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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 101.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/03/01 14:18
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Auf Version 106.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/03/07 10:03
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -79,7 +79,7 @@
79 79  |=Nummer|=Beschreibung
80 80  |**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
81 81  |**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82 -Man kann mittels dem **Stift**-Icon einen Kontakt bearbeiten oder mittels **Tempel**-Icon ein [[KK-Konto erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKK-KontoimKontakterstellen]] .
82 +Man kann mittels dem **Stift**-Icon einen [[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]] oder mittels **Tempel**-Icon ein [[KK-Konto erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKK-KontoimKontakterstellen]] .
83 83  |**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
84 84  |**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
85 85  |**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
... ... @@ -366,9 +366,11 @@
366 366  (% style="list-style-type:circle" %)
367 367  * Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
368 368  
369 -== KK-Konto im Kontakt erstellen ==
369 +== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
370 370  
371 -1. In Kontakte-Desktop **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
371 +Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man die FiBu anspricht auch wenn diese nicht Lizenziert ist. Das Programm benötigt dies im Hintergrund.
372 +
373 +1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
372 372  1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
373 373  1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
374 374  1. Button **Ja **klicken
... ... @@ -378,6 +378,34 @@
378 378  (% style="list-style-type:circle" %)
379 379  * Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
380 380  
383 +== Neue Bankverbindung erstellen ==
384 +
385 +Bestandteile der Bankverbindungen
386 +
387 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
388 +
389 +* Land
390 +* Bankleitzahl
391 +* Bankname
392 +* Kontonummer
393 +* IBAN
394 +* BIC
395 +* Abweichender Kontoinhaber
396 +* Status
397 +
398 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
399 +
400 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
401 +
402 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
403 +
404 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
405 +
406 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
407 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
408 +
409 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
410 +
381 381  == Lesemodus ==
382 382  
383 383  Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
... ... @@ -428,7 +428,6 @@
428 428  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
429 429  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
430 430  
431 -
432 432  == Dokument hinzufügen ==
433 433  
434 434  1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken