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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 123.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/05/24 13:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 13:13
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,16 +1,47 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4 4  **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5 5  
6 6  {{toc/}}
7 7  )))
8 8  
9 -(% class="box warningmessage" %)
10 -(((
11 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12 -)))
8 += Kontakte =
13 13  
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 +
12 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 +
14 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +== Kontakt bearbeiten ==
25 +
26 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 +
28 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29 +
30 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
32 +
33 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
34 +
35 +== Kontakt löschen ==
36 +
37 +xx
38 +
39 +xx
40 +
41 +xx
42 +
43 +xx
44 +
14 14  = Kontakttypen im Überblick =
15 15  
16 16  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -31,7 +31,7 @@
31 31  Ansprechpartner
32 32  
33 33  Haushaltsmitglied
34 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
65 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35 35  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36 36  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37 37  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
... ... @@ -52,590 +52,166 @@
52 52  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53 53  
54 54  
55 -= Dublettenprüfung =
56 56  
57 -Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58 -Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59 -Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60 -Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61 -Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
87 += Erstellung der Kontakttypen =
62 62  
63 -* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64 -* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 -* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
89 +xx
66 66  
67 -= Neuanlage der Kontakte =
91 +== Person erstellen ==
68 68  
69 -Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
70 -Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
93 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
71 71  
95 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
72 72  
73 -= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
97 +1. Option **Kontakte **auswählen
74 74  
75 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
99 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
76 76  
77 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
78 -
79 -|=Nummer|=Beschreibung
80 -|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
81 -|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82 -Man kann mittels dem **Stift**-Icon einen [[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]] oder mittels **Tempel**-Icon ein [[KK-Konto erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuesKK-KontoimKontakterstellen]] .
83 -|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
84 -|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
85 -|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
86 -
87 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="624" style="float:left" width="932"]]
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -
111 -
112 -|=Nummer|=Beschreibung
113 -|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
114 -|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
115 -|**3**|(((
116 -Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB.
117 -)))
118 -|**4**|(((
119 -Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab.
120 -)))
121 -|**5**|Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten.
122 -|**6**|(((
123 -Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse.
124 -)))
125 -|**7**|Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
126 -|**8**|Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
127 -|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
128 -
129 -
130 -
131 -
132 -
133 -
134 -== Person erstellen ==
135 -
136 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
137 -
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
140 -
141 -(% start="2" %)
142 142  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
143 143  
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 145  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
146 146  
147 -(% start="3" %)
148 148  1. Option **Person **auswählen
149 149  
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 151  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
152 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
153 153  
154 -(% start="4" %)
155 155  1. Eingaben zur Person machen
156 156  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
157 157  
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 159  * Eine neue Person wird erstellt.
160 160  
161 161  == Organisation erstellen ==
162 162  
163 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
116 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
164 164  
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
118 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
167 167  
168 -(% start="2" %)
120 +1. Option **Kontakte **auswählen
121 +
122 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
123 +
169 169  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
170 170  
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 172  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
173 173  
174 -(% start="3" %)
175 175  1. Option **Organisation **auswählen
176 176  
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 178  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
179 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
180 180  
181 -(% start="4" %)
182 182  1. Eingaben zur Organisation machen
183 -
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
186 -
187 -(% start="4" %)
188 188  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
189 189  
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 191  * Eine neue Organisation wird erstellt.
192 192  
193 -== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
137 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
194 194  
195 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
139 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
196 196  
197 -(% style="list-style-type:disc" %)
198 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
199 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
141 +(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
142 +|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
143 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
144 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
200 200  
201 -(% start="1" %)
202 -1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
203 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
204 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
205 205  
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
208 208  
209 -(% start="5" %)
210 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
211 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
212 212  
213 -(% style="list-style-type:circle" %)
214 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
215 215  
216 -== Haushalt erstellen ==
217 217  
218 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
219 219  
220 -(% style="list-style-type:circle" %)
221 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
222 222  
223 -(% start="2" %)
224 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
225 225  
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
228 228  
229 -(% start="3" %)
230 -1. Option **Haushalt **auswählen
155 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
231 231  
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
234 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
157 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
235 235  
236 -(% start="4" %)
237 -1. Eingaben zum Haushalt machen
159 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
238 238  
239 -(% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
161 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
241 241  
242 -(% start="5" %)
243 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
163 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
244 244  
245 -(% style="list-style-type:circle" %)
246 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
247 -
248 -== Neuanlage eines Haushalts aus einem Personen-Desktop heraus ==
249 -
250 -Ein Haushalt lässt sich nicht nur am Anfang erstellen. Man kann auch einen Haushalt mit einer gewissen Person aus deren Personen-Desktop heraus anlegen.
251 -Dabei geht man zunächst auf den unteren Bereich des jeweiligen Personen-Desktops. In diesem Fall ist gerade die Person Hermine Granger erstellt worden. Da sie als Person angelegt worden ist, besitzt sie zunächst noch eine Personenadresse. Möchte man nun einen Haushalt gründen, in dem Hermine dabei ist, geht man auf den Reiter Kontakte, auf das Plus-Icon und wählt in dieser Auswahl anschließend die Option **Gründet Haushalt** aus.
252 -Wird der Haushalt erstellt, so wird aus der **bisherigen Personenadresse **der Hermine Granger **nun **ein **Haushaltsmitglied**. **Zusätzlich **wird die **Haushaltsadresse **durch die [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]] generiert.
253 -
254 -[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
255 -
256 -
257 -== Neuanlage eines Haushalts ==
258 -
259 -[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]]
260 -
261 -(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
262 -|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
263 -|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster nimmt man die regulären Einstellungen eines Haushalts vor.
264 -|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Haushalt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
265 -|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Kontakt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
266 -|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person in grau dargestellt, von deren Personen-Desktop aus man den Haushalt gründen will.
267 -Möchte man noch eine weitere Person auswählen, kann man nach eben dieser mit dem **Lupen**-Icon suchen.
268 -Zur Erstellung eines Haushalts aus dem Personen-Desktop heraus genügt allerdings eine Person bereits. Man kann in diesem Fall auch auf eine Eingabe bei Person 2 verzichten.
269 -|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man den **Haushaltsnamen **ein. Eben dieser wird später auch in der Haushaltsadresse in der Spalte der Kontaktbezeichnung angezeigt.
270 -|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)Durch die vorhandene Person 1 und der Eingabe des Haushaltsnamens werden automatisch der **Adressdruck **und die **Briefansprache** generiert.
271 -|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man die **Adresse **ein. Bei Bedarf kann man hier auch eine andere Adresse via **+**Icon hinzufügen.
272 -|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
273 -Auf diese Weise öffnet sich die Auswahl mit den Optionen Aktiv und Inaktiv. Je nach dem, ob man den Status des Haushalts aktiv oder inaktiv setzen möchte, wählt man die entsprechende Auswahloption aus.
274 -
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -
285 -
286 -
287 -
288 -
289 -
290 -
291 -
292 -
293 -
294 -
295 -
296 -
297 -
298 -
299 -
300 -
301 -
302 -
303 -
304 -
305 -
306 -
307 -
308 -
309 -
310 -
311 -
312 -
313 -
314 -
315 -
316 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
317 -
318 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
319 -
320 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
321 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
322 -
323 -(% start="1" %)
324 -1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
325 325  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
166 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
326 326  
327 -(% style="list-style-type:circle" %)
328 328  * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
329 329  
330 -(% start="4" %)
331 331  1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
332 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
171 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
333 333  
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
173 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
336 336  
337 -(% start="6" %)
338 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
175 +== Haushalt erstellen ==
339 339  
340 -(% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
177 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
342 342  
343 -=== Haushalt auflösen ===
179 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
344 344  
345 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
181 +1. Option **Kontakte **auswählen
346 346  
347 -(% style="list-style-type:disc" %)
348 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
349 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
183 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
350 350  
351 -1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
185 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
352 352  
353 -(% style="list-style-type:circle" %)
354 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
187 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
355 355  
356 -(% start="2" %)
357 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
358 -1. **Grund **angeben
189 +1. Option **Haushalt **auswählen
359 359  
360 -(% style="list-style-type:circle" %)
361 -* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
191 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
362 362  
363 -(% start="4" %)
364 -1. Gewünschte Option auswählen
365 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
193 +1. Eingaben zum Haushalt machen
194 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
366 366  
367 -(% style="list-style-type:circle" %)
368 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
196 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
369 369  
370 -(% start="6" %)
371 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
198 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
372 372  
373 -(% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
200 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
375 375  
376 -(% class="box infomessage" %)
377 -(((
378 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
379 -)))
202 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
203 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
204 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
205 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
380 380  
381 -= Weitere Funktionen der Kontakte =
382 382  
383 -== Zwei Kontakte verbinden ==
384 384  
385 -Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
386 386  
387 -1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
388 388  
389 -(% start="2" %)
390 -1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
391 391  
392 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
393 393  
394 -(% start="3" %)
395 -1. Eingaben tätigen
396 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
397 397  
398 -* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
399 399  
400 -(% class="box infomessage" %)
401 -(((
402 -**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
403 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
404 -)))
405 405  
406 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
407 407  
408 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
409 409  
410 -(% style="list-style-type:disc" %)
411 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
412 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
218 +xx
413 413  
414 -Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
415 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
416 416  
417 417  
418 418  
419 419  
420 -== Kontakt suchen ==
421 421  
422 -Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
423 423  
424 -**Schnellsuche**
425 -Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
426 426  
427 -**Übersichtsliste**
428 -Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
429 429  
228 +xx
430 430  
431 -== Kontakt bearbeiten ==
432 432  
433 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
434 434  
435 -(% style="list-style-type:disc" %)
436 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
437 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
438 438  
439 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
440 440  
441 -(% style="list-style-type:circle" %)
442 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
443 443  
444 -(% start="2" %)
445 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
446 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
447 447  
448 -(% style="list-style-type:circle" %)
449 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
450 450  
451 -== Kontakt löschen ==
452 452  
453 -**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
454 454  
455 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
456 456  
457 -(% style="list-style-type:circle" %)
458 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
459 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
460 460  
461 -(% start="1" %)
462 -1. Gewünschten Kontakt auswählen
463 463  
464 -(% style="list-style-type:circle" %)
465 -* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
466 466  
467 -(% start="2" %)
468 -1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
469 469  
470 -(% style="list-style-type:circle" %)
471 -* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
472 472  
473 -(% start="3" %)
474 -1. Button **Ja **anklicken
475 475  
476 -(% style="list-style-type:circle" %)
477 -* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
478 478  
479 -== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
480 480  
481 -Das KK-Konto wird utomatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
482 -Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
483 -
484 -1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
485 -1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
486 -1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
487 -1. Button **Ja **klicken
488 -1. KK-Art mit Kürzel auswählen
489 -1. Button **OK **klicken
490 -
491 -(% style="list-style-type:circle" %)
492 -* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
493 -
494 -== Neue Bankverbindung erstellen ==
495 -
496 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
497 -
498 -* Land
499 -* Bankleitzahl
500 -* Bankname
501 -* Kontonummer
502 -* IBAN
503 -* BIC
504 -* Abweichender Kontoinhaber
505 -* Status
506 -
507 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
508 -
509 -(% style="list-style-type:circle" %)
510 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
511 -
512 -(% start="2" %)
513 -1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
514 -
515 -(% style="list-style-type:circle" %)
516 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
517 -
518 -(% start="3" %)
519 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
520 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
521 -
522 -(% style="list-style-type:circle" %)
523 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
524 -
525 -== Lesemodus ==
526 -
527 -Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
528 -
529 -* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
530 -* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
531 -
532 -Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
533 -
534 -* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
535 -* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
536 -
537 -== Person als VIP deklarieren ==
538 -
539 -Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
540 -Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
541 -In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
542 -
543 -1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
544 -
545 -(% start="2" %)
546 -1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
547 -
548 -(% start="3" %)
549 -1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
550 -
551 -(% start="4" %)
552 -1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
553 -
554 -= Dokumente in den Desktops =
555 -
556 -Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
557 -
558 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
559 -Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
560 -
561 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
562 -
563 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
564 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
565 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
566 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
567 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
568 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
569 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
570 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
571 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
572 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
573 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
574 -
575 -== Dokument hinzufügen ==
576 -
577 -1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
578 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
579 -
580 -(% style="list-style-type:circle" %)
581 -* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
582 -
583 -(% start="3" %)
584 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
585 -
586 -(% style="list-style-type:circle" %)
587 -* Kontaktmenü wird geöffnet.
588 -
589 -(% start="4" %)
590 -1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
591 -
592 -(% style="list-style-type:circle" %)
593 -* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
594 -
595 -(% start="5" %)
596 -1. Auf **+ **Icon klicken
597 -
598 -(% style="list-style-type:circle" %)
599 -* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
600 -
601 -(% start="6" %)
602 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
603 -1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
604 -
605 -== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
606 -
607 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
608 -1. Auf das **Brief**-Icon klicken
609 -
610 -(% style="list-style-type:circle" %)
611 -* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
612 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
613 -
614 -(% start="3" %)
615 -1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
616 -
617 -(% style="list-style-type:circle" %)
618 -* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
619 -* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
620 -
621 -(% start="4" %)
622 -1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
623 -1. Auswahl bestätigen
624 -
625 -(% style="list-style-type:circle" %)
626 -* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
627 -
628 -(% start="6" %)
629 -1. Restliche Eingaben tätigen
630 -1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
631 -
632 -(% style="list-style-type:circle" %)
633 -* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
634 -
635 -= Zusatzfelder =
636 -
637 -[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
638 -
639 -Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
640 -
641 -Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
248 +
Dublettenerkennung.png
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Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
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Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
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Screenshot (1697).png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zusatzfelder_im_Detail.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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