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Änderungen von Dokument Dokument- & Belegvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:42
Von Version 7.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/12/29 17:46
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Auf Version 23.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/06/06 08:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Vorlagen
1 +Dokument- & Belegvorlagen
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -88,11 +88,11 @@
88 88  |**3**|(% style="width:824px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
89 89  |**4**|(% style="width:824px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
90 90  |**5**|(% style="width:824px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
91 -|**6**|(% style="width:824px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
91 +|**6**|(% style="width:824px" %)[[Wiederholenden Blöcke>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HWiederholendenBlockDefinition]]** bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
92 92  |**7**|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
93 93  |**8**|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
94 94  
95 -==== Seriendruckfeld einfügen ====
95 +=== Seriendruckfeld einfügen ===
96 96  
97 97  1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
98 98  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
... ... @@ -120,9 +120,10 @@
120 120  |**4**|(% style="width:359px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
121 121  |**5**|(% style="width:359px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
122 122  
123 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
123 +=== Kombinationslisten einfügen und erweitern ===
124 124  
125 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
125 +1. Dokumentvorlage oder Belegvorlage öffnen.
126 +1. Karteikarte** Designer **auswählen
126 126  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
127 127  1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
128 128  1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
... ... @@ -163,32 +163,104 @@
163 163  4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
164 164  
165 165  
167 += Belegvorlagen =
166 166  
169 +== Zu den Belegvorlagen gelangen ==
167 167  
171 +1. In der Schnellsuche den Begriff **Belegvorlagen **eingeben
172 +1. Angezeigtes Suchergebnis doppelklicken
168 168  
174 +* Die Auflistung der Belegvorlagen wird angezeigt.
169 169  
176 +== Erstellung einer Belegvorlage ==
170 170  
178 +Bewegt man den Mauszeiger nach unten rechts auf der Seite Auflistung der Belegvorlagen, so findet man das **+ **Icon. Klickt man eben dieses an, öffnet sich die Eingabemaske zur **Neuanlage **einer **Belegvorlage**.
171 171  
180 +[[image:Neuanlage_Belegvorlage.png||height="311" width="511"]]
172 172  
182 +(% style="width:511px" %)
183 +|=Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
184 +|**1**|(% style="width:434px" %)Hier wählt man den **Bereich **aus, für den die Belegvorlage gelten soll. Via dem Dropdown Pfeil sieht man die Möglichkeiten. Zur Auswahl stehen: Förderung, Ausschüttung und Mietvertrag.
185 +|**2**|(% style="width:434px" %)Hier definiert man, welche **Bezeichnung **die Belegvorlage haben soll.
186 +|**3**|(% style="width:434px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier auch eine **Stiftung **auswählen.
187 +|**4**|(% style="width:434px" %)(((
188 +Der Reiter der Prozessschritte öffnet sich erst, nachdem man einen Bereich ausgewählt hat. (Ziffer **1**)
173 173  
190 +Hier ist es möglich, alle die **Prozessschritte **auszuwählen, für die man die Belegvorlage verwenden kann. Es ist hierbei möglich, mehr als einen Prozessschritt auszuwählen. Hierbei setzt man bei dem vorgesehenen Prozessschritt jeweils ein Häkchen. Über den Scrollbalken kann man noch zu den anderen Prozessschritten navigieren.
191 +)))
174 174  
193 +== Belegvorlage im Detail ==
175 175  
195 +[[image:Belegvorlage_im_Detail.png||height="419" width="688"]]
176 176  
197 +(% style="width:689px" %)
198 +|=Nummer|=(% style="width: 610px;" %)Beschreibung
199 +|**1**|(% style="width:610px" %)Über den Reiter **Allgemein **gelangt man zu den Einstellungen rund um die Auswahl der Stiftung, zum Status der Freigabe und der aktuellen Auswahl der Prozessschritte, für die die Belegvorlage gelten kann.
200 +|**2**|(% style="width:610px" %)Über den **Designer **kommt man zum Editor, in dem man die Belegvorlage beliebig mit den gängigen Mitteln eines Texteditors erstellen kann.
201 +|**3**|(% style="width:610px" %)Eine **Vorschau **der Vorlage kann man sich über Vorschau ansehen.
202 +|**4**|(% style="width:610px" %)Hat man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hierüber die aktuell ausgewählte **Stiftung **sehen oder nach Belieben verändern, in dem man in der Drop Down Auswahl nach einer anderen Stiftung sucht und diese wählt.
203 +|**5**|(% style="width:610px" %)Möchte man die **Freigabe **der Belegvorlage **aktiv **oder **inaktiv **setzen, kann man das über diese Menüpunkt erreichen.
204 +|**6**|(% style="width:610px" %)Hier werden alle **ausgewählten Prozessschritte **via Häkchen angezeigt, für die die ausgewählte Belegvorlage eingesetzt werden kann.
177 177  
206 +== Weitere Möglichkeiten zur Erstellung einer Belegvorlage ==
178 178  
208 +Neben normalem Text und Tabellen, die man in eine Belegvorlage einfügen kann, lassen sich auch andere Felder einführen.
209 +Diese Felder lassen sich einfügen und ersparen immer wieder ein neues manuelles Erstellen von Dokumenten.
179 179  
211 +[[image:Belegvorlagen_Foerderungen.png||height="219" width="929"]]
180 180  
213 +(% style="width:926px" %)
214 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 844px;" %)Beschreibung
215 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Allgemein **kann man eine Belegvorlage [[inaktiv setzen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HBelegvorlageinaktivsetzen]].
216 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Designer **gelangt kann man unter anderem Seriendrücke und Formularfelder einfügen.
217 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Seriendruck **gelangt man unter anderem zu den Seriendruckfeldern und den Wiederholenden Blöcken.
218 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man [[Seriendruckfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HSeriendruckfeldereinfFCgen]].
219 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man einen [[Wiederholenden Block einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HWiederholendenblockeinfFCgen]].
220 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Formularfelder **kann man [[Formularfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]], z.B. Listen- oder Datumauswahlfelder.
181 181  
222 +== Seriendruckfelder einfügen ==
182 182  
224 +1. Belegvorlage doppelklicken
225 +1. Im Texteditor Reiter **Designer **auswählen
226 +1. Reiter **Seriendruck **auswählen
227 +1. Option **Seriendruckfelder einfügen **auswählen
228 +1. Gewünschtes Seriendruckfeld aus Übersicht auswählen
229 +1. **Einfügen**-Button klicken
183 183  
231 +== Wiederholenden Block Definition ==
184 184  
233 +Möchte man in der Vorlage bestimmte Bereiche wiederholen, eignet sich hierfür der Wiederholenden Block.
234 +Hat man beispielsweise eine große Datentabelle und solchen viele dieser Datenzeilen gleiche Bereiche abgebildet bekommen,
235 +so kann man die Dauer hierzu mittels dem Wiederholenden Block verkürzen.
236 +Möchte man genau festlegen, welche Eingaben genau der Benutzer machen kann, gibt es in diesem Menü auch Filter-und Sortierregeln, die man festlegen kann.
237 +\\Wiederholenden Blöcke können in folgenden Formen auftreten:
185 185  
239 +* Seriendruckfelder (die mit Daten aus der Tabelle gefüllt sind)
240 +* weitere wiederholende Blöcke (mit Daten aus Datenrelationen gefüllt)
186 186  
242 +== Wiederholenden Block einfügen ==
187 187  
244 +1. Belegvorlage doppelklicken
245 +1. Im Texteditor Reiter **Designer **wählen
246 +1. Reiter **Seriendruck **auswählen
247 +1. Option **Wiederholenden Block einfügen **auswählen
248 +1. Bei Tabellenkopfzeile hinzufügen entsprechend Häkchen setzen, was man als Felder alles einfügen will
249 +1. **OK**-Button klicken
188 188  
251 +== Formularfelder einfügen ==
189 189  
253 +1. Belegvorlage doppelklicken
254 +1. Im Texteditor Reiter **Designer **auswählen
255 +1. Reiter **Formularfelder **auswählen
256 +1. Gewünschtes Formularfeld auswählen (Kombinations-/Auswahlliste, Datumauswahl)
190 190  
258 +== Belegvorlage inaktiv setzen ==
191 191  
260 +1. Gewünschte Belegvorlage doppelklicken
261 +1. Reiter **Allgemein **auswählen
262 +1. Bei Freigabe **Dropdown **klicken
263 +1. Option **Inaktiv **auswählen
264 +1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
192 192  
193 193  
194 194  
... ... @@ -202,8 +202,12 @@
202 202  
203 203  
204 204  
205 -xx
206 206  
207 -= Belegvorlagen =
208 208  
209 -Alles Belegvorlagen Ordner hierhin verlegen
280 +
281 +
282 +
283 +
284 +
285 +
286 +
Belegvorlage_im_Detail.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +211.8 KB
Inhalt
Belegvorlagen_Foerderungen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +374.6 KB
Inhalt
Neuanlage_Belegvorlage.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +188.6 KB
Inhalt