Änderungen von Dokument Dokument- & Belegvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Belegvorlage_im_Detail.png
  • Belegvorlagen_Foerderungen.png
  • Kombinationslisten_Formularfeld.png
  • Neuanlage_Belegvorlage.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-Dokument- & Belegvorlagen
	1	+Vorlagen

Inhalt

...	...	@@ -88,16 +88,10 @@
88	88	|**3**|(% style="width:824px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
89	89	|**4**|(% style="width:824px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
90	90	|**5**|(% style="width:824px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
91		-|**6**|(% style="width:824px" %)[[Wiederholenden Blöcke>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HWiederholendenBlockDefinition]]** bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
	91	+|**6**|(% style="width:824px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
92	92	|**7**|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
93	93	|**8**|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
94	94
95		-(% class="box infomessage" %)
96		-(((
97		-Im System des Non Profit Managers existiert ein Dienstprogramm. Dieses **prüft **ob in den Vorlagen der Belege und Dokumente, ob die eingefügten **Seriendruckfelder aktuell **sind und **ob **sie **funktionieren**.
98		-Nur Anwender mit entsprechender Berechtigung gelangen in eben dieses Dienstprogramm.
99		-)))
100		-
101	101	=== Seriendruckfeld einfügen ===
102	102
103	103	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
...	...	@@ -116,31 +116,19 @@
116	116
117	117	=== Formularfelder im Überblick ===
118	118
119		-[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="327" style="float:left" width="560"]]
	113	+[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="315" width="539"]]
120	120
121		-(% style="margin-left:auto; width:919px" %)
122		-|=(% style="width: 88px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
123		-|(% style="width:88px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
124		-|(% style="width:88px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
125		-|(% style="width:88px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
126		-|(% style="width:88px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Eine [[Auswahlliste>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
127		-|(% style="width:88px" %)**5**|(% style="width:827px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
	115	+(% style="width:539px" %)
	116	+|**Nummer**|(% style="width:359px" %)**Beschreibung**
	117	+|**1**|(% style="width:359px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Text**.
	118	+|**2**|(% style="width:359px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Checkbox**.
	119	+|**3**|(% style="width:359px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
	120	+|**4**|(% style="width:359px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
	121	+|**5**|(% style="width:359px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
128	128
129		-
130		-
131		-
132		-
133		-
134		-
135		-
136		-
137		-
138		-
139		-
140	140	=== Kombinationslisten einfügen und erweitern ===
141	141
142		-1. Dokumentvorlage oder Belegvorlage öffnen. [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="158" style="float:right" width="367"]]
143		-1. Karteikarte** Designer **auswählen
	125	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
144	144	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
145	145	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
146	146	1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
...	...	@@ -160,7 +160,6 @@
160	160	(% style="list-style-type:circle" %)
161	161	* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
162	162
163		-
164	164	== Dokumentenkategorien ==
165	165
166	166	Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentenkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentenkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
...	...	@@ -182,104 +182,32 @@
182	182	4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
183	183
184	184
185		-= Belegvorlagen =
186	186
187		-== Zu den Belegvorlagen gelangen ==
188	188
189		-1. In der Schnellsuche den Begriff **Belegvorlagen **eingeben
190		-1. Angezeigtes Suchergebnis doppelklicken
191	191
192		-* Die Auflistung der Belegvorlagen wird angezeigt.
193	193
194		-== Erstellung einer Belegvorlage ==
195	195
196		-Bewegt man den Mauszeiger nach unten rechts auf der Seite Auflistung der Belegvorlagen, so findet man das **+ **Icon. Klickt man eben dieses an, öffnet sich die Eingabemaske zur **Neuanlage **einer **Belegvorlage**.
197	197
198		-[[image:Neuanlage_Belegvorlage.png||height="311" width="511"]]
199	199
200		-(% style="width:511px" %)
201		-|=Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
202		-|**1**|(% style="width:434px" %)Hier wählt man den **Bereich **aus, für den die Belegvorlage gelten soll. Via dem Dropdown Pfeil sieht man die Möglichkeiten. Zur Auswahl stehen: Förderung, Ausschüttung und Mietvertrag.
203		-|**2**|(% style="width:434px" %)Hier definiert man, welche **Bezeichnung **die Belegvorlage haben soll.
204		-|**3**|(% style="width:434px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier auch eine **Stiftung **auswählen.
205		-|**4**|(% style="width:434px" %)(((
206		-Der Reiter der Prozessschritte öffnet sich erst, nachdem man einen Bereich ausgewählt hat. (Ziffer **1**)
207	207
208		-Hier ist es möglich, alle die **Prozessschritte **auszuwählen, für die man die Belegvorlage verwenden kann. Es ist hierbei möglich, mehr als einen Prozessschritt auszuwählen. Hierbei setzt man bei dem vorgesehenen Prozessschritt jeweils ein Häkchen. Über den Scrollbalken kann man noch zu den anderen Prozessschritten navigieren.
209		-)))
210	210
211		-== Belegvorlage im Detail ==
212	212
213		-[[image:Belegvorlage_im_Detail.png||height="419" width="688"]]
214	214
215		-(% style="width:689px" %)
216		-|=Nummer|=(% style="width: 610px;" %)Beschreibung
217		-|**1**|(% style="width:610px" %)Über den Reiter **Allgemein **gelangt man zu den Einstellungen rund um die Auswahl der Stiftung, zum Status der Freigabe und der aktuellen Auswahl der Prozessschritte, für die die Belegvorlage gelten kann.
218		-|**2**|(% style="width:610px" %)Über den **Designer **kommt man zum Editor, in dem man die Belegvorlage beliebig mit den gängigen Mitteln eines Texteditors erstellen kann.
219		-|**3**|(% style="width:610px" %)Eine **Vorschau **der Vorlage kann man sich über Vorschau ansehen.
220		-|**4**|(% style="width:610px" %)Hat man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hierüber die aktuell ausgewählte **Stiftung **sehen oder nach Belieben verändern, in dem man in der Drop Down Auswahl nach einer anderen Stiftung sucht und diese wählt.
221		-|**5**|(% style="width:610px" %)Möchte man die **Freigabe **der Belegvorlage **aktiv **oder **inaktiv **setzen, kann man das über diese Menüpunkt erreichen.
222		-|**6**|(% style="width:610px" %)Hier werden alle **ausgewählten Prozessschritte **via Häkchen angezeigt, für die die ausgewählte Belegvorlage eingesetzt werden kann.
223	223
224		-== Weitere Möglichkeiten zur Erstellung einer Belegvorlage ==
225	225
226		-Neben normalem Text und Tabellen, die man in eine Belegvorlage einfügen kann, lassen sich auch andere Felder einführen.
227		-Diese Felder lassen sich einfügen und ersparen immer wieder ein neues manuelles Erstellen von Dokumenten.
228	228
229		-[[image:Belegvorlagen_Foerderungen.png||height="219" width="929"]]
230	230
231		-(% style="width:926px" %)
232		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 844px;" %)Beschreibung
233		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Allgemein **kann man eine Belegvorlage [[inaktiv setzen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HBelegvorlageinaktivsetzen]].
234		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Designer **gelangt kann man unter anderem Seriendrücke und Formularfelder einfügen.
235		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Seriendruck **gelangt man unter anderem zu den Seriendruckfeldern und den Wiederholenden Blöcken.
236		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man [[Seriendruckfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HSeriendruckfeldereinfFCgen]].
237		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man einen [[Wiederholenden Block einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HWiederholendenblockeinfFCgen]].
238		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Formularfelder **kann man [[Formularfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]], z.B. Listen- oder Datumauswahlfelder.
239	239
240		-== Seriendruckfelder einfügen ==
241	241
242		-1. Belegvorlage doppelklicken
243		-1. Im Texteditor Reiter **Designer **auswählen
244		-1. Reiter **Seriendruck **auswählen
245		-1. Option **Seriendruckfelder einfügen **auswählen
246		-1. Gewünschtes Seriendruckfeld aus Übersicht auswählen
247		-1. **Einfügen**-Button klicken
248	248
249		-== Wiederholenden Block Definition ==
250	250
251		-Möchte man in der Vorlage bestimmte Bereiche wiederholen, eignet sich hierfür der Wiederholenden Block.
252		-Hat man beispielsweise eine große Datentabelle und solchen viele dieser Datenzeilen gleiche Bereiche abgebildet bekommen,
253		-so kann man die Dauer hierzu mittels dem Wiederholenden Block verkürzen.
254		-Möchte man genau festlegen, welche Eingaben genau der Benutzer machen kann, gibt es in diesem Menü auch Filter-und Sortierregeln, die man festlegen kann.
255		-\\Wiederholenden Blöcke können in folgenden Formen auftreten:
256	256
257		-* Seriendruckfelder (die mit Daten aus der Tabelle gefüllt sind)
258		-* weitere wiederholende Blöcke (mit Daten aus Datenrelationen gefüllt)
259	259
260		-== Wiederholenden Block einfügen ==
261	261
262		-1. Belegvorlage doppelklicken
263		-1. Im Texteditor Reiter **Designer **wählen
264		-1. Reiter **Seriendruck **auswählen
265		-1. Option **Wiederholenden Block einfügen **auswählen
266		-1. Bei Tabellenkopfzeile hinzufügen entsprechend Häkchen setzen, was man als Felder alles einfügen will
267		-1. **OK**-Button klicken
268	268
269		-== Formularfelder einfügen ==
270	270
271		-1. Belegvorlage doppelklicken
272		-1. Im Texteditor Reiter **Designer **auswählen
273		-1. Reiter **Formularfelder **auswählen
274		-1. Gewünschtes Formularfeld auswählen (Kombinations-/Auswahlliste, Datumauswahl)
275	275
276		-== Belegvorlage inaktiv setzen ==
277	277
278		-1. Gewünschte Belegvorlage doppelklicken
279		-1. Reiter **Allgemein **auswählen
280		-1. Bei Freigabe **Dropdown **klicken
281		-1. Option **Inaktiv **auswählen
282		-1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
283	283
284	284
285	285
...	...	@@ -293,9 +293,8 @@
293	293
294	294
295	295
	205	+xx
296	296
	207	+= Belegvorlagen =
297	297
298		-
299		-
300		-
301		-
	209	+Alles Belegvorlagen Ordner hierhin verlegen

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