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Änderungen von Dokument Dokument- & Belegvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:42
Von Version 8.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/12/29 17:48
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/02/06 16:23
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -163,29 +163,93 @@
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164 164  
165 165  
166 += Belegvorlagen =
166 166  
168 +== Zu den Belegvorlagen gelangen ==
167 167  
170 +1. In der Schnellsuche den Begriff **Belegvorlagen **eingeben
171 +1. Angezeigtes Suchergebnis doppelklicken
168 168  
173 +* Die Auflistung der Belegvorlagen wird angezeigt.
169 169  
175 +== Erstellung einer Belegvorlage ==
170 170  
177 +Bewegt man den Mauszeiger nach unten rechts auf der Seite Auflistung der Belegvorlagen, so findet man das **+ **Icon. Klickt man eben dieses an, öffnet sich die Eingabemaske zur **Neuanlage **einer **Belegvorlage**.
171 171  
179 +[[image:Neuanlage_Belegvorlage.png||height="311" width="511"]]
172 172  
181 +(% style="width:511px" %)
182 +|=Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
183 +|**1**|(% style="width:434px" %)Hier wählt man den **Bereich **aus, für den die Belegvorlage gelten soll. Via dem Dropdown Pfeil sieht man die Möglichkeiten. Zur Auswahl stehen: Förderung, Ausschüttung und Mietvertrag.
184 +|**2**|(% style="width:434px" %)Hier definiert man, welche **Bezeichnung **die Belegvorlage haben soll.
185 +|**3**|(% style="width:434px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier auch eine **Stiftung **auswählen.
186 +|**4**|(% style="width:434px" %)(((
187 +Der Reiter der Prozessschritte öffnet sich erst, nachdem man einen Bereich ausgewählt hat. (Ziffer **1**)
173 173  
189 +Hier ist es möglich, alle die **Prozessschritte **auszuwählen, für die man die Belegvorlage verwenden kann. Es ist hierbei möglich, mehr als einen Prozessschritt auszuwählen. Hierbei setzt man bei dem vorgesehenen Prozessschritt jeweils ein Häkchen. Über den Scrollbalken kann man noch zu den anderen Prozessschritten navigieren.
190 +)))
174 174  
192 +== Belegvorlage im Detail ==
175 175  
194 +[[image:Belegvorlage_im_Detail.png||height="419" width="688"]]
176 176  
196 +(% style="width:689px" %)
197 +|=Nummer|=(% style="width: 610px;" %)Beschreibung
198 +|**1**|(% style="width:610px" %)Über den Reiter **Allgemein **gelangt man zu den Einstellungen rund um die Auswahl der Stiftung, zum Status der Freigabe und der aktuellen Auswahl der Prozessschritte, für die die Belegvorlage gelten kann.
199 +|**2**|(% style="width:610px" %)Über den **Designer **kommt man zum Editor, in dem man die Belegvorlage beliebig mit den gängigen Mitteln eines Texteditors erstellen kann.
200 +|**3**|(% style="width:610px" %)Eine **Vorschau **der Vorlage kann man sich über Vorschau ansehen.
201 +|**4**|(% style="width:610px" %)Hat man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hierüber die aktuell ausgewählte **Stiftung **sehen oder nach Belieben verändern, in dem man in der Drop Down Auswahl nach einer anderen Stiftung sucht und diese wählt.
202 +|**5**|(% style="width:610px" %)Möchte man die **Freigabe **der Belegvorlage **aktiv **oder **inaktiv **setzen, kann man das über diese Menüpunkt erreichen.
203 +|**6**|(% style="width:610px" %)Hier werden alle **ausgewählten Prozessschritte **via Häkchen angezeigt, für die die ausgewählte Belegvorlage eingesetzt werden kann.
177 177  
205 +== Weitere Möglichkeiten zur Erstellung einer Belegvorlage ==
178 178  
207 +Neben normalem Text und Tabellen, die man in eine Belegvorlage einfügen kann, lassen sich auch andere Felder einführen.
208 +Diese Felder lassen sich einfügen und ersparen immer wieder ein neues manuelles Erstellen von Dokumenten.
179 179  
210 +[[image:Belegvorlagen_Foerderungen.png||height="219" width="929"]]
180 180  
212 +(% style="width:926px" %)
213 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 844px;" %)Beschreibung
214 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Allgemein **kann man eine Belegvorlage [[inaktiv setzen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HBelegvorlageinaktivsetzen]].
215 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Designer **gelangt kann man unter anderem Seriendrücke und Formularfelder einfügen.
216 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Seriendruck **gelangt man unter anderem zu den Seriendruckfeldern und den Wiederholenden Blöcken.
217 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man [[Seriendruckfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HSeriendruckfeldereinfFCgen]].
218 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man einen [[Wiederholenden Block einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HWiederholendenblockeinfFCgen]].
219 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Formularfelder **kann man [[Formularfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]], z.B. Listen- oder Datumauswahlfelder.
181 181  
221 +== Seriendruckfelder einfügen ==
182 182  
223 +1. Belegvorlage doppelklicken
224 +1. Im Texteditor Reiter **Designer **auswählen
225 +1. Reiter **Seriendruck **auswählen
226 +1. Option **Seriendruckfelder einfügen **auswählen
227 +1. Gewünschtes Seriendruckfeld aus Übersicht auswählen
228 +1. **Einfügen**-Button klicken
183 183  
230 +== Wiederholenden Block einfügen ==
184 184  
232 +1. Belegvorlage doppelklicken
233 +1. Im Texteditor Reiter **Designer **wählen
234 +1. Reiter **Seriendruck **auswählen
235 +1. Option **Wiederholenden Block einfügen **auswählen
236 +1. Bei Tabellenkopfzeile hinzufügen entsprechend Häkchen setzen, was man als Felder alles einfügen will
237 +1. **OK**-Button klicken
185 185  
239 +== Formularfelder einfügen ==
186 186  
241 +1. Belegvorlage doppelklicken
242 +1. Im Texteditor Reiter **Designer **auswählen
243 +1. Reiter **Formularfelder **auswählen
244 +1. Gewünschtes Formularfeld auswählen (Kombinations-/Auswahlliste, Datumauswahl)
187 187  
246 +== Belegvorlage inaktiv setzen ==
188 188  
248 +1. Gewünschte Belegvorlage doppelklicken
249 +1. Reiter **Allgemein **auswählen
250 +1. Bei Freigabe **Dropdown **klicken
251 +1. Option **Inaktiv **auswählen
252 +1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
189 189  
190 190  
191 191  
... ... @@ -202,8 +202,13 @@
202 202  
203 203  
204 204  
205 -xx
206 206  
207 -= Belegvorlagen =
208 208  
209 -Alles Belegvorlagen Ordner hierhin verlegen
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Belegvorlage_im_Detail.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Belegvorlagen_Foerderungen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Neuanlage_Belegvorlage.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt