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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 12:06
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 18:44
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -9,39 +9,6 @@
9 9  
10 10  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 -
14 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -== Kontakt bearbeiten ==
25 -
26 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 -
28 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29 -
30 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
32 -
33 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
34 -
35 -== Kontakt löschen ==
36 -
37 -xx
38 -
39 -xx
40 -
41 -xx
42 -
43 -xx
44 -
45 45  = Kontakttypen im Überblick =
46 46  
47 47  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -86,38 +86,418 @@
86 86  
87 87  = Erstellung der Kontakttypen =
88 88  
56 +== Person erstellen ==
57 +
58 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
59 +
60 +(% style="list-style-type:circle" %)
61 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
62 +
63 +(% start="2" %)
64 +1. Option **Kontakte **auswählen
65 +
66 +(% style="list-style-type:circle" %)
67 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
68 +
69 +(% start="3" %)
70 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
71 +
72 +(% style="list-style-type:circle" %)
73 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
74 +
75 +(% start="4" %)
76 +1. Option **Person **auswählen
77 +
78 +(% style="list-style-type:circle" %)
79 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
80 +
81 +(% start="5" %)
82 +1. Eingaben zur Person machen
83 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
84 +
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
86 +* Eine neue Person wird erstellt.
87 +
88 +== Organisation erstellen ==
89 +
90 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
91 +
92 +(% style="list-style-type:circle" %)
93 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
94 +
95 +(% start="2" %)
96 +1. Option **Kontakte **auswählen
97 +
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
100 +
101 +(% start="3" %)
102 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
103 +
104 +(% style="list-style-type:circle" %)
105 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
106 +
107 +(% start="4" %)
108 +1. Option **Organisation **auswählen
109 +
110 +(% style="list-style-type:circle" %)
111 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
112 +
113 +(% start="5" %)
114 +1. Eingaben zur Organisation machen
115 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
116 +
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
119 +
120 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
121 +
122 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
123 +
124 +(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
125 +|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
126 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
127 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
128 +
129 +
130 +
131 +
132 +
133 +
134 +
135 +
136 +
137 +
138 +
139 +
140 +
141 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
142 +
143 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
144 +
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
147 +
148 +(% start="2" %)
149 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
150 +
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
153 +
154 +(% start="3" %)
155 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
156 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
157 +
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
160 +
161 +(% start="5" %)
162 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
163 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
164 +
165 +(% style="list-style-type:circle" %)
166 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
167 +
168 +== Haushalt erstellen ==
169 +
170 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
171 +
172 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
174 +
175 +(% start="2" %)
176 +1. Option **Kontakte **auswählen
177 +
178 +(% style="list-style-type:circle" %)
179 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
180 +
181 +(% start="3" %)
182 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
183 +
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
186 +
187 +(% start="4" %)
188 +1. Option **Haushalt **auswählen
189 +
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
192 +
193 +(% start="5" %)
194 +1. Eingaben zum Haushalt machen
195 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
196 +
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
199 +
200 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
201 +
202 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
203 +
204 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
205 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
206 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
207 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
208 +
209 +
210 +
211 +
212 +
213 +
214 +
215 +
216 +
217 +
218 +
219 +
220 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
221 +
222 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
223 +
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
226 +
227 +(% start="2" %)
228 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
229 +
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
232 +
233 +(% start="3" %)
234 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
235 +
236 +(% style="list-style-type:circle" %)
237 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
238 +
239 +(% start="4" %)
240 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
241 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
242 +
243 +(% style="list-style-type:circle" %)
244 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
245 +
246 +(% start="6" %)
247 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
248 +
249 +(% style="list-style-type:circle" %)
250 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
251 +
252 +=== Haushalt auflösen ===
253 +
254 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
255 +
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
258 +
259 +(% start="2" %)
260 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
261 +1. **Grund **angeben
262 +
263 +(% style="list-style-type:circle" %)
264 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
265 +
266 +(% start="4" %)
267 +1. Gewünschte Option auswählen
268 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
269 +
270 +(% style="list-style-type:circle" %)
271 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
272 +
273 +(% start="6" %)
274 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
275 +
276 +(% style="list-style-type:circle" %)
277 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
278 +
279 +(% class="box infomessage" %)
280 +(((
281 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
282 +)))
283 +
284 +
285 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
286 +
287 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
288 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
289 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
290 +
291 +
292 +
293 +
294 +
295 +
296 +
297 +== Kontakt bearbeiten ==
298 +
299 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
300 +
301 +(% style="list-style-type:circle" %)
302 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
303 +
304 +(% start="2" %)
305 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
306 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
307 +
308 +(% style="list-style-type:circle" %)
309 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
310 +
311 +== Kontakt löschen ==
312 +
313 +1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
314 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
315 +
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
318 +
319 +(% start="3" %)
320 +1. Gewünschten Kontakt auswählen
321 +
322 +(% style="list-style-type:circle" %)
323 +* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
324 +
325 +(% start="4" %)
326 +1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
327 +
328 +(% style="list-style-type:circle" %)
329 +* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
330 +
331 +(% start="5" %)
332 +1. Button **Ja **anklicken
333 +
334 +(% style="list-style-type:circle" %)
335 +* Der Kontakt wird gelöscht.
336 +
337 +
338 += Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
339 +
340 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
341 +
342 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
343 +
344 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
345 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
346 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
347 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
348 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
349 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
350 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
351 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
352 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
353 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
354 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
355 +
356 +
357 +
358 +
359 +
360 +
361 +
362 +
363 +
364 +
365 +
366 +
367 +
368 +
369 +
370 +
371 +
372 +
373 +
374 +
375 +
376 +
377 +
378 +
379 +
380 +
381 +
382 +
383 +
384 +
385 +
386 +
387 +
388 +
89 89  xx
90 90  
91 91  xx
92 92  
393 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
93 93  
395 +1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
396 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
94 94  
398 +(% style="list-style-type:circle" %)
399 +* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
95 95  
401 +(% start="3" %)
402 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
96 96  
404 +(% style="list-style-type:circle" %)
405 +* Kontaktmenü wird geöffnet.
97 97  
98 -xx
407 +(% start="4" %)
408 +1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
99 99  
410 +(% style="list-style-type:circle" %)
411 +* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
100 100  
101 -xx
413 +(% start="5" %)
414 +1. Auf **+ **Icon klicken
102 102  
416 +(% style="list-style-type:circle" %)
417 +* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
103 103  
419 +(% start="6" %)
420 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
104 104  
422 +(% style="list-style-type:circle" %)
423 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
105 105  
425 +(% start="7" %)
426 +1. Gewünschten **Link **eingeben
427 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
428 +1. Eingaben **speichern**
106 106  
430 +(% style="list-style-type:circle" %)
431 +* Der Hyperlink wird erstellt.
107 107  
433 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
108 108  
435 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
436 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken
109 109  
438 +(% style="list-style-type:circle" %)
439 +* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
440 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
110 110  
442 +(% start="3" %)
443 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
111 111  
445 +(% style="list-style-type:circle" %)
446 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
447 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
112 112  
449 +(% start="4" %)
450 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
451 +1. Auswahl bestätigen
113 113  
453 +(% style="list-style-type:circle" %)
454 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
114 114  
456 +(% start="6" %)
457 +1. Restliche Eingaben tätigen
458 +1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
115 115  
460 +(% style="list-style-type:circle" %)
461 +* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
116 116  
117 117  
118 118  
119 119  
120 120  
467 +xx
121 121  
122 122  
123 123  
... ... @@ -128,4 +128,13 @@
128 128  
129 129  
130 130  
478 +
479 +
480 +
481 +
482 +
483 +
484 +
485 +
486 +
131 131  
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +259.2 KB
Inhalt
Screenshot (1697).png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +171.2 KB
Inhalt