Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 3 gelöscht)
  • Dublettenerkennung.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zusatzfelder_im_Detail.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -1,16 +1,14 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4	4	**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5	5
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
9		-(% class="box warningmessage" %)
10		-(((
11		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12		-)))
	8	+= Kontakte =
13	13
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11	+
14	14	= Kontakttypen im Überblick =
15	15
16	16	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -31,7 +31,7 @@
31	31	Ansprechpartner
32	32
33	33	Haushaltsmitglied
34		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	32	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37	37	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
...	...	@@ -52,38 +52,11 @@
52	52	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53	53
54	54
55		-= Dublettenprüfung =
56	56
57		-Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58		-Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
59		-Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
60		-Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61		-Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
	54	+= Erstellung der Kontakte =
62	62
63		-* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64		-* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65		-* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
	56	+Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden.
66	66
67		-= Neuanlage der Kontakte =
68		-
69		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
70		-Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
71		-
72		-
73		-= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
74		-
75		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
76		-
77		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
78		-
79		-|=Nummer|=Beschreibung
80		-|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
81		-|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82		-Ferner sind weitere __Funktionen __hinzugekommen.
83		-|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
84		-|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
85		-|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
86		-
87	87	== Person erstellen ==
88	88
89	89	1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
...	...	@@ -102,7 +102,6 @@
102	102
103	103	(% style="list-style-type:circle" %)
104	104	* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
105		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
106	106
107	107	(% start="4" %)
108	108	1. Eingaben zur Person machen
...	...	@@ -129,30 +129,41 @@
129	129
130	130	(% style="list-style-type:circle" %)
131	131	* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
132		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
133	133
134	134	(% start="4" %)
135	135	1. Eingaben zur Organisation machen
136		-
137		-(% style="list-style-type:circle" %)
138		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
139		-
140		-(% start="4" %)
141	141	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
142	142
143	143	(% style="list-style-type:circle" %)
144	144	* Eine neue Organisation wird erstellt.
145	145
146		-== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
	110	+=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
147	147
148		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
	112	+[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
149	149
150		-(% style="list-style-type:disc" %)
151		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
152		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	114	+(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	115	+|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
	116	+|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
	117	+|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
153	153
154		-(% start="1" %)
155		-1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	119	+
	120	+
	121	+
	122	+
	123	+=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
	124	+
	125	+1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
	126	+
	127	+(% style="list-style-type:circle" %)
	128	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	129	+
	130	+(% start="2" %)
	131	+1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	132	+
	133	+(% style="list-style-type:circle" %)
	134	+* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	135	+
	136	+(% start="3" %)
156	156	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
157	157	1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
158	158
...	...	@@ -168,50 +168,62 @@
168	168
169	169	== Haushalt erstellen ==
170	170
171		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	152	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
172	172
173	173	(% style="list-style-type:circle" %)
174		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	155	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
175	175
176	176	(% start="2" %)
177		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	158	+1. Option **Kontakte **auswählen
178	178
179	179	(% style="list-style-type:circle" %)
180		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	161	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
181	181
182	182	(% start="3" %)
183		-1. Option **Haushalt **auswählen
	164	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
184	184
185	185	(% style="list-style-type:circle" %)
186		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
187		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
	167	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
188	188
189	189	(% start="4" %)
190		-1. Eingaben zum Haushalt machen
	170	+1. Option **Haushalt **auswählen
191	191
192	192	(% style="list-style-type:circle" %)
193		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	173	+* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
194	194
195	195	(% start="5" %)
	176	+1. Eingaben zum Haushalt machen
196	196	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
197	197
198	198	(% style="list-style-type:circle" %)
199	199	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
200	200
	182	+=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
	183	+
	184	+[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
	185	+
201	201	(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
202		-|=(% style="width: 72px;" %) |=(% style="width: 562px;" %)
203		-|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
204		-|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
	187	+|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
	188	+|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
	189	+|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
205	205
	191	+
	192	+
	193	+
206	206	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
207	207
208		-Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
	196	+1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
209	209
210		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
211		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	198	+(% style="list-style-type:circle" %)
	199	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
212	212
213		-(% start="1" %)
214		-1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	201	+(% start="2" %)
	202	+1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
	203	+
	204	+(% style="list-style-type:circle" %)
	205	+* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	206	+
	207	+(% start="3" %)
215	215	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
216	216
217	217	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -232,14 +232,8 @@
232	232
233	233	=== Haushalt auflösen ===
234	234
235		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
	228	+1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
236	236
237		-(% style="list-style-type:disc" %)
238		-* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
239		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
240		-
241		-1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
242		-
243	243	(% style="list-style-type:circle" %)
244	244	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
245	245
...	...	@@ -248,7 +248,7 @@
248	248	1. **Grund **angeben
249	249
250	250	(% style="list-style-type:circle" %)
251		-* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
	238	+* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
252	252
253	253	(% start="4" %)
254	254	1. Gewünschte Option auswählen
...	...	@@ -268,64 +268,21 @@
268	268	Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
269	269	)))
270	270
271		-= Weitere Funktionen der Kontakte =
272	272
273		-== Zwei Kontakte verbinden ==
274		-
275		-Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
276		-
277		-1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
278		-
279		-(% start="2" %)
280		-1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
281		-
282		-* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
283		-
284		-(% start="3" %)
285		-1. Eingaben tätigen
286		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
287		-
288		-* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
289		-
290		-(% class="box infomessage" %)
291		-(((
292		-**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
293		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
294		-)))
295		-
296	296	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
297	297
298		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
299		-
300		-(% style="list-style-type:disc" %)
301		-* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
302		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
303		-
304		-Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	261	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	262	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
305	305	**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
306	306
307	307
308	308
309	309
310		-== Kontakt suchen ==
311	311
312		-Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
313	313
314		-**Schnellsuche**
315		-Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
316	316
317		-**Übersichtsliste**
318		-Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene FIltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
319		-
320		-
321	321	== Kontakt bearbeiten ==
322	322
323		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
324		-
325		-(% style="list-style-type:disc" %)
326		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
327		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
328		-
329	329	1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
330	330
331	331	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -340,98 +340,79 @@
340	340
341	341	== Kontakt löschen ==
342	342
343		-**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
	287	+1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
	288	+1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
344	344
345		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
346		-
347	347	(% style="list-style-type:circle" %)
348		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
349		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	291	+* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
350	350
351		-(% start="1" %)
	293	+(% start="3" %)
352	352	1. Gewünschten Kontakt auswählen
353	353
354	354	(% style="list-style-type:circle" %)
355	355	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
356	356
357		-(% start="2" %)
	299	+(% start="4" %)
358	358	1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
359	359
360	360	(% style="list-style-type:circle" %)
361	361	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
362	362
363		-(% start="3" %)
	305	+(% start="5" %)
364	364	1. Button **Ja **anklicken
365	365
366	366	(% style="list-style-type:circle" %)
367		-* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
	309	+* Der Kontakt wird gelöscht.
368	368
369		-== KK-Konto im Kontakt erstellen ==
	311	+= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
370	370
371		-1. In Kontakte-Desktop **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
372		-1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
373		-1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
374		-1. Button **Ja **klicken
375		-1. KK-Art mit Kürzel auswählen
376		-1. Button **OK **klicken
	313	+Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
377	377
378		-(% style="list-style-type:circle" %)
379		-* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	315	+[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
380	380
381		-== Lesemodus ==
	317	+(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	318	+|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	319	+|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
	320	+|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
	321	+|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	322	+|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
	323	+|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
	324	+|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
	325	+|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	326	+|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
	327	+|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
382	382
383		-Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
384	384
385		-* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
386		-* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
387	387
388		-Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
389	389
390		-* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
391		-* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
392	392
393		-== Person als VIP deklarieren ==
394	394
395		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
396		-Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
397		-In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
398	398
399		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
400	400
401		-(% start="2" %)
402		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
403	403
404		-(% start="3" %)
405		-1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
406	406
407		-(% start="4" %)
408		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
409	409
410		-= Dokumente in den Desktops =
411	411
412		-Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
413	413
414		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
415		-Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
416	416
417		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
418	418
419		-(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
420		-|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
421		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
422		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
423		-|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
424		-|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
425		-|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
426		-|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
427		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
428		-|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
429		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
430	430
431	431
432	432
433		-== Dokument hinzufügen ==
434	434
	347	+
	348	+
	349	+
	350	+
	351	+
	352	+
	353	+
	354	+xx
	355	+
	356	+xx
	357	+
	358	+== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
	359	+
435	435	1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
436	436	1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
437	437
...	...	@@ -457,12 +457,22 @@
457	457	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
458	458
459	459	(% start="6" %)
460		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
461		-1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
	385	+1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
462	462
	387	+(% style="list-style-type:circle" %)
	388	+* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
	389	+
	390	+(% start="7" %)
	391	+1. Gewünschten **Link **eingeben
	392	+1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
	393	+1. Eingaben **speichern**
	394	+
	395	+(% style="list-style-type:circle" %)
	396	+* Der Hyperlink wird erstellt.
	397	+
463	463	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
464	464
465		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
	400	+1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
466	466	1. Auf das **Brief**-Icon klicken
467	467
468	468	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -490,56 +490,20 @@
490	490	(% style="list-style-type:circle" %)
491	491	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
492	492
493		-= Zusatzfelder =
	428	+xx
494	494
495		-Zusatzfelder können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
496	496
497		-Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
498	498
499		-== Zu Zusatzfeldern gelangen ==
500	500
501		-1. Begriff **Zusatzfelder **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
502		-1. Suchergebnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
503	503
504		-== Zusatzfelder im Detail ==
505	505
506		-[[image:Zusatzfelder_im_Detail.png||height="412" width="1300"]]
507	507
508		-(% style="width:1302px" %)
509		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1224px;" %)Beschreibung
510		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1224px" %)Hier werden die einzelnen Spalten aufgelistet. Mit **Rechtsklick **lässt sich das **Layout bearbeiten **oder auf das Standardlayout umstellen.
511		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1224px" %)Auf einen Klick auf **Pfeiltasten **lassen sich die Zusatzfelder nach oben/unten **verschieben **oder verzweigen.
512		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1224px" %)Über diese Zeile kann man nach Begriffen/Eigenschaften aus den Spalten **suchen**.
513		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:1224px" %)(((
514		-Hierüber kann man die Liste als **Excel**-Datei in ein Verzeichnis **speichern**.
515		-)))
516		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man die **Kategorien verwalten**. Dabei kann man das Anzeigeformat, den Status des jeweiligen Zusatzfeldes ändern oder mit Häkchen setzen bestimmen, welches der Zusatzfelder offen ist.
517		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:1224px" %)Hierüber kann man **Zusatzfelder aktualisieren**. Um ein Zusatzfeld zu aktualisieren, muss man zunächst eines der Zusatzfelder  via Klick auswählen und dann auf den Button klicken. Anschließend wird man gefragt, ob man alle oder nur die leeren Sätze aktualisieren will.
518		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:1224px" %)Hat man ein Zusatzfeld ausgewählt und klickt dann auf **Werte in Zusatzfeld übertragen**, so werden zum ausgewählten Zusatzfeld-Bereich alle möglichen Felder samt Feldtyp und Zeichenbegrenzungen angezeigt. Hier kann man dann eines auswählen und wahlweise kopieren oder verschieben, indem man die Option links unten auswählt.
519		-Mit dem **OK**-Button schließt man den Vorgang ab.
520		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**. Diese Option lässt sich nur mit Zusatzfeldern umsetzen, die vom Typ **Werteliste **sind.
521		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:1224px" %)Über das **+ **Icon kann man ein neues [[Zusatzfeld erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusatzfelderstellen]].
522	522
523		-== Zusatzfeld erstellen ==
524	524
525		-1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
526		-1. Gewünschten Bereich auswählen
527		-1. Button **Fortsetzen **klicken
528	528
529		-(% style="list-style-type:circle" %)
530		-* Die weiteren Eingaben werden möglich.
531	531
532		-(% start="4" %)
533		-1. Weitere Eingaben machen
534		-1. **OK**-Button klicken
535	535
536		-(% style="list-style-type:circle" %)
537		-* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
538	538
539		-(% class="box infomessage" %)
540		-(((
541		-**Je nach **dem, welchen **Feldtyp **man auswählt, werden auch **weitere Angaben **wie z.B. zu den Nachkommastellen **verfügbar **(z.B. beim Feldtyp Zahl).
542		-)))
543	543
544	544
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...	...	@@ -546,9 +546,4 @@
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