Änderungen von Dokument Dokument- & Belegvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 4 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Belegvorlage_im_Detail.png
  • Belegvorlagen_Foerderungen.png
  • Kombinationslisten_Formularfeld.png
  • Neuanlage_Belegvorlage.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-Vorlagen
	1	+Dokument- & Belegvorlagen

Inhalt

...	...	@@ -88,7 +88,7 @@
88	88	|**3**|(% style="width:824px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
89	89	|**4**|(% style="width:824px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
90	90	|**5**|(% style="width:824px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
91		-|**6**|(% style="width:824px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
	91	+|**6**|(% style="width:824px" %)[[Wiederholenden Blöcke>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HWiederholendenBlockDefinition]]** bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
92	92	|**7**|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
93	93	|**8**|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
94	94
...	...	@@ -110,19 +110,32 @@
110	110
111	111	=== Formularfelder im Überblick ===
112	112
113		-[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="315" width="539"]]
	113	+[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="327" style="float:left" width="560"]]
114	114
115		-(% style="width:539px" %)
116		-|**Nummer**|(% style="width:359px" %)**Beschreibung**
117		-|**1**|(% style="width:359px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Text**.
118		-|**2**|(% style="width:359px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Checkbox**.
119		-|**3**|(% style="width:359px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
120		-|**4**|(% style="width:359px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
121		-|**5**|(% style="width:359px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
	115	+(% style="margin-left:auto; width:919px" %)
	116	+|=(% style="width: 88px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
	117	+|(% style="width:88px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
	118	+|(% style="width:88px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
	119	+|(% style="width:88px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
	120	+|(% style="width:88px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Eine [[Auswahlliste>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
	121	+|(% style="width:88px" %)**5**|(% style="width:827px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
122	122
	123	+
	124	+
	125	+
	126	+
	127	+
	128	+
	129	+
	130	+
	131	+
	132	+
	133	+
	134	+
123	123	=== Kombinationslisten einfügen und erweitern ===
124	124
125		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
	137	+1. Dokumentvorlage oder Belegvorlage öffnen. [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="158" style="float:right" width="367"]]
	138	+1. Karteikarte** Designer **auswählen
126	126	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
127	127	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
128	128	1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
...	...	@@ -142,6 +142,8 @@
142	142	(% style="list-style-type:circle" %)
143	143	* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
144	144
	158	+
	159	+
145	145	== Dokumentenkategorien ==
146	146
147	147	Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentenkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentenkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
...	...	@@ -163,32 +163,104 @@
163	163	4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
164	164
165	165
	181	+= Belegvorlagen =
166	166
	183	+== Zu den Belegvorlagen gelangen ==
167	167
	185	+1. In der Schnellsuche den Begriff **Belegvorlagen **eingeben
	186	+1. Angezeigtes Suchergebnis doppelklicken
168	168
	188	+* Die Auflistung der Belegvorlagen wird angezeigt.
169	169
	190	+== Erstellung einer Belegvorlage ==
170	170
	192	+Bewegt man den Mauszeiger nach unten rechts auf der Seite Auflistung der Belegvorlagen, so findet man das **+ **Icon. Klickt man eben dieses an, öffnet sich die Eingabemaske zur **Neuanlage **einer **Belegvorlage**.
171	171
	194	+[[image:Neuanlage_Belegvorlage.png||height="311" width="511"]]
172	172
	196	+(% style="width:511px" %)
	197	+|=Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
	198	+|**1**|(% style="width:434px" %)Hier wählt man den **Bereich **aus, für den die Belegvorlage gelten soll. Via dem Dropdown Pfeil sieht man die Möglichkeiten. Zur Auswahl stehen: Förderung, Ausschüttung und Mietvertrag.
	199	+|**2**|(% style="width:434px" %)Hier definiert man, welche **Bezeichnung **die Belegvorlage haben soll.
	200	+|**3**|(% style="width:434px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier auch eine **Stiftung **auswählen.
	201	+|**4**|(% style="width:434px" %)(((
	202	+Der Reiter der Prozessschritte öffnet sich erst, nachdem man einen Bereich ausgewählt hat. (Ziffer **1**)
173	173
	204	+Hier ist es möglich, alle die **Prozessschritte **auszuwählen, für die man die Belegvorlage verwenden kann. Es ist hierbei möglich, mehr als einen Prozessschritt auszuwählen. Hierbei setzt man bei dem vorgesehenen Prozessschritt jeweils ein Häkchen. Über den Scrollbalken kann man noch zu den anderen Prozessschritten navigieren.
	205	+)))
174	174
	207	+== Belegvorlage im Detail ==
175	175
	209	+[[image:Belegvorlage_im_Detail.png||height="419" width="688"]]
176	176
	211	+(% style="width:689px" %)
	212	+|=Nummer|=(% style="width: 610px;" %)Beschreibung
	213	+|**1**|(% style="width:610px" %)Über den Reiter **Allgemein **gelangt man zu den Einstellungen rund um die Auswahl der Stiftung, zum Status der Freigabe und der aktuellen Auswahl der Prozessschritte, für die die Belegvorlage gelten kann.
	214	+|**2**|(% style="width:610px" %)Über den **Designer **kommt man zum Editor, in dem man die Belegvorlage beliebig mit den gängigen Mitteln eines Texteditors erstellen kann.
	215	+|**3**|(% style="width:610px" %)Eine **Vorschau **der Vorlage kann man sich über Vorschau ansehen.
	216	+|**4**|(% style="width:610px" %)Hat man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hierüber die aktuell ausgewählte **Stiftung **sehen oder nach Belieben verändern, in dem man in der Drop Down Auswahl nach einer anderen Stiftung sucht und diese wählt.
	217	+|**5**|(% style="width:610px" %)Möchte man die **Freigabe **der Belegvorlage **aktiv **oder **inaktiv **setzen, kann man das über diese Menüpunkt erreichen.
	218	+|**6**|(% style="width:610px" %)Hier werden alle **ausgewählten Prozessschritte **via Häkchen angezeigt, für die die ausgewählte Belegvorlage eingesetzt werden kann.
177	177
	220	+== Weitere Möglichkeiten zur Erstellung einer Belegvorlage ==
178	178
	222	+Neben normalem Text und Tabellen, die man in eine Belegvorlage einfügen kann, lassen sich auch andere Felder einführen.
	223	+Diese Felder lassen sich einfügen und ersparen immer wieder ein neues manuelles Erstellen von Dokumenten.
179	179
	225	+[[image:Belegvorlagen_Foerderungen.png||height="219" width="929"]]
180	180
	227	+(% style="width:926px" %)
	228	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 844px;" %)Beschreibung
	229	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Allgemein **kann man eine Belegvorlage [[inaktiv setzen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HBelegvorlageinaktivsetzen]].
	230	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Designer **gelangt kann man unter anderem Seriendrücke und Formularfelder einfügen.
	231	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Seriendruck **gelangt man unter anderem zu den Seriendruckfeldern und den Wiederholenden Blöcken.
	232	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man [[Seriendruckfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HSeriendruckfeldereinfFCgen]].
	233	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man einen [[Wiederholenden Block einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HWiederholendenblockeinfFCgen]].
	234	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Formularfelder **kann man [[Formularfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]], z.B. Listen- oder Datumauswahlfelder.
181	181
	236	+== Seriendruckfelder einfügen ==
182	182
	238	+1. Belegvorlage doppelklicken
	239	+1. Im Texteditor Reiter **Designer **auswählen
	240	+1. Reiter **Seriendruck **auswählen
	241	+1. Option **Seriendruckfelder einfügen **auswählen
	242	+1. Gewünschtes Seriendruckfeld aus Übersicht auswählen
	243	+1. **Einfügen**-Button klicken
183	183
	245	+== Wiederholenden Block Definition ==
184	184
	247	+Möchte man in der Vorlage bestimmte Bereiche wiederholen, eignet sich hierfür der Wiederholenden Block.
	248	+Hat man beispielsweise eine große Datentabelle und solchen viele dieser Datenzeilen gleiche Bereiche abgebildet bekommen,
	249	+so kann man die Dauer hierzu mittels dem Wiederholenden Block verkürzen.
	250	+Möchte man genau festlegen, welche Eingaben genau der Benutzer machen kann, gibt es in diesem Menü auch Filter-und Sortierregeln, die man festlegen kann.
	251	+\\Wiederholenden Blöcke können in folgenden Formen auftreten:
185	185
	253	+* Seriendruckfelder (die mit Daten aus der Tabelle gefüllt sind)
	254	+* weitere wiederholende Blöcke (mit Daten aus Datenrelationen gefüllt)
186	186
	256	+== Wiederholenden Block einfügen ==
187	187
	258	+1. Belegvorlage doppelklicken
	259	+1. Im Texteditor Reiter **Designer **wählen
	260	+1. Reiter **Seriendruck **auswählen
	261	+1. Option **Wiederholenden Block einfügen **auswählen
	262	+1. Bei Tabellenkopfzeile hinzufügen entsprechend Häkchen setzen, was man als Felder alles einfügen will
	263	+1. **OK**-Button klicken
188	188
	265	+== Formularfelder einfügen ==
189	189
	267	+1. Belegvorlage doppelklicken
	268	+1. Im Texteditor Reiter **Designer **auswählen
	269	+1. Reiter **Formularfelder **auswählen
	270	+1. Gewünschtes Formularfeld auswählen (Kombinations-/Auswahlliste, Datumauswahl)
190	190
	272	+== Belegvorlage inaktiv setzen ==
191	191
	274	+1. Gewünschte Belegvorlage doppelklicken
	275	+1. Reiter **Allgemein **auswählen
	276	+1. Bei Freigabe **Dropdown **klicken
	277	+1. Option **Inaktiv **auswählen
	278	+1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
192	192
193	193
194	194
...	...	@@ -202,8 +202,10 @@
202	202
203	203
204	204
205		-xx
206	206
207		-= Belegvorlagen =
208	208
209		-Alles Belegvorlagen Ordner hierhin verlegen
	294	+
	295	+
	296	+
	297	+
	298	+

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Author

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	1	+21.2 KB

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Neuanlage_Belegvorlage.png

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	1	+188.6 KB

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