Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 7 gelöscht)
  • Dublettenerkennung.png
  • Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zusatzfelder_im_Detail.png
  • image-20240524140121-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,16 +1,14 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4	4	**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5	5
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
9		-(% class="box warningmessage" %)
10		-(((
11		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12		-)))
	8	+= Kontakte =
13	13
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11	+
14	14	= Kontakttypen im Überblick =
15	15
16	16	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -31,7 +31,7 @@
31	31	Ansprechpartner
32	32
33	33	Haushaltsmitglied
34		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	32	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37	37	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
...	...	@@ -52,80 +52,11 @@
52	52	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53	53
54	54
55		-= Dublettenprüfung =
56	56
57		-Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58		-Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59		-Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60		-Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61		-Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
	54	+= Erstellung der Kontakte =
62	62
63		-* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64		-* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65		-* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
	56	+Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
66	66
67		-= Neuanlage der Kontakte =
68		-
69		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
70		-Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
71		-
72		-
73		-= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
74		-
75		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
76		-
77		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
78		-
79		-|=Nummer|=Beschreibung
80		-|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
81		-|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82		-Man kann mittels dem **Stift**-Icon einen [[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]] oder mittels **Tempel**-Icon ein [[KK-Konto erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuesKK-KontoimKontakterstellen]] .
83		-|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
84		-|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
85		-|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
86		-
87		-= Erläuterung Kontakt-Desktop =
88		-
89		-
90		-[[image:image-20240524140121-1.png]]
91		-
92		-
93		-
94		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-
102		-
103		-
104		-
105		-
106		-
107		-
108		-
109		-|=Nummer|=Beschreibung
110		-|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
111		-|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
112		-|**3**|(((
113		-Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB.
114		-)))
115		-|**4**|(((
116		-Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab.
117		-)))
118		-|**5**|Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten.
119		-|**6**|(((
120		-Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse.
121		-)))
122		-|**7**|Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
123		-|**8**|Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
124		-|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
125		-
126		-
127		-
128		-
129	129	== Person erstellen ==
130	130
131	131	1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
...	...	@@ -175,26 +175,40 @@
175	175
176	176	(% start="4" %)
177	177	1. Eingaben zur Organisation machen
178		-
179		-(% style="list-style-type:circle" %)
180		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
181		-
182		-(% start="4" %)
183	183	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
184	184
185	185	(% style="list-style-type:circle" %)
186	186	* Eine neue Organisation wird erstellt.
187	187
188		-== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
	112	+=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
189	189
190		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
	114	+[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
191	191
192		-(% style="list-style-type:disc" %)
193		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
194		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	116	+(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	117	+|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
	118	+|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
	119	+|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
195	195
196		-(% start="1" %)
197		-1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	121	+
	122	+
	123	+
	124	+
	125	+
	126	+
	127	+=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
	128	+
	129	+1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
	130	+
	131	+(% style="list-style-type:circle" %)
	132	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	133	+
	134	+(% start="2" %)
	135	+1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	136	+
	137	+(% style="list-style-type:circle" %)
	138	+* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	139	+
	140	+(% start="3" %)
198	198	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
199	199	1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
200	200
...	...	@@ -210,18 +210,24 @@
210	210
211	211	== Haushalt erstellen ==
212	212
213		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	156	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
214	214
215	215	(% style="list-style-type:circle" %)
216		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	159	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
217	217
218	218	(% start="2" %)
	162	+1. Option **Kontakte **auswählen
	163	+
	164	+(% style="list-style-type:circle" %)
	165	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	166	+
	167	+(% start="3" %)
219	219	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
220	220
221	221	(% style="list-style-type:circle" %)
222	222	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
223	223
224		-(% start="3" %)
	173	+(% start="4" %)
225	225	1. Option **Haushalt **auswählen
226	226
227	227	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -228,93 +228,36 @@
228	228	* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
229	229	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
230	230
231		-(% start="4" %)
232		-1. Eingaben zum Haushalt machen
233		-
234		-(% style="list-style-type:circle" %)
235		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
236		-
237	237	(% start="5" %)
	181	+1. Eingaben zum Haushalt machen
238	238	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
239	239
240	240	(% style="list-style-type:circle" %)
241	241	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
242	242
243		-== Neuanlage eines Haushalts aus einem Personen-Desktop heraus ==
	187	+=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
244	244
245		-Ein Haushalt lässt sich nicht nur am Anfang erstellen. Man kann auch einen Haushalt mit einer gewissen Person aus deren Personen-Desktop heraus anlegen.
246		-Dabei geht man zunächst auf den unteren Bereich des jeweiligen Personen-Desktops. In diesem Fall ist gerade die Person Hermine Granger erstellt worden. Da sie als Person angelegt worden ist, besitzt sie zunächst noch eine Personenadresse. Möchte man nun einen Haushalt gründen, in dem Hermine dabei ist, geht man auf den Reiter Kontakte, auf das Plus-Icon und wählt in dieser Auswahl anschließend die Option **Gründet Haushalt** aus.
247		-Wird der Haushalt erstellt, so wird aus der **bisherigen Personenadresse **der Hermine Granger **nun **ein **Haushaltsmitglied**. **Zusätzlich **wird die **Haushaltsadresse **durch die [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]] generiert.
	189	+[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
248	248
249		-[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	191	+(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	192	+|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
	193	+|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
	194	+|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
250	250
	196	+=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
251	251
252		-== Neuanlage eines Haushalts ==
	198	+1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
253	253
254		-[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]]
	200	+(% style="list-style-type:circle" %)
	201	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
255	255
256		-(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
257		-|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
258		-|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster nimmt man die regulären Einstellungen eines Haushalts vor.
259		-|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Haushalt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
260		-|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Kontakt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
261		-|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person in grau dargestellt, von deren Personen-Desktop aus man den Haushalt gründen will.
262		-Möchte man noch eine weitere Person auswählen, kann man nach eben dieser mit dem **Lupen**-Icon suchen.
263		-Zur Erstellung eines Haushalts aus dem Personen-Desktop heraus genügt allerdings eine Person bereits. Man kann in diesem Fall auch auf eine Eingabe bei Person 2 verzichten.
264		-|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man den **Haushaltsnamen **ein. Eben dieser wird später auch in der Haushaltsadresse in der Spalte der Kontaktbezeichnung angezeigt.
265		-|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)Durch die vorhandene Person 1 und der Eingabe des Haushaltsnamens werden automatisch der **Adressdruck **und die **Briefansprache** generiert.
266		-|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man die **Adresse **ein. Bei Bedarf kann man hier auch eine andere Adresse via **+**Icon hinzufügen.
267		-|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
268		-Auf diese Weise öffnet sich die Auswahl mit den Optionen Aktiv und Inaktiv. Je nach dem, ob man den Status des Haushalts aktiv oder inaktiv setzen möchte, wählt man die entsprechende Auswahloption aus.
	203	+(% start="2" %)
	204	+1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
269	269
	206	+(% style="list-style-type:circle" %)
	207	+* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
270	270
271		-
272		-
273		-
274		-
275		-
276		-
277		-
278		-
279		-
280		-
281		-
282		-
283		-
284		-
285		-
286		-
287		-
288		-
289		-
290		-
291		-
292		-
293		-
294		-
295		-
296		-
297		-
298		-
299		-
300		-
301		-
302		-
303		-
304		-
305		-
306		-
307		-
308		-
309		-=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
310		-
311		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
312		-
313		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
314		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
315		-
316		-(% start="1" %)
317		-1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	209	+(% start="3" %)
318	318	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
319	319
320	320	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -335,14 +335,8 @@
335	335
336	336	=== Haushalt auflösen ===
337	337
338		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
	230	+1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
339	339
340		-(% style="list-style-type:disc" %)
341		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
342		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
343		-
344		-1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
345		-
346	346	(% style="list-style-type:circle" %)
347	347	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
348	348
...	...	@@ -351,7 +351,7 @@
351	351	1. **Grund **angeben
352	352
353	353	(% style="list-style-type:circle" %)
354		-* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
	240	+* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
355	355
356	356	(% start="4" %)
357	357	1. Gewünschte Option auswählen
...	...	@@ -371,64 +371,21 @@
371	371	Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
372	372	)))
373	373
374		-= Weitere Funktionen der Kontakte =
375	375
376		-== Zwei Kontakte verbinden ==
377		-
378		-Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
379		-
380		-1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
381		-
382		-(% start="2" %)
383		-1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
384		-
385		-* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
386		-
387		-(% start="3" %)
388		-1. Eingaben tätigen
389		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
390		-
391		-* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
392		-
393		-(% class="box infomessage" %)
394		-(((
395		-**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
396		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
397		-)))
398		-
399	399	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
400	400
401		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
402		-
403		-(% style="list-style-type:disc" %)
404		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
405		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
406		-
407		-Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	263	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	264	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
408	408	**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
409	409
410	410
411	411
412	412
413		-== Kontakt suchen ==
414	414
415		-Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
416	416
417		-**Schnellsuche**
418		-Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
419	419
420		-**Übersichtsliste**
421		-Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
422		-
423		-
424	424	== Kontakt bearbeiten ==
425	425
426		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
427		-
428		-(% style="list-style-type:disc" %)
429		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
430		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
431		-
432	432	1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
433	433
434	434	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -443,130 +443,76 @@
443	443
444	444	== Kontakt löschen ==
445	445
446		-**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
	289	+1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
	290	+1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
447	447
448		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
449		-
450	450	(% style="list-style-type:circle" %)
451		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
452		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	293	+* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
453	453
454		-(% start="1" %)
	295	+(% start="3" %)
455	455	1. Gewünschten Kontakt auswählen
456	456
457	457	(% style="list-style-type:circle" %)
458	458	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
459	459
460		-(% start="2" %)
	301	+(% start="4" %)
461	461	1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
462	462
463	463	(% style="list-style-type:circle" %)
464	464	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
465	465
466		-(% start="3" %)
	307	+(% start="5" %)
467	467	1. Button **Ja **anklicken
468	468
469	469	(% style="list-style-type:circle" %)
470		-* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
	311	+* Der Kontakt wird gelöscht.
471	471
472		-== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
	313	+= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
473	473
474		-Das KK-Konto wird utomatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
475		-Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
	315	+Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
476	476
477		-1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
478		-1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
479		-1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
480		-1. Button **Ja **klicken
481		-1. KK-Art mit Kürzel auswählen
482		-1. Button **OK **klicken
	317	+[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
483	483
484		-(% style="list-style-type:circle" %)
485		-* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	319	+(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	320	+|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	321	+|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
	322	+|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
	323	+|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	324	+|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
	325	+|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
	326	+|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
	327	+|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	328	+|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
	329	+|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
486	486
487		-== Neue Bankverbindung erstellen ==
488	488
489		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
490	490
491		-* Land
492		-* Bankleitzahl
493		-* Bankname
494		-* Kontonummer
495		-* IBAN
496		-* BIC
497		-* Abweichender Kontoinhaber
498		-* Status
499	499
500		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
501	501
502		-(% style="list-style-type:circle" %)
503		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
504	504
505		-(% start="2" %)
506		-1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
507	507
508		-(% style="list-style-type:circle" %)
509		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
510	510
511		-(% start="3" %)
512		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
513		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
514	514
515		-(% style="list-style-type:circle" %)
516		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
517	517
518		-== Lesemodus ==
519	519
520		-Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
521	521
522		-* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
523		-* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
524	524
525		-Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
526	526
527		-* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
528		-* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
529	529
530		-== Person als VIP deklarieren ==
531	531
532		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
533		-Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
534		-In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
535	535
536		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
537	537
538		-(% start="2" %)
539		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
540	540
541		-(% start="3" %)
542		-1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
543	543
544		-(% start="4" %)
545		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
546	546
547		-= Dokumente in den Desktops =
548	548
549		-Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
550	550
551		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
552		-Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
	353	+xx
553	553
554		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
	355	+xx
555	555
556		-(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
557		-|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
558		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
559		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
560		-|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
561		-|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
562		-|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
563		-|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
564		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
565		-|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
566		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
	357	+== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
567	567
568		-== Dokument hinzufügen ==
569		-
570	570	1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
571	571	1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
572	572
...	...	@@ -592,12 +592,22 @@
592	592	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
593	593
594	594	(% start="6" %)
595		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
596		-1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
	384	+1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
597	597
	386	+(% style="list-style-type:circle" %)
	387	+* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
	388	+
	389	+(% start="7" %)
	390	+1. Gewünschten **Link **eingeben
	391	+1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
	392	+1. Eingaben **speichern**
	393	+
	394	+(% style="list-style-type:circle" %)
	395	+* Der Hyperlink wird erstellt.
	396	+
598	598	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
599	599
600		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
	399	+1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
601	601	1. Auf das **Brief**-Icon klicken
602	602
603	603	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -625,10 +625,24 @@
625	625	(% style="list-style-type:circle" %)
626	626	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
627	627
628		-= Zusatzfelder =
	427	+xx
629	629
630		-[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
631	631
632		-Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
633	633
634		-Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
	431	+
	432	+
	433	+
	434	+
	435	+
	436	+
	437	+
	438	+
	439	+
	440	+
	441	+
	442	+
	443	+
	444	+
	445	+
	446	+
	447	+

Dublettenerkennung.png

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