Dokument- & Belegvorlagen

Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.

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== Dokumentvorlagen erstellen ==

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1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="294" style="float:right" width="487"]]

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(% style="list-style-type:circle" %)

22

* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.

23

* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.

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(% start="2" %)

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1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken

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(% style="list-style-type:circle" %)

29

* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.

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(% start="3" %)

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1. **+** Icon anklicken

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(% style="list-style-type:circle" %)

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* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.

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(% start="4" %)

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1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)

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1. **Bezeichnung **eingeben

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1. **Kategorie **auswählen

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1. **Stiftung **auswählen

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1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides

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1. Diskette-Icon **Speichern **auswählen

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(% style="list-style-type:circle" %)

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* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.

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== Allgemeine Einstellungen die Dokumentenvorlage ==

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[[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="423" width="900"]]

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(% style="width:896px" %)

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|=Nummer|=(% style="width: 806px;" %)Beschreibung

54

|**1**|(% style="width:806px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert. Bei vielen Vorlage lässt sich dadurch die Vorlagen kategorisieren damit können die Vorlagen schneller gefunden werden.

55

|**2**|(% style="width:806px" %)Hier stellt man sich ein, welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist. Die Vorlage ist dann eine **Stiftungsbezogenen Vorlage **und wird nur zur Auswahl angeboten, wenn die Stiftungen übereinstimmen.

56

|**3**|(% style="width:806px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.

57

|**4**|(% style="width:806px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.

58

|**5**|(% style="width:806px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".

59

|**6**|(% style="width:806px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.

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== Der Designer für die Dokumentenvorlage im Überblick ==

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[[image:Designer_Start.png||height="326" width="902"]]

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(% style="width:900px" %)

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|=Nummer|=(% style="width: 748px;" %)Beschreibung

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|**0**|(% style="width:748px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.

68

|**1**|(% style="width:748px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.

69

|**2**|(% style="width:748px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.

70

|**3**|(% style="width:748px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.

71

|**4**|(% style="width:748px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.

72

|**5**|(% style="width:748px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.

73

|**6**|(% style="width:748px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.

74

|**7**|(% style="width:748px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.

75

|**8**|(% style="width:748px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.

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|**9**|(% style="width:748px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.

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=== Seriendruckfelder im Überblick ===

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[[image:Designer_Seriendruck.png||height="317" width="903"]]

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(% style="width:901px" %)

83

|=Nummer|=(% style="width: 824px;" %)Beschreibung

84

|**1**|(% style="width:824px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch

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bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.

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Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")

87

|**2**|(% style="width:824px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.

88

|**3**|(% style="width:824px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.

89

|**4**|(% style="width:824px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.

90

|**5**|(% style="width:824px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.

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|**6**|(% style="width:824px" %)[[Wiederholenden Blöcke>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HWiederholendenBlockDefinition]]** bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.

92

|**7**|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.

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|**8**|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.

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=== Seriendruckfeld einfügen ===

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1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen

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1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen

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1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen

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(% style="list-style-type:circle" %)

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* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.

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(% start="4" %)

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1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken

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1. Auf Button **Einfügen **klicken

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(% style="list-style-type:circle" %)

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* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.

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=== Formularfelder im Überblick ===

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[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="327" style="float:left" width="560"]]

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(% style="margin-left:auto; width:919px" %)

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|=(% style="width: 88px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung

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|(% style="width:88px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].

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|(% style="width:88px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.

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|(% style="width:88px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].

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|(% style="width:88px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Eine [[Auswahlliste>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.

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|(% style="width:88px" %)**5**|(% style="width:827px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.

=== Kombinationslisten einfügen und erweitern ===

136

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1. Dokumentvorlage oder Belegvorlage öffnen. [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="158" style="float:right" width="367"]]

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1. Karteikarte** Designer **auswählen

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1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen

140

1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren

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1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen

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143

(% style="list-style-type:circle" %)

144

* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.

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146

(% start="5" %)

147

1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken

148

149

(% style="list-style-type:circle" %)

150

* Das Eingabefenster wird geöffnet.

151

152

(% start="6" %)

153

1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen

154

155

(% style="list-style-type:circle" %)

156

* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.

== Dokumentenkategorien ==

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Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentenkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentenkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.

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164

=== Dokumentenkategorien anlegen ===

165

166

1. Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentenkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.

167

2. Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.

168

3. Der Karteireiter „Dokumentenkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten

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4. Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben.

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171

=== Dokumentenkategorie inaktiv setzen ===

172

173

Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor:

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175

1. Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentenkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.

176

2. Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.

177

3. In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.

178

4. Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.

= Belegvorlagen =

== Zu den Belegvorlagen gelangen ==

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1. In der Schnellsuche den Begriff **Belegvorlagen **eingeben

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1. Angezeigtes Suchergebnis doppelklicken

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188

* Die Auflistung der Belegvorlagen wird angezeigt.

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== Erstellung einer Belegvorlage ==

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Bewegt man den Mauszeiger nach unten rechts auf der Seite Auflistung der Belegvorlagen, so findet man das **+ **Icon. Klickt man eben dieses an, öffnet sich die Eingabemaske zur **Neuanlage **einer **Belegvorlage**.

193

194

[[image:Neuanlage_Belegvorlage.png||height="311" width="511"]]

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(% style="width:511px" %)

197

|=Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung

198

|**1**|(% style="width:434px" %)Hier wählt man den **Bereich **aus, für den die Belegvorlage gelten soll. Via dem Dropdown Pfeil sieht man die Möglichkeiten. Zur Auswahl stehen: Förderung, Ausschüttung und Mietvertrag.

199

|**2**|(% style="width:434px" %)Hier definiert man, welche **Bezeichnung **die Belegvorlage haben soll.

200

|**3**|(% style="width:434px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier auch eine **Stiftung **auswählen.

201

|**4**|(% style="width:434px" %)(((

202

Der Reiter der Prozessschritte öffnet sich erst, nachdem man einen Bereich ausgewählt hat. (Ziffer **1**)

203

204

Hier ist es möglich, alle die **Prozessschritte **auszuwählen, für die man die Belegvorlage verwenden kann. Es ist hierbei möglich, mehr als einen Prozessschritt auszuwählen. Hierbei setzt man bei dem vorgesehenen Prozessschritt jeweils ein Häkchen. Über den Scrollbalken kann man noch zu den anderen Prozessschritten navigieren.

205

)))

206

207

== Belegvorlage im Detail ==

208

209

[[image:Belegvorlage_im_Detail.png||height="419" width="688"]]

210

211

(% style="width:689px" %)

212

|=Nummer|=(% style="width: 610px;" %)Beschreibung

213

|**1**|(% style="width:610px" %)Über den Reiter **Allgemein **gelangt man zu den Einstellungen rund um die Auswahl der Stiftung, zum Status der Freigabe und der aktuellen Auswahl der Prozessschritte, für die die Belegvorlage gelten kann.

214

|**2**|(% style="width:610px" %)Über den **Designer **kommt man zum Editor, in dem man die Belegvorlage beliebig mit den gängigen Mitteln eines Texteditors erstellen kann.

215

|**3**|(% style="width:610px" %)Eine **Vorschau **der Vorlage kann man sich über Vorschau ansehen.

216

|**4**|(% style="width:610px" %)Hat man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hierüber die aktuell ausgewählte **Stiftung **sehen oder nach Belieben verändern, in dem man in der Drop Down Auswahl nach einer anderen Stiftung sucht und diese wählt.

217

|**5**|(% style="width:610px" %)Möchte man die **Freigabe **der Belegvorlage **aktiv **oder **inaktiv **setzen, kann man das über diese Menüpunkt erreichen.

218

|**6**|(% style="width:610px" %)Hier werden alle **ausgewählten Prozessschritte **via Häkchen angezeigt, für die die ausgewählte Belegvorlage eingesetzt werden kann.

219

220

== Weitere Möglichkeiten zur Erstellung einer Belegvorlage ==

221

222

Neben normalem Text und Tabellen, die man in eine Belegvorlage einfügen kann, lassen sich auch andere Felder einführen.

223

Diese Felder lassen sich einfügen und ersparen immer wieder ein neues manuelles Erstellen von Dokumenten.

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225

[[image:Belegvorlagen_Foerderungen.png||height="219" width="929"]]

226

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(% style="width:926px" %)

228

|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 844px;" %)Beschreibung

229

|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Allgemein **kann man eine Belegvorlage [[inaktiv setzen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HBelegvorlageinaktivsetzen]].

230

|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Designer **gelangt kann man unter anderem Seriendrücke und Formularfelder einfügen.

231

|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Seriendruck **gelangt man unter anderem zu den Seriendruckfeldern und den Wiederholenden Blöcken.

232

|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man [[Seriendruckfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HSeriendruckfeldereinfFCgen]].

233

|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man einen [[Wiederholenden Block einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HWiederholendenblockeinfFCgen]].

234

|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Formularfelder **kann man [[Formularfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]], z.B. Listen- oder Datumauswahlfelder.

235

236

== Seriendruckfelder einfügen ==

237

238

1. Belegvorlage doppelklicken

239

1. Im Texteditor Reiter **Designer **auswählen

240

1. Reiter **Seriendruck **auswählen

241

1. Option **Seriendruckfelder einfügen **auswählen

242

1. Gewünschtes Seriendruckfeld aus Übersicht auswählen

243

1. **Einfügen**-Button klicken

244

245

== Wiederholenden Block Definition ==

246

247

Möchte man in der Vorlage bestimmte Bereiche wiederholen, eignet sich hierfür der Wiederholenden Block.

248

Hat man beispielsweise eine große Datentabelle und solchen viele dieser Datenzeilen gleiche Bereiche abgebildet bekommen,

249

so kann man die Dauer hierzu mittels dem Wiederholenden Block verkürzen.

250

Möchte man genau festlegen, welche Eingaben genau der Benutzer machen kann, gibt es in diesem Menü auch Filter-und Sortierregeln, die man festlegen kann.

251

\\Wiederholenden Blöcke können in folgenden Formen auftreten:

252

253

* Seriendruckfelder (die mit Daten aus der Tabelle gefüllt sind)

254

* weitere wiederholende Blöcke (mit Daten aus Datenrelationen gefüllt)

255

256

== Wiederholenden Block einfügen ==

257

258

1. Belegvorlage doppelklicken

259

1. Im Texteditor Reiter **Designer **wählen

260

1. Reiter **Seriendruck **auswählen

261

1. Option **Wiederholenden Block einfügen **auswählen

262

1. Bei Tabellenkopfzeile hinzufügen entsprechend Häkchen setzen, was man als Felder alles einfügen will

263

1. **OK**-Button klicken

264

265

== Formularfelder einfügen ==

266

267

1. Belegvorlage doppelklicken

268

1. Im Texteditor Reiter **Designer **auswählen

269

1. Reiter **Formularfelder **auswählen

270

1. Gewünschtes Formularfeld auswählen (Kombinations-/Auswahlliste, Datumauswahl)

271

272

== Belegvorlage inaktiv setzen ==

273

274

1. Gewünschte Belegvorlage doppelklicken

275

1. Reiter **Allgemein **auswählen

276

1. Bei Freigabe **Dropdown **klicken

277

1. Option **Inaktiv **auswählen

278

1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken

author	version	line-number	content
		1	(% class="box" %)
		2	(((
		3	Vorlagen im Überblick:
		4
		5	{{toc/}}
		6	)))
		7
		8	= Vorlagen im Überblick =
		9
		10	Hier liegen sämtliche Beschreibungen und Anleitungen rund um Vorlagen ab, die in mehr als einem Modul eine Rolle spielen.
		11	Vorlagen, die nur für ein bestimmtes Modul gelten, werden in den Kapiteln des jeweiligen Moduls behandelt.
		12
		13	= Dokumentvorlagen =
		14
		15	Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
		16
		17	== Dokumentvorlagen erstellen ==
		18
		19	1. Begriff Dokumentvorlagen in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png\|\|height="294" style="float:right" width="487"]]
		20
		21	(% style="list-style-type:circle" %)
		22	* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
		23	* Das Programm Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen wird angezeigt.
		24
		25	(% start="2" %)
		26	1. Programm Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen doppelklicken
		27
		28	(% style="list-style-type:circle" %)
		29	* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
		30
		31	(% start="3" %)
		32	1. + Icon anklicken
		33
		34	(% style="list-style-type:circle" %)
		35	* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
		36
		37	(% start="4" %)
		38	1. Bereich auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
		39	1. Bezeichnung eingeben
		40	1. Kategorie auswählen
		41	1. Stiftung auswählen
		42	1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
		43	1. Diskette-Icon Speichern auswählen
		44
		45	(% style="list-style-type:circle" %)
		46	* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
		47
		48	== Allgemeine Einstellungen die Dokumentenvorlage ==
		49
		50	[[image:Allgemein_Einstellungen.png\|\|height="423" width="900"]]
		51
		52	(% style="width:896px" %)
		53	\|=Nummer\|=(% style="width: 806px;" %)Beschreibung
		54	\|1\|(% style="width:806px" %)Hier wird die Kategorie definiert. Bei vielen Vorlage lässt sich dadurch die Vorlagen kategorisieren damit können die Vorlagen schneller gefunden werden.
		55	\|2\|(% style="width:806px" %)Hier stellt man sich ein, welcher Stiftung das Dokument zugeordnet ist. Die Vorlage ist dann eine Stiftungsbezogenen Vorlage und wird nur zur Auswahl angeboten, wenn die Stiftungen übereinstimmen.
		56	\|3\|(% style="width:806px" %)Ob es sich um ein Format für einen Brief handelt, legt man hier fest.
		57	\|4\|(% style="width:806px" %)Ob es sich um ein Format für eine E-Mail handelt, legt man hier fest.
		58	\|5\|(% style="width:806px" %)Darf die Dokumentenvorlage freigegeben werden, wählt man "Aktiv".
		59	\|6\|(% style="width:806px" %)Die Erlaubnis zur Bearbeitung nach dem Druck legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
		60
		61	== Der Designer für die Dokumentenvorlage im Überblick ==
		62
		63	[[image:Designer_Start.png\|\|height="326" width="902"]]
		64
		65	(% style="width:900px" %)
		66	\|=Nummer\|=(% style="width: 748px;" %)Beschreibung
		67	\|0\|(% style="width:748px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine Einstellungen der Dokumentenvorlage fest.
		68	\|1\|(% style="width:748px" %)Zur Rubrik Designer wechseln. Dies ist der Bearbeitungsbereich der Dokumentenvorlage.
		69	\|2\|(% style="width:748px" %)Mithilfe der Vorschau kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage anzeigen lassen.
		70	\|3\|(% style="width:748px" %)Über Start gelangt man die gängigen Funktionen eines Text-Editors, wie z.B. Schriftgröße ändern.
		71	\|4\|(% style="width:748px" %)Mithilfe der Schaltfläche Seriendruck kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
		72	\|5\|(% style="width:748px" %)Via Einfügen kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
		73	\|6\|(% style="width:748px" %)Über den Punkt Ansicht legt man genauere Parameter fest, wie man sich die Vorlage anzeigen lässt.
		74	\|7\|(% style="width:748px" %)Mit Seitenlayout formatiert man verschiedene Regeln für das Layout auf der Seite der Vorlage.
		75	\|8\|(% style="width:748px" %)Hierüber lassen sich Referenzen in die Dokumentenvorlage einbetten.
		76	\|9\|(% style="width:748px" %)Mithilfe der Formularfelder kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
		77
		78	=== Seriendruckfelder im Überblick ===
		79
		80	[[image:Designer_Seriendruck.png\|\|height="317" width="903"]]
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		82	(% style="width:901px" %)
		83	\|=Nummer\|=(% style="width: 824px;" %)Beschreibung
		84	\|1\|(% style="width:824px" %)Über dieses Icon lässt sich ein Spezialfeld einfügen. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
		85	bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
		86	Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
		87	\|2\|(% style="width:824px" %)Die jeweiligen Feldeigenschaften lassen sich hier einsehen.
		88	\|3\|(% style="width:824px" %)Ein Feld kann man über diese Funktion löschen.
		89	\|4\|(% style="width:824px" %)Seriendruckfelder lassen sich über dieses Funktion einfügen.
		90	\|5\|(% style="width:824px" %)Über diesen Menüpunkt fügt man einen sich wiederholenden Block ein.
		91	\|6\|(% style="width:824px" %)[[Wiederholenden Blöcke>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HWiederholendenBlockDefinition]] bearbeitet man über diesen Menüpunkt.
		92	\|7\|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich bestimmte Feldcodes anzeigen.
		93	\|8\|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich Feldtexte anzeigen.
		94
		95	=== Seriendruckfeld einfügen ===
		96
		97	1. Im Startbildschirm des Softwaretools Designer auswählen
		98	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt Seriendruck auswählen
		99	1. Option Serienfelder einfügen auswählen
		100
		101	(% style="list-style-type:circle" %)
		102	* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
		103
		104	(% start="4" %)
		105	1. Gewünschtes Seriendruckfeld anklicken
		106	1. Auf Button Einfügen klicken
		107
		108	(% style="list-style-type:circle" %)
		109	* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
		110
		111	=== Formularfelder im Überblick ===
		112
		113	[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png\|\|alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="327" style="float:left" width="560"]]
		114
		115	(% style="margin-left:auto; width:919px" %)
		116	\|=(% style="width: 88px;" %)Nummer\|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
		117	\|(% style="width:88px" %)1\|(% style="width:827px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
		118	\|(% style="width:88px" %)2\|(% style="width:827px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
		119	\|(% style="width:88px" %)3\|(% style="width:827px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
		120	\|(% style="width:88px" %)4\|(% style="width:827px" %)Eine [[Auswahlliste>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
		121	\|(% style="width:88px" %)5\|(% style="width:827px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
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		135	=== Kombinationslisten einfügen und erweitern ===
		136
		137	1. Dokumentvorlage oder Belegvorlage öffnen. [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png\|\|height="158" style="float:right" width="367"]]
		138	1. Karteikarte Designer auswählen
		139	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt Formularfelder auswählen
		140	1. Zum Bereich Formularfelder einfügen navigieren
		141	1. Option Kombinationslisten einfügen auswählen
		142
		143	(% style="list-style-type:circle" %)
		144	* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
		145
		146	(% start="5" %)
		147	1. Button Kombinationslisten-Eigenschaften anklicken
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		149	(% style="list-style-type:circle" %)
		150	* Das Eingabefenster wird geöffnet.
		151
		152	(% start="6" %)
		153	1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
		154
		155	(% style="list-style-type:circle" %)
		156	* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
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		160	== Dokumentenkategorien ==
		161
		162	Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentenkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentenkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
		163
		164	=== Dokumentenkategorien anlegen ===
		165
		166	1. Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentenkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
		167	2. Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
		168	3. Der Karteireiter „Dokumentenkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten
		169	4. Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben.
		170
		171	=== Dokumentenkategorie inaktiv setzen ===
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		173	Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor:
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		175	1. Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentenkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
		176	2. Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
		177	3. In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
		178	4. Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
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		181	= Belegvorlagen =
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		183	== Zu den Belegvorlagen gelangen ==
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		185	1. In der Schnellsuche den Begriff Belegvorlagen eingeben
		186	1. Angezeigtes Suchergebnis doppelklicken
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		188	* Die Auflistung der Belegvorlagen wird angezeigt.
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		190	== Erstellung einer Belegvorlage ==
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		192	Bewegt man den Mauszeiger nach unten rechts auf der Seite Auflistung der Belegvorlagen, so findet man das + Icon. Klickt man eben dieses an, öffnet sich die Eingabemaske zur Neuanlage einer Belegvorlage.
		193
		194	[[image:Neuanlage_Belegvorlage.png\|\|height="311" width="511"]]
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		196	(% style="width:511px" %)
		197	\|=Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
		198	\|1\|(% style="width:434px" %)Hier wählt man den Bereich aus, für den die Belegvorlage gelten soll. Via dem Dropdown Pfeil sieht man die Möglichkeiten. Zur Auswahl stehen: Förderung, Ausschüttung und Mietvertrag.
		199	\|2\|(% style="width:434px" %)Hier definiert man, welche Bezeichnung die Belegvorlage haben soll.
		200	\|3\|(% style="width:434px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier auch eine Stiftung auswählen.
		201	\|4\|(% style="width:434px" %)(((
		202	Der Reiter der Prozessschritte öffnet sich erst, nachdem man einen Bereich ausgewählt hat. (Ziffer 1)
		203
		204	Hier ist es möglich, alle die Prozessschritte auszuwählen, für die man die Belegvorlage verwenden kann. Es ist hierbei möglich, mehr als einen Prozessschritt auszuwählen. Hierbei setzt man bei dem vorgesehenen Prozessschritt jeweils ein Häkchen. Über den Scrollbalken kann man noch zu den anderen Prozessschritten navigieren.
		205	)))
		206
		207	== Belegvorlage im Detail ==
		208
		209	[[image:Belegvorlage_im_Detail.png\|\|height="419" width="688"]]
		210
		211	(% style="width:689px" %)
		212	\|=Nummer\|=(% style="width: 610px;" %)Beschreibung
		213	\|1\|(% style="width:610px" %)Über den Reiter Allgemein gelangt man zu den Einstellungen rund um die Auswahl der Stiftung, zum Status der Freigabe und der aktuellen Auswahl der Prozessschritte, für die die Belegvorlage gelten kann.
		214	\|2\|(% style="width:610px" %)Über den Designer kommt man zum Editor, in dem man die Belegvorlage beliebig mit den gängigen Mitteln eines Texteditors erstellen kann.
		215	\|3\|(% style="width:610px" %)Eine Vorschau der Vorlage kann man sich über Vorschau ansehen.
		216	\|4\|(% style="width:610px" %)Hat man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hierüber die aktuell ausgewählte Stiftung sehen oder nach Belieben verändern, in dem man in der Drop Down Auswahl nach einer anderen Stiftung sucht und diese wählt.
		217	\|5\|(% style="width:610px" %)Möchte man die Freigabe der Belegvorlage aktiv oder inaktiv setzen, kann man das über diese Menüpunkt erreichen.
		218	\|6\|(% style="width:610px" %)Hier werden alle ausgewählten Prozessschritte via Häkchen angezeigt, für die die ausgewählte Belegvorlage eingesetzt werden kann.
		219
		220	== Weitere Möglichkeiten zur Erstellung einer Belegvorlage ==
		221
		222	Neben normalem Text und Tabellen, die man in eine Belegvorlage einfügen kann, lassen sich auch andere Felder einführen.
		223	Diese Felder lassen sich einfügen und ersparen immer wieder ein neues manuelles Erstellen von Dokumenten.
		224
		225	[[image:Belegvorlagen_Foerderungen.png\|\|height="219" width="929"]]
		226
		227	(% style="width:926px" %)
		228	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 844px;" %)Beschreibung
		229	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:844px" %)Über den Reiter Allgemein kann man eine Belegvorlage [[inaktiv setzen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HBelegvorlageinaktivsetzen]].
		230	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:844px" %)Über den Reiter Designer gelangt kann man unter anderem Seriendrücke und Formularfelder einfügen.
		231	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:844px" %)Über den Reiter Seriendruck gelangt man unter anderem zu den Seriendruckfeldern und den Wiederholenden Blöcken.
		232	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man [[Seriendruckfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HSeriendruckfeldereinfFCgen]].
		233	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man einen [[Wiederholenden Block einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HWiederholendenblockeinfFCgen]].
		234	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:844px" %)Über den Reiter Formularfelder kann man [[Formularfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]], z.B. Listen- oder Datumauswahlfelder.
		235
		236	== Seriendruckfelder einfügen ==
		237
		238	1. Belegvorlage doppelklicken
		239	1. Im Texteditor Reiter Designer auswählen
		240	1. Reiter Seriendruck auswählen
		241	1. Option Seriendruckfelder einfügen auswählen
		242	1. Gewünschtes Seriendruckfeld aus Übersicht auswählen
		243	1. Einfügen-Button klicken
		244
		245	== Wiederholenden Block Definition ==
		246
		247	Möchte man in der Vorlage bestimmte Bereiche wiederholen, eignet sich hierfür der Wiederholenden Block.
		248	Hat man beispielsweise eine große Datentabelle und solchen viele dieser Datenzeilen gleiche Bereiche abgebildet bekommen,
		249	so kann man die Dauer hierzu mittels dem Wiederholenden Block verkürzen.
		250	Möchte man genau festlegen, welche Eingaben genau der Benutzer machen kann, gibt es in diesem Menü auch Filter-und Sortierregeln, die man festlegen kann.
		251	\\Wiederholenden Blöcke können in folgenden Formen auftreten:
		252
		253	* Seriendruckfelder (die mit Daten aus der Tabelle gefüllt sind)
		254	* weitere wiederholende Blöcke (mit Daten aus Datenrelationen gefüllt)
		255
		256	== Wiederholenden Block einfügen ==
		257
		258	1. Belegvorlage doppelklicken
		259	1. Im Texteditor Reiter Designer wählen
		260	1. Reiter Seriendruck auswählen
		261	1. Option Wiederholenden Block einfügen auswählen
		262	1. Bei Tabellenkopfzeile hinzufügen entsprechend Häkchen setzen, was man als Felder alles einfügen will
		263	1. OK-Button klicken
		264
		265	== Formularfelder einfügen ==
		266
		267	1. Belegvorlage doppelklicken
		268	1. Im Texteditor Reiter Designer auswählen
		269	1. Reiter Formularfelder auswählen
		270	1. Gewünschtes Formularfeld auswählen (Kombinations-/Auswahlliste, Datumauswahl)
		271
		272	== Belegvorlage inaktiv setzen ==
		273
		274	1. Gewünschte Belegvorlage doppelklicken
		275	1. Reiter Allgemein auswählen
		276	1. Bei Freigabe Dropdown klicken
		277	1. Option Inaktiv auswählen
		278	1. Disketten-Icon Speichern klicken

Wiki-Quellcode von Dokument- & Belegvorlagen