Wiki-Quellcode von Dokument- & Belegvorlagen

Version 29.1 von Marco Bauer am 2024/10/16 10:13

version	line-number	content
4.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Vorlagen im Überblick:
1.1	4
4.1	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
	8	= Vorlagen im Überblick =
	9
5.1	10	Hier liegen sämtliche Beschreibungen und Anleitungen rund um Vorlagen ab, die in mehr als einem Modul eine Rolle spielen.
	11	Vorlagen, die nur für ein bestimmtes Modul gelten, werden in den Kapiteln des jeweiligen Moduls behandelt.
4.1	12
2.1	13	= Dokumentvorlagen =
1.1	14
6.1	15	Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
26.1	16	Wie man Dokumentvorlagen erstellt, was es alles über Dokumentvorlagen zu wissen gibt, was es mit den Dokumentenkategorien auf sich hat und vieles mehr erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/]].
2.1	17
6.1	18
9.1	19	= Belegvorlagen =
6.1	20
10.1	21	== Zu den Belegvorlagen gelangen ==
6.1	22
9.1	23	1. In der Schnellsuche den Begriff Belegvorlagen eingeben
	24	1. Angezeigtes Suchergebnis doppelklicken
6.1	25
9.1	26	* Die Auflistung der Belegvorlagen wird angezeigt.
6.1	27
9.1	28	== Erstellung einer Belegvorlage ==
6.1	29
9.1	30	Bewegt man den Mauszeiger nach unten rechts auf der Seite Auflistung der Belegvorlagen, so findet man das + Icon. Klickt man eben dieses an, öffnet sich die Eingabemaske zur Neuanlage einer Belegvorlage.
6.1	31
9.1	32	[[image:Neuanlage_Belegvorlage.png\|\|height="311" width="511"]]
6.1	33
9.1	34	(% style="width:511px" %)
	35	\|=Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
	36	\|1\|(% style="width:434px" %)Hier wählt man den Bereich aus, für den die Belegvorlage gelten soll. Via dem Dropdown Pfeil sieht man die Möglichkeiten. Zur Auswahl stehen: Förderung, Ausschüttung und Mietvertrag.
	37	\|2\|(% style="width:434px" %)Hier definiert man, welche Bezeichnung die Belegvorlage haben soll.
	38	\|3\|(% style="width:434px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier auch eine Stiftung auswählen.
	39	\|4\|(% style="width:434px" %)(((
	40	Der Reiter der Prozessschritte öffnet sich erst, nachdem man einen Bereich ausgewählt hat. (Ziffer 1)
6.1	41
9.1	42	Hier ist es möglich, alle die Prozessschritte auszuwählen, für die man die Belegvorlage verwenden kann. Es ist hierbei möglich, mehr als einen Prozessschritt auszuwählen. Hierbei setzt man bei dem vorgesehenen Prozessschritt jeweils ein Häkchen. Über den Scrollbalken kann man noch zu den anderen Prozessschritten navigieren.
	43	)))
6.1	44
9.1	45	== Belegvorlage im Detail ==
6.1	46
9.1	47	[[image:Belegvorlage_im_Detail.png\|\|height="419" width="688"]]
6.1	48
9.1	49	(% style="width:689px" %)
	50	\|=Nummer\|=(% style="width: 610px;" %)Beschreibung
	51	\|1\|(% style="width:610px" %)Über den Reiter Allgemein gelangt man zu den Einstellungen rund um die Auswahl der Stiftung, zum Status der Freigabe und der aktuellen Auswahl der Prozessschritte, für die die Belegvorlage gelten kann.
	52	\|2\|(% style="width:610px" %)Über den Designer kommt man zum Editor, in dem man die Belegvorlage beliebig mit den gängigen Mitteln eines Texteditors erstellen kann.
	53	\|3\|(% style="width:610px" %)Eine Vorschau der Vorlage kann man sich über Vorschau ansehen.
	54	\|4\|(% style="width:610px" %)Hat man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hierüber die aktuell ausgewählte Stiftung sehen oder nach Belieben verändern, in dem man in der Drop Down Auswahl nach einer anderen Stiftung sucht und diese wählt.
	55	\|5\|(% style="width:610px" %)Möchte man die Freigabe der Belegvorlage aktiv oder inaktiv setzen, kann man das über diese Menüpunkt erreichen.
	56	\|6\|(% style="width:610px" %)Hier werden alle ausgewählten Prozessschritte via Häkchen angezeigt, für die die ausgewählte Belegvorlage eingesetzt werden kann.
6.1	57
12.1	58	== Weitere Möglichkeiten zur Erstellung einer Belegvorlage ==
11.1	59
12.1	60	Neben normalem Text und Tabellen, die man in eine Belegvorlage einfügen kann, lassen sich auch andere Felder einführen.
	61	Diese Felder lassen sich einfügen und ersparen immer wieder ein neues manuelles Erstellen von Dokumenten.
11.1	62
12.1	63	[[image:Belegvorlagen_Foerderungen.png\|\|height="219" width="929"]]
	64
	65	(% style="width:926px" %)
	66	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 844px;" %)Beschreibung
19.1	67	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:844px" %)Über den Reiter Allgemein kann man eine Belegvorlage [[inaktiv setzen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HBelegvorlageinaktivsetzen]].
	68	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:844px" %)Über den Reiter Designer gelangt kann man unter anderem Seriendrücke und Formularfelder einfügen.
	69	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:844px" %)Über den Reiter Seriendruck gelangt man unter anderem zu den Seriendruckfeldern und den Wiederholenden Blöcken.
13.1	70	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man [[Seriendruckfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HSeriendruckfeldereinfFCgen]].
14.1	71	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man einen [[Wiederholenden Block einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HWiederholendenblockeinfFCgen]].
19.1	72	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:844px" %)Über den Reiter Formularfelder kann man [[Formularfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]], z.B. Listen- oder Datumauswahlfelder.
12.1	73
10.1	74	== Seriendruckfelder einfügen ==
6.1	75
19.1	76	1. Belegvorlage doppelklicken
	77	1. Im Texteditor Reiter Designer auswählen
	78	1. Reiter Seriendruck auswählen
	79	1. Option Seriendruckfelder einfügen auswählen
	80	1. Gewünschtes Seriendruckfeld aus Übersicht auswählen
	81	1. Einfügen-Button klicken
6.1	82
20.1	83	== Wiederholenden Block Definition ==
	84
	85	Möchte man in der Vorlage bestimmte Bereiche wiederholen, eignet sich hierfür der Wiederholenden Block.
	86	Hat man beispielsweise eine große Datentabelle und solchen viele dieser Datenzeilen gleiche Bereiche abgebildet bekommen,
	87	so kann man die Dauer hierzu mittels dem Wiederholenden Block verkürzen.
	88	Möchte man genau festlegen, welche Eingaben genau der Benutzer machen kann, gibt es in diesem Menü auch Filter-und Sortierregeln, die man festlegen kann.
	89	\\Wiederholenden Blöcke können in folgenden Formen auftreten:
	90
	91	* Seriendruckfelder (die mit Daten aus der Tabelle gefüllt sind)
	92	* weitere wiederholende Blöcke (mit Daten aus Datenrelationen gefüllt)
	93
15.1	94	== Wiederholenden Block einfügen ==
6.1	95
19.1	96	1. Belegvorlage doppelklicken
	97	1. Im Texteditor Reiter Designer wählen
	98	1. Reiter Seriendruck auswählen
	99	1. Option Wiederholenden Block einfügen auswählen
	100	1. Bei Tabellenkopfzeile hinzufügen entsprechend Häkchen setzen, was man als Felder alles einfügen will
	101	1. OK-Button klicken
6.1	102
10.1	103	== Formularfelder einfügen ==
6.1	104
19.1	105	1. Belegvorlage doppelklicken
	106	1. Im Texteditor Reiter Designer auswählen
	107	1. Reiter Formularfelder auswählen
	108	1. Gewünschtes Formularfeld auswählen (Kombinations-/Auswahlliste, Datumauswahl)
6.1	109
27.1	110	(% class="box infomessage" %)
	111	(((
	112	Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die Formularfeldeigenschaften [[image:Formularfelder-Eigenschaften.png\|\|height="54" width="119"]] bearbeiten.
	113	Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
	114	)))
	115
	116
17.1	117	== Belegvorlage inaktiv setzen ==
6.1	118
19.1	119	1. Gewünschte Belegvorlage doppelklicken
	120	1. Reiter Allgemein auswählen
	121	1. Bei Freigabe Dropdown klicken
	122	1. Option Inaktiv auswählen
	123	1. Disketten-Icon Speichern klicken
6.1	124
	125
29.1	126	= Tipps und Tricks: Einrichten und Formatieren einer Vorlage =
6.1	127
29.1	128	Der folgende Bereich zeigt verschiedene Möglichkeiten auf, wie man eine Vorlage nicht nur einrichten sondern auch formatieren kann.
6.1	129
29.1	130	== Datumsfeld formatieren ==
6.1	131
29.1	132	Vorab: Das Datumsfeld muss bereits __eingefügt __sein.
6.1	133
29.1	134	1. Datumsfeld anklicken
	135	1. Button Feldeigenschaften anklicken
	136	1. Bei Zahlenformat Häkchen setzen
	137	1. Folgendes Format eintragen: dd.MM.yyyy
	138
	139	== Betragsfeld formatieren ==
	140
	141	Vorab: Das Betragsfeld muss bereits __eingefügt__ sein.
	142
	143	1. Betragsfeld anklicken
	144	1. Button Feldeigenschaften anklicken
	145	1. Bei Zahlenformat Häkchen setzen
	146	1. Folgendes Format eintragen: #, #.00
	147
28.1	148	== Check-Box einfügen ==
1.1	149
29.1	150	Eine Check-Box ist hilfreich, um ein Zusatzfeld vom Typ Ja/Nein auszuwerten.
9.1	151
29.1	152	1. Dokument-/Belegvorlage öffnen
	153	1. Datenfeldname des Zusatzfeldes raussuchen
	154	1. Button Seriendruckfeld einfügen anklicken
	155	1. Text aus Spalte Datenfeld kopieren
	156	1. Button Spezialfeld einfügen klicken
	157	1. Option IF wählen
	158	1. Im Bereich Vergleich zu Begriff True eintragen
	159	1. Im Bereich Diesen Text einfügen Buchstabe ý eintragen
	160	1. Im Bereich Sonst diesen Text einfügen Buchstabe o eintragen
	161	1. Komplettes IF-Feld markieren
	162	1. Bei Schriftart Schriftart Wingdings auswählen
9.1	163
29.1	164	== Absatz einfügen ==
9.1	165
29.1	166	xx
9.1	167
10.1	168
	169
	170
	171
	172
28.1	173
	174
	175
	176
25.1	177