Änderungen von Dokument Dokument- & Belegvorlagen

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Titel

@@ -1,1 +1,1 @@
--Vorlagen
++Dokument- & Belegvorlagen

Inhalt

@@ -88,12 +88,18 @@
  |**3**|(% style="width:824px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
  |**4**|(% style="width:824px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
  |**5**|(% style="width:824px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
--|**6**|(% style="width:824px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
++|**6**|(% style="width:824px" %)[[Wiederholenden Blöcke>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HWiederholendenBlockDefinition]]** bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
  |**7**|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
  |**8**|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
--==== Seriendruckfeld einfügen ====
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++Im System des Non Profit Managers existiert ein Dienstprogramm. Dieses **prüft **ob in den Vorlagen der Belege und Dokumente, ob die eingefügten **Seriendruckfelder aktuell **sind und **ob **sie **funktionieren**.
++Nur Anwender mit entsprechender Berechtigung gelangen in eben dieses Dienstprogramm.
++)))
++=== Seriendruckfeld einfügen ===
++
 . Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
 . Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
 . Option **Serienfelder einfügen **auswählen
@@ -110,19 +110,31 @@
  === Formularfelder im Überblick ===
--[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="315" width="539"]]
++[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="327" style="float:left" width="560"]]
--(% style="width:539px" %)
--|**Nummer**|(% style="width:359px" %)**Beschreibung**
--|**1**|(% style="width:359px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Text**.
--|**2**|(% style="width:359px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Checkbox**.
--|**3**|(% style="width:359px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
--|**4**|(% style="width:359px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
--|**5**|(% style="width:359px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
++(% style="margin-left:auto; width:919px" %)
++|=(% style="width: 88px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:88px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
++|(% style="width:88px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
++|(% style="width:88px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
++|(% style="width:88px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Eine [[Auswahlliste>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
++|(% style="width:88px" %)**5**|(% style="width:827px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
--==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
--1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++=== Kombinationslisten einfügen und erweitern ===
++
++1. Dokumentvorlage oder Belegvorlage öffnen. [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="158" style="float:right" width="367"]]
++1. Karteikarte** Designer **auswählen
 . Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
 . Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
 . Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
@@ -142,11 +142,12 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
--= Dokumentenkategorien =
++== Dokumentenkategorien ==
++
  Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentenkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentenkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
--== Dokumentenkategorien anlegen ==
++=== Dokumentenkategorien anlegen ===
 .    Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentenkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
 .    Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
@@ -153,7 +153,7 @@
 .    Der Karteireiter „Dokumentenkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten
 .    Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben.
--== Dokumentenkategorie inaktiv setzen ==
++=== Dokumentenkategorie inaktiv setzen ===
  Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor:
@@ -163,32 +163,104 @@
 .    Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
++= Belegvorlagen =
++== Zu den Belegvorlagen gelangen ==
++1. In der Schnellsuche den Begriff **Belegvorlagen **eingeben
++1. Angezeigtes Suchergebnis doppelklicken
++* Die Auflistung der Belegvorlagen wird angezeigt.
++== Erstellung einer Belegvorlage ==
++Bewegt man den Mauszeiger nach unten rechts auf der Seite Auflistung der Belegvorlagen, so findet man das **+ **Icon. Klickt man eben dieses an, öffnet sich die Eingabemaske zur **Neuanlage **einer **Belegvorlage**.
++[[image:Neuanlage_Belegvorlage.png||height="311" width="511"]]
++(% style="width:511px" %)
++|=Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
++|**1**|(% style="width:434px" %)Hier wählt man den **Bereich **aus, für den die Belegvorlage gelten soll. Via dem Dropdown Pfeil sieht man die Möglichkeiten. Zur Auswahl stehen: Förderung, Ausschüttung und Mietvertrag.
++|**2**|(% style="width:434px" %)Hier definiert man, welche **Bezeichnung **die Belegvorlage haben soll.
++|**3**|(% style="width:434px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier auch eine **Stiftung **auswählen.
++|**4**|(% style="width:434px" %)(((
++Der Reiter der Prozessschritte öffnet sich erst, nachdem man einen Bereich ausgewählt hat. (Ziffer **1**)
++Hier ist es möglich, alle die **Prozessschritte **auszuwählen, für die man die Belegvorlage verwenden kann. Es ist hierbei möglich, mehr als einen Prozessschritt auszuwählen. Hierbei setzt man bei dem vorgesehenen Prozessschritt jeweils ein Häkchen. Über den Scrollbalken kann man noch zu den anderen Prozessschritten navigieren.
++)))
++== Belegvorlage im Detail ==
++[[image:Belegvorlage_im_Detail.png||height="419" width="688"]]
++(% style="width:689px" %)
++|=Nummer|=(% style="width: 610px;" %)Beschreibung
++|**1**|(% style="width:610px" %)Über den Reiter **Allgemein **gelangt man zu den Einstellungen rund um die Auswahl der Stiftung, zum Status der Freigabe und der aktuellen Auswahl der Prozessschritte, für die die Belegvorlage gelten kann.
++|**2**|(% style="width:610px" %)Über den **Designer **kommt man zum Editor, in dem man die Belegvorlage beliebig mit den gängigen Mitteln eines Texteditors erstellen kann.
++|**3**|(% style="width:610px" %)Eine **Vorschau **der Vorlage kann man sich über Vorschau ansehen.
++|**4**|(% style="width:610px" %)Hat man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hierüber die aktuell ausgewählte **Stiftung **sehen oder nach Belieben verändern, in dem man in der Drop Down Auswahl nach einer anderen Stiftung sucht und diese wählt.
++|**5**|(% style="width:610px" %)Möchte man die **Freigabe **der Belegvorlage **aktiv **oder **inaktiv **setzen, kann man das über diese Menüpunkt erreichen.
++|**6**|(% style="width:610px" %)Hier werden alle **ausgewählten Prozessschritte **via Häkchen angezeigt, für die die ausgewählte Belegvorlage eingesetzt werden kann.
++== Weitere Möglichkeiten zur Erstellung einer Belegvorlage ==
++Neben normalem Text und Tabellen, die man in eine Belegvorlage einfügen kann, lassen sich auch andere Felder einführen.
++Diese Felder lassen sich einfügen und ersparen immer wieder ein neues manuelles Erstellen von Dokumenten.
++[[image:Belegvorlagen_Foerderungen.png||height="219" width="929"]]
++(% style="width:926px" %)
++|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 844px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Allgemein **kann man eine Belegvorlage [[inaktiv setzen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HBelegvorlageinaktivsetzen]].
++|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Designer **gelangt kann man unter anderem Seriendrücke und Formularfelder einfügen.
++|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Seriendruck **gelangt man unter anderem zu den Seriendruckfeldern und den Wiederholenden Blöcken.
++|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man [[Seriendruckfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HSeriendruckfeldereinfFCgen]].
++|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man einen [[Wiederholenden Block einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HWiederholendenblockeinfFCgen]].
++|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Formularfelder **kann man [[Formularfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]], z.B. Listen- oder Datumauswahlfelder.
++== Seriendruckfelder einfügen ==
++1. Belegvorlage doppelklicken
++1. Im Texteditor Reiter **Designer **auswählen
++1. Reiter **Seriendruck **auswählen
++1. Option **Seriendruckfelder einfügen **auswählen
++1. Gewünschtes Seriendruckfeld aus Übersicht auswählen
++1. **Einfügen**-Button klicken
++== Wiederholenden Block Definition ==
++Möchte man in der Vorlage bestimmte Bereiche wiederholen, eignet sich hierfür der Wiederholenden Block.
++Hat man beispielsweise eine große Datentabelle und solchen viele dieser Datenzeilen gleiche Bereiche abgebildet bekommen,
++so kann man die Dauer hierzu mittels dem Wiederholenden Block verkürzen.
++Möchte man genau festlegen, welche Eingaben genau der Benutzer machen kann, gibt es in diesem Menü auch Filter-und Sortierregeln, die man festlegen kann.
++\\Wiederholenden Blöcke können in folgenden Formen auftreten:
++* Seriendruckfelder (die mit Daten aus der Tabelle gefüllt sind)
++* weitere wiederholende Blöcke (mit Daten aus Datenrelationen gefüllt)
++== Wiederholenden Block einfügen ==
++1. Belegvorlage doppelklicken
++1. Im Texteditor Reiter **Designer **wählen
++1. Reiter **Seriendruck **auswählen
++1. Option **Wiederholenden Block einfügen **auswählen
++1. Bei Tabellenkopfzeile hinzufügen entsprechend Häkchen setzen, was man als Felder alles einfügen will
++1. **OK**-Button klicken
++== Formularfelder einfügen ==
++1. Belegvorlage doppelklicken
++1. Im Texteditor Reiter **Designer **auswählen
++1. Reiter **Formularfelder **auswählen
++1. Gewünschtes Formularfeld auswählen (Kombinations-/Auswahlliste, Datumauswahl)
++== Belegvorlage inaktiv setzen ==
++1. Gewünschte Belegvorlage doppelklicken
++1. Reiter **Allgemein **auswählen
++1. Bei Freigabe **Dropdown **klicken
++1. Option **Inaktiv **auswählen
++1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
@@ -202,8 +202,9 @@
--xx
--= Belegvorlagen =
--Alles Belegvorlagen Ordner hierhin verlegen
++
++
++
++

Belegvorlage_im_Detail.png

Author

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Inhalt

Belegvorlagen_Foerderungen.png

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Kombinationslisten_Formularfeld.png

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Neuanlage_Belegvorlage.png

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