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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2023/12/08 13:44
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -31,7 +31,7 @@
31 31  Ansprechpartner
32 32  
33 33  Haushaltsmitglied
34 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
34 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35 35  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36 36  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37 37  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
... ... @@ -69,21 +69,6 @@
69 69  Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
70 70  Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
71 71  
72 -
73 -= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
74 -
75 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
76 -
77 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
78 -
79 -|=Nummer|=Beschreibung
80 -|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
81 -|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82 -Man kann mittels dem **Stift**-Icon einen [[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]] oder mittels **Tempel**-Icon ein [[KK-Konto erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKK-KontoimKontakterstellen]] .
83 -|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
84 -|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
85 -|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
86 -
87 87  == Person erstellen ==
88 88  
89 89  1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
... ... @@ -143,8 +143,17 @@
143 143  (% style="list-style-type:circle" %)
144 144  * Eine neue Organisation wird erstellt.
145 145  
146 -== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
131 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
147 147  
133 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
134 +
135 +(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
136 +|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
137 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
138 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
139 +
140 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
141 +
148 148  Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
149 149  
150 150  (% style="list-style-type:disc" %)
... ... @@ -198,10 +198,14 @@
198 198  (% style="list-style-type:circle" %)
199 199  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
200 200  
195 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
196 +
197 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
198 +
201 201  (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
202 -|=(% style="width: 72px;" %) |=(% style="width: 562px;" %)
203 -|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
204 -|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
200 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
201 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
202 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
205 205  
206 206  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
207 207  
... ... @@ -364,50 +364,8 @@
364 364  1. Button **Ja **anklicken
365 365  
366 366  (% style="list-style-type:circle" %)
367 -* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
365 +* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknpüft sind.
368 368  
369 -== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
370 -
371 -Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man die FiBu anspricht auch wenn diese nicht Lizenziert ist. Das Programm benötigt dies im Hintergrund.
372 -
373 -1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
374 -1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
375 -1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
376 -1. Button **Ja **klicken
377 -1. KK-Art mit Kürzel auswählen
378 -1. Button **OK **klicken
379 -
380 -(% style="list-style-type:circle" %)
381 -* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
382 -
383 -== Neue Bankverbindung erstellen ==
384 -
385 -Bestandteile der Bankverbindungen
386 -
387 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
388 -
389 -* Land
390 -* Bankleitzahl
391 -* Bankname
392 -* Kontonummer
393 -* IBAN
394 -* BIC
395 -* Abweichender Kontoinhaber
396 -* Status
397 -
398 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
399 -
400 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
401 -
402 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
403 -
404 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
405 -
406 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
407 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
408 -
409 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
410 -
411 411  == Lesemodus ==
412 412  
413 413  Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
... ... @@ -437,7 +437,7 @@
437 437  (% start="4" %)
438 438  1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
439 439  
440 -= Dokumente in den Desktops =
396 += Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
441 441  
442 442  Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
443 443  
... ... @@ -458,6 +458,22 @@
458 458  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
459 459  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
460 460  
417 +
418 +
419 +
420 +
421 +
422 +
423 +
424 +
425 +
426 +
427 +
428 +
429 +
430 +
431 +
432 +
461 461  == Dokument hinzufügen ==
462 462  
463 463  1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -524,50 +524,17 @@
524 524  
525 525  Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
526 526  
527 -== Zu Zusatzfeldern gelangen ==
528 528  
529 -1. Begriff **Zusatzfelder **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
530 -1. Suchergebnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
500 +Weitere Information zur Neuanlage und Bearbeitung der Zusatzfelder finden Sie
531 531  
532 -== Zusatzfelder im Detail ==
533 533  
534 -[[image:Zusatzfelder_im_Detail.png||height="412" width="1300"]]
535 535  
536 -(% style="width:1302px" %)
537 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1224px;" %)Beschreibung
538 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1224px" %)Hier werden die einzelnen Spalten aufgelistet. Mit **Rechtsklick **lässt sich das **Layout bearbeiten **oder auf das Standardlayout umstellen.
539 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1224px" %)Auf einen Klick auf **Pfeiltasten **lassen sich die Zusatzfelder nach oben/unten **verschieben **oder verzweigen.
540 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1224px" %)Über diese Zeile kann man nach Begriffen/Eigenschaften aus den Spalten **suchen**.
541 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:1224px" %)(((
542 -Hierüber kann man die Liste als **Excel**-Datei in ein Verzeichnis **speichern**.
543 -)))
544 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man die **Kategorien verwalten**. Dabei kann man das Anzeigeformat, den Status des jeweiligen Zusatzfeldes ändern oder mit Häkchen setzen bestimmen, welches der Zusatzfelder offen ist.
545 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:1224px" %)Hierüber kann man **Zusatzfelder aktualisieren**. Um ein Zusatzfeld zu aktualisieren, muss man zunächst eines der Zusatzfelder  via Klick auswählen und dann auf den Button klicken. Anschließend wird man gefragt, ob man alle oder nur die leeren Sätze aktualisieren will.
546 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:1224px" %)Hat man ein Zusatzfeld ausgewählt und klickt dann auf **Werte in Zusatzfeld übertragen**, so werden zum ausgewählten Zusatzfeld-Bereich alle möglichen Felder samt Feldtyp und Zeichenbegrenzungen angezeigt. Hier kann man dann eines auswählen und wahlweise kopieren oder verschieben, indem man die Option links unten auswählt.
547 -Mit dem **OK**-Button schließt man den Vorgang ab.
548 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**. Diese Option lässt sich nur mit Zusatzfeldern umsetzen, die vom Typ **Werteliste **sind.
549 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:1224px" %)Über das **+ **Icon kann man ein neues [[Zusatzfeld erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusatzfelderstellen]].
550 550  
551 -== Zusatzfeld erstellen ==
552 552  
553 -1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
554 -1. Gewünschten Bereich auswählen
555 -1. Button **Fortsetzen **klicken
556 556  
557 -(% style="list-style-type:circle" %)
558 -* Die weiteren Eingaben werden möglich.
559 559  
560 -(% start="4" %)
561 -1. Weitere Eingaben machen
562 -1. **OK**-Button klicken
563 563  
564 -(% style="list-style-type:circle" %)
565 -* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
566 566  
567 -(% class="box infomessage" %)
568 -(((
569 -**Je nach **dem, welchen **Feldtyp **man auswählt, werden auch **weitere Angaben **wie z.B. zu den Nachkommastellen **verfügbar **(z.B. beim Feldtyp Zahl).
570 -)))
571 571  
572 572  
573 573  
... ... @@ -574,9 +574,4 @@
574 574  
575 575  
576 576  
577 -
578 -
579 -
580 -
581 -
582 582  
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -XWiki.MarcoBauer
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