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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/03/07 11:36
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -79,7 +79,7 @@
79 79  |=Nummer|=Beschreibung
80 80  |**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
81 81  |**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82 -Man kann mittels dem **Stift**-Icon einen Kontakt bearbeiten oder mittels **Tempel**-Icon ein [[KK-Konto erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKK-KontoimKontakterstellen]] .
82 +Man kann mittels dem **Stift**-Icon einen [[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]] oder mittels **Tempel**-Icon ein [[KK-Konto erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKK-KontoimKontakterstellen]] .
83 83  |**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
84 84  |**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
85 85  |**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
... ... @@ -190,7 +190,7 @@
190 190  1. Eingaben zum Haushalt machen
191 191  
192 192  (% style="list-style-type:circle" %)
193 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
193 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
194 194  
195 195  (% start="5" %)
196 196  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
... ... @@ -205,7 +205,7 @@
205 205  
206 206  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
207 207  
208 -Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
208 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
209 209  
210 210  * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
211 211  * Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
... ... @@ -232,10 +232,10 @@
232 232  
233 233  === Haushalt auflösen ===
234 234  
235 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
235 +Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
236 236  
237 237  (% style="list-style-type:disc" %)
238 -* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
238 +* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
239 239  * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
240 240  
241 241  1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
... ... @@ -295,10 +295,10 @@
295 295  
296 296  == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
297 297  
298 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
298 +Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
299 299  
300 300  (% style="list-style-type:disc" %)
301 -* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
301 +* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
302 302  * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
303 303  
304 304  Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
... ... @@ -315,7 +315,7 @@
315 315  Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
316 316  
317 317  **Übersichtsliste**
318 -Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene FIltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
318 +Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
319 319  
320 320  
321 321  == Kontakt bearbeiten ==
... ... @@ -366,9 +366,11 @@
366 366  (% style="list-style-type:circle" %)
367 367  * Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
368 368  
369 -== KK-Konto im Kontakt erstellen ==
369 +== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
370 370  
371 -1. In Kontakte-Desktop **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
371 +Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man die FiBu anspricht auch wenn diese nicht Lizenziert ist. Das Programm benötigt dies im Hintergrund.
372 +
373 +1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
372 372  1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
373 373  1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
374 374  1. Button **Ja **klicken
... ... @@ -378,6 +378,40 @@
378 378  (% style="list-style-type:circle" %)
379 379  * Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
380 380  
383 +== Neue Bankverbindung erstellen ==
384 +
385 +Bestandteile der Bankverbindungen
386 +
387 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
388 +
389 +* Land
390 +* Bankleitzahl
391 +* Bankname
392 +* Kontonummer
393 +* IBAN
394 +* BIC
395 +* Abweichender Kontoinhaber
396 +* Status
397 +
398 +
399 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
400 +
401 +(% style="list-style-type:circle" %)
402 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
403 +
404 +(% start="2" %)
405 +1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
406 +
407 +(% style="list-style-type:circle" %)
408 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
409 +
410 +(% start="3" %)
411 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
412 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
413 +
414 +(% style="list-style-type:circle" %)
415 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
416 +
381 381  == Lesemodus ==
382 382  
383 383  Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
... ... @@ -428,7 +428,6 @@
428 428  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
429 429  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
430 430  
431 -
432 432  == Dokument hinzufügen ==
433 433  
434 434  1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken