Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 6 gelöscht)
  • Dublettenerkennung.png
  • Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
  • Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
  • Screenshot (1697).png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zusatzfelder_im_Detail.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,16 +1,47 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4	4	**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5	5
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
9		-(% class="box warningmessage" %)
10		-(((
11		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12		-)))
	8	+= Kontakte =
13	13
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11	+
	12	+== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	13	+
	14	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	15	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	16	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	17	+
	18	+
	19	+
	20	+
	21	+
	22	+
	23	+
	24	+== Kontakt bearbeiten ==
	25	+
	26	+1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	27	+
	28	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	29	+
	30	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	31	+1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	32	+
	33	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	34	+
	35	+== Kontakt löschen ==
	36	+
	37	+xx
	38	+
	39	+xx
	40	+
	41	+xx
	42	+
	43	+xx
	44	+
14	14	= Kontakttypen im Überblick =
15	15
16	16	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -31,7 +31,7 @@
31	31	Ansprechpartner
32	32
33	33	Haushaltsmitglied
34		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	65	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37	37	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
...	...	@@ -52,187 +52,125 @@
52	52	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53	53
54	54
55		-= Dublettenprüfung =
56	56
57		-Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58		-Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
59		-Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
60		-Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61		-Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
	87	+= Erstellung der Kontakttypen =
62	62
63		-* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64		-* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65		-* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
	89	+xx
66	66
67		-= Neuanlage der Kontakte =
	91	+== Person erstellen ==
68	68
69		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
70		-Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
	93	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
71	71
	95	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
72	72
73		-= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	97	+1. Option **Kontakte **auswählen
74	74
75		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	99	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
76	76
77		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
78		-
79		-|=Nummer|=Beschreibung
80		-|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
81		-|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82		-Man kann mittels dem **Stift**-Icon einen [[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]] oder mittels **Tempel**-Icon ein [[KK-Konto erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuesKK-KontoimKontakterstellen]] .
83		-|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
84		-|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
85		-|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
86		-
87		-== Person erstellen ==
88		-
89		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
90		-
91		-(% style="list-style-type:circle" %)
92		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
93		-
94		-(% start="2" %)
95	95	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
96	96
97		-(% style="list-style-type:circle" %)
98	98	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
99	99
100		-(% start="3" %)
101	101	1. Option **Person **auswählen
102	102
103		-(% style="list-style-type:circle" %)
104	104	* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
105		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
106	106
107		-(% start="4" %)
108	108	1. Eingaben zur Person machen
109	109	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
110	110
111		-(% style="list-style-type:circle" %)
112	112	* Eine neue Person wird erstellt.
113	113
114	114	== Organisation erstellen ==
115	115
116		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	116	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
117	117
118		-(% style="list-style-type:circle" %)
119		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	118	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
120	120
121		-(% start="2" %)
	120	+1. Option **Kontakte **auswählen
	121	+
	122	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	123	+
122	122	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
123	123
124		-(% style="list-style-type:circle" %)
125	125	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
126	126
127		-(% start="3" %)
128	128	1. Option **Organisation **auswählen
129	129
130		-(% style="list-style-type:circle" %)
131	131	* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
132		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
133	133
134		-(% start="4" %)
135	135	1. Eingaben zur Organisation machen
136		-
137		-(% style="list-style-type:circle" %)
138		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
139		-
140		-(% start="4" %)
141	141	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
142	142
143		-(% style="list-style-type:circle" %)
144	144	* Eine neue Organisation wird erstellt.
145	145
146		-== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
	137	+=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
147	147
148		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
	139	+[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
149	149
150		-(% style="list-style-type:disc" %)
151		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
152		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	141	+(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	142	+|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
	143	+|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
	144	+|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
153	153
154		-(% start="1" %)
155		-1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
156		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
157		-1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
158	158
159		-(% style="list-style-type:circle" %)
160		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
161	161
162		-(% start="5" %)
163		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
164		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
165	165
166		-(% style="list-style-type:circle" %)
167		-* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
168	168
169		-== Haushalt erstellen ==
170	170
171		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
172	172
173		-(% style="list-style-type:circle" %)
174		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
175	175
176		-(% start="2" %)
177		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
178	178
179		-(% style="list-style-type:circle" %)
180		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	154	+=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
181	181
182		-(% start="3" %)
183		-1. Option **Haushalt **auswählen
	156	+1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
184	184
185		-(% style="list-style-type:circle" %)
186		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
187		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
	158	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
188	188
189		-(% start="4" %)
190		-1. Eingaben zum Haushalt machen
	160	+1. Option **Ansprechpartner **auswählen
191	191
192		-(% style="list-style-type:circle" %)
193		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	162	+* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
194	194
195		-(% start="5" %)
196		-1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
	164	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	165	+1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
197	197
198		-(% style="list-style-type:circle" %)
199		-* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	167	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
200	200
	169	+1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	170	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
201	201
202		-== Neuanlage eines Haushalts aus einem Personen-Desktop heraus ==
	172	+* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
203	203
204		-Ein Haushalt lässt sich nicht nur am Anfang erstellen. Man kann auch einen Haushalt mit einer gewissen Person aus deren Personen-Desktop heraus anlegen.
205		-Dabei geht man zunächst auf den unteren Bereich des jeweiligen Personen-Desktops. In diesem Fall ist gerade die Person Hermine Granger erstellt worden. Da sie als Person angelegt worden ist, besitzt sie zunächst noch eine Personenadresse. Möchte man nun einen Haushalt gründen, in dem Hermine dabei ist, geht man auf den Reiter Kontakte, auf das Plus-Icon und wählt in dieser Auswahl anschließend die Option Gründet Haushalt aus.
206		-Wird der Haushalt erstellt, so wird aus der bisherigen Personenadresse der Hermine Granger nun ein Haushaltsmitglied. Zusätzlich wird die Haushaltsadresse durch die Neuanlage eines Haushalts generiert.
	174	+== Haushalt erstellen ==
207	207
208		-[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	176	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
209	209
	178	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
210	210
211		-== Neuanlage eines Haushalts ==
	180	+1. Option **Kontakte **auswählen
212	212
213		-[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]]
	182	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
214	214
215		-(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
216		-|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
217		-|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster nimmt man die regulären Einstellungen eines Haushalts vor.
218		-|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Haushalt. Hat man hier Zusatzfelder erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
219		-|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Kontakt. Hat man hier Zusatzfelder erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
220		-|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person in grau dargestellt, von deren Personen-Desktop aus man den Haushalt gründen will.
221		-Möchte man noch eine weitere Person auswählen, kann man nach eben dieser mit dem **Lupen**-Icon suchen.
222		-Zur Erstellung eines Haushalts aus dem Personen-Desktop heraus genügt allerdings eine Person bereits. Man kann in diesem Fall auch auf eine Eingabe bei Person 2 verzichten.
223		-|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man den **Haushaltsnamen **ein. Eben dieser wird später auch in der Haushaltsadresse in der Spalte der Kontaktbezeichnung angezeigt.
224		-|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)Durch die vorhandene Person 1 und der Eingabe des Haushaltsnamens werden automatisch der **Adressdruck **und die **Briefansprache** generiert.
225		-|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man die **Adresse **ein. Bei Bedarf kann man hier auch eine andere Adresse via **+**Icon hinzufügen.
226		-|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder inaktiv setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
227		-Auf diese Weise öffnet sich die Auswahl mit den Optionen Aktiv und Inaktiv. Je nach dem, ob man den Status des Haushalts aktiv oder inaktiv setzen möchte, wählt man die entsprechende Auswahloption aus.
	184	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
228	228
	186	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
229	229
	188	+1. Option **Haushalt **auswählen
230	230
	190	+* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
231	231
	192	+1. Eingaben zum Haushalt machen
	193	+1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
232	232
	195	+* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
233	233
	197	+=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
234	234
	199	+[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
235	235
	201	+(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	202	+|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
	203	+|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
	204	+|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
236	236
237	237
238	238
...	...	@@ -244,97 +244,48 @@
244	244
245	245
246	246
247		-xx
248	248
	217	+==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
249	249
	219	+1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
250	250
	221	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
251	251
	223	+1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
252	252
	225	+* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
253	253
254		-
255		-
256		-
257		-
258		-
259		-
260		-
261		-
262		-
263		-
264		-
265		-
266		-
267		-
268		-
269		-
270		-
271		-
272		-
273		-
274		-xx
275		-
276		-
277		-
278		-
279		-
280		-=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
281		-
282		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
283		-
284		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
285		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
286		-
287		-(% start="1" %)
288		-1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
289	289	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
290	290
291		-(% style="list-style-type:circle" %)
292	292	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
293	293
294		-(% start="4" %)
295	295	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
296	296	1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
297	297
298		-(% style="list-style-type:circle" %)
299	299	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
300	300
301		-(% start="6" %)
302	302	1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
303	303
304		-(% style="list-style-type:circle" %)
305	305	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
306	306
307		-=== Haushalt auflösen ===
	240	+==== Haushalt auflösen ====
308	308
309		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
	242	+1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
310	310
311		-(% style="list-style-type:disc" %)
312		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
313		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
314		-
315		-1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
316		-
317		-(% style="list-style-type:circle" %)
318	318	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
319	319
320		-(% start="2" %)
321	321	1. **Haushaltsmitglied **auswählen
322	322	1. **Grund **angeben
323	323
324		-(% style="list-style-type:circle" %)
325		-* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
	249	+* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
326	326
327		-(% start="4" %)
328	328	1. Gewünschte Option auswählen
329	329	1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
330	330
331		-(% style="list-style-type:circle" %)
332	332	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
333	333
334		-(% start="6" %)
335	335	1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
336	336
337		-(% style="list-style-type:circle" %)
338	338	* Der Haushalt wird aufgelöst.
339	339
340	340	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -342,264 +342,35 @@
342	342	Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
343	343	)))
344	344
345		-= Weitere Funktionen der Kontakte =
346	346
347		-== Zwei Kontakte verbinden ==
	266	+xx
348	348
349		-Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
350	350
351		-1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
352	352
353		-(% start="2" %)
354		-1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
355	355
356		-* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
357	357
358		-(% start="3" %)
359		-1. Eingaben tätigen
360		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
361	361
362		-* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
363	363
364		-(% class="box infomessage" %)
365		-(((
366		-**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
367		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
368		-)))
369	369
370		-== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
371	371
372		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	276	+xx
373	373
374		-(% style="list-style-type:disc" %)
375		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
376		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
377	377
378		-Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
379		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
380	380
381	381
382	382
383	383
384		-== Kontakt suchen ==
385	385
386		-Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
387	387
388		-**Schnellsuche**
389		-Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
390	390
391		-**Übersichtsliste**
392		-Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
393	393
394	394
395		-== Kontakt bearbeiten ==
396	396
397		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
398	398
399		-(% style="list-style-type:disc" %)
400		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
401		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
402	402
403		-1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
404	404
405		-(% style="list-style-type:circle" %)
406		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
407	407
408		-(% start="2" %)
409		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
410		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
411	411
412		-(% style="list-style-type:circle" %)
413		-* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
414	414
415		-== Kontakt löschen ==
416	416
417		-**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
418		-
419		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
420		-
421		-(% style="list-style-type:circle" %)
422		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
423		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
424		-
425		-(% start="1" %)
426		-1. Gewünschten Kontakt auswählen
427		-
428		-(% style="list-style-type:circle" %)
429		-* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
430		-
431		-(% start="2" %)
432		-1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
433		-
434		-(% style="list-style-type:circle" %)
435		-* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
436		-
437		-(% start="3" %)
438		-1. Button **Ja **anklicken
439		-
440		-(% style="list-style-type:circle" %)
441		-* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
442		-
443		-== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
444		-
445		-Das KK-Konto wird utomatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
446		-Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
447		-
448		-1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
449		-1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
450		-1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
451		-1. Button **Ja **klicken
452		-1. KK-Art mit Kürzel auswählen
453		-1. Button **OK **klicken
454		-
455		-(% style="list-style-type:circle" %)
456		-* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
457		-
458		-== Neue Bankverbindung erstellen ==
459		-
460		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
461		-
462		-* Land
463		-* Bankleitzahl
464		-* Bankname
465		-* Kontonummer
466		-* IBAN
467		-* BIC
468		-* Abweichender Kontoinhaber
469		-* Status
470		-
471		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
472		-
473		-(% style="list-style-type:circle" %)
474		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
475		-
476		-(% start="2" %)
477		-1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
478		-
479		-(% style="list-style-type:circle" %)
480		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
481		-
482		-(% start="3" %)
483		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
484		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
485		-
486		-(% style="list-style-type:circle" %)
487		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
488		-
489		-== Lesemodus ==
490		-
491		-Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
492		-
493		-* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
494		-* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
495		-
496		-Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
497		-
498		-* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
499		-* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
500		-
501		-== Person als VIP deklarieren ==
502		-
503		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
504		-Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
505		-In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
506		-
507		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
508		-
509		-(% start="2" %)
510		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
511		-
512		-(% start="3" %)
513		-1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
514		-
515		-(% start="4" %)
516		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
517		-
518		-= Dokumente in den Desktops =
519		-
520		-Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
521		-
522		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
523		-Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
524		-
525		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
526		-
527		-(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
528		-|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
529		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
530		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
531		-|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
532		-|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
533		-|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
534		-|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
535		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
536		-|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
537		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
538		-
539		-== Dokument hinzufügen ==
540		-
541		-1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
542		-1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
543		-
544		-(% style="list-style-type:circle" %)
545		-* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
546		-
547		-(% start="3" %)
548		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
549		-
550		-(% style="list-style-type:circle" %)
551		-* Kontaktmenü wird geöffnet.
552		-
553		-(% start="4" %)
554		-1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
555		-
556		-(% style="list-style-type:circle" %)
557		-* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
558		-
559		-(% start="5" %)
560		-1. Auf **+ **Icon klicken
561		-
562		-(% style="list-style-type:circle" %)
563		-* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
564		-
565		-(% start="6" %)
566		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
567		-1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
568		-
569		-== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
570		-
571		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
572		-1. Auf das **Brief**-Icon klicken
573		-
574		-(% style="list-style-type:circle" %)
575		-* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
576		-* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
577		-
578		-(% start="3" %)
579		-1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
580		-
581		-(% style="list-style-type:circle" %)
582		-* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
583		-* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
584		-
585		-(% start="4" %)
586		-1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
587		-1. Auswahl bestätigen
588		-
589		-(% style="list-style-type:circle" %)
590		-* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
591		-
592		-(% start="6" %)
593		-1. Restliche Eingaben tätigen
594		-1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
595		-
596		-(% style="list-style-type:circle" %)
597		-* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
598		-
599		-= Zusatzfelder =
600		-
601		-[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
602		-
603		-Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
604		-
605		-Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
	296	+

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