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Änderungen von Dokument Dokument- & Belegvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:42
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am 2023/12/29 17:54
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am 2024/06/19 17:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Vorlagen
1 +Dokument- & Belegvorlagen
Inhalt
... ... @@ -88,7 +88,7 @@
88 88  |**3**|(% style="width:824px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
89 89  |**4**|(% style="width:824px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
90 90  |**5**|(% style="width:824px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
91 -|**6**|(% style="width:824px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
91 +|**6**|(% style="width:824px" %)[[Wiederholenden Blöcke>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HWiederholendenBlockDefinition]]** bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
92 92  |**7**|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
93 93  |**8**|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
94 94  
... ... @@ -110,19 +110,32 @@
110 110  
111 111  === Formularfelder im Überblick ===
112 112  
113 -[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="315" width="539"]]
113 +[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="327" style="float:left" width="560"]]
114 114  
115 -(% style="width:539px" %)
116 -|**Nummer**|(% style="width:359px" %)**Beschreibung**
117 -|**1**|(% style="width:359px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Text**.
118 -|**2**|(% style="width:359px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Checkbox**.
119 -|**3**|(% style="width:359px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
120 -|**4**|(% style="width:359px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
121 -|**5**|(% style="width:359px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
115 +(% style="margin-left:auto; width:919px" %)
116 +|=(% style="width: 88px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
117 +|(% style="width:88px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
118 +|(% style="width:88px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
119 +|(% style="width:88px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
120 +|(% style="width:88px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Eine [[Auswahlliste>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
121 +|(% style="width:88px" %)**5**|(% style="width:827px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
122 122  
123 +
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +
131 +
132 +
133 +
134 +
123 123  === Kombinationslisten einfügen und erweitern ===
124 124  
125 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
137 +1. Dokumentvorlage oder Belegvorlage öffnen. [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="158" style="float:right" width="367"]]
138 +1. Karteikarte** Designer **auswählen
126 126  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
127 127  1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
128 128  1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
... ... @@ -142,6 +142,8 @@
142 142  (% style="list-style-type:circle" %)
143 143  * Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
144 144  
158 +
159 +
145 145  == Dokumentenkategorien ==
146 146  
147 147  Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentenkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentenkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
... ... @@ -165,7 +165,7 @@
165 165  
166 166  = Belegvorlagen =
167 167  
168 -== Zu den Belegvorlagen gelangen ==
183 +== Zu den Belegvorlagen gelangen ==
169 169  
170 170  1. In der Schnellsuche den Begriff **Belegvorlagen **eingeben
171 171  1. Angezeigtes Suchergebnis doppelklicken
... ... @@ -189,13 +189,6 @@
189 189  Hier ist es möglich, alle die **Prozessschritte **auszuwählen, für die man die Belegvorlage verwenden kann. Es ist hierbei möglich, mehr als einen Prozessschritt auszuwählen. Hierbei setzt man bei dem vorgesehenen Prozessschritt jeweils ein Häkchen. Über den Scrollbalken kann man noch zu den anderen Prozessschritten navigieren.
190 190  )))
191 191  
192 -
193 -
194 -
195 -
196 -
197 -xx
198 -
199 199  == Belegvorlage im Detail ==
200 200  
201 201  [[image:Belegvorlage_im_Detail.png||height="419" width="688"]]
... ... @@ -209,21 +209,65 @@
209 209  |**5**|(% style="width:610px" %)Möchte man die **Freigabe **der Belegvorlage **aktiv **oder **inaktiv **setzen, kann man das über diese Menüpunkt erreichen.
210 210  |**6**|(% style="width:610px" %)Hier werden alle **ausgewählten Prozessschritte **via Häkchen angezeigt, für die die ausgewählte Belegvorlage eingesetzt werden kann.
211 211  
212 -xx
220 +== Weitere Möglichkeiten zur Erstellung einer Belegvorlage ==
213 213  
222 +Neben normalem Text und Tabellen, die man in eine Belegvorlage einfügen kann, lassen sich auch andere Felder einführen.
223 +Diese Felder lassen sich einfügen und ersparen immer wieder ein neues manuelles Erstellen von Dokumenten.
214 214  
225 +[[image:Belegvorlagen_Foerderungen.png||height="219" width="929"]]
215 215  
227 +(% style="width:926px" %)
228 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 844px;" %)Beschreibung
229 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Allgemein **kann man eine Belegvorlage [[inaktiv setzen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HBelegvorlageinaktivsetzen]].
230 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Designer **gelangt kann man unter anderem Seriendrücke und Formularfelder einfügen.
231 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Seriendruck **gelangt man unter anderem zu den Seriendruckfeldern und den Wiederholenden Blöcken.
232 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man [[Seriendruckfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HSeriendruckfeldereinfFCgen]].
233 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man einen [[Wiederholenden Block einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HWiederholendenblockeinfFCgen]].
234 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Formularfelder **kann man [[Formularfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]], z.B. Listen- oder Datumauswahlfelder.
216 216  
236 +== Seriendruckfelder einfügen ==
217 217  
238 +1. Belegvorlage doppelklicken
239 +1. Im Texteditor Reiter **Designer **auswählen
240 +1. Reiter **Seriendruck **auswählen
241 +1. Option **Seriendruckfelder einfügen **auswählen
242 +1. Gewünschtes Seriendruckfeld aus Übersicht auswählen
243 +1. **Einfügen**-Button klicken
218 218  
245 +== Wiederholenden Block Definition ==
219 219  
247 +Möchte man in der Vorlage bestimmte Bereiche wiederholen, eignet sich hierfür der Wiederholenden Block.
248 +Hat man beispielsweise eine große Datentabelle und solchen viele dieser Datenzeilen gleiche Bereiche abgebildet bekommen,
249 +so kann man die Dauer hierzu mittels dem Wiederholenden Block verkürzen.
250 +Möchte man genau festlegen, welche Eingaben genau der Benutzer machen kann, gibt es in diesem Menü auch Filter-und Sortierregeln, die man festlegen kann.
251 +\\Wiederholenden Blöcke können in folgenden Formen auftreten:
220 220  
253 +* Seriendruckfelder (die mit Daten aus der Tabelle gefüllt sind)
254 +* weitere wiederholende Blöcke (mit Daten aus Datenrelationen gefüllt)
221 221  
256 +== Wiederholenden Block einfügen ==
222 222  
258 +1. Belegvorlage doppelklicken
259 +1. Im Texteditor Reiter **Designer **wählen
260 +1. Reiter **Seriendruck **auswählen
261 +1. Option **Wiederholenden Block einfügen **auswählen
262 +1. Bei Tabellenkopfzeile hinzufügen entsprechend Häkchen setzen, was man als Felder alles einfügen will
263 +1. **OK**-Button klicken
223 223  
265 +== Formularfelder einfügen ==
224 224  
267 +1. Belegvorlage doppelklicken
268 +1. Im Texteditor Reiter **Designer **auswählen
269 +1. Reiter **Formularfelder **auswählen
270 +1. Gewünschtes Formularfeld auswählen (Kombinations-/Auswahlliste, Datumauswahl)
225 225  
272 +== Belegvorlage inaktiv setzen ==
226 226  
274 +1. Gewünschte Belegvorlage doppelklicken
275 +1. Reiter **Allgemein **auswählen
276 +1. Bei Freigabe **Dropdown **klicken
277 +1. Option **Inaktiv **auswählen
278 +1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
227 227  
228 228  
229 229  
... ... @@ -237,4 +237,10 @@
237 237  
238 238  
239 239  
240 -
292 +
293 +
294 +
295 +
296 +
297 +
298 +
Belegvorlagen_Foerderungen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kombinationslisten_Formularfeld.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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