Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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am 2024/03/07 11:36

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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/04/05 14:28

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.MarcoBauer
++XWiki.kprummer

Inhalt

@@ -368,7 +368,8 @@
  == Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
--Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man die FiBu anspricht auch wenn diese nicht Lizenziert ist. Das Programm benötigt dies im Hintergrund.
++Das KK-Konto wird utomatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
++Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
 . In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
 . In neuem Fenster **+**Icon klicken
@@ -382,8 +382,6 @@
  == Neue Bankverbindung erstellen ==
--Bestandteile der Bankverbindungen
--
  Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
  * Land
@@ -395,7 +395,6 @@
  * Abweichender Kontoinhaber
  * Status
--
 . Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -526,63 +526,8 @@
  = Zusatzfelder =
--Zusatzfelder können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
++[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
  Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
--== Zu Zusatzfeldern gelangen ==
--
--1. Begriff **Zusatzfelder **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
--1. Suchergebnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
--
--== Zusatzfelder im Detail ==
--
--[[image:Zusatzfelder_im_Detail.png||height="412" width="1300"]]
--
--(% style="width:1302px" %)
--|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1224px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1224px" %)Hier werden die einzelnen Spalten aufgelistet. Mit **Rechtsklick **lässt sich das **Layout bearbeiten **oder auf das Standardlayout umstellen.
--|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1224px" %)Auf einen Klick auf **Pfeiltasten **lassen sich die Zusatzfelder nach oben/unten **verschieben **oder verzweigen.
--|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1224px" %)Über diese Zeile kann man nach Begriffen/Eigenschaften aus den Spalten **suchen**.
--|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:1224px" %)(((
--Hierüber kann man die Liste als **Excel**-Datei in ein Verzeichnis **speichern**.
--)))
--|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man die **Kategorien verwalten**. Dabei kann man das Anzeigeformat, den Status des jeweiligen Zusatzfeldes ändern oder mit Häkchen setzen bestimmen, welches der Zusatzfelder offen ist.
--|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:1224px" %)Hierüber kann man **Zusatzfelder aktualisieren**. Um ein Zusatzfeld zu aktualisieren, muss man zunächst eines der Zusatzfelder  via Klick auswählen und dann auf den Button klicken. Anschließend wird man gefragt, ob man alle oder nur die leeren Sätze aktualisieren will.
--|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:1224px" %)Hat man ein Zusatzfeld ausgewählt und klickt dann auf **Werte in Zusatzfeld übertragen**, so werden zum ausgewählten Zusatzfeld-Bereich alle möglichen Felder samt Feldtyp und Zeichenbegrenzungen angezeigt. Hier kann man dann eines auswählen und wahlweise kopieren oder verschieben, indem man die Option links unten auswählt.
--Mit dem **OK**-Button schließt man den Vorgang ab.
--|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**. Diese Option lässt sich nur mit Zusatzfeldern umsetzen, die vom Typ **Werteliste **sind.
--|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:1224px" %)Über das **+ **Icon kann man ein neues [[Zusatzfeld erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusatzfelderstellen]].
--
--== Zusatzfeld erstellen ==
--
--1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
--1. Gewünschten Bereich auswählen
--1. Button **Fortsetzen **klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die weiteren Eingaben werden möglich.
--
--(% start="4" %)
--1. Weitere Eingaben machen
--1. **OK**-Button klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
--
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--**Je nach **dem, welchen **Feldtyp **man auswählt, werden auch **weitere Angaben **wie z.B. zu den Nachkommastellen **verfügbar **(z.B. beim Feldtyp Zahl).
--)))
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--
++Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.