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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2024/02/08 10:42
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -69,21 +69,6 @@
69 69  Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
70 70  Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
71 71  
72 -
73 -= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
74 -
75 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
76 -
77 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
78 -
79 -|=Nummer|=Beschreibung
80 -|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
81 -|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82 -Man kann mittels dem **Stift**-Icon einen [[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]] oder mittels **Tempel**-Icon ein [[KK-Konto erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKK-KontoimKontakterstellen]] .
83 -|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
84 -|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
85 -|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
86 -
87 87  == Person erstellen ==
88 88  
89 89  1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
... ... @@ -111,7 +111,7 @@
111 111  (% style="list-style-type:circle" %)
112 112  * Eine neue Person wird erstellt.
113 113  
114 -== Organisation erstellen ==
99 +== ==
115 115  
116 116  1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
117 117  
... ... @@ -143,8 +143,9 @@
143 143  (% style="list-style-type:circle" %)
144 144  * Eine neue Organisation wird erstellt.
145 145  
146 -== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
147 147  
132 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
133 +
148 148  Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
149 149  
150 150  (% style="list-style-type:disc" %)
... ... @@ -198,10 +198,14 @@
198 198  (% style="list-style-type:circle" %)
199 199  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
200 200  
187 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
188 +
189 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
190 +
201 201  (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
202 -|=(% style="width: 72px;" %) |=(% style="width: 562px;" %)
203 -|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
204 -|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
192 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
193 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
194 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
205 205  
206 206  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
207 207  
... ... @@ -364,48 +364,8 @@
364 364  1. Button **Ja **anklicken
365 365  
366 366  (% style="list-style-type:circle" %)
367 -* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
357 +* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknpüft sind.
368 368  
369 -== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
370 -
371 -1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
372 -1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
373 -1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
374 -1. Button **Ja **klicken
375 -1. KK-Art mit Kürzel auswählen
376 -1. Button **OK **klicken
377 -
378 -(% style="list-style-type:circle" %)
379 -* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
380 -
381 -== Neue Bankverbindung erstellen ==
382 -
383 -Bestandteile der Bankverbindungen
384 -
385 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
386 -
387 -* Land
388 -* Bankleitzahl
389 -* Bankname
390 -* Kontonummer
391 -* IBAN
392 -* BIC
393 -* Abweichender Kontoinhaber
394 -* Status
395 -
396 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
397 -
398 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
399 -
400 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
401 -
402 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
403 -
404 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
405 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
406 -
407 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
408 -
409 409  == Lesemodus ==
410 410  
411 411  Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
... ... @@ -456,6 +456,19 @@
456 456  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
457 457  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
458 458  
409 +
410 +
411 +
412 +
413 +
414 +
415 +
416 +
417 +
418 +
419 +
420 +
421 +
459 459  == Dokument hinzufügen ==
460 460  
461 461  1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -522,50 +522,17 @@
522 522  
523 523  Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
524 524  
525 -== Zu Zusatzfeldern gelangen ==
526 526  
527 -1. Begriff **Zusatzfelder **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
528 -1. Suchergebnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
489 +Weitere Information zur Neuanlage und Bearbeitung der Zusatzfelder finden Sie
529 529  
530 -== Zusatzfelder im Detail ==
531 531  
532 -[[image:Zusatzfelder_im_Detail.png||height="412" width="1300"]]
533 533  
534 -(% style="width:1302px" %)
535 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1224px;" %)Beschreibung
536 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1224px" %)Hier werden die einzelnen Spalten aufgelistet. Mit **Rechtsklick **lässt sich das **Layout bearbeiten **oder auf das Standardlayout umstellen.
537 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1224px" %)Auf einen Klick auf **Pfeiltasten **lassen sich die Zusatzfelder nach oben/unten **verschieben **oder verzweigen.
538 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1224px" %)Über diese Zeile kann man nach Begriffen/Eigenschaften aus den Spalten **suchen**.
539 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:1224px" %)(((
540 -Hierüber kann man die Liste als **Excel**-Datei in ein Verzeichnis **speichern**.
541 -)))
542 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man die **Kategorien verwalten**. Dabei kann man das Anzeigeformat, den Status des jeweiligen Zusatzfeldes ändern oder mit Häkchen setzen bestimmen, welches der Zusatzfelder offen ist.
543 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:1224px" %)Hierüber kann man **Zusatzfelder aktualisieren**. Um ein Zusatzfeld zu aktualisieren, muss man zunächst eines der Zusatzfelder  via Klick auswählen und dann auf den Button klicken. Anschließend wird man gefragt, ob man alle oder nur die leeren Sätze aktualisieren will.
544 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:1224px" %)Hat man ein Zusatzfeld ausgewählt und klickt dann auf **Werte in Zusatzfeld übertragen**, so werden zum ausgewählten Zusatzfeld-Bereich alle möglichen Felder samt Feldtyp und Zeichenbegrenzungen angezeigt. Hier kann man dann eines auswählen und wahlweise kopieren oder verschieben, indem man die Option links unten auswählt.
545 -Mit dem **OK**-Button schließt man den Vorgang ab.
546 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**. Diese Option lässt sich nur mit Zusatzfeldern umsetzen, die vom Typ **Werteliste **sind.
547 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:1224px" %)Über das **+ **Icon kann man ein neues [[Zusatzfeld erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusatzfelderstellen]].
548 548  
549 -== Zusatzfeld erstellen ==
550 550  
551 -1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
552 -1. Gewünschten Bereich auswählen
553 -1. Button **Fortsetzen **klicken
554 554  
555 -(% style="list-style-type:circle" %)
556 -* Die weiteren Eingaben werden möglich.
557 557  
558 -(% start="4" %)
559 -1. Weitere Eingaben machen
560 -1. **OK**-Button klicken
561 561  
562 -(% style="list-style-type:circle" %)
563 -* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
564 564  
565 -(% class="box infomessage" %)
566 -(((
567 -**Je nach **dem, welchen **Feldtyp **man auswählt, werden auch **weitere Angaben **wie z.B. zu den Nachkommastellen **verfügbar **(z.B. beim Feldtyp Zahl).
568 -)))
569 569  
570 570  
571 571  
... ... @@ -572,9 +572,4 @@
572 572  
573 573  
574 574  
575 -
576 -
577 -
578 -
579 -
580 580  
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -440.0 KB
Inhalt
Zusatzfelder_im_Detail.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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