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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 107.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/03/07 11:36
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Auf Version 109.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/03/07 11:50
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -395,7 +395,6 @@
395 395  * Abweichender Kontoinhaber
396 396  * Status
397 397  
398 -
399 399  1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
400 400  
401 401  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -526,63 +526,6 @@
526 526  
527 527  = Zusatzfelder =
528 528  
529 -Zusatzfelder können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
528 +[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
530 530  
531 531  Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
532 -
533 -== Zu Zusatzfeldern gelangen ==
534 -
535 -1. Begriff **Zusatzfelder **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
536 -1. Suchergebnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
537 -
538 -== Zusatzfelder im Detail ==
539 -
540 -[[image:Zusatzfelder_im_Detail.png||height="412" width="1300"]]
541 -
542 -(% style="width:1302px" %)
543 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1224px;" %)Beschreibung
544 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1224px" %)Hier werden die einzelnen Spalten aufgelistet. Mit **Rechtsklick **lässt sich das **Layout bearbeiten **oder auf das Standardlayout umstellen.
545 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1224px" %)Auf einen Klick auf **Pfeiltasten **lassen sich die Zusatzfelder nach oben/unten **verschieben **oder verzweigen.
546 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1224px" %)Über diese Zeile kann man nach Begriffen/Eigenschaften aus den Spalten **suchen**.
547 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:1224px" %)(((
548 -Hierüber kann man die Liste als **Excel**-Datei in ein Verzeichnis **speichern**.
549 -)))
550 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man die **Kategorien verwalten**. Dabei kann man das Anzeigeformat, den Status des jeweiligen Zusatzfeldes ändern oder mit Häkchen setzen bestimmen, welches der Zusatzfelder offen ist.
551 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:1224px" %)Hierüber kann man **Zusatzfelder aktualisieren**. Um ein Zusatzfeld zu aktualisieren, muss man zunächst eines der Zusatzfelder  via Klick auswählen und dann auf den Button klicken. Anschließend wird man gefragt, ob man alle oder nur die leeren Sätze aktualisieren will.
552 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:1224px" %)Hat man ein Zusatzfeld ausgewählt und klickt dann auf **Werte in Zusatzfeld übertragen**, so werden zum ausgewählten Zusatzfeld-Bereich alle möglichen Felder samt Feldtyp und Zeichenbegrenzungen angezeigt. Hier kann man dann eines auswählen und wahlweise kopieren oder verschieben, indem man die Option links unten auswählt.
553 -Mit dem **OK**-Button schließt man den Vorgang ab.
554 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**. Diese Option lässt sich nur mit Zusatzfeldern umsetzen, die vom Typ **Werteliste **sind.
555 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:1224px" %)Über das **+ **Icon kann man ein neues [[Zusatzfeld erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusatzfelderstellen]].
556 -
557 -== Zusatzfeld erstellen ==
558 -
559 -1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
560 -1. Gewünschten Bereich auswählen
561 -1. Button **Fortsetzen **klicken
562 -
563 -(% style="list-style-type:circle" %)
564 -* Die weiteren Eingaben werden möglich.
565 -
566 -(% start="4" %)
567 -1. Weitere Eingaben machen
568 -1. **OK**-Button klicken
569 -
570 -(% style="list-style-type:circle" %)
571 -* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
572 -
573 -(% class="box infomessage" %)
574 -(((
575 -**Je nach **dem, welchen **Feldtyp **man auswählt, werden auch **weitere Angaben **wie z.B. zu den Nachkommastellen **verfügbar **(z.B. beim Feldtyp Zahl).
576 -)))
577 -
578 -
579 -
580 -
581 -
582 -
583 -
584 -
585 -
586 -
587 -
588 -