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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 10.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 11:50
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/02 11:13
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -9,41 +9,8 @@
9 9  
10 10  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
12 += Kontakttypen im Überblick =
13 13  
14 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -== Kontakt bearbeiten ==
25 -
26 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 -
28 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29 -
30 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
32 -
33 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
34 -
35 -== Kontakt löschen ==
36 -
37 -xx
38 -
39 -xx
40 -
41 -xx
42 -
43 -xx
44 -
45 -= Kontakttypen =
46 -
47 47  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
48 48  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
49 49  Organisationsadresse
... ... @@ -84,43 +84,400 @@
84 84  
85 85  
86 86  
54 += Erstellung der Kontakte =
87 87  
56 +Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden.
88 88  
58 +== Person erstellen ==
89 89  
60 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
90 90  
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
63 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
91 91  
65 +(% start="2" %)
66 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
92 92  
93 -xx
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
94 94  
71 +(% start="3" %)
72 +1. Option **Person **auswählen
95 95  
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
76 +
77 +(% start="4" %)
78 +1. Eingaben zur Person machen
79 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
80 +
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Eine neue Person wird erstellt.
83 +
84 +== Organisation erstellen ==
85 +
86 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
87 +
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
90 +
91 +(% start="2" %)
92 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
93 +
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
96 +
97 +(% start="3" %)
98 +1. Option **Organisation **auswählen
99 +
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
102 +
103 +(% start="4" %)
104 +1. Eingaben zur Organisation machen
105 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
106 +
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
109 +
110 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
111 +
112 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
113 +
114 +(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
115 +|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
116 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
117 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
118 +
119 +
120 +
121 +
122 +
123 +
124 +
125 +
126 +
127 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
128 +
129 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
130 +
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
133 +
134 +(% start="2" %)
135 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
136 +
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
139 +
140 +(% start="3" %)
141 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
142 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
143 +
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
146 +
147 +(% start="5" %)
148 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
149 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
150 +
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
153 +
154 +== Haushalt erstellen ==
155 +
156 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
157 +
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
160 +
161 +(% start="2" %)
162 +1. Option **Kontakte **auswählen
163 +
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
166 +
167 +(% start="3" %)
168 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
169 +
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
172 +
173 +(% start="4" %)
174 +1. Option **Haushalt **auswählen
175 +
176 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
178 +
179 +(% start="5" %)
180 +1. Eingaben zum Haushalt machen
181 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
182 +
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
185 +
186 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
187 +
188 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
189 +
190 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
191 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
192 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
193 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
194 +
195 +
196 +
197 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
198 +
199 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
200 +
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
203 +
204 +(% start="2" %)
205 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
206 +
207 +(% style="list-style-type:circle" %)
208 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
209 +
210 +(% start="3" %)
211 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
212 +
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
215 +
216 +(% start="4" %)
217 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
218 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
219 +
220 +(% style="list-style-type:circle" %)
221 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
222 +
223 +(% start="6" %)
224 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
225 +
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
228 +
229 +=== Haushalt auflösen ===
230 +
231 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
232 +
233 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
235 +
236 +(% start="2" %)
237 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
238 +1. **Grund **angeben
239 +
240 +(% style="list-style-type:circle" %)
241 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
242 +
243 +(% start="4" %)
244 +1. Gewünschte Option auswählen
245 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
246 +
247 +(% style="list-style-type:circle" %)
248 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
249 +
250 +(% start="6" %)
251 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
252 +
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
255 +
256 +(% class="box infomessage" %)
257 +(((
258 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
259 +)))
260 +
261 +
262 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
263 +
264 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
265 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
266 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
267 +
268 +
269 +
270 +
271 +
272 +
273 +
274 +== Kontakt bearbeiten ==
275 +
276 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
277 +
278 +(% style="list-style-type:circle" %)
279 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
280 +
281 +(% start="2" %)
282 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
283 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
284 +
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
287 +
288 +== Kontakt löschen ==
289 +
290 +1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
291 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
292 +
293 +(% style="list-style-type:circle" %)
294 +* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
295 +
296 +(% start="3" %)
297 +1. Gewünschten Kontakt auswählen
298 +
299 +(% style="list-style-type:circle" %)
300 +* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
301 +
302 +(% start="4" %)
303 +1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
304 +
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
307 +
308 +(% start="5" %)
309 +1. Button **Ja **anklicken
310 +
311 +(% style="list-style-type:circle" %)
312 +* Der Kontakt wird gelöscht.
313 +
314 += Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
315 +
316 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
317 +
318 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
319 +
320 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
321 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
322 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
323 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
324 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
325 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
326 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
327 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
328 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
329 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
330 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
331 +
332 +
333 +
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
354 +
355 +
96 96  xx
97 97  
358 +xx
98 98  
360 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
99 99  
362 +1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
363 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
100 100  
365 +(% style="list-style-type:circle" %)
366 +* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
101 101  
368 +(% start="3" %)
369 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
102 102  
371 +(% style="list-style-type:circle" %)
372 +* Kontaktmenü wird geöffnet.
103 103  
374 +(% start="4" %)
375 +1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
104 104  
377 +(% style="list-style-type:circle" %)
378 +* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
105 105  
380 +(% start="5" %)
381 +1. Auf **+ **Icon klicken
106 106  
383 +(% style="list-style-type:circle" %)
384 +* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
107 107  
386 +(% start="6" %)
387 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
108 108  
389 +(% style="list-style-type:circle" %)
390 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
109 109  
392 +(% start="7" %)
393 +1. Gewünschten **Link **eingeben
394 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
395 +1. Eingaben **speichern**
110 110  
397 +(% style="list-style-type:circle" %)
398 +* Der Hyperlink wird erstellt.
111 111  
400 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
112 112  
402 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
403 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken
113 113  
405 +(% style="list-style-type:circle" %)
406 +* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
407 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
114 114  
409 +(% start="3" %)
410 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
115 115  
412 +(% style="list-style-type:circle" %)
413 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
414 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
116 116  
416 +(% start="4" %)
417 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
418 +1. Auswahl bestätigen
117 117  
420 +(% style="list-style-type:circle" %)
421 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
118 118  
423 +(% start="6" %)
424 +1. Restliche Eingaben tätigen
425 +1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
119 119  
427 +(% style="list-style-type:circle" %)
428 +* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
120 120  
430 +xx
121 121  
122 122  
123 123  
124 124  
125 125  
436 +
437 +
438 +
439 +
440 +
441 +
442 +
443 +
444 +
445 +
446 +
447 +
448 +
449 +
126 126  
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Screenshot (1697).png
Author
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Inhalt