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Änderungen von Dokument Dokument- & Belegvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:42
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/07/22 11:29
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/01/24 11:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Dokument- & Belegvorlagen
1 +Vorlagen
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -88,16 +88,10 @@
88 88  |**3**|(% style="width:824px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
89 89  |**4**|(% style="width:824px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
90 90  |**5**|(% style="width:824px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
91 -|**6**|(% style="width:824px" %)[[Wiederholenden Blöcke>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HWiederholendenBlockDefinition]]** bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
91 +|**6**|(% style="width:824px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
92 92  |**7**|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
93 93  |**8**|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
94 94  
95 -(% class="box infomessage" %)
96 -(((
97 -Im System des Non Profit Managers existiert ein Dienstprogramm. Dieses **prüft **ob in den Vorlagen der Belege und Dokumente, ob die eingefügten **Seriendruckfelder aktuell **sind und **ob **sie **funktionieren**.
98 -Nur Anwender mit entsprechender Berechtigung gelangen in eben dieses Dienstprogramm.
99 -)))
100 -
101 101  === Seriendruckfeld einfügen ===
102 102  
103 103  1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
... ... @@ -116,31 +116,19 @@
116 116  
117 117  === Formularfelder im Überblick ===
118 118  
119 -[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="327" style="float:left" width="560"]]
113 +[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="315" width="539"]]
120 120  
121 -(% style="margin-left:auto; width:919px" %)
122 -|=(% style="width: 88px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
123 -|(% style="width:88px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
124 -|(% style="width:88px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
125 -|(% style="width:88px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
126 -|(% style="width:88px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Eine [[Auswahlliste>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
127 -|(% style="width:88px" %)**5**|(% style="width:827px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
115 +(% style="width:539px" %)
116 +|**Nummer**|(% style="width:359px" %)**Beschreibung**
117 +|**1**|(% style="width:359px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Text**.
118 +|**2**|(% style="width:359px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Checkbox**.
119 +|**3**|(% style="width:359px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
120 +|**4**|(% style="width:359px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
121 +|**5**|(% style="width:359px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
128 128  
129 -
130 -
131 -
132 -
133 -
134 -
135 -
136 -
137 -
138 -
139 -
140 140  === Kombinationslisten einfügen und erweitern ===
141 141  
142 -1. Dokumentvorlage oder Belegvorlage öffnen. [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="158" style="float:right" width="367"]]
143 -1. Karteikarte** Designer **auswählen
125 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
144 144  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
145 145  1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
146 146  1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
... ... @@ -160,7 +160,6 @@
160 160  (% style="list-style-type:circle" %)
161 161  * Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
162 162  
163 -
164 164  == Dokumentenkategorien ==
165 165  
166 166  Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentenkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentenkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
... ... @@ -208,6 +208,11 @@
208 208  Hier ist es möglich, alle die **Prozessschritte **auszuwählen, für die man die Belegvorlage verwenden kann. Es ist hierbei möglich, mehr als einen Prozessschritt auszuwählen. Hierbei setzt man bei dem vorgesehenen Prozessschritt jeweils ein Häkchen. Über den Scrollbalken kann man noch zu den anderen Prozessschritten navigieren.
209 209  )))
210 210  
192 +
193 +
194 +
195 +
196 +
211 211  == Belegvorlage im Detail ==
212 212  
213 213  [[image:Belegvorlage_im_Detail.png||height="419" width="688"]]
... ... @@ -221,71 +221,44 @@
221 221  |**5**|(% style="width:610px" %)Möchte man die **Freigabe **der Belegvorlage **aktiv **oder **inaktiv **setzen, kann man das über diese Menüpunkt erreichen.
222 222  |**6**|(% style="width:610px" %)Hier werden alle **ausgewählten Prozessschritte **via Häkchen angezeigt, für die die ausgewählte Belegvorlage eingesetzt werden kann.
223 223  
224 -== Weitere Möglichkeiten zur Erstellung einer Belegvorlage ==
210 +== Seriendruckfelder einfügen ==
225 225  
226 -Neben normalem Text und Tabellen, die man in eine Belegvorlage einfügen kann, lassen sich auch andere Felder einführen.
227 -Diese Felder lassen sich einfügen und ersparen immer wieder ein neues manuelles Erstellen von Dokumenten.
212 +x
228 228  
229 -[[image:Belegvorlagen_Foerderungen.png||height="219" width="929"]]
214 +x
230 230  
231 -(% style="width:926px" %)
232 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 844px;" %)Beschreibung
233 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Allgemein **kann man eine Belegvorlage [[inaktiv setzen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HBelegvorlageinaktivsetzen]].
234 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Designer **gelangt kann man unter anderem Seriendrücke und Formularfelder einfügen.
235 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Seriendruck **gelangt man unter anderem zu den Seriendruckfeldern und den Wiederholenden Blöcken.
236 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man [[Seriendruckfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HSeriendruckfeldereinfFCgen]].
237 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man einen [[Wiederholenden Block einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HWiederholendenblockeinfFCgen]].
238 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Formularfelder **kann man [[Formularfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]], z.B. Listen- oder Datumauswahlfelder.
216 +x
239 239  
240 -== Seriendruckfelder einfügen ==
218 +== Wiederholendenblock einfügen ==
241 241  
242 -1. Belegvorlage doppelklicken
243 -1. Im Texteditor Reiter **Designer **auswählen
244 -1. Reiter **Seriendruck **auswählen
245 -1. Option **Seriendruckfelder einfügen **auswählen
246 -1. Gewünschtes Seriendruckfeld aus Übersicht auswählen
247 -1. **Einfügen**-Button klicken
220 +x
248 248  
249 -== Wiederholenden Block Definition ==
222 +x
250 250  
251 -Möchte man in der Vorlage bestimmte Bereiche wiederholen, eignet sich hierfür der Wiederholenden Block.
252 -Hat man beispielsweise eine große Datentabelle und solchen viele dieser Datenzeilen gleiche Bereiche abgebildet bekommen,
253 -so kann man die Dauer hierzu mittels dem Wiederholenden Block verkürzen.
254 -Möchte man genau festlegen, welche Eingaben genau der Benutzer machen kann, gibt es in diesem Menü auch Filter-und Sortierregeln, die man festlegen kann.
255 -\\Wiederholenden Blöcke können in folgenden Formen auftreten:
224 +x
256 256  
257 -* Seriendruckfelder (die mit Daten aus der Tabelle gefüllt sind)
258 -* weitere wiederholende Blöcke (mit Daten aus Datenrelationen gefüllt)
259 259  
260 -== Wiederholenden Block einfügen ==
227 +== Formularfelder einfügen ==
261 261  
262 -1. Belegvorlage doppelklicken
263 -1. Im Texteditor Reiter **Designer **wählen
264 -1. Reiter **Seriendruck **auswählen
265 -1. Option **Wiederholenden Block einfügen **auswählen
266 -1. Bei Tabellenkopfzeile hinzufügen entsprechend Häkchen setzen, was man als Felder alles einfügen will
267 -1. **OK**-Button klicken
229 +x
268 268  
269 -== Formularfelder einfügen ==
231 +x
270 270  
271 -1. Belegvorlage doppelklicken
272 -1. Im Texteditor Reiter **Designer **auswählen
273 -1. Reiter **Formularfelder **auswählen
274 -1. Gewünschtes Formularfeld auswählen (Kombinations-/Auswahlliste, Datumauswahl)
233 +x
275 275  
276 -== Belegvorlage inaktiv setzen ==
235 +x
277 277  
278 -1. Gewünschte Belegvorlage doppelklicken
279 -1. Reiter **Allgemein **auswählen
280 -1. Bei Freigabe **Dropdown **klicken
281 -1. Option **Inaktiv **auswählen
282 -1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
283 283  
238 +== Inaktiv setzten einer Belegvorlage ==
284 284  
285 285  
241 +x
286 286  
243 +x
287 287  
245 +x
288 288  
247 +x
289 289  
290 290  
291 291  
... ... @@ -298,4 +298,17 @@
298 298  
299 299  
300 300  
260 +
261 +
262 +
263 +
264 +
265 +
266 +
267 +
268 +
269 +
270 +
271 +
272 +
301 301  
Belegvorlagen_Foerderungen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -374.6 KB
Inhalt
Kombinationslisten_Formularfeld.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -21.2 KB
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