Dokument- & Belegvorlagen

Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.

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Wie man Dokumentvorlagen erstellt, was es alles über Dokumentvorlagen zu wissen gibt, was es mit den Dokumentenkategorien auf sich hat und vieles mehr erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/]].

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= Belegvorlagen =

Die **Belegvorlagen** werden beim Ausführen von Prozessschritten automatisch herangezogen, beispielsweise bei **Förderungen**, **Ausschüttungen** oder **Mietverträgen**.

22

23

== Zu den Belegvorlagen gelangen ==

24

25

1. In der Schnellsuche den Begriff **Belegvorlagen **eingeben

26

1. Angezeigtes Suchergebnis doppelklicken

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28

* Die Auflistung der Belegvorlagen wird angezeigt.

29

30

== Erstellung einer Belegvorlage ==

31

32

Rechts in der Übersichtsliste aller Belegvorlagen befindet sich das **+ Icon**. Ein Klick darauf öffnet die **Eingabemaske** zur Neuanlage einer Belegvorlage.

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[[image:Neuanlage_Belegvorlage.png||height="311" width="511"]]

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(% style="width:511px" %)

37

|=Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung

38

|**1**|(% style="width:434px" %)Hier wählt man den **Bereich **aus, für den die Belegvorlage gelten soll. Via dem Dropdown Pfeil sieht man die Möglichkeiten. Zur Auswahl stehen: Förderung, Ausschüttung und Mietvertrag.

39

|**2**|(% style="width:434px" %)Hier definiert man, welche **Bezeichnung **die Belegvorlage haben soll.

40

|**3**|(% style="width:434px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier auch eine **Stiftung **auswählen. Die Vorlage wird dann nur bei dieser Stiftung angezogen.

41

|**4**|(% style="width:434px" %)(((

42

Der Reiter der Prozessschritte öffnet sich erst, nachdem man einen Bereich ausgewählt hat. (Ziffer **1**)

43

44

Hier ist es möglich, alle die **Prozessschritte **auszuwählen, für die man die Belegvorlage verwenden kann. Es ist hierbei möglich, mehr als einen Prozessschritt auszuwählen. Hierbei setzt man bei dem vorgesehenen Prozessschritt jeweils ein Häkchen. Über den Scrollbalken kann man noch zu den anderen Prozessschritten navigieren.

45

)))

46

47

== Belegvorlage im Detail ==

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49

[[image:Belegvorlage_im_Detail.png||height="419" width="688"]]

50

51

(% style="width:689px" %)

52

|=Nummer|=(% style="width: 610px;" %)Beschreibung

53

|**1**|(% style="width:610px" %)Über den Reiter **Allgemein **gelangt man zu den Einstellungen rund um die Auswahl der Stiftung, zum Status der Freigabe und der aktuellen Auswahl der Prozessschritte, für die die Belegvorlage gelten kann.

54

|**2**|(% style="width:610px" %)Über den **Designer **kommt man zum Editor, in dem man die Belegvorlage beliebig mit den gängigen Mitteln eines Texteditors erstellen kann.

55

|**3**|(% style="width:610px" %)Eine **Vorschau **der Vorlage kann man sich über Vorschau ansehen.

56

|**4**|(% style="width:610px" %)Hat man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hierüber die aktuell ausgewählte **Stiftung **sehen oder nach Belieben verändern, in dem man in der Drop Down Auswahl nach einer anderen Stiftung sucht und diese wählt.

57

|**5**|(% style="width:610px" %)Möchte man die **Freigabe **der Belegvorlage **aktiv **oder **inaktiv **setzen, kann man das über diese Menüpunkt erreichen.

58

|**6**|(% style="width:610px" %)Hier werden alle **ausgewählten Prozessschritte **via Häkchen angezeigt, für die die ausgewählte Belegvorlage eingesetzt werden kann.

59

60

== Weitere Möglichkeiten zur Erstellung einer Belegvorlage ==

61

62

Neben normalem Text und Tabellen, die man in eine Belegvorlage einfügen kann, lassen sich auch andere Felder einführen.

63

Diese Felder lassen sich einfügen und ersparen immer wieder ein neues manuelles Erstellen von Dokumenten.

64

65

[[image:Belegvorlagen_Foerderungen.png||height="219" width="929"]]

66

67

(% style="width:926px" %)

68

|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 844px;" %)Beschreibung

69

|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Allgemein **kann man eine Belegvorlage [[inaktiv setzen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HBelegvorlageinaktivsetzen]].

70

|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Designer **gelangt kann man unter anderem Seriendrücke und Formularfelder einfügen.

71

|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Seriendruck **gelangt man unter anderem zu den Seriendruckfeldern und den Wiederholenden Blöcken.

72

|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man [[Seriendruckfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HSeriendruckfeldereinfFCgen]].

73

|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man einen [[Wiederholenden Block einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HWiederholendenblockeinfFCgen]].

74

|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Formularfelder **kann man [[Formularfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]], z.B. Listen- oder Datumauswahlfelder.

75

76

== Seriendruckfelder einfügen ==

77

78

1. Belegvorlage doppelklicken

79

1. Im Texteditor Reiter **Designer **auswählen

80

1. Reiter **Seriendruck **auswählen

81

1. Option **Seriendruckfelder einfügen **auswählen

82

1. Gewünschtes Seriendruckfeld aus Übersicht auswählen

83

1. **Einfügen**-Button klicken

84

85

== Wiederholenden Block Definition ==

86

87

Möchte man in der Vorlage bestimmte Bereiche wiederholen, eignet sich hierfür der Wiederholenden Block.

88

Hat man beispielsweise eine große Datentabelle und solchen viele dieser Datenzeilen gleiche Bereiche abgebildet bekommen,

89

so kann man die Dauer hierzu mittels dem Wiederholenden Block verkürzen.

90

Möchte man genau festlegen, welche Eingaben genau der Benutzer machen kann, gibt es in diesem Menü auch Filter-und Sortierregeln, die man festlegen kann.

91

\\Wiederholenden Blöcke können in folgenden Formen auftreten:

92

93

* Seriendruckfelder (die mit Daten aus der Tabelle gefüllt sind)

94

* weitere wiederholende Blöcke (mit Daten aus Datenrelationen gefüllt)

95

96

== Wiederholenden Block einfügen ==

97

98

1. Belegvorlage doppelklicken

99

1. Im Texteditor Reiter **Designer **wählen

100

1. Reiter **Seriendruck **auswählen

101

1. Option **Wiederholenden Block einfügen **auswählen

102

1. Bei Tabellenkopfzeile hinzufügen entsprechend Häkchen setzen, was man als Felder alles einfügen will

103

1. **OK**-Button klicken

104

105

== Formularfelder einfügen ==

106

107

1. Belegvorlage doppelklicken

108

1. Im Texteditor Reiter **Designer **auswählen

109

1. Reiter **Formularfelder **auswählen

110

1. Gewünschtes Formularfeld auswählen (Kombinations-/Auswahlliste, Datumauswahl)

111

112

(% class="box infomessage" %)

113

(((

114

Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="54" width="119"]] bearbeiten.

115

Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.

116

)))

117

118

=== Formularfelder im Überblick ===

119

120

[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]

121

122

|**Nummer**|**Beschreibung**

123

|**1**|Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].

124

|**2**|Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.

125

|**3**|Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].

126

|**4**|Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.

127

|**5**|Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.

128

129

(% class="box infomessage" %)

130

(((

131

Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.

)))

==== Textfeld einfügen ====

138

139

1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen

140

1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen

141

1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren

142

1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.

143

1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen

144

145

* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.

146

147

==== Kontrollkästchen einfügen ====

148

149

1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]

150

1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen

151

1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren

152

1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.

153

1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen

154

155

* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.

156

157

1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden.

158

159

==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====

160

161

1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen

162

1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen

163

1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren

164

1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.

165

1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen

166

167

* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.

168

169

1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.

170

1. Gewünschte Werte eintippen

171

1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.

172

173

1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern

174

1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.

175

176

==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====

177

178

1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((

179

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

180

[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]]

181

)))

182

1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen

183

1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren

184

1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.

185

1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen

186

187

* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.

188

189

1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.

190

1. Gewünschte Werte eintippen

191

1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.

192

1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern

193

1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.

194

195

==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====

196

197

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

198

[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]]

199

200

1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen

201

1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen

202

1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren

203

1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.

204

1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen

205

206

* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.

207

208

1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern

209

1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist

210

211

Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="56" width="123"]] bearbeiten.

212

Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.

213

214

== Belegvorlage inaktiv setzen ==

215

216

1. Gewünschte Belegvorlage doppelklicken

217

1. Reiter **Allgemein **auswählen

218

1. Bei Freigabe **Dropdown **klicken

219

1. Option **Inaktiv **auswählen

220

1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken

221

222

= Tipps und Tricks: Einrichten und Formatieren einer Vorlage =

223

224

Der folgende Bereich zeigt verschiedene Möglichkeiten auf, wie man eine Vorlage nicht nur einrichten sondern auch formatieren kann.

225

226

== Datumsfeld formatieren ==

227

228

**Vorab**: Das Feld muss bereits [[eingefügt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]] sein.

229

230

1. **Datumsfeld **anklicken

231

1. Button **Feldeigenschaften **anklicken

232

1. Bei **Zahlenformat **Häkchen setzen

233

1. Folgendes Format eintragen: **dd.MM.yyyy**

234

235

== Betragsfeld formatieren ==

236

237

**Vorab**: Das Feld muss bereits [[eingefügt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]] sein.

238

239

1. **Betragsfeld **anklicken

240

1. Button **Feldeigenschaften **anklicken

241

1. Bei **Zahlenformat **Häkchen setzen

242

1. Folgendes Format eintragen:** #, #.00**

243

244

== Check-Box einfügen ==

245

246

Eine Check-Box ist hilfreich, um ein **Zusatzfeld **vom Typ **Ja/Nein** auszuwerten.

247

248

1. Dokument-/Belegvorlage öffnen

249

1. **Datenfeldname **des **Zusatzfeldes **raussuchen

250

1. Button **Seriendruckfeld einfügen **anklicken

251

1. Text aus Spalte **Datenfeld **kopieren

252

1. Button **Spezialfeld einfügen **klicken

253

1. Option **IF **wählen

254

1. Im Bereich **Vergleich zu **Begriff **True **eintragen

255

1. Im Bereich **Diesen Text einfügen **Buchstabe **ý **eintragen

256

1. Im Bereich **Sonst diesen Text einfügen **Buchstabe **o **eintragen

257

1. Komplettes IF-Feld markieren

258

1. Bei **Schriftart **Schriftart **Wingdings **auswählen

259

260

== Absatz bei Beschlussvorlage einfügen ==

261

262

Ein Absatz bei einer Beschlussvorlage macht dann Sinn, wenn **jeder TOP** oder auch **jedes Förderprojekt pro Seite** dargestellt werden muss.

263

264

1. Bearbeitung der Beschlussvorlage öffnen

265

1. In jeweiligen Textbaustein wechseln

266

1. Dort vor erstem Seriendruckfeld mit rechter Maustaste klicken

267

1. Absatz auswählen

268

1. Im Karteireiter **Rahmen und Seitenwechsel** Häkchen bei **Seitenwechsel oberhalb** setzen

author	version	line-number	content
		1	(% class="box" %)
		2	(((
		3	Vorlagen im Überblick:
		4
		5	{{toc/}}
		6	)))
		7
		8	= Vorlagen im Überblick =
		9
		10	Hier liegen sämtliche Beschreibungen und Anleitungen rund um Vorlagen ab, die in mehr als einem Modul eine Rolle spielen.
		11	Vorlagen, die nur für ein bestimmtes Modul gelten, werden in den Kapiteln des jeweiligen Moduls behandelt.
		12
		13	= Dokumentvorlagen =
		14
		15	Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
		16	Wie man Dokumentvorlagen erstellt, was es alles über Dokumentvorlagen zu wissen gibt, was es mit den Dokumentenkategorien auf sich hat und vieles mehr erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/]].
		17
		18
		19	= Belegvorlagen =
		20
		21	Die Belegvorlagen werden beim Ausführen von Prozessschritten automatisch herangezogen, beispielsweise bei Förderungen, Ausschüttungen oder Mietverträgen.
		22
		23	== Zu den Belegvorlagen gelangen ==
		24
		25	1. In der Schnellsuche den Begriff Belegvorlagen eingeben
		26	1. Angezeigtes Suchergebnis doppelklicken
		27
		28	* Die Auflistung der Belegvorlagen wird angezeigt.
		29
		30	== Erstellung einer Belegvorlage ==
		31
		32	Rechts in der Übersichtsliste aller Belegvorlagen befindet sich das + Icon. Ein Klick darauf öffnet die Eingabemaske zur Neuanlage einer Belegvorlage.
		33
		34	[[image:Neuanlage_Belegvorlage.png\|\|height="311" width="511"]]
		35
		36	(% style="width:511px" %)
		37	\|=Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
		38	\|1\|(% style="width:434px" %)Hier wählt man den Bereich aus, für den die Belegvorlage gelten soll. Via dem Dropdown Pfeil sieht man die Möglichkeiten. Zur Auswahl stehen: Förderung, Ausschüttung und Mietvertrag.
		39	\|2\|(% style="width:434px" %)Hier definiert man, welche Bezeichnung die Belegvorlage haben soll.
		40	\|3\|(% style="width:434px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier auch eine Stiftung auswählen. Die Vorlage wird dann nur bei dieser Stiftung angezogen.
		41	\|4\|(% style="width:434px" %)(((
		42	Der Reiter der Prozessschritte öffnet sich erst, nachdem man einen Bereich ausgewählt hat. (Ziffer 1)
		43
		44	Hier ist es möglich, alle die Prozessschritte auszuwählen, für die man die Belegvorlage verwenden kann. Es ist hierbei möglich, mehr als einen Prozessschritt auszuwählen. Hierbei setzt man bei dem vorgesehenen Prozessschritt jeweils ein Häkchen. Über den Scrollbalken kann man noch zu den anderen Prozessschritten navigieren.
		45	)))
		46
		47	== Belegvorlage im Detail ==
		48
		49	[[image:Belegvorlage_im_Detail.png\|\|height="419" width="688"]]
		50
		51	(% style="width:689px" %)
		52	\|=Nummer\|=(% style="width: 610px;" %)Beschreibung
		53	\|1\|(% style="width:610px" %)Über den Reiter Allgemein gelangt man zu den Einstellungen rund um die Auswahl der Stiftung, zum Status der Freigabe und der aktuellen Auswahl der Prozessschritte, für die die Belegvorlage gelten kann.
		54	\|2\|(% style="width:610px" %)Über den Designer kommt man zum Editor, in dem man die Belegvorlage beliebig mit den gängigen Mitteln eines Texteditors erstellen kann.
		55	\|3\|(% style="width:610px" %)Eine Vorschau der Vorlage kann man sich über Vorschau ansehen.
		56	\|4\|(% style="width:610px" %)Hat man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hierüber die aktuell ausgewählte Stiftung sehen oder nach Belieben verändern, in dem man in der Drop Down Auswahl nach einer anderen Stiftung sucht und diese wählt.
		57	\|5\|(% style="width:610px" %)Möchte man die Freigabe der Belegvorlage aktiv oder inaktiv setzen, kann man das über diese Menüpunkt erreichen.
		58	\|6\|(% style="width:610px" %)Hier werden alle ausgewählten Prozessschritte via Häkchen angezeigt, für die die ausgewählte Belegvorlage eingesetzt werden kann.
		59
		60	== Weitere Möglichkeiten zur Erstellung einer Belegvorlage ==
		61
		62	Neben normalem Text und Tabellen, die man in eine Belegvorlage einfügen kann, lassen sich auch andere Felder einführen.
		63	Diese Felder lassen sich einfügen und ersparen immer wieder ein neues manuelles Erstellen von Dokumenten.
		64
		65	[[image:Belegvorlagen_Foerderungen.png\|\|height="219" width="929"]]
		66
		67	(% style="width:926px" %)
		68	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 844px;" %)Beschreibung
		69	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:844px" %)Über den Reiter Allgemein kann man eine Belegvorlage [[inaktiv setzen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HBelegvorlageinaktivsetzen]].
		70	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:844px" %)Über den Reiter Designer gelangt kann man unter anderem Seriendrücke und Formularfelder einfügen.
		71	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:844px" %)Über den Reiter Seriendruck gelangt man unter anderem zu den Seriendruckfeldern und den Wiederholenden Blöcken.
		72	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man [[Seriendruckfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HSeriendruckfeldereinfFCgen]].
		73	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man einen [[Wiederholenden Block einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HWiederholendenblockeinfFCgen]].
		74	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:844px" %)Über den Reiter Formularfelder kann man [[Formularfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]], z.B. Listen- oder Datumauswahlfelder.
		75
		76	== Seriendruckfelder einfügen ==
		77
		78	1. Belegvorlage doppelklicken
		79	1. Im Texteditor Reiter Designer auswählen
		80	1. Reiter Seriendruck auswählen
		81	1. Option Seriendruckfelder einfügen auswählen
		82	1. Gewünschtes Seriendruckfeld aus Übersicht auswählen
		83	1. Einfügen-Button klicken
		84
		85	== Wiederholenden Block Definition ==
		86
		87	Möchte man in der Vorlage bestimmte Bereiche wiederholen, eignet sich hierfür der Wiederholenden Block.
		88	Hat man beispielsweise eine große Datentabelle und solchen viele dieser Datenzeilen gleiche Bereiche abgebildet bekommen,
		89	so kann man die Dauer hierzu mittels dem Wiederholenden Block verkürzen.
		90	Möchte man genau festlegen, welche Eingaben genau der Benutzer machen kann, gibt es in diesem Menü auch Filter-und Sortierregeln, die man festlegen kann.
		91	\\Wiederholenden Blöcke können in folgenden Formen auftreten:
		92
		93	* Seriendruckfelder (die mit Daten aus der Tabelle gefüllt sind)
		94	* weitere wiederholende Blöcke (mit Daten aus Datenrelationen gefüllt)
		95
		96	== Wiederholenden Block einfügen ==
		97
		98	1. Belegvorlage doppelklicken
		99	1. Im Texteditor Reiter Designer wählen
		100	1. Reiter Seriendruck auswählen
		101	1. Option Wiederholenden Block einfügen auswählen
		102	1. Bei Tabellenkopfzeile hinzufügen entsprechend Häkchen setzen, was man als Felder alles einfügen will
		103	1. OK-Button klicken
		104
		105	== Formularfelder einfügen ==
		106
		107	1. Belegvorlage doppelklicken
		108	1. Im Texteditor Reiter Designer auswählen
		109	1. Reiter Formularfelder auswählen
		110	1. Gewünschtes Formularfeld auswählen (Kombinations-/Auswahlliste, Datumauswahl)
		111
		112	(% class="box infomessage" %)
		113	(((
		114	Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die Formularfeldeigenschaften [[image:Formularfelder-Eigenschaften.png\|\|height="54" width="119"]] bearbeiten.
		115	Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
		116	)))
		117
		118	=== Formularfelder im Überblick ===
		119
		120	[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png\|\|alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
		121
		122	\|Nummer\|Beschreibung
		123	\|1\|Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
		124	\|2\|Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
		125	\|3\|Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
		126	\|4\|Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
		127	\|5\|Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
		128
		129	(% class="box infomessage" %)
		130	(((
		131	Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
		132	)))
		133
		134
		135
		136
		137	==== Textfeld einfügen ====
		138
		139	1. Im Startbildschirm des Softwaretools Designer auswählen
		140	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt Formularfelder auswählen
		141	1. Zum Bereich Formularfelder einfügen navigieren
		142	1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
		143	1. Option Text-Formularfeld einfügen auswählen
		144
		145	* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
		146
		147	==== Kontrollkästchen einfügen ====
		148
		149	1. Im Startbildschirm des Softwaretools Designer auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png\|\|height="155" style="float:right" width="174"]]
		150	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt Formularfelder auswählen
		151	1. Zum Bereich Formularfelder einfügen navigieren
		152	1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
		153	1. Option Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen auswählen
		154
		155	* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
		156
		157	1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die Aktiviert-/Inaktiviert-Symbole angepasst werden.
		158
		159	==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
		160
		161	1. Im Startbildschirm des Softwaretools Designer auswählen
		162	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt Formularfelder auswählen
		163	1. Zum Bereich Formularfelder einfügen navigieren
		164	1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
		165	1. Option Kombinationslisten-Formularfeld einfügen auswählen
		166
		167	* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
		168
		169	1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
		170	1. Gewünschte Werte eintippen
		171	1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
		172
		173	1. Vorlage mit Disketten-Icon Speichern speichern
		174	1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
		175
		176	==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
		177
		178	1. Im Startbildschirm des Softwaretools Designer auswählen(((
		179	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
		180	[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png\|\|height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]]
		181	)))
		182	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt Formularfelder auswählen
		183	1. Zum Bereich Formularfelder einfügen navigieren
		184	1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
		185	1. Option Auswahllisten-Formularfeld einfügen auswählen
		186
		187	* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
		188
		189	1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
		190	1. Gewünschte Werte eintippen
		191	1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
		192	1. Vorlage mit Disketten-Icon Speichern speichern
		193	1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
		194
		195	==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
		196
		197	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
		198	[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png\|\|height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]]
		199
		200	1. Im Startbildschirm des Softwaretools Designer auswählen
		201	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt Formularfelder auswählen
		202	1. Zum Bereich Formularfelder einfügen navigieren
		203	1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
		204	1. Option Datumauswahl-Formularfeld einfügen auswählen
		205
		206	* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
		207
		208	1. Vorlage mit Disketten-Icon Speichern speichern
		209	1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist
		210
		211	Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die Formularfeldeigenschaften [[image:Formularfelder-Eigenschaften.png\|\|height="56" width="123"]] bearbeiten.
		212	Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
		213
		214	== Belegvorlage inaktiv setzen ==
		215
		216	1. Gewünschte Belegvorlage doppelklicken
		217	1. Reiter Allgemein auswählen
		218	1. Bei Freigabe Dropdown klicken
		219	1. Option Inaktiv auswählen
		220	1. Disketten-Icon Speichern klicken
		221
		222	= Tipps und Tricks: Einrichten und Formatieren einer Vorlage =
		223
		224	Der folgende Bereich zeigt verschiedene Möglichkeiten auf, wie man eine Vorlage nicht nur einrichten sondern auch formatieren kann.
		225
		226	== Datumsfeld formatieren ==
		227
		228	Vorab: Das Feld muss bereits [[eingefügt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]] sein.
		229
		230	1. Datumsfeld anklicken
		231	1. Button Feldeigenschaften anklicken
		232	1. Bei Zahlenformat Häkchen setzen
		233	1. Folgendes Format eintragen: dd.MM.yyyy
		234
		235	== Betragsfeld formatieren ==
		236
		237	Vorab: Das Feld muss bereits [[eingefügt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]] sein.
		238
		239	1. Betragsfeld anklicken
		240	1. Button Feldeigenschaften anklicken
		241	1. Bei Zahlenformat Häkchen setzen
		242	1. Folgendes Format eintragen: #, #.00
		243
		244	== Check-Box einfügen ==
		245
		246	Eine Check-Box ist hilfreich, um ein Zusatzfeld vom Typ Ja/Nein auszuwerten.
		247
		248	1. Dokument-/Belegvorlage öffnen
		249	1. Datenfeldname des Zusatzfeldes raussuchen
		250	1. Button Seriendruckfeld einfügen anklicken
		251	1. Text aus Spalte Datenfeld kopieren
		252	1. Button Spezialfeld einfügen klicken
		253	1. Option IF wählen
		254	1. Im Bereich Vergleich zu Begriff True eintragen
		255	1. Im Bereich Diesen Text einfügen Buchstabe ý eintragen
		256	1. Im Bereich Sonst diesen Text einfügen Buchstabe o eintragen
		257	1. Komplettes IF-Feld markieren
		258	1. Bei Schriftart Schriftart Wingdings auswählen
		259
		260	== Absatz bei Beschlussvorlage einfügen ==
		261
		262	Ein Absatz bei einer Beschlussvorlage macht dann Sinn, wenn jeder TOP oder auch jedes Förderprojekt pro Seite dargestellt werden muss.
		263
		264	1. Bearbeitung der Beschlussvorlage öffnen
		265	1. In jeweiligen Textbaustein wechseln
		266	1. Dort vor erstem Seriendruckfeld mit rechter Maustaste klicken
		267	1. Absatz auswählen
		268	1. Im Karteireiter Rahmen und Seitenwechsel Häkchen bei Seitenwechsel oberhalb setzen
		269
		270
		271
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		277

Wiki-Quellcode von Dokument- & Belegvorlagen