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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 1.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/25 14:47
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am 2023/10/27 18:34
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,0 +1,356 @@
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4 +
5 +{{toc/}}
6 +)))
7 +
8 += Kontakte =
9 +
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 +
12 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 +
14 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +== Kontakt bearbeiten ==
25 +
26 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30 +
31 +(% start="2" %)
32 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34 +
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37 +
38 +== Kontakt löschen ==
39 +
40 +xx
41 +
42 +xx
43 +
44 +xx
45 +
46 +xx
47 +
48 += Kontakttypen im Überblick =
49 +
50 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
51 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
52 +Organisationsadresse
53 +
54 +Ansprechpartner
55 +)))|(((
56 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
57 +Beispiele einer Organisation sind:
58 +
59 +* Gewerblicher Betrieb
60 +* Verein
61 +)))
62 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
63 +Personenadresse
64 +
65 +Ansprechpartner
66 +
67 +Haushaltsmitglied
68 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
69 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
70 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
71 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
72 +Haushaltsadresse
73 +
74 +Haushaltsmitglied
75 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
76 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
77 +* Familie
78 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
79 +)))
80 +
81 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
82 +
83 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
84 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
85 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
86 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
87 +
88 +
89 +
90 += Erstellung der Kontakttypen =
91 +
92 +== Person erstellen ==
93 +
94 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
95 +
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
97 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
98 +
99 +(% start="2" %)
100 +1. Option **Kontakte **auswählen
101 +
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
104 +
105 +(% start="3" %)
106 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
107 +
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
110 +
111 +(% start="4" %)
112 +1. Option **Person **auswählen
113 +
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
116 +
117 +(% start="5" %)
118 +1. Eingaben zur Person machen
119 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
120 +
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Eine neue Person wird erstellt.
123 +
124 +== Organisation erstellen ==
125 +
126 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
127 +
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
130 +
131 +(% start="2" %)
132 +1. Option **Kontakte **auswählen
133 +
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
136 +
137 +(% start="3" %)
138 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
139 +
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
142 +
143 +(% start="4" %)
144 +1. Option **Organisation **auswählen
145 +
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
148 +
149 +(% start="5" %)
150 +1. Eingaben zur Organisation machen
151 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
152 +
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
155 +
156 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
157 +
158 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
159 +
160 +(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
161 +|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
162 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
163 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
164 +
165 +
166 +
167 +
168 +
169 +
170 +
171 +
172 +
173 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
174 +
175 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
176 +
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
179 +
180 +(% start="2" %)
181 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
182 +
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
185 +
186 +(% start="3" %)
187 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
188 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
189 +
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
192 +
193 +(% start="5" %)
194 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
195 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
196 +
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
199 +
200 +== Haushalt erstellen ==
201 +
202 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
203 +
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
206 +
207 +(% start="2" %)
208 +1. Option **Kontakte **auswählen
209 +
210 +(% style="list-style-type:circle" %)
211 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
212 +
213 +(% start="3" %)
214 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
215 +
216 +(% style="list-style-type:circle" %)
217 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
218 +
219 +(% start="4" %)
220 +1. Option **Haushalt **auswählen
221 +
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
224 +
225 +(% start="5" %)
226 +1. Eingaben zum Haushalt machen
227 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
228 +
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
230 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
231 +
232 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
233 +
234 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
235 +
236 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
237 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
238 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
239 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
240 +
241 +
242 +
243 +
244 +
245 +
246 +
247 +
248 +
249 +
250 +
251 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
252 +
253 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
254 +
255 +(% style="list-style-type:circle" %)
256 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
257 +
258 +(% start="2" %)
259 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
260 +
261 +(% style="list-style-type:circle" %)
262 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
263 +
264 +(% start="3" %)
265 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
266 +
267 +(% style="list-style-type:circle" %)
268 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
269 +
270 +(% start="4" %)
271 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
272 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
273 +
274 +(% style="list-style-type:circle" %)
275 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
276 +
277 +(% start="6" %)
278 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
279 +
280 +(% style="list-style-type:circle" %)
281 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
282 +
283 +=== Haushalt auflösen ===
284 +
285 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
286 +
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
289 +
290 +(% start="2" %)
291 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
292 +1. **Grund **angeben
293 +
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
296 +
297 +(% start="4" %)
298 +1. Gewünschte Option auswählen
299 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
300 +
301 +(% style="list-style-type:circle" %)
302 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
303 +
304 +(% start="6" %)
305 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
306 +
307 +(% style="list-style-type:circle" %)
308 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
309 +
310 +(% class="box infomessage" %)
311 +(((
312 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
313 +)))
314 +
315 +
316 += Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
317 +
318 +xx
319 +
320 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
321 +
322 +xx
323 +
324 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
325 +
326 +xx
327 +
328 +
329 +
330 +
331 +
332 +
333 +
334 +
335 +
336 +xx
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
354 +
355 +
356 +
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt