Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -1,16 +1,14 @@ 1 1 (% class="box" %) 2 2 ((( 3 -(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %) 4 4 **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** 5 5 6 6 {{toc/}} 7 7 ))) 8 8 9 -(% class="box warningmessage" %) 10 -((( 11 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar 12 -))) 8 += Kontakte = 13 13 10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. 11 + 14 14 = Kontakttypen im Überblick = 15 15 16 16 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung ... ... @@ -31,7 +31,7 @@ 31 31 Ansprechpartner 32 32 33 33 Haushaltsmitglied 34 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch. 32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 35 35 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 36 36 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 37 37 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( ... ... @@ -52,85 +52,11 @@ 52 52 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 53 53 54 54 55 -= Dublettenprüfung = 56 56 57 -Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten. 58 -Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten. 59 -Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen. 60 -Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]] 61 -Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten: 54 += Erstellung der Kontakte = 62 62 63 -* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen. 64 -* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage. 65 -* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen. 56 +Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden. 66 66 67 -= Neuanlage der Kontakte = 68 - 69 -Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche. 70 -Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]. 71 - 72 - 73 -= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt = 74 - 75 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: 76 - 77 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]] 78 - 79 -|=Nummer|=Beschreibung 80 -|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 81 -|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. 82 -Man kann mittels dem **Stift**-Icon einen [[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]] oder mittels **Tempel**-Icon ein [[KK-Konto erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuesKK-KontoimKontakterstellen]] . 83 -|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. 84 -|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen. 85 -|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 86 - 87 -= Erläuterung Kontakt-Desktop = 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="624" style="float:left" width="932"]] 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 -|=Nummer|=Beschreibung 113 -|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]]) 114 -|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]]) 115 -|**3**|((( 116 -Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB. 117 -))) 118 -|**4**|((( 119 -Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab. 120 -))) 121 -|**5**|Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten. 122 -|**6**|((( 123 -Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse. 124 -))) 125 -|**7**|Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]]) 126 -|**8**|Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) 127 -|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 134 == Person erstellen == 135 135 136 136 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. ... ... @@ -138,20 +138,19 @@ 138 138 (% style="list-style-type:circle" %) 139 139 * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. 140 140 141 -(% start=" 2" %)65 +(% start="3" %) 142 142 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken 143 143 144 144 (% style="list-style-type:circle" %) 145 145 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 146 146 147 -(% start=" 3" %)71 +(% start="4" %) 148 148 1. Option **Person **auswählen 149 149 150 150 (% style="list-style-type:circle" %) 151 151 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 152 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt. 153 153 154 -(% start=" 4" %)77 +(% start="5" %) 155 155 1. Eingaben zur Person machen 156 156 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken 157 157 ... ... @@ -160,46 +160,64 @@ 160 160 161 161 == Organisation erstellen == 162 162 163 -1. In Desktop dasM**odulKontaktmanagement **klickenund dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.86 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken 164 164 165 165 (% style="list-style-type:circle" %) 166 -* Die ÜbersichtslisteallerKontakte wird geöffnet.89 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 167 167 168 168 (% start="2" %) 169 -1. Auf**+ **Iconrechts untenvom Bildschirm klicken92 +1. Option **Kontakte **auswählen 170 170 171 171 (% style="list-style-type:circle" %) 172 -* Die Dropdown-Auswahl mitden MöglichkeitenOrganisation, Haushaltund Personwird geöffnet.95 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 173 173 174 174 (% start="3" %) 175 -1. Option**Organisation**auswählen98 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken 176 176 177 177 (% style="list-style-type:circle" %) 178 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet. 179 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt. 101 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 180 180 181 181 (% start="4" %) 182 -1. EingabenzurOrganisationmachen104 +1. Option **Organisation **auswählen 183 183 184 184 (% style="list-style-type:circle" %) 185 -* Optionalkönnen Sie mit dem + links untenaucheinen Ansprechpartnerhinzufügen. Entwedereine exestierendePerson oderSielegendie Personneu an.107 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet. 186 186 187 -(% start="4" %) 109 +(% start="5" %) 110 +1. Eingaben zur Organisation machen 188 188 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken 189 189 190 190 (% style="list-style-type:circle" %) 191 191 * Eine neue Organisation wird erstellt. 192 192 193 -== Ansprechpartner einer Organisationhinzufügen==116 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation === 194 194 195 - Es gibt zwei unterschiedliche EinsteigeumeinenAnsprechpatnerzu einer Organisationhinzufügen.118 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]] 196 196 197 -(% style="list-style-type:disc" %) 198 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus. 199 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen. 120 +(% style="margin-left:auto; width:686px" %) 121 +|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung 122 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]] 123 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]] 200 200 201 -(% start="1" %) 202 -1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen === 131 + 132 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**) 133 + 134 +(% style="list-style-type:circle" %) 135 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 136 + 137 +(% start="2" %) 138 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen 139 + 140 +(% style="list-style-type:circle" %) 141 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 142 + 143 +(% start="3" %) 203 203 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 204 204 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen 205 205 ... ... @@ -215,113 +215,63 @@ 215 215 216 216 == Haushalt erstellen == 217 217 218 -1. In Desktop dasM**odulKontaktmanagement **klickenund dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.159 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken 219 219 220 220 (% style="list-style-type:circle" %) 221 -* Die ÜbersichtslisteallerKontakte wird geöffnet.162 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 222 222 223 223 (% start="2" %) 224 -1. Auf**+ **Iconrechts untenvom Bildschirm klicken165 +1. Option **Kontakte **auswählen 225 225 226 226 (% style="list-style-type:circle" %) 227 -* Die Dropdown-Auswahl mitden MöglichkeitenOrganisation, Haushaltund Personwird geöffnet.168 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 228 228 229 229 (% start="3" %) 230 -1. Option**Haushalt**auswählen171 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken 231 231 232 232 (% style="list-style-type:circle" %) 233 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. 234 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt. 174 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 235 235 236 236 (% start="4" %) 237 -1. EingabenzumHaushaltmachen177 +1. Option **Haushalt **auswählen 238 238 239 239 (% style="list-style-type:circle" %) 240 -* Optionalkönnen Siemit dem +linksuntenauchein Haushaltsmitgliedhinzufügen. EntwedereineexistierendePerson oder Sie legendiePerson neu an.180 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. 241 241 242 242 (% start="5" %) 183 +1. Eingaben zum Haushalt machen 243 243 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken 244 244 245 245 (% style="list-style-type:circle" %) 246 246 * Ein neuer Haushalt wird erstellt. 247 247 248 -== Neuanlage eines Haushaltsaus einem Personen-Desktop heraus==189 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts === 249 249 250 -Ein Haushalt lässt sich nicht nur am Anfang erstellen. Man kann auch einen Haushalt mit einer gewissen Person aus deren Personen-Desktop heraus anlegen. 251 -Dabei geht man zunächst auf den unteren Bereich des jeweiligen Personen-Desktops. In diesem Fall ist gerade die Person Hermine Granger erstellt worden. Da sie als Person angelegt worden ist, besitzt sie zunächst noch eine Personenadresse. Möchte man nun einen Haushalt gründen, in dem Hermine dabei ist, geht man auf den Reiter Kontakte, auf das Plus-Icon und wählt in dieser Auswahl anschließend die Option **Gründet Haushalt** aus. 252 -Wird der Haushalt erstellt, so wird aus der **bisherigen Personenadresse **der Hermine Granger **nun **ein **Haushaltsmitglied**. **Zusätzlich **wird die **Haushaltsadresse **durch die [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]] generiert. 191 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]] 253 253 254 -[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]] 193 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %) 194 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung 195 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]] 196 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]] 255 255 256 256 257 -== Neuanlage eines Haushalts == 258 258 259 -[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]] 260 260 261 -(% style="margin-left:auto; width:926px" %) 262 -|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung 263 -|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster nimmt man die regulären Einstellungen eines Haushalts vor. 264 -|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Haushalt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen. 265 -|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Kontakt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen. 266 -|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person in grau dargestellt, von deren Personen-Desktop aus man den Haushalt gründen will. 267 -Möchte man noch eine weitere Person auswählen, kann man nach eben dieser mit dem **Lupen**-Icon suchen. 268 -Zur Erstellung eines Haushalts aus dem Personen-Desktop heraus genügt allerdings eine Person bereits. Man kann in diesem Fall auch auf eine Eingabe bei Person 2 verzichten. 269 -|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man den **Haushaltsnamen **ein. Eben dieser wird später auch in der Haushaltsadresse in der Spalte der Kontaktbezeichnung angezeigt. 270 -|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)Durch die vorhandene Person 1 und der Eingabe des Haushaltsnamens werden automatisch der **Adressdruck **und die **Briefansprache** generiert. 271 -|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man die **Adresse **ein. Bei Bedarf kann man hier auch eine andere Adresse via **+**Icon hinzufügen. 272 -|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken. 273 -Auf diese Weise öffnet sich die Auswahl mit den Optionen Aktiv und Inaktiv. Je nach dem, ob man den Status des Haushalts aktiv oder inaktiv setzen möchte, wählt man die entsprechende Auswahloption aus. 274 274 202 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen === 275 275 204 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**) 276 276 206 +(% style="list-style-type:circle" %) 207 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 277 277 209 +(% start="2" %) 210 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen 278 278 212 +(% style="list-style-type:circle" %) 213 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 279 279 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen === 317 - 318 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen. 319 - 320 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus. 321 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen. 322 - 323 -(% start="1" %) 324 -1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 215 +(% start="3" %) 325 325 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 326 326 327 327 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -342,14 +342,8 @@ 342 342 343 343 === Haushalt auflösen === 344 344 345 - EsgibtzweiunterschiedlicheEinstiegum ein HaushaltzufindenunddenHaushalts-Desktopzu öffnen.236 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**) 346 346 347 -(% style="list-style-type:disc" %) 348 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 349 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 350 - 351 -1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen. 352 - 353 353 (% style="list-style-type:circle" %) 354 354 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt. 355 355 ... ... @@ -358,7 +358,7 @@ 358 358 1. **Grund **angeben 359 359 360 360 (% style="list-style-type:circle" %) 361 -* Die Frage, ob d iePerson noch benötigt wird, wird verfügbar.Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.246 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. 362 362 363 363 (% start="4" %) 364 364 1. Gewünschte Option auswählen ... ... @@ -378,64 +378,21 @@ 378 378 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung. 379 379 ))) 380 380 381 -= Weitere Funktionen der Kontakte = 382 382 383 -== Zwei Kontakte verbinden == 384 - 385 -Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann. 386 - 387 -1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen. 388 - 389 -(% start="2" %) 390 -1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken. 391 - 392 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus. 393 - 394 -(% start="3" %) 395 -1. Eingaben tätigen 396 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 397 - 398 -* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden. 399 - 400 -(% class="box infomessage" %) 401 -((( 402 -**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail). 403 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 404 -))) 405 - 406 406 == Inaktive Kontakte anzeigen lassen == 407 407 408 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]] 409 - 410 -(% style="list-style-type:disc" %) 411 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 412 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 413 - 414 -Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 269 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]] 270 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 415 415 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 416 416 417 417 418 418 419 419 420 -== Kontakt suchen == 421 421 422 -Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden. 423 423 424 -**Schnellsuche** 425 -Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]]. 426 426 427 -**Übersichtsliste** 428 -Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]]. 429 - 430 - 431 431 == Kontakt bearbeiten == 432 432 433 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. 434 - 435 -(% style="list-style-type:disc" %) 436 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 437 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 438 - 439 439 1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 440 440 441 441 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -450,130 +450,80 @@ 450 450 451 451 == Kontakt löschen == 452 452 453 -**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. 295 +1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken 296 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen 454 454 455 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. 456 - 457 457 (% style="list-style-type:circle" %) 458 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 459 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 299 +* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt. 460 460 461 -(% start=" 1" %)301 +(% start="3" %) 462 462 1. Gewünschten Kontakt auswählen 463 463 464 464 (% style="list-style-type:circle" %) 465 465 * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet. 466 466 467 -(% start=" 2" %)307 +(% start="4" %) 468 468 1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken 469 469 470 470 (% style="list-style-type:circle" %) 471 471 * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt. 472 472 473 -(% start=" 3" %)313 +(% start="5" %) 474 474 1. Button **Ja **anklicken 475 475 476 476 (% style="list-style-type:circle" %) 477 -* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.317 +* Der Kontakt wird gelöscht. 478 478 479 -= =NeuesKK-KontoimKontakterstellen==319 += Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt = 480 480 481 -Das KK-Konto wird utomatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist. 482 -Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben. 321 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht. 483 483 484 -1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken 485 -1. In neuem Fenster **+**Icon klicken 486 -1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken 487 -1. Button **Ja **klicken 488 -1. KK-Art mit Kürzel auswählen 489 -1. Button **OK **klicken 323 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]] 490 490 491 -(% style="list-style-type:circle" %) 492 -* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt. 325 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %) 326 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung 327 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**). 328 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. 329 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann. 330 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht. 331 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist. 332 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann. 333 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten. 334 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen. 335 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich. 493 493 494 -== Neue Bankverbindung erstellen == 495 495 496 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 497 497 498 -* Land 499 -* Bankleitzahl 500 -* Bankname 501 -* Kontonummer 502 -* IBAN 503 -* BIC 504 -* Abweichender Kontoinhaber 505 -* Status 506 506 507 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 508 508 509 -(% style="list-style-type:circle" %) 510 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 511 511 512 -(% start="2" %) 513 -1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken 514 514 515 -(% style="list-style-type:circle" %) 516 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 517 517 518 -(% start="3" %) 519 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 520 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 521 521 522 -(% style="list-style-type:circle" %) 523 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 524 524 525 -== Lesemodus == 526 526 527 -Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus: 528 528 529 -* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder 530 -* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden. 531 531 532 -Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus: 533 533 534 -* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich 535 -* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich 536 536 537 -== Person als VIP deklarieren == 538 538 539 -Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen. 540 -Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden. 541 -In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen. 542 542 543 -1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop. 544 544 545 -(% start="2" %) 546 -1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp. 547 547 548 -(% start="3" %) 549 -1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden. 550 550 551 -(% start="4" %) 552 -1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 553 553 554 -= Dokumente in den Desktops = 555 555 556 -Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier. 557 557 558 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon. 559 -Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt. 560 560 561 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]] 562 562 563 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %) 564 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung 565 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**). 566 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. 567 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann. 568 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht. 569 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist. 570 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann. 571 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten. 572 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen. 573 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden. 574 574 575 -== Dokument hinzufügen == 576 576 363 +xx 364 + 365 +xx 366 + 367 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) == 368 + 577 577 1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken 578 578 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen 579 579 ... ... @@ -599,12 +599,22 @@ 599 599 * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt. 600 600 601 601 (% start="6" %) 602 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen. 603 -1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken. 394 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink) 604 604 396 +(% style="list-style-type:circle" %) 397 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt. 398 + 399 +(% start="7" %) 400 +1. Gewünschten **Link **eingeben 401 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine") 402 +1. Eingaben **speichern** 403 + 404 +(% style="list-style-type:circle" %) 405 +* Der Hyperlink wird erstellt. 406 + 605 605 == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken == 606 606 607 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen .**409 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen** 608 608 1. Auf das **Brief**-Icon klicken 609 609 610 610 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -632,10 +632,24 @@ 632 632 (% style="list-style-type:circle" %) 633 633 * Das Dokument wird per E-Mail verschickt. 634 634 635 - = Zusatzfelder =437 +xx 636 636 637 -[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden. 638 638 639 -Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden. 640 640 641 -Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann. 441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 449 + 450 + 451 + 452 + 453 + 454 + 455 + 456 + 457 +
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