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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/03/07 10:03
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -55,8 +55,8 @@
55 55  = Dublettenprüfung =
56 56  
57 57  Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58 -Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59 59  Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
59 +Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
60 60  Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61 61  Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
62 62  
... ... @@ -79,7 +79,7 @@
79 79  |=Nummer|=Beschreibung
80 80  |**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
81 81  |**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82 -Man kann mittels dem **Stift**-Icon einen [[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]] oder mittels **Tempel**-Icon ein [[KK-Konto erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuesKK-KontoimKontakterstellen]] .
82 +Man kann mittels dem **Stift**-Icon einen [[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]] oder mittels **Tempel**-Icon ein [[KK-Konto erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKK-KontoimKontakterstellen]] .
83 83  |**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
84 84  |**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
85 85  |**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
... ... @@ -190,7 +190,7 @@
190 190  1. Eingaben zum Haushalt machen
191 191  
192 192  (% style="list-style-type:circle" %)
193 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
193 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
194 194  
195 195  (% start="5" %)
196 196  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
... ... @@ -198,79 +198,14 @@
198 198  (% style="list-style-type:circle" %)
199 199  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
200 200  
201 -== Neuanlage eines Haushalts aus einem Personen-Desktop heraus ==
201 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
202 +|=(% style="width: 72px;" %) |=(% style="width: 562px;" %)
203 +|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
204 +|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
202 202  
203 -Ein Haushalt lässt sich nicht nur am Anfang erstellen. Man kann auch einen Haushalt mit einer gewissen Person aus deren Personen-Desktop heraus anlegen.
204 -Dabei geht man zunächst auf den unteren Bereich des jeweiligen Personen-Desktops. In diesem Fall ist gerade die Person Hermine Granger erstellt worden. Da sie als Person angelegt worden ist, besitzt sie zunächst noch eine Personenadresse. Möchte man nun einen Haushalt gründen, in dem Hermine dabei ist, geht man auf den Reiter Kontakte, auf das Plus-Icon und wählt in dieser Auswahl anschließend die Option **Gründet Haushalt** aus.
205 -Wird der Haushalt erstellt, so wird aus der **bisherigen Personenadresse **der Hermine Granger **nun **ein **Haushaltsmitglied**. **Zusätzlich **wird die **Haushaltsadresse **durch die [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]] generiert.
206 -
207 -[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
208 -
209 -
210 -== Neuanlage eines Haushalts ==
211 -
212 -[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]]
213 -
214 -(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
215 -|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
216 -|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster nimmt man die regulären Einstellungen eines Haushalts vor.
217 -|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Haushalt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
218 -|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Kontakt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
219 -|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person in grau dargestellt, von deren Personen-Desktop aus man den Haushalt gründen will.
220 -Möchte man noch eine weitere Person auswählen, kann man nach eben dieser mit dem **Lupen**-Icon suchen.
221 -Zur Erstellung eines Haushalts aus dem Personen-Desktop heraus genügt allerdings eine Person bereits. Man kann in diesem Fall auch auf eine Eingabe bei Person 2 verzichten.
222 -|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man den **Haushaltsnamen **ein. Eben dieser wird später auch in der Haushaltsadresse in der Spalte der Kontaktbezeichnung angezeigt.
223 -|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)Durch die vorhandene Person 1 und der Eingabe des Haushaltsnamens werden automatisch der **Adressdruck **und die **Briefansprache** generiert.
224 -|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man die **Adresse **ein. Bei Bedarf kann man hier auch eine andere Adresse via **+**Icon hinzufügen.
225 -|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
226 -Auf diese Weise öffnet sich die Auswahl mit den Optionen Aktiv und Inaktiv. Je nach dem, ob man den Status des Haushalts aktiv oder inaktiv setzen möchte, wählt man die entsprechende Auswahloption aus.
227 -
228 -
229 -
230 -
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269 -
270 -
271 271  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
272 272  
273 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
208 +Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
274 274  
275 275  * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
276 276  * Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
... ... @@ -297,10 +297,10 @@
297 297  
298 298  === Haushalt auflösen ===
299 299  
300 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
235 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
301 301  
302 302  (% style="list-style-type:disc" %)
303 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
238 +* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
304 304  * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
305 305  
306 306  1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
... ... @@ -360,10 +360,10 @@
360 360  
361 361  == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
362 362  
363 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
298 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
364 364  
365 365  (% style="list-style-type:disc" %)
366 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
301 +* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
367 367  * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
368 368  
369 369  Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
... ... @@ -380,7 +380,7 @@
380 380  Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
381 381  
382 382  **Übersichtsliste**
383 -Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
318 +Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene FIltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
384 384  
385 385  
386 386  == Kontakt bearbeiten ==
... ... @@ -433,8 +433,7 @@
433 433  
434 434  == Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
435 435  
436 -Das KK-Konto wird utomatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
437 -Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
371 +Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man die FiBu anspricht auch wenn diese nicht Lizenziert ist. Das Programm benötigt dies im Hintergrund.
438 438  
439 439  1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
440 440  1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
... ... @@ -448,6 +448,8 @@
448 448  
449 449  == Neue Bankverbindung erstellen ==
450 450  
385 +Bestandteile der Bankverbindungen
386 +
451 451  Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
452 452  
453 453  * Land
... ... @@ -461,20 +461,15 @@
461 461  
462 462  1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
463 463  
464 -(% style="list-style-type:circle" %)
465 465  * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
466 466  
467 -(% start="2" %)
468 -1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
402 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
469 469  
470 -(% style="list-style-type:circle" %)
471 471  * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
472 472  
473 -(% start="3" %)
474 474  1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
475 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
407 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
476 476  
477 -(% style="list-style-type:circle" %)
478 478  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
479 479  
480 480  == Lesemodus ==
... ... @@ -589,8 +589,63 @@
589 589  
590 590  = Zusatzfelder =
591 591  
592 -[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
523 +Zusatzfelder können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
593 593  
594 594  Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
595 595  
596 -Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
527 +== Zu Zusatzfeldern gelangen ==
528 +
529 +1. Begriff **Zusatzfelder **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
530 +1. Suchergebnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
531 +
532 +== Zusatzfelder im Detail ==
533 +
534 +[[image:Zusatzfelder_im_Detail.png||height="412" width="1300"]]
535 +
536 +(% style="width:1302px" %)
537 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1224px;" %)Beschreibung
538 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1224px" %)Hier werden die einzelnen Spalten aufgelistet. Mit **Rechtsklick **lässt sich das **Layout bearbeiten **oder auf das Standardlayout umstellen.
539 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1224px" %)Auf einen Klick auf **Pfeiltasten **lassen sich die Zusatzfelder nach oben/unten **verschieben **oder verzweigen.
540 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1224px" %)Über diese Zeile kann man nach Begriffen/Eigenschaften aus den Spalten **suchen**.
541 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:1224px" %)(((
542 +Hierüber kann man die Liste als **Excel**-Datei in ein Verzeichnis **speichern**.
543 +)))
544 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man die **Kategorien verwalten**. Dabei kann man das Anzeigeformat, den Status des jeweiligen Zusatzfeldes ändern oder mit Häkchen setzen bestimmen, welches der Zusatzfelder offen ist.
545 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:1224px" %)Hierüber kann man **Zusatzfelder aktualisieren**. Um ein Zusatzfeld zu aktualisieren, muss man zunächst eines der Zusatzfelder  via Klick auswählen und dann auf den Button klicken. Anschließend wird man gefragt, ob man alle oder nur die leeren Sätze aktualisieren will.
546 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:1224px" %)Hat man ein Zusatzfeld ausgewählt und klickt dann auf **Werte in Zusatzfeld übertragen**, so werden zum ausgewählten Zusatzfeld-Bereich alle möglichen Felder samt Feldtyp und Zeichenbegrenzungen angezeigt. Hier kann man dann eines auswählen und wahlweise kopieren oder verschieben, indem man die Option links unten auswählt.
547 +Mit dem **OK**-Button schließt man den Vorgang ab.
548 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**. Diese Option lässt sich nur mit Zusatzfeldern umsetzen, die vom Typ **Werteliste **sind.
549 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:1224px" %)Über das **+ **Icon kann man ein neues [[Zusatzfeld erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusatzfelderstellen]].
550 +
551 +== Zusatzfeld erstellen ==
552 +
553 +1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
554 +1. Gewünschten Bereich auswählen
555 +1. Button **Fortsetzen **klicken
556 +
557 +(% style="list-style-type:circle" %)
558 +* Die weiteren Eingaben werden möglich.
559 +
560 +(% start="4" %)
561 +1. Weitere Eingaben machen
562 +1. **OK**-Button klicken
563 +
564 +(% style="list-style-type:circle" %)
565 +* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
566 +
567 +(% class="box infomessage" %)
568 +(((
569 +**Je nach **dem, welchen **Feldtyp **man auswählt, werden auch **weitere Angaben **wie z.B. zu den Nachkommastellen **verfügbar **(z.B. beim Feldtyp Zahl).
570 +)))
571 +
572 +
573 +
574 +
575 +
576 +
577 +
578 +
579 +
580 +
581 +
582 +
Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -204.9 KB
Inhalt
Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -215.4 KB
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