Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Dublettenerkennung.png
  • Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
  • Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zusatzfelder_im_Detail.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,16 +1,14 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4	4	**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5	5
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
9		-(% class="box warningmessage" %)
10		-(((
11		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12		-)))
	8	+= Kontakte =
13	13
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11	+
14	14	= Kontakttypen im Überblick =
15	15
16	16	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -31,7 +31,7 @@
31	31	Ansprechpartner
32	32
33	33	Haushaltsmitglied
34		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	32	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37	37	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
...	...	@@ -52,59 +52,35 @@
52	52	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53	53
54	54
55		-= Dublettenprüfung =
56	56
57		-Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58		-Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
59		-Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
60		-Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61		-Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
	54	+= Erstellung der Kontakttypen =
62	62
63		-* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64		-* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65		-* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
66		-
67		-= Neuanlage der Kontakte =
68		-
69		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
70		-Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
71		-
72		-
73		-= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
74		-
75		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
76		-
77		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
78		-
79		-|=Nummer|=Beschreibung
80		-|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
81		-|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82		-Man kann mittels dem **Stift**-Icon einen [[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]] oder mittels **Tempel**-Icon ein [[KK-Konto erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuesKK-KontoimKontakterstellen]] .
83		-|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
84		-|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
85		-|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
86		-
87	87	== Person erstellen ==
88	88
89		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	58	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
90	90
91	91	(% style="list-style-type:circle" %)
92		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	61	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
93	93
94	94	(% start="2" %)
	64	+1. Option **Kontakte **auswählen
	65	+
	66	+(% style="list-style-type:circle" %)
	67	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	68	+
	69	+(% start="3" %)
95	95	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
96	96
97	97	(% style="list-style-type:circle" %)
98	98	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
99	99
100		-(% start="3" %)
	75	+(% start="4" %)
101	101	1. Option **Person **auswählen
102	102
103	103	(% style="list-style-type:circle" %)
104	104	* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
105		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
106	106
107		-(% start="4" %)
	81	+(% start="5" %)
108	108	1. Eingaben zur Person machen
109	109	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
110	110
...	...	@@ -113,46 +113,67 @@
113	113
114	114	== Organisation erstellen ==
115	115
116		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	90	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
117	117
118	118	(% style="list-style-type:circle" %)
119		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	93	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
120	120
121	121	(% start="2" %)
122		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	96	+1. Option **Kontakte **auswählen
123	123
124	124	(% style="list-style-type:circle" %)
125		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	99	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
126	126
127	127	(% start="3" %)
128		-1. Option **Organisation **auswählen
	102	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
129	129
130	130	(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
132		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
	105	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
133	133
134	134	(% start="4" %)
135		-1. Eingaben zur Organisation machen
	108	+1. Option **Organisation **auswählen
136	136
137	137	(% style="list-style-type:circle" %)
138		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	111	+* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
139	139
140		-(% start="4" %)
	113	+(% start="5" %)
	114	+1. Eingaben zur Organisation machen
141	141	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
142	142
143	143	(% style="list-style-type:circle" %)
144	144	* Eine neue Organisation wird erstellt.
145	145
146		-== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
	120	+=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
147	147
148		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
	122	+[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
149	149
150		-(% style="list-style-type:disc" %)
151		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
152		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	124	+(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	125	+|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
	126	+|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
	127	+|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
153	153
154		-(% start="1" %)
155		-1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	129	+
	130	+
	131	+
	132	+
	133	+
	134	+
	135	+
	136	+
	137	+=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
	138	+
	139	+1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
	140	+
	141	+(% style="list-style-type:circle" %)
	142	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	143	+
	144	+(% start="2" %)
	145	+1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	146	+
	147	+(% style="list-style-type:circle" %)
	148	+* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	149	+
	150	+(% start="3" %)
156	156	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
157	157	1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
158	158
...	...	@@ -168,116 +168,66 @@
168	168
169	169	== Haushalt erstellen ==
170	170
171		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	166	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
172	172
173	173	(% style="list-style-type:circle" %)
174		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	169	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
175	175
176	176	(% start="2" %)
177		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	172	+1. Option **Kontakte **auswählen
178	178
179	179	(% style="list-style-type:circle" %)
180		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	175	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
181	181
182	182	(% start="3" %)
183		-1. Option **Haushalt **auswählen
	178	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
184	184
185	185	(% style="list-style-type:circle" %)
186		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
187		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
	181	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
188	188
189	189	(% start="4" %)
190		-1. Eingaben zum Haushalt machen
	184	+1. Option **Haushalt **auswählen
191	191
192	192	(% style="list-style-type:circle" %)
193		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	187	+* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
194	194
195	195	(% start="5" %)
	190	+1. Eingaben zum Haushalt machen
196	196	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
197	197
198	198	(% style="list-style-type:circle" %)
199	199	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
200	200
201		-== Neuanlage eines Haushalts aus einem Personen-Desktop heraus ==
	196	+=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
202	202
203		-Ein Haushalt lässt sich nicht nur am Anfang erstellen. Man kann auch einen Haushalt mit einer gewissen Person aus deren Personen-Desktop heraus anlegen.
204		-Dabei geht man zunächst auf den unteren Bereich des jeweiligen Personen-Desktops. In diesem Fall ist gerade die Person Hermine Granger erstellt worden. Da sie als Person angelegt worden ist, besitzt sie zunächst noch eine Personenadresse. Möchte man nun einen Haushalt gründen, in dem Hermine dabei ist, geht man auf den Reiter Kontakte, auf das Plus-Icon und wählt in dieser Auswahl anschließend die Option **Gründet Haushalt** aus.
205		-Wird der Haushalt erstellt, so wird aus der **bisherigen Personenadresse **der Hermine Granger **nun **ein **Haushaltsmitglied**. **Zusätzlich **wird die **Haushaltsadresse **durch die [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]] generiert.
	198	+[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
206	206
207		-[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	200	+(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	201	+|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
	202	+|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
	203	+|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
208	208
209	209
210		-== Neuanlage eines Haushalts ==
211	211
212		-[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]]
213	213
214		-(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
215		-|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
216		-|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster nimmt man die regulären Einstellungen eines Haushalts vor.
217		-|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Haushalt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
218		-|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Kontakt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
219		-|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person in grau dargestellt, von deren Personen-Desktop aus man den Haushalt gründen will.
220		-Möchte man noch eine weitere Person auswählen, kann man nach eben dieser mit dem **Lupen**-Icon suchen.
221		-Zur Erstellung eines Haushalts aus dem Personen-Desktop heraus genügt allerdings eine Person bereits. Man kann in diesem Fall auch auf eine Eingabe bei Person 2 verzichten.
222		-|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man den **Haushaltsnamen **ein. Eben dieser wird später auch in der Haushaltsadresse in der Spalte der Kontaktbezeichnung angezeigt.
223		-|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)Durch die vorhandene Person 1 und der Eingabe des Haushaltsnamens werden automatisch der **Adressdruck **und die **Briefansprache** generiert.
224		-|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man die **Adresse **ein. Bei Bedarf kann man hier auch eine andere Adresse via **+**Icon hinzufügen.
225		-|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
226		-Auf diese Weise öffnet sich die Auswahl mit den Optionen Aktiv und Inaktiv. Je nach dem, ob man den Status des Haushalts aktiv oder inaktiv setzen möchte, wählt man die entsprechende Auswahloption aus.
227	227
228	228
229	229
230	230
	212	+=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
231	231
	214	+1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
232	232
	216	+(% style="list-style-type:circle" %)
	217	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
233	233
	219	+(% start="2" %)
	220	+1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
234	234
	222	+(% style="list-style-type:circle" %)
	223	+* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
235	235
236		-
237		-
238		-
239		-
240		-
241		-
242		-
243		-
244		-
245		-
246		-
247		-
248		-
249		-
250		-
251		-
252		-
253		-
254		-
255		-
256		-
257		-
258		-
259		-
260		-
261		-
262		-
263		-
264		-
265		-
266		-
267		-
268		-
269		-
270		-
271		-
272		-=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
273		-
274		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
275		-
276		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
277		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
278		-
279		-(% start="1" %)
280		-1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	225	+(% start="3" %)
281	281	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
282	282
283	283	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -298,14 +298,8 @@
298	298
299	299	=== Haushalt auflösen ===
300	300
301		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
	246	+1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
302	302
303		-(% style="list-style-type:disc" %)
304		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
305		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
306		-
307		-1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
308		-
309	309	(% style="list-style-type:circle" %)
310	310	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
311	311
...	...	@@ -314,7 +314,7 @@
314	314	1. **Grund **angeben
315	315
316	316	(% style="list-style-type:circle" %)
317		-* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
	256	+* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
318	318
319	319	(% start="4" %)
320	320	1. Gewünschte Option auswählen
...	...	@@ -334,64 +334,21 @@
334	334	Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
335	335	)))
336	336
337		-= Weitere Funktionen der Kontakte =
338	338
339		-== Zwei Kontakte verbinden ==
340		-
341		-Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
342		-
343		-1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
344		-
345		-(% start="2" %)
346		-1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
347		-
348		-* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
349		-
350		-(% start="3" %)
351		-1. Eingaben tätigen
352		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
353		-
354		-* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
355		-
356		-(% class="box infomessage" %)
357		-(((
358		-**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
359		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
360		-)))
361		-
362	362	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
363	363
364		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
365		-
366		-(% style="list-style-type:disc" %)
367		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
368		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
369		-
370		-Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	279	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	280	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
371	371	**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
372	372
373	373
374	374
375	375
376		-== Kontakt suchen ==
377	377
378		-Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
379	379
380		-**Schnellsuche**
381		-Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
382	382
383		-**Übersichtsliste**
384		-Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
385		-
386		-
387	387	== Kontakt bearbeiten ==
388	388
389		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
390		-
391		-(% style="list-style-type:disc" %)
392		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
393		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
394		-
395	395	1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
396	396
397	397	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -406,130 +406,83 @@
406	406
407	407	== Kontakt löschen ==
408	408
409		-**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
	305	+1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
	306	+1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
410	410
411		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
412		-
413	413	(% style="list-style-type:circle" %)
414		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
415		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	309	+* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
416	416
417		-(% start="1" %)
	311	+(% start="3" %)
418	418	1. Gewünschten Kontakt auswählen
419	419
420	420	(% style="list-style-type:circle" %)
421	421	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
422	422
423		-(% start="2" %)
	317	+(% start="4" %)
424	424	1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
425	425
426	426	(% style="list-style-type:circle" %)
427	427	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
428	428
429		-(% start="3" %)
	323	+(% start="5" %)
430	430	1. Button **Ja **anklicken
431	431
432	432	(% style="list-style-type:circle" %)
433		-* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
	327	+* Der Kontakt wird gelöscht.
434	434
435		-== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
	329	+= Dokumente zum Kontakt hinzufügen =
436	436
437		-Das KK-Konto wird utomatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
438		-Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
	331	+Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
439	439
440		-1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
441		-1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
442		-1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
443		-1. Button **Ja **klicken
444		-1. KK-Art mit Kürzel auswählen
445		-1. Button **OK **klicken
	333	+[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
446	446
447		-(% style="list-style-type:circle" %)
448		-* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	335	+(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	336	+|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	337	+|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
	338	+|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
	339	+|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	340	+|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
	341	+|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
	342	+|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
	343	+|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	344	+|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
	345	+|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
449	449
450		-== Neue Bankverbindung erstellen ==
451	451
452		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
453	453
454		-* Land
455		-* Bankleitzahl
456		-* Bankname
457		-* Kontonummer
458		-* IBAN
459		-* BIC
460		-* Abweichender Kontoinhaber
461		-* Status
462	462
463		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
464	464
465		-(% style="list-style-type:circle" %)
466		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
467	467
468		-(% start="2" %)
469		-1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
470	470
471		-(% style="list-style-type:circle" %)
472		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
473	473
474		-(% start="3" %)
475		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
476		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
477	477
478		-(% style="list-style-type:circle" %)
479		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
480	480
481		-== Lesemodus ==
482	482
483		-Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
484	484
485		-* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
486		-* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
487	487
488		-Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
489	489
490		-* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
491		-* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
492	492
493		-== Person als VIP deklarieren ==
494	494
495		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
496		-Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
497		-In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
498	498
499		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
500	500
501		-(% start="2" %)
502		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
503	503
504		-(% start="3" %)
505		-1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
506	506
507		-(% start="4" %)
508		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
509	509
510		-= Dokumente in den Desktops =
511	511
512		-Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
513	513
514		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
515		-Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
516	516
517		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
518	518
519		-(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
520		-|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
521		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
522		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
523		-|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
524		-|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
525		-|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
526		-|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
527		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
528		-|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
529		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
530	530
531		-== Dokument hinzufügen ==
532	532
	373	+
	374	+
	375	+
	376	+xx
	377	+
	378	+xx
	379	+
	380	+== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
	381	+
533	533	1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
534	534	1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
535	535
...	...	@@ -555,12 +555,22 @@
555	555	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
556	556
557	557	(% start="6" %)
558		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
559		-1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
	407	+1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
560	560
	409	+(% style="list-style-type:circle" %)
	410	+* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
	411	+
	412	+(% start="7" %)
	413	+1. Gewünschten **Link **eingeben
	414	+1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
	415	+1. Eingaben **speichern**
	416	+
	417	+(% style="list-style-type:circle" %)
	418	+* Der Hyperlink wird erstellt.
	419	+
561	561	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
562	562
563		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
	422	+1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
564	564	1. Auf das **Brief**-Icon klicken
565	565
566	566	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -588,10 +588,24 @@
588	588	(% style="list-style-type:circle" %)
589	589	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
590	590
591		-= Zusatzfelder =
	450	+xx
592	592
593		-[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
594	594
595		-Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
596	596
597		-Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
	454	+
	455	+
	456	+
	457	+
	458	+
	459	+
	460	+
	461	+
	462	+
	463	+
	464	+
	465	+
	466	+
	467	+
	468	+
	469	+
	470	+

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