datumauswahl)
271 271  
272 -== Belegvorlage inaktiv setzen ==
273 273  
274 -1. Gewünschte Belegvorlage doppelklicken
275 -1. Reiter **Allgemein **auswählen
276 -1. Bei Freigabe **Dropdown **klicken
277 -1. Option **Inaktiv **auswählen
278 -1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
279 279  
280 280  
281 281  
... ... @@ -289,10 +289,8 @@
289 289  
290 290  
291 291  
205 +xx
292 292  
207 += Belegvorlagen =
293 293  
294 -
295 -
296 -
297 -
298 -
209 +Alles Belegvorlagen Ordner hierhin verlegen
Belegvorlage_im_Detail.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -211.8 KB
Inhalt
Belegvorlagen_Foerderungen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -374.6 KB
Inhalt
Kombinationslisten_Formularfeld.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -21.2 KB
Inhalt
Neuanlage_Belegvorlage.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -188.6 KB
Inhalt