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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 106.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/03/07 10:03
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/02/08 13:43
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -79,7 +79,7 @@
79 79  |=Nummer|=Beschreibung
80 80  |**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
81 81  |**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82 -Man kann mittels dem **Stift**-Icon einen [[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]] oder mittels **Tempel**-Icon ein [[KK-Konto erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKK-KontoimKontakterstellen]] .
82 +Ferner sind weitere __Funktionen __hinzugekommen.
83 83  |**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
84 84  |**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
85 85  |**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
... ... @@ -364,50 +364,8 @@
364 364  1. Button **Ja **anklicken
365 365  
366 366  (% style="list-style-type:circle" %)
367 -* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
367 +* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknpüft sind.
368 368  
369 -== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
370 -
371 -Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man die FiBu anspricht auch wenn diese nicht Lizenziert ist. Das Programm benötigt dies im Hintergrund.
372 -
373 -1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
374 -1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
375 -1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
376 -1. Button **Ja **klicken
377 -1. KK-Art mit Kürzel auswählen
378 -1. Button **OK **klicken
379 -
380 -(% style="list-style-type:circle" %)
381 -* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
382 -
383 -== Neue Bankverbindung erstellen ==
384 -
385 -Bestandteile der Bankverbindungen
386 -
387 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
388 -
389 -* Land
390 -* Bankleitzahl
391 -* Bankname
392 -* Kontonummer
393 -* IBAN
394 -* BIC
395 -* Abweichender Kontoinhaber
396 -* Status
397 -
398 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
399 -
400 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
401 -
402 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
403 -
404 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
405 -
406 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
407 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
408 -
409 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
410 -
411 411  == Lesemodus ==
412 412  
413 413  Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
... ... @@ -458,6 +458,14 @@
458 458  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
459 459  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
460 460  
419 +
420 +
421 +
422 +
423 +
424 +
425 +
426 +
461 461  == Dokument hinzufügen ==
462 462  
463 463  1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -524,50 +524,17 @@
524 524  
525 525  Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
526 526  
527 -== Zu Zusatzfeldern gelangen ==
528 528  
529 -1. Begriff **Zusatzfelder **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
530 -1. Suchergebnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
494 +Weitere Information zur Neuanlage und Bearbeitung der Zusatzfelder finden Sie
531 531  
532 -== Zusatzfelder im Detail ==
533 533  
534 -[[image:Zusatzfelder_im_Detail.png||height="412" width="1300"]]
535 535  
536 -(% style="width:1302px" %)
537 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1224px;" %)Beschreibung
538 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1224px" %)Hier werden die einzelnen Spalten aufgelistet. Mit **Rechtsklick **lässt sich das **Layout bearbeiten **oder auf das Standardlayout umstellen.
539 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1224px" %)Auf einen Klick auf **Pfeiltasten **lassen sich die Zusatzfelder nach oben/unten **verschieben **oder verzweigen.
540 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1224px" %)Über diese Zeile kann man nach Begriffen/Eigenschaften aus den Spalten **suchen**.
541 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:1224px" %)(((
542 -Hierüber kann man die Liste als **Excel**-Datei in ein Verzeichnis **speichern**.
543 -)))
544 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man die **Kategorien verwalten**. Dabei kann man das Anzeigeformat, den Status des jeweiligen Zusatzfeldes ändern oder mit Häkchen setzen bestimmen, welches der Zusatzfelder offen ist.
545 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:1224px" %)Hierüber kann man **Zusatzfelder aktualisieren**. Um ein Zusatzfeld zu aktualisieren, muss man zunächst eines der Zusatzfelder  via Klick auswählen und dann auf den Button klicken. Anschließend wird man gefragt, ob man alle oder nur die leeren Sätze aktualisieren will.
546 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:1224px" %)Hat man ein Zusatzfeld ausgewählt und klickt dann auf **Werte in Zusatzfeld übertragen**, so werden zum ausgewählten Zusatzfeld-Bereich alle möglichen Felder samt Feldtyp und Zeichenbegrenzungen angezeigt. Hier kann man dann eines auswählen und wahlweise kopieren oder verschieben, indem man die Option links unten auswählt.
547 -Mit dem **OK**-Button schließt man den Vorgang ab.
548 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**. Diese Option lässt sich nur mit Zusatzfeldern umsetzen, die vom Typ **Werteliste **sind.
549 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:1224px" %)Über das **+ **Icon kann man ein neues [[Zusatzfeld erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusatzfelderstellen]].
550 550  
551 -== Zusatzfeld erstellen ==
552 552  
553 -1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
554 -1. Gewünschten Bereich auswählen
555 -1. Button **Fortsetzen **klicken
556 556  
557 -(% style="list-style-type:circle" %)
558 -* Die weiteren Eingaben werden möglich.
559 559  
560 -(% start="4" %)
561 -1. Weitere Eingaben machen
562 -1. **OK**-Button klicken
563 563  
564 -(% style="list-style-type:circle" %)
565 -* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
566 566  
567 -(% class="box infomessage" %)
568 -(((
569 -**Je nach **dem, welchen **Feldtyp **man auswählt, werden auch **weitere Angaben **wie z.B. zu den Nachkommastellen **verfügbar **(z.B. beim Feldtyp Zahl).
570 -)))
571 571  
572 572  
573 573  
... ... @@ -574,9 +574,3 @@
574 574  
575 575  
576 576  
577 -
578 -
579 -
580 -
581 -
582 -
Zusatzfelder_im_Detail.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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