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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 11.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 12:06
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 18:42
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -23,25 +23,44 @@
23 23  
24 24  == Kontakt bearbeiten ==
25 25  
26 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
26 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 27  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
28 28  * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29 29  
31 +(% start="2" %)
30 30  1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
33 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
32 32  
33 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
34 34  
35 35  == Kontakt löschen ==
36 36  
37 -xx
40 +1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
41 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
38 38  
39 -xx
43 +(% style="list-style-type:circle" %)
44 +* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
40 40  
41 -xx
46 +(% start="3" %)
47 +1. Gewünschten Kontakt auswählen
42 42  
43 -xx
49 +(% style="list-style-type:circle" %)
50 +* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
44 44  
52 +(% start="4" %)
53 +1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
54 +
55 +(% style="list-style-type:circle" %)
56 +* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
57 +
58 +(% start="5" %)
59 +1. Button **Ja **anklicken
60 +
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Der Kontakt wird gelöscht.
63 +
45 45  = Kontakttypen im Überblick =
46 46  
47 47  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -86,33 +86,349 @@
86 86  
87 87  = Erstellung der Kontakttypen =
88 88  
108 +== Person erstellen ==
109 +
110 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
111 +
112 +(% style="list-style-type:circle" %)
113 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
114 +
115 +(% start="2" %)
116 +1. Option **Kontakte **auswählen
117 +
118 +(% style="list-style-type:circle" %)
119 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
120 +
121 +(% start="3" %)
122 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
123 +
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
126 +
127 +(% start="4" %)
128 +1. Option **Person **auswählen
129 +
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
132 +
133 +(% start="5" %)
134 +1. Eingaben zur Person machen
135 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
136 +
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Eine neue Person wird erstellt.
139 +
140 +== Organisation erstellen ==
141 +
142 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
143 +
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
146 +
147 +(% start="2" %)
148 +1. Option **Kontakte **auswählen
149 +
150 +(% style="list-style-type:circle" %)
151 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
152 +
153 +(% start="3" %)
154 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
155 +
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
157 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
158 +
159 +(% start="4" %)
160 +1. Option **Organisation **auswählen
161 +
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
164 +
165 +(% start="5" %)
166 +1. Eingaben zur Organisation machen
167 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
168 +
169 +(% style="list-style-type:circle" %)
170 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
171 +
172 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
173 +
174 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
175 +
176 +(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
177 +|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
178 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
179 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
180 +
181 +
182 +
183 +
184 +
185 +
186 +
187 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
188 +
189 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
190 +
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
193 +
194 +(% start="2" %)
195 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
196 +
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
199 +
200 +(% start="3" %)
201 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
202 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
203 +
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
206 +
207 +(% start="5" %)
208 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
209 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
210 +
211 +(% style="list-style-type:circle" %)
212 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
213 +
214 +== Haushalt erstellen ==
215 +
216 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
217 +
218 +(% style="list-style-type:circle" %)
219 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
220 +
221 +(% start="2" %)
222 +1. Option **Kontakte **auswählen
223 +
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
226 +
227 +(% start="3" %)
228 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
229 +
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
232 +
233 +(% start="4" %)
234 +1. Option **Haushalt **auswählen
235 +
236 +(% style="list-style-type:circle" %)
237 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
238 +
239 +(% start="5" %)
240 +1. Eingaben zum Haushalt machen
241 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
242 +
243 +(% style="list-style-type:circle" %)
244 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
245 +
246 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
247 +
248 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
249 +
250 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
251 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
252 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
253 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
254 +
255 +
256 +
257 +
258 +
259 +
260 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
261 +
262 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
263 +
264 +(% style="list-style-type:circle" %)
265 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
266 +
267 +(% start="2" %)
268 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
269 +
270 +(% style="list-style-type:circle" %)
271 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
272 +
273 +(% start="3" %)
274 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
275 +
276 +(% style="list-style-type:circle" %)
277 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
278 +
279 +(% start="4" %)
280 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
281 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
282 +
283 +(% style="list-style-type:circle" %)
284 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
285 +
286 +(% start="6" %)
287 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
288 +
289 +(% style="list-style-type:circle" %)
290 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
291 +
292 +=== Haushalt auflösen ===
293 +
294 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
295 +
296 +(% style="list-style-type:circle" %)
297 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
298 +
299 +(% start="2" %)
300 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
301 +1. **Grund **angeben
302 +
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
305 +
306 +(% start="4" %)
307 +1. Gewünschte Option auswählen
308 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
309 +
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
312 +
313 +(% start="6" %)
314 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
315 +
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
318 +
319 +(% class="box infomessage" %)
320 +(((
321 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
322 +)))
323 +
324 +
325 += Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
326 +
327 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
328 +
329 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
330 +
331 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
332 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
333 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
334 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
335 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
336 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
337 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
338 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
339 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
340 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
341 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
354 +
355 +
356 +
357 +
358 +
359 +
360 +
361 +
362 +
363 +
364 +
365 +
366 +
367 +
368 +
369 +
370 +
371 +
372 +
373 +
374 +
375 +
376 +
377 +
89 89  xx
90 90  
91 91  xx
92 92  
382 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
93 93  
384 +1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
385 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
94 94  
387 +(% style="list-style-type:circle" %)
388 +* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
95 95  
390 +(% start="3" %)
391 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
96 96  
393 +(% style="list-style-type:circle" %)
394 +* Kontaktmenü wird geöffnet.
97 97  
98 -xx
396 +(% start="4" %)
397 +1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
99 99  
399 +(% style="list-style-type:circle" %)
400 +* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
100 100  
101 -xx
402 +(% start="5" %)
403 +1. Auf **+ **Icon klicken
102 102  
405 +(% style="list-style-type:circle" %)
406 +* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
103 103  
408 +(% start="6" %)
409 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
104 104  
411 +(% style="list-style-type:circle" %)
412 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
105 105  
414 +(% start="7" %)
415 +1. Gewünschten **Link **eingeben
416 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
417 +1. Eingaben **speichern**
106 106  
419 +(% style="list-style-type:circle" %)
420 +* Der Hyperlink wird erstellt.
107 107  
422 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
108 108  
424 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
425 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken
109 109  
427 +(% style="list-style-type:circle" %)
428 +* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
429 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
110 110  
431 +(% start="3" %)
432 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
111 111  
434 +(% style="list-style-type:circle" %)
435 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
436 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
112 112  
438 +(% start="4" %)
439 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
440 +1. Auswahl bestätigen
113 113  
442 +(% style="list-style-type:circle" %)
443 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
114 114  
445 +(% start="6" %)
446 +1. Restliche Eingaben tätigen
447 +1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
115 115  
449 +(% style="list-style-type:circle" %)
450 +* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
116 116  
117 117  
118 118  
... ... @@ -120,6 +120,7 @@
120 120  
121 121  
122 122  
458 +xx
123 123  
124 124  
125 125  
... ... @@ -128,4 +128,15 @@
128 128  
129 129  
130 130  
467 +
468 +
469 +
470 +
471 +
472 +
473 +
474 +
475 +
476 +
477 +
131 131  
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Screenshot (1697).png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt