Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 8 gelöscht)
  • Dublettenerkennung.png
  • Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
  • Screenshot (1697).png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zusatzfelder_im_Detail.png
  • image-20240524140121-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -1,16 +1,47 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4	4	**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5	5
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
9		-(% class="box warningmessage" %)
10		-(((
11		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12		-)))
	8	+= Kontakte =
13	13
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11	+
	12	+== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	13	+
	14	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	15	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	16	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	17	+
	18	+
	19	+
	20	+
	21	+
	22	+
	23	+
	24	+== Kontakt bearbeiten ==
	25	+
	26	+1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	27	+
	28	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	29	+
	30	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	31	+1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	32	+
	33	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	34	+
	35	+== Kontakt löschen ==
	36	+
	37	+xx
	38	+
	39	+xx
	40	+
	41	+xx
	42	+
	43	+xx
	44	+
14	14	= Kontakttypen im Überblick =
15	15
16	16	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -31,7 +31,7 @@
31	31	Ansprechpartner
32	32
33	33	Haushaltsmitglied
34		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	65	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37	37	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
...	...	@@ -52,583 +52,166 @@
52	52	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53	53
54	54
55		-= Dublettenprüfung =
56	56
57		-Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58		-Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59		-Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60		-Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61		-Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
	87	+= Erstellung der Kontakttypen =
62	62
63		-* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64		-* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65		-* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
	89	+xx
66	66
67		-= Neuanlage der Kontakte =
	91	+== Person erstellen ==
68	68
69		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
70		-Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
	93	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
71	71
	95	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
72	72
73		-= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	97	+1. Option **Kontakte **auswählen
74	74
75		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	99	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
76	76
77		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
78		-
79		-|=Nummer|=Beschreibung
80		-|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
81		-|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82		-Man kann mittels dem **Stift**-Icon einen [[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]] oder mittels **Tempel**-Icon ein [[KK-Konto erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuesKK-KontoimKontakterstellen]] .
83		-|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
84		-|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
85		-|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
86		-
87		-= Erläuterung Kontakt-Desktop =
88		-
89		-
90		-[[image:image-20240524140121-1.png]]
91		-
92		-
93		-
94		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-
102		-
103		-
104		-
105		-
106		-
107		-
108		-
109		-|=Nummer|=Beschreibung
110		-|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
111		-|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
112		-|**3**|(((
113		-Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB.
114		-)))
115		-|**4**|(((
116		-Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab.
117		-)))
118		-|**5**|Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten.
119		-|**6**|(((
120		-Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse.
121		-)))
122		-|**7**|Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
123		-|**8**|Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
124		-|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
125		-
126		-
127		-
128		-
129		-== Person erstellen ==
130		-
131		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
132		-
133		-(% style="list-style-type:circle" %)
134		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
135		-
136		-(% start="2" %)
137	137	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
138	138
139		-(% style="list-style-type:circle" %)
140	140	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
141	141
142		-(% start="3" %)
143	143	1. Option **Person **auswählen
144	144
145		-(% style="list-style-type:circle" %)
146	146	* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
147		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
148	148
149		-(% start="4" %)
150	150	1. Eingaben zur Person machen
151	151	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
152	152
153		-(% style="list-style-type:circle" %)
154	154	* Eine neue Person wird erstellt.
155	155
156	156	== Organisation erstellen ==
157	157
158		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	116	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
159	159
160		-(% style="list-style-type:circle" %)
161		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	118	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
162	162
163		-(% start="2" %)
	120	+1. Option **Kontakte **auswählen
	121	+
	122	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	123	+
164	164	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
165	165
166		-(% style="list-style-type:circle" %)
167	167	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
168	168
169		-(% start="3" %)
170	170	1. Option **Organisation **auswählen
171	171
172		-(% style="list-style-type:circle" %)
173	173	* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
174		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
175	175
176		-(% start="4" %)
177	177	1. Eingaben zur Organisation machen
178		-
179		-(% style="list-style-type:circle" %)
180		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
181		-
182		-(% start="4" %)
183	183	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
184	184
185		-(% style="list-style-type:circle" %)
186	186	* Eine neue Organisation wird erstellt.
187	187
188		-== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
	137	+=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
189	189
190		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
	139	+[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
191	191
192		-(% style="list-style-type:disc" %)
193		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
194		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	141	+(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	142	+|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
	143	+|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
	144	+|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
195	195
196		-(% start="1" %)
197		-1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
198		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
199		-1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
200	200
201		-(% style="list-style-type:circle" %)
202		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
203	203
204		-(% start="5" %)
205		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
206		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
207	207
208		-(% style="list-style-type:circle" %)
209		-* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
210	210
211		-== Haushalt erstellen ==
212	212
213		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
214	214
215		-(% style="list-style-type:circle" %)
216		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
217	217
218		-(% start="2" %)
219		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
220	220
221		-(% style="list-style-type:circle" %)
222		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
223	223
224		-(% start="3" %)
225		-1. Option **Haushalt **auswählen
	155	+=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
226	226
227		-(% style="list-style-type:circle" %)
228		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
229		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
	157	+1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
230	230
231		-(% start="4" %)
232		-1. Eingaben zum Haushalt machen
	159	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
233	233
234		-(% style="list-style-type:circle" %)
235		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	161	+1. Option **Ansprechpartner **auswählen
236	236
237		-(% start="5" %)
238		-1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
	163	+* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
239	239
240		-(% style="list-style-type:circle" %)
241		-* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
242		-
243		-== Neuanlage eines Haushalts aus einem Personen-Desktop heraus ==
244		-
245		-Ein Haushalt lässt sich nicht nur am Anfang erstellen. Man kann auch einen Haushalt mit einer gewissen Person aus deren Personen-Desktop heraus anlegen.
246		-Dabei geht man zunächst auf den unteren Bereich des jeweiligen Personen-Desktops. In diesem Fall ist gerade die Person Hermine Granger erstellt worden. Da sie als Person angelegt worden ist, besitzt sie zunächst noch eine Personenadresse. Möchte man nun einen Haushalt gründen, in dem Hermine dabei ist, geht man auf den Reiter Kontakte, auf das Plus-Icon und wählt in dieser Auswahl anschließend die Option **Gründet Haushalt** aus.
247		-Wird der Haushalt erstellt, so wird aus der **bisherigen Personenadresse **der Hermine Granger **nun **ein **Haushaltsmitglied**. **Zusätzlich **wird die **Haushaltsadresse **durch die [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]] generiert.
248		-
249		-[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
250		-
251		-
252		-== Neuanlage eines Haushalts ==
253		-
254		-[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]]
255		-
256		-(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
257		-|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
258		-|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster nimmt man die regulären Einstellungen eines Haushalts vor.
259		-|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Haushalt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
260		-|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Kontakt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
261		-|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person in grau dargestellt, von deren Personen-Desktop aus man den Haushalt gründen will.
262		-Möchte man noch eine weitere Person auswählen, kann man nach eben dieser mit dem **Lupen**-Icon suchen.
263		-Zur Erstellung eines Haushalts aus dem Personen-Desktop heraus genügt allerdings eine Person bereits. Man kann in diesem Fall auch auf eine Eingabe bei Person 2 verzichten.
264		-|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man den **Haushaltsnamen **ein. Eben dieser wird später auch in der Haushaltsadresse in der Spalte der Kontaktbezeichnung angezeigt.
265		-|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)Durch die vorhandene Person 1 und der Eingabe des Haushaltsnamens werden automatisch der **Adressdruck **und die **Briefansprache** generiert.
266		-|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man die **Adresse **ein. Bei Bedarf kann man hier auch eine andere Adresse via **+**Icon hinzufügen.
267		-|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
268		-Auf diese Weise öffnet sich die Auswahl mit den Optionen Aktiv und Inaktiv. Je nach dem, ob man den Status des Haushalts aktiv oder inaktiv setzen möchte, wählt man die entsprechende Auswahloption aus.
269		-
270		-
271		-
272		-
273		-
274		-
275		-
276		-
277		-
278		-
279		-
280		-
281		-
282		-
283		-
284		-
285		-
286		-
287		-
288		-
289		-
290		-
291		-
292		-
293		-
294		-
295		-
296		-
297		-
298		-
299		-
300		-
301		-
302		-
303		-
304		-
305		-
306		-
307		-
308		-
309		-=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
310		-
311		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
312		-
313		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
314		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
315		-
316		-(% start="1" %)
317		-1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
318	318	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	166	+1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
319	319
320		-(% style="list-style-type:circle" %)
321	321	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
322	322
323		-(% start="4" %)
324	324	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
325		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	171	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
326	326
327		-(% style="list-style-type:circle" %)
328		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	173	+* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
329	329
330		-(% start="6" %)
331		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	175	+== Haushalt erstellen ==
332	332
333		-(% style="list-style-type:circle" %)
334		-* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	177	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
335	335
336		-=== Haushalt auflösen ===
	179	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
337	337
338		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
	181	+1. Option **Kontakte **auswählen
339	339
340		-(% style="list-style-type:disc" %)
341		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
342		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	183	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
343	343
344		-1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	185	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
345	345
346		-(% style="list-style-type:circle" %)
347		-* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	187	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
348	348
349		-(% start="2" %)
350		-1. **Haushaltsmitglied **auswählen
351		-1. **Grund **angeben
	189	+1. Option **Haushalt **auswählen
352	352
353		-(% style="list-style-type:circle" %)
354		-* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
	191	+* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
355	355
356		-(% start="4" %)
357		-1. Gewünschte Option auswählen
358		-1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
	193	+1. Eingaben zum Haushalt machen
	194	+1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
359	359
360		-(% style="list-style-type:circle" %)
361		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	196	+* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
362	362
363		-(% start="6" %)
364		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	198	+=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
365	365
366		-(% style="list-style-type:circle" %)
367		-* Der Haushalt wird aufgelöst.
	200	+[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
368	368
369		-(% class="box infomessage" %)
370		-(((
371		-Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
372		-)))
	202	+(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	203	+|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
	204	+|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
	205	+|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
373	373
374		-= Weitere Funktionen der Kontakte =
375	375
376		-== Zwei Kontakte verbinden ==
377	377
378		-Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
379	379
380		-1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
381	381
382		-(% start="2" %)
383		-1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
384	384
385		-* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
386	386
387		-(% start="3" %)
388		-1. Eingaben tätigen
389		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
390	390
391		-* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
392	392
393		-(% class="box infomessage" %)
394		-(((
395		-**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
396		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
397		-)))
398	398
399		-== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
400	400
401		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
402	402
403		-(% style="list-style-type:disc" %)
404		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
405		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	218	+xx
406	406
407		-Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
408		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
409	409
410	410
411	411
412	412
413		-== Kontakt suchen ==
414	414
415		-Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
416	416
417		-**Schnellsuche**
418		-Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
419	419
420		-**Übersichtsliste**
421		-Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
422	422
	228	+xx
423	423
424		-== Kontakt bearbeiten ==
425	425
426		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
427	427
428		-(% style="list-style-type:disc" %)
429		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
430		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
431	431
432		-1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
433	433
434		-(% style="list-style-type:circle" %)
435		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
436	436
437		-(% start="2" %)
438		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
439		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
440	440
441		-(% style="list-style-type:circle" %)
442		-* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
443	443
444		-== Kontakt löschen ==
445	445
446		-**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
447	447
448		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
449	449
450		-(% style="list-style-type:circle" %)
451		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
452		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
453	453
454		-(% start="1" %)
455		-1. Gewünschten Kontakt auswählen
456	456
457		-(% style="list-style-type:circle" %)
458		-* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
459	459
460		-(% start="2" %)
461		-1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
462	462
463		-(% style="list-style-type:circle" %)
464		-* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
465	465
466		-(% start="3" %)
467		-1. Button **Ja **anklicken
468	468
469		-(% style="list-style-type:circle" %)
470		-* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
471	471
472		-== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
473	473
474		-Das KK-Konto wird utomatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
475		-Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
476		-
477		-1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
478		-1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
479		-1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
480		-1. Button **Ja **klicken
481		-1. KK-Art mit Kürzel auswählen
482		-1. Button **OK **klicken
483		-
484		-(% style="list-style-type:circle" %)
485		-* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
486		-
487		-== Neue Bankverbindung erstellen ==
488		-
489		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
490		-
491		-* Land
492		-* Bankleitzahl
493		-* Bankname
494		-* Kontonummer
495		-* IBAN
496		-* BIC
497		-* Abweichender Kontoinhaber
498		-* Status
499		-
500		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
501		-
502		-(% style="list-style-type:circle" %)
503		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
504		-
505		-(% start="2" %)
506		-1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
507		-
508		-(% style="list-style-type:circle" %)
509		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
510		-
511		-(% start="3" %)
512		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
513		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
514		-
515		-(% style="list-style-type:circle" %)
516		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
517		-
518		-== Lesemodus ==
519		-
520		-Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
521		-
522		-* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
523		-* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
524		-
525		-Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
526		-
527		-* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
528		-* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
529		-
530		-== Person als VIP deklarieren ==
531		-
532		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
533		-Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
534		-In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
535		-
536		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
537		-
538		-(% start="2" %)
539		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
540		-
541		-(% start="3" %)
542		-1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
543		-
544		-(% start="4" %)
545		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
546		-
547		-= Dokumente in den Desktops =
548		-
549		-Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
550		-
551		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
552		-Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
553		-
554		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
555		-
556		-(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
557		-|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
558		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
559		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
560		-|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
561		-|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
562		-|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
563		-|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
564		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
565		-|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
566		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
567		-
568		-== Dokument hinzufügen ==
569		-
570		-1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
571		-1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
572		-
573		-(% style="list-style-type:circle" %)
574		-* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
575		-
576		-(% start="3" %)
577		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
578		-
579		-(% style="list-style-type:circle" %)
580		-* Kontaktmenü wird geöffnet.
581		-
582		-(% start="4" %)
583		-1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
584		-
585		-(% style="list-style-type:circle" %)
586		-* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
587		-
588		-(% start="5" %)
589		-1. Auf **+ **Icon klicken
590		-
591		-(% style="list-style-type:circle" %)
592		-* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
593		-
594		-(% start="6" %)
595		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
596		-1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
597		-
598		-== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
599		-
600		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
601		-1. Auf das **Brief**-Icon klicken
602		-
603		-(% style="list-style-type:circle" %)
604		-* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
605		-* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
606		-
607		-(% start="3" %)
608		-1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
609		-
610		-(% style="list-style-type:circle" %)
611		-* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
612		-* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
613		-
614		-(% start="4" %)
615		-1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
616		-1. Auswahl bestätigen
617		-
618		-(% style="list-style-type:circle" %)
619		-* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
620		-
621		-(% start="6" %)
622		-1. Restliche Eingaben tätigen
623		-1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
624		-
625		-(% style="list-style-type:circle" %)
626		-* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
627		-
628		-= Zusatzfelder =
629		-
630		-[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
631		-
632		-Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
633		-
634		-Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
	248	+

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