Wiki-Quellcode von Vorlagen

Version 11.1 von Marco Bauer am 2024/02/06 15:31

version	line-number	content
4.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Vorlagen im Überblick:
1.1	4
4.1	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
	8	= Vorlagen im Überblick =
	9
5.1	10	Hier liegen sämtliche Beschreibungen und Anleitungen rund um Vorlagen ab, die in mehr als einem Modul eine Rolle spielen.
	11	Vorlagen, die nur für ein bestimmtes Modul gelten, werden in den Kapiteln des jeweiligen Moduls behandelt.
4.1	12
2.1	13	= Dokumentvorlagen =
1.1	14
6.1	15	Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
2.1	16
6.1	17	== Dokumentvorlagen erstellen ==
	18
	19	1. Begriff Dokumentvorlagen in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png\|\|height="294" style="float:right" width="487"]]
	20
	21	(% style="list-style-type:circle" %)
	22	* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
	23	* Das Programm Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen wird angezeigt.
	24
	25	(% start="2" %)
	26	1. Programm Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen doppelklicken
	27
	28	(% style="list-style-type:circle" %)
	29	* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
	30
	31	(% start="3" %)
	32	1. + Icon anklicken
	33
	34	(% style="list-style-type:circle" %)
	35	* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
	36
	37	(% start="4" %)
	38	1. Bereich auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
	39	1. Bezeichnung eingeben
	40	1. Kategorie auswählen
	41	1. Stiftung auswählen
	42	1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
	43	1. Diskette-Icon Speichern auswählen
	44
	45	(% style="list-style-type:circle" %)
	46	* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
	47
	48	== Allgemeine Einstellungen die Dokumentenvorlage ==
	49
	50	[[image:Allgemein_Einstellungen.png\|\|height="423" width="900"]]
	51
	52	(% style="width:896px" %)
	53	\|=Nummer\|=(% style="width: 806px;" %)Beschreibung
	54	\|1\|(% style="width:806px" %)Hier wird die Kategorie definiert. Bei vielen Vorlage lässt sich dadurch die Vorlagen kategorisieren damit können die Vorlagen schneller gefunden werden.
	55	\|2\|(% style="width:806px" %)Hier stellt man sich ein, welcher Stiftung das Dokument zugeordnet ist. Die Vorlage ist dann eine Stiftungsbezogenen Vorlage und wird nur zur Auswahl angeboten, wenn die Stiftungen übereinstimmen.
	56	\|3\|(% style="width:806px" %)Ob es sich um ein Format für einen Brief handelt, legt man hier fest.
	57	\|4\|(% style="width:806px" %)Ob es sich um ein Format für eine E-Mail handelt, legt man hier fest.
	58	\|5\|(% style="width:806px" %)Darf die Dokumentenvorlage freigegeben werden, wählt man "Aktiv".
	59	\|6\|(% style="width:806px" %)Die Erlaubnis zur Bearbeitung nach dem Druck legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
	60
	61	== Der Designer für die Dokumentenvorlage im Überblick ==
	62
	63	[[image:Designer_Start.png\|\|height="326" width="902"]]
	64
	65	(% style="width:900px" %)
	66	\|=Nummer\|=(% style="width: 748px;" %)Beschreibung
	67	\|0\|(% style="width:748px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine Einstellungen der Dokumentenvorlage fest.
	68	\|1\|(% style="width:748px" %)Zur Rubrik Designer wechseln. Dies ist der Bearbeitungsbereich der Dokumentenvorlage.
	69	\|2\|(% style="width:748px" %)Mithilfe der Vorschau kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage anzeigen lassen.
	70	\|3\|(% style="width:748px" %)Über Start gelangt man die gängigen Funktionen eines Text-Editors, wie z.B. Schriftgröße ändern.
	71	\|4\|(% style="width:748px" %)Mithilfe der Schaltfläche Seriendruck kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
	72	\|5\|(% style="width:748px" %)Via Einfügen kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
	73	\|6\|(% style="width:748px" %)Über den Punkt Ansicht legt man genauere Parameter fest, wie man sich die Vorlage anzeigen lässt.
	74	\|7\|(% style="width:748px" %)Mit Seitenlayout formatiert man verschiedene Regeln für das Layout auf der Seite der Vorlage.
	75	\|8\|(% style="width:748px" %)Hierüber lassen sich Referenzen in die Dokumentenvorlage einbetten.
	76	\|9\|(% style="width:748px" %)Mithilfe der Formularfelder kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
	77
	78	=== Seriendruckfelder im Überblick ===
	79
	80	[[image:Designer_Seriendruck.png\|\|height="317" width="903"]]
	81
	82	(% style="width:901px" %)
	83	\|=Nummer\|=(% style="width: 824px;" %)Beschreibung
	84	\|1\|(% style="width:824px" %)Über dieses Icon lässt sich ein Spezialfeld einfügen. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
	85	bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
	86	Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
	87	\|2\|(% style="width:824px" %)Die jeweiligen Feldeigenschaften lassen sich hier einsehen.
	88	\|3\|(% style="width:824px" %)Ein Feld kann man über diese Funktion löschen.
	89	\|4\|(% style="width:824px" %)Seriendruckfelder lassen sich über dieses Funktion einfügen.
	90	\|5\|(% style="width:824px" %)Über diesen Menüpunkt fügt man einen sich wiederholenden Block ein.
	91	\|6\|(% style="width:824px" %)Wiederholende Blöcke bearbeitet man über diesen Menüpunkt.
	92	\|7\|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich bestimmte Feldcodes anzeigen.
	93	\|8\|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich Feldtexte anzeigen.
	94
8.1	95	=== Seriendruckfeld einfügen ===
6.1	96
	97	1. Im Startbildschirm des Softwaretools Designer auswählen
	98	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt Seriendruck auswählen
	99	1. Option Serienfelder einfügen auswählen
	100
	101	(% style="list-style-type:circle" %)
	102	* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
	103
	104	(% start="4" %)
	105	1. Gewünschtes Seriendruckfeld anklicken
	106	1. Auf Button Einfügen klicken
	107
	108	(% style="list-style-type:circle" %)
	109	* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
	110
	111	=== Formularfelder im Überblick ===
	112
	113	[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png\|\|alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="315" width="539"]]
	114
	115	(% style="width:539px" %)
	116	\|Nummer\|(% style="width:359px" %)Beschreibung
	117	\|1\|(% style="width:359px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ Text.
	118	\|2\|(% style="width:359px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ Checkbox.
	119	\|3\|(% style="width:359px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
	120	\|4\|(% style="width:359px" %)Eine Auswahlliste fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
	121	\|5\|(% style="width:359px" %)Ein Datumauswahlfeld erzeugt man mithilfe dieses Icons.
	122
8.1	123	=== Kombinationslisten einfügen und erweitern ===
6.1	124
	125	1. Im Startbildschirm des Softwaretools Designer auswählen
	126	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt Formularfelder auswählen
	127	1. Zum Bereich Formularfelder einfügen navigieren
	128	1. Option Kombinationslisten einfügen auswählen
	129
	130	(% style="list-style-type:circle" %)
	131	* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
	132
	133	(% start="5" %)
	134	1. Button Kombinationslisten-Eigenschaften anklicken
	135
	136	(% style="list-style-type:circle" %)
	137	* Das Eingabefenster wird geöffnet.
	138
	139	(% start="6" %)
	140	1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
	141
	142	(% style="list-style-type:circle" %)
	143	* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
	144
7.1	145	== Dokumentenkategorien ==
6.1	146
	147	Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentenkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentenkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
	148
7.1	149	=== Dokumentenkategorien anlegen ===
6.1	150
	151	1. Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentenkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
	152	2. Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
	153	3. Der Karteireiter „Dokumentenkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten
	154	4. Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben.
	155
7.1	156	=== Dokumentenkategorie inaktiv setzen ===
6.1	157
	158	Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor:
	159
	160	1. Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentenkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
	161	2. Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
	162	3. In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
	163	4. Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
	164
	165
9.1	166	= Belegvorlagen =
6.1	167
10.1	168	== Zu den Belegvorlagen gelangen ==
6.1	169
9.1	170	1. In der Schnellsuche den Begriff Belegvorlagen eingeben
	171	1. Angezeigtes Suchergebnis doppelklicken
6.1	172
9.1	173	* Die Auflistung der Belegvorlagen wird angezeigt.
6.1	174
9.1	175	== Erstellung einer Belegvorlage ==
6.1	176
9.1	177	Bewegt man den Mauszeiger nach unten rechts auf der Seite Auflistung der Belegvorlagen, so findet man das + Icon. Klickt man eben dieses an, öffnet sich die Eingabemaske zur Neuanlage einer Belegvorlage.
6.1	178
9.1	179	[[image:Neuanlage_Belegvorlage.png\|\|height="311" width="511"]]
6.1	180
9.1	181	(% style="width:511px" %)
	182	\|=Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
	183	\|1\|(% style="width:434px" %)Hier wählt man den Bereich aus, für den die Belegvorlage gelten soll. Via dem Dropdown Pfeil sieht man die Möglichkeiten. Zur Auswahl stehen: Förderung, Ausschüttung und Mietvertrag.
	184	\|2\|(% style="width:434px" %)Hier definiert man, welche Bezeichnung die Belegvorlage haben soll.
	185	\|3\|(% style="width:434px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier auch eine Stiftung auswählen.
	186	\|4\|(% style="width:434px" %)(((
	187	Der Reiter der Prozessschritte öffnet sich erst, nachdem man einen Bereich ausgewählt hat. (Ziffer 1)
6.1	188
9.1	189	Hier ist es möglich, alle die Prozessschritte auszuwählen, für die man die Belegvorlage verwenden kann. Es ist hierbei möglich, mehr als einen Prozessschritt auszuwählen. Hierbei setzt man bei dem vorgesehenen Prozessschritt jeweils ein Häkchen. Über den Scrollbalken kann man noch zu den anderen Prozessschritten navigieren.
	190	)))
6.1	191
	192
	193
	194
	195
9.1	196	== Belegvorlage im Detail ==
6.1	197
9.1	198	[[image:Belegvorlage_im_Detail.png\|\|height="419" width="688"]]
6.1	199
9.1	200	(% style="width:689px" %)
	201	\|=Nummer\|=(% style="width: 610px;" %)Beschreibung
	202	\|1\|(% style="width:610px" %)Über den Reiter Allgemein gelangt man zu den Einstellungen rund um die Auswahl der Stiftung, zum Status der Freigabe und der aktuellen Auswahl der Prozessschritte, für die die Belegvorlage gelten kann.
	203	\|2\|(% style="width:610px" %)Über den Designer kommt man zum Editor, in dem man die Belegvorlage beliebig mit den gängigen Mitteln eines Texteditors erstellen kann.
	204	\|3\|(% style="width:610px" %)Eine Vorschau der Vorlage kann man sich über Vorschau ansehen.
	205	\|4\|(% style="width:610px" %)Hat man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hierüber die aktuell ausgewählte Stiftung sehen oder nach Belieben verändern, in dem man in der Drop Down Auswahl nach einer anderen Stiftung sucht und diese wählt.
	206	\|5\|(% style="width:610px" %)Möchte man die Freigabe der Belegvorlage aktiv oder inaktiv setzen, kann man das über diese Menüpunkt erreichen.
	207	\|6\|(% style="width:610px" %)Hier werden alle ausgewählten Prozessschritte via Häkchen angezeigt, für die die ausgewählte Belegvorlage eingesetzt werden kann.
6.1	208
11.1	209	(% class="wikigeneratedid" %)
	210	xx
	211
	212
10.1	213	== Seriendruckfelder einfügen ==
6.1	214
10.1	215	x
6.1	216
10.1	217	x
6.1	218
10.1	219	x
6.1	220
10.1	221	== Wiederholendenblock einfügen ==
6.1	222
10.1	223	x
6.1	224
10.1	225	x
6.1	226
10.1	227	x
6.1	228
	229
10.1	230	== Formularfelder einfügen ==
6.1	231
10.1	232	x
6.1	233
10.1	234	x
6.1	235
10.1	236	x
6.1	237
10.1	238	x
6.1	239
	240
10.1	241	== Inaktiv setzten einer Belegvorlage ==
6.1	242
	243
10.1	244	x
6.1	245
10.1	246	x
6.1	247
10.1	248	x
6.1	249
10.1	250	x
6.1	251
	252
1.1	253
9.1	254
	255
	256
	257
10.1	258
	259
	260
	261
	262
	263
	264
	265
	266
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
9.1	276