Wiki-Quellcode von Dokument- & Belegvorlagen

Version 33.1 von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:24

version	line-number	content
4.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Vorlagen im Überblick:
1.1	4
4.1	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
	8	= Vorlagen im Überblick =
	9
5.1	10	Hier liegen sämtliche Beschreibungen und Anleitungen rund um Vorlagen ab, die in mehr als einem Modul eine Rolle spielen.
	11	Vorlagen, die nur für ein bestimmtes Modul gelten, werden in den Kapiteln des jeweiligen Moduls behandelt.
4.1	12
2.1	13	= Dokumentvorlagen =
1.1	14
6.1	15	Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
26.1	16	Wie man Dokumentvorlagen erstellt, was es alles über Dokumentvorlagen zu wissen gibt, was es mit den Dokumentenkategorien auf sich hat und vieles mehr erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/]].
2.1	17
6.1	18
9.1	19	= Belegvorlagen =
6.1	20
33.1	21	Die Belegvorlagen werden beim Ausführen von Prozessschritten automatisch herangezogen, beispielsweise bei Förderungen, Ausschüttungen oder Mietverträgen.
	22
10.1	23	== Zu den Belegvorlagen gelangen ==
6.1	24
9.1	25	1. In der Schnellsuche den Begriff Belegvorlagen eingeben
	26	1. Angezeigtes Suchergebnis doppelklicken
6.1	27
9.1	28	* Die Auflistung der Belegvorlagen wird angezeigt.
6.1	29
9.1	30	== Erstellung einer Belegvorlage ==
6.1	31
33.1	32	Rechts in der Übersichtsliste aller Belegvorlagen befindet sich das + Icon. Ein Klick darauf öffnet die Eingabemaske zur Neuanlage einer Belegvorlage.
6.1	33
9.1	34	[[image:Neuanlage_Belegvorlage.png\|\|height="311" width="511"]]
6.1	35
9.1	36	(% style="width:511px" %)
	37	\|=Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
	38	\|1\|(% style="width:434px" %)Hier wählt man den Bereich aus, für den die Belegvorlage gelten soll. Via dem Dropdown Pfeil sieht man die Möglichkeiten. Zur Auswahl stehen: Förderung, Ausschüttung und Mietvertrag.
	39	\|2\|(% style="width:434px" %)Hier definiert man, welche Bezeichnung die Belegvorlage haben soll.
33.1	40	\|3\|(% style="width:434px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier auch eine Stiftung auswählen. Die Vorlage wird dann nur bei dieser Stiftung angezogen.
9.1	41	\|4\|(% style="width:434px" %)(((
	42	Der Reiter der Prozessschritte öffnet sich erst, nachdem man einen Bereich ausgewählt hat. (Ziffer 1)
6.1	43
9.1	44	Hier ist es möglich, alle die Prozessschritte auszuwählen, für die man die Belegvorlage verwenden kann. Es ist hierbei möglich, mehr als einen Prozessschritt auszuwählen. Hierbei setzt man bei dem vorgesehenen Prozessschritt jeweils ein Häkchen. Über den Scrollbalken kann man noch zu den anderen Prozessschritten navigieren.
	45	)))
6.1	46
9.1	47	== Belegvorlage im Detail ==
6.1	48
9.1	49	[[image:Belegvorlage_im_Detail.png\|\|height="419" width="688"]]
6.1	50
9.1	51	(% style="width:689px" %)
	52	\|=Nummer\|=(% style="width: 610px;" %)Beschreibung
	53	\|1\|(% style="width:610px" %)Über den Reiter Allgemein gelangt man zu den Einstellungen rund um die Auswahl der Stiftung, zum Status der Freigabe und der aktuellen Auswahl der Prozessschritte, für die die Belegvorlage gelten kann.
	54	\|2\|(% style="width:610px" %)Über den Designer kommt man zum Editor, in dem man die Belegvorlage beliebig mit den gängigen Mitteln eines Texteditors erstellen kann.
	55	\|3\|(% style="width:610px" %)Eine Vorschau der Vorlage kann man sich über Vorschau ansehen.
	56	\|4\|(% style="width:610px" %)Hat man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hierüber die aktuell ausgewählte Stiftung sehen oder nach Belieben verändern, in dem man in der Drop Down Auswahl nach einer anderen Stiftung sucht und diese wählt.
	57	\|5\|(% style="width:610px" %)Möchte man die Freigabe der Belegvorlage aktiv oder inaktiv setzen, kann man das über diese Menüpunkt erreichen.
	58	\|6\|(% style="width:610px" %)Hier werden alle ausgewählten Prozessschritte via Häkchen angezeigt, für die die ausgewählte Belegvorlage eingesetzt werden kann.
6.1	59
12.1	60	== Weitere Möglichkeiten zur Erstellung einer Belegvorlage ==
11.1	61
12.1	62	Neben normalem Text und Tabellen, die man in eine Belegvorlage einfügen kann, lassen sich auch andere Felder einführen.
	63	Diese Felder lassen sich einfügen und ersparen immer wieder ein neues manuelles Erstellen von Dokumenten.
11.1	64
12.1	65	[[image:Belegvorlagen_Foerderungen.png\|\|height="219" width="929"]]
	66
	67	(% style="width:926px" %)
	68	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 844px;" %)Beschreibung
19.1	69	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:844px" %)Über den Reiter Allgemein kann man eine Belegvorlage [[inaktiv setzen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HBelegvorlageinaktivsetzen]].
	70	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:844px" %)Über den Reiter Designer gelangt kann man unter anderem Seriendrücke und Formularfelder einfügen.
	71	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:844px" %)Über den Reiter Seriendruck gelangt man unter anderem zu den Seriendruckfeldern und den Wiederholenden Blöcken.
13.1	72	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man [[Seriendruckfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HSeriendruckfeldereinfFCgen]].
14.1	73	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man einen [[Wiederholenden Block einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HWiederholendenblockeinfFCgen]].
19.1	74	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:844px" %)Über den Reiter Formularfelder kann man [[Formularfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]], z.B. Listen- oder Datumauswahlfelder.
12.1	75
10.1	76	== Seriendruckfelder einfügen ==
6.1	77
19.1	78	1. Belegvorlage doppelklicken
	79	1. Im Texteditor Reiter Designer auswählen
	80	1. Reiter Seriendruck auswählen
	81	1. Option Seriendruckfelder einfügen auswählen
	82	1. Gewünschtes Seriendruckfeld aus Übersicht auswählen
	83	1. Einfügen-Button klicken
6.1	84
20.1	85	== Wiederholenden Block Definition ==
	86
	87	Möchte man in der Vorlage bestimmte Bereiche wiederholen, eignet sich hierfür der Wiederholenden Block.
	88	Hat man beispielsweise eine große Datentabelle und solchen viele dieser Datenzeilen gleiche Bereiche abgebildet bekommen,
	89	so kann man die Dauer hierzu mittels dem Wiederholenden Block verkürzen.
	90	Möchte man genau festlegen, welche Eingaben genau der Benutzer machen kann, gibt es in diesem Menü auch Filter-und Sortierregeln, die man festlegen kann.
	91	\\Wiederholenden Blöcke können in folgenden Formen auftreten:
	92
	93	* Seriendruckfelder (die mit Daten aus der Tabelle gefüllt sind)
	94	* weitere wiederholende Blöcke (mit Daten aus Datenrelationen gefüllt)
	95
15.1	96	== Wiederholenden Block einfügen ==
6.1	97
19.1	98	1. Belegvorlage doppelklicken
	99	1. Im Texteditor Reiter Designer wählen
	100	1. Reiter Seriendruck auswählen
	101	1. Option Wiederholenden Block einfügen auswählen
	102	1. Bei Tabellenkopfzeile hinzufügen entsprechend Häkchen setzen, was man als Felder alles einfügen will
	103	1. OK-Button klicken
6.1	104
10.1	105	== Formularfelder einfügen ==
6.1	106
19.1	107	1. Belegvorlage doppelklicken
	108	1. Im Texteditor Reiter Designer auswählen
	109	1. Reiter Formularfelder auswählen
	110	1. Gewünschtes Formularfeld auswählen (Kombinations-/Auswahlliste, Datumauswahl)
6.1	111
27.1	112	(% class="box infomessage" %)
	113	(((
	114	Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die Formularfeldeigenschaften [[image:Formularfelder-Eigenschaften.png\|\|height="54" width="119"]] bearbeiten.
	115	Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
	116	)))
	117
	118
17.1	119	== Belegvorlage inaktiv setzen ==
6.1	120
19.1	121	1. Gewünschte Belegvorlage doppelklicken
	122	1. Reiter Allgemein auswählen
	123	1. Bei Freigabe Dropdown klicken
	124	1. Option Inaktiv auswählen
	125	1. Disketten-Icon Speichern klicken
6.1	126
29.1	127	= Tipps und Tricks: Einrichten und Formatieren einer Vorlage =
6.1	128
29.1	129	Der folgende Bereich zeigt verschiedene Möglichkeiten auf, wie man eine Vorlage nicht nur einrichten sondern auch formatieren kann.
6.1	130
29.1	131	== Datumsfeld formatieren ==
6.1	132
31.1	133	Vorab: Das Feld muss bereits [[eingefügt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]] sein.
6.1	134
29.1	135	1. Datumsfeld anklicken
	136	1. Button Feldeigenschaften anklicken
	137	1. Bei Zahlenformat Häkchen setzen
	138	1. Folgendes Format eintragen: dd.MM.yyyy
	139
	140	== Betragsfeld formatieren ==
	141
31.1	142	Vorab: Das Feld muss bereits [[eingefügt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]] sein.
29.1	143
	144	1. Betragsfeld anklicken
	145	1. Button Feldeigenschaften anklicken
	146	1. Bei Zahlenformat Häkchen setzen
30.1	147	1. Folgendes Format eintragen: #, #.00
29.1	148
28.1	149	== Check-Box einfügen ==
1.1	150
29.1	151	Eine Check-Box ist hilfreich, um ein Zusatzfeld vom Typ Ja/Nein auszuwerten.
9.1	152
29.1	153	1. Dokument-/Belegvorlage öffnen
	154	1. Datenfeldname des Zusatzfeldes raussuchen
	155	1. Button Seriendruckfeld einfügen anklicken
	156	1. Text aus Spalte Datenfeld kopieren
	157	1. Button Spezialfeld einfügen klicken
	158	1. Option IF wählen
	159	1. Im Bereich Vergleich zu Begriff True eintragen
	160	1. Im Bereich Diesen Text einfügen Buchstabe ý eintragen
	161	1. Im Bereich Sonst diesen Text einfügen Buchstabe o eintragen
	162	1. Komplettes IF-Feld markieren
	163	1. Bei Schriftart Schriftart Wingdings auswählen
9.1	164
32.1	165	== Absatz bei Beschlussvorlage einfügen ==
9.1	166
32.1	167	Ein Absatz bei einer Beschlussvorlage macht dann Sinn, wenn jeder TOP oder auch jedes Förderprojekt pro Seite dargestellt werden muss.
9.1	168
32.1	169	1. Bearbeitung der Beschlussvorlage öffnen
	170	1. In jeweiligen Textbaustein wechseln
	171	1. Dort vor erstem Seriendruckfeld mit rechter Maustaste klicken
	172	1. Absatz auswählen
	173	1. Im Karteireiter Rahmen und Seitenwechsel Häkchen bei Seitenwechsel oberhalb setzen
10.1	174
	175
	176
	177
	178
28.1	179
	180
	181
	182
25.1	183