Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 7 gelöscht)
  • Dublettenerkennung.png
  • Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zusatzfelder_im_Detail.png
  • image-20240524140121-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,16 +1,14 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4	4	**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5	5
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
9		-(% class="box warningmessage" %)
10		-(((
11		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12		-)))
	8	+= Kontakte =
13	13
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11	+
14	14	= Kontakttypen im Überblick =
15	15
16	16	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -31,7 +31,7 @@
31	31	Ansprechpartner
32	32
33	33	Haushaltsmitglied
34		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	32	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37	37	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
...	...	@@ -52,78 +52,11 @@
52	52	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53	53
54	54
55		-= Dublettenprüfung =
56	56
57		-Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58		-Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59		-Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60		-Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61		-Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
	54	+= Erstellung der Kontakte =
62	62
63		-* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64		-* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65		-* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
	56	+Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden.
66	66
67		-= Neuanlage der Kontakte =
68		-
69		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
70		-Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
71		-
72		-
73		-= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
74		-
75		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
76		-
77		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
78		-
79		-|=Nummer|=Beschreibung
80		-|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
81		-|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82		-Man kann mittels dem **Stift**-Icon einen [[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]] oder mittels **Tempel**-Icon ein [[KK-Konto erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuesKK-KontoimKontakterstellen]] .
83		-|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
84		-|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
85		-|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
86		-
87		-= Erläuterung Kontakt-Desktop =
88		-
89		-
90		-
91		-
92		-
93		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-
102		-
103		-
104		-
105		-
106		-
107		-
108		-|=Nummer|=Beschreibung
109		-|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
110		-|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
111		-|**3**|(((
112		-Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB.
113		-)))
114		-|**4**|(((
115		-Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab.
116		-)))
117		-|**5**|Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten.
118		-|**6**|(((
119		-Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse.
120		-)))
121		-|**7**|Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
122		-|**8**|Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
123		-|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
124		-
125		-= Neuanlage Kontakte =
126		-
127	127	== Person erstellen ==
128	128
129	129	1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
...	...	@@ -173,26 +173,41 @@
173	173
174	174	(% start="4" %)
175	175	1. Eingaben zur Organisation machen
176		-
177		-(% style="list-style-type:circle" %)
178		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
179		-
180		-(% start="4" %)
181	181	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
182	182
183	183	(% style="list-style-type:circle" %)
184	184	* Eine neue Organisation wird erstellt.
185	185
186		-== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
	112	+=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
187	187
188		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
	114	+[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
189	189
190		-(% style="list-style-type:disc" %)
191		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
192		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	116	+(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	117	+|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
	118	+|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
	119	+|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
193	193
194		-(% start="1" %)
195		-1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	121	+
	122	+
	123	+
	124	+
	125	+
	126	+
	127	+
	128	+=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
	129	+
	130	+1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
	131	+
	132	+(% style="list-style-type:circle" %)
	133	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	134	+
	135	+(% start="2" %)
	136	+1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	137	+
	138	+(% style="list-style-type:circle" %)
	139	+* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	140	+
	141	+(% start="3" %)
196	196	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
197	197	1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
198	198
...	...	@@ -208,18 +208,24 @@
208	208
209	209	== Haushalt erstellen ==
210	210
211		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	157	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
212	212
213	213	(% style="list-style-type:circle" %)
214		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	160	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
215	215
216	216	(% start="2" %)
	163	+1. Option **Kontakte **auswählen
	164	+
	165	+(% style="list-style-type:circle" %)
	166	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	167	+
	168	+(% start="3" %)
217	217	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
218	218
219	219	(% style="list-style-type:circle" %)
220	220	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
221	221
222		-(% start="3" %)
	174	+(% start="4" %)
223	223	1. Option **Haushalt **auswählen
224	224
225	225	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -226,91 +226,37 @@
226	226	* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
227	227	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
228	228
229		-(% start="4" %)
230		-1. Eingaben zum Haushalt machen
231		-
232		-(% style="list-style-type:circle" %)
233		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
234		-
235	235	(% start="5" %)
	182	+1. Eingaben zum Haushalt machen
236	236	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
237	237
238	238	(% style="list-style-type:circle" %)
239	239	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
240	240
241		-== Neuanlage eines Haushalts aus einem Personen-Desktop heraus ==
	188	+=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
242	242
243		-Ein Haushalt lässt sich nicht nur am Anfang erstellen. Man kann auch einen Haushalt mit einer gewissen Person aus deren Personen-Desktop heraus anlegen.
244		-Dabei geht man zunächst auf den unteren Bereich des jeweiligen Personen-Desktops. In diesem Fall ist gerade die Person Hermine Granger erstellt worden. Da sie als Person angelegt worden ist, besitzt sie zunächst noch eine Personenadresse. Möchte man nun einen Haushalt gründen, in dem Hermine dabei ist, geht man auf den Reiter Kontakte, auf das Plus-Icon und wählt in dieser Auswahl anschließend die Option **Gründet Haushalt** aus.
245		-Wird der Haushalt erstellt, so wird aus der **bisherigen Personenadresse **der Hermine Granger **nun **ein **Haushaltsmitglied**. **Zusätzlich **wird die **Haushaltsadresse **durch die [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]] generiert.
	190	+[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
246	246
247		-[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	192	+(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	193	+|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
	194	+|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
	195	+|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
248	248
249	249
250		-== Neuanlage eines Haushalts ==
	198	+=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
251	251
252		-[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]]
	200	+1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
253	253
254		-(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
255		-|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
256		-|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster nimmt man die regulären Einstellungen eines Haushalts vor.
257		-|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Haushalt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
258		-|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Kontakt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
259		-|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person in grau dargestellt, von deren Personen-Desktop aus man den Haushalt gründen will.
260		-Möchte man noch eine weitere Person auswählen, kann man nach eben dieser mit dem **Lupen**-Icon suchen.
261		-Zur Erstellung eines Haushalts aus dem Personen-Desktop heraus genügt allerdings eine Person bereits. Man kann in diesem Fall auch auf eine Eingabe bei Person 2 verzichten.
262		-|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man den **Haushaltsnamen **ein. Eben dieser wird später auch in der Haushaltsadresse in der Spalte der Kontaktbezeichnung angezeigt.
263		-|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)Durch die vorhandene Person 1 und der Eingabe des Haushaltsnamens werden automatisch der **Adressdruck **und die **Briefansprache** generiert.
264		-|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man die **Adresse **ein. Bei Bedarf kann man hier auch eine andere Adresse via **+**Icon hinzufügen.
265		-|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
266		-Auf diese Weise öffnet sich die Auswahl mit den Optionen Aktiv und Inaktiv. Je nach dem, ob man den Status des Haushalts aktiv oder inaktiv setzen möchte, wählt man die entsprechende Auswahloption aus.
	202	+(% style="list-style-type:circle" %)
	203	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
267	267
	205	+(% start="2" %)
	206	+1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
268	268
	208	+(% style="list-style-type:circle" %)
	209	+* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
269	269
270		-
271		-
272		-
273		-
274		-
275		-
276		-
277		-
278		-
279		-
280		-
281		-
282		-
283		-
284		-
285		-
286		-
287		-
288		-
289		-
290		-
291		-
292		-
293		-
294		-
295		-
296		-
297		-
298		-
299		-
300		-
301		-
302		-
303		-
304		-
305		-=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
306		-
307		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
308		-
309		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
310		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
311		-
312		-(% start="1" %)
313		-1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	211	+(% start="3" %)
314	314	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
315	315
316	316	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -331,14 +331,8 @@
331	331
332	332	=== Haushalt auflösen ===
333	333
334		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
	232	+1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
335	335
336		-(% style="list-style-type:disc" %)
337		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
338		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
339		-
340		-1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
341		-
342	342	(% style="list-style-type:circle" %)
343	343	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
344	344
...	...	@@ -347,7 +347,7 @@
347	347	1. **Grund **angeben
348	348
349	349	(% style="list-style-type:circle" %)
350		-* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
	242	+* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
351	351
352	352	(% start="4" %)
353	353	1. Gewünschte Option auswählen
...	...	@@ -367,64 +367,21 @@
367	367	Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
368	368	)))
369	369
370		-= Weitere Funktionen der Kontakte =
371	371
372		-== Zwei Kontakte verbinden ==
373		-
374		-Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
375		-
376		-1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
377		-
378		-(% start="2" %)
379		-1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
380		-
381		-* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
382		-
383		-(% start="3" %)
384		-1. Eingaben tätigen
385		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
386		-
387		-* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
388		-
389		-(% class="box infomessage" %)
390		-(((
391		-**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
392		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
393		-)))
394		-
395	395	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
396	396
397		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
398		-
399		-(% style="list-style-type:disc" %)
400		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
401		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
402		-
403		-Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	265	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	266	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
404	404	**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
405	405
406	406
407	407
408	408
409		-== Kontakt suchen ==
410	410
411		-Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
412	412
413		-**Schnellsuche**
414		-Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
415	415
416		-**Übersichtsliste**
417		-Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
418		-
419		-
420	420	== Kontakt bearbeiten ==
421	421
422		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
423		-
424		-(% style="list-style-type:disc" %)
425		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
426		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
427		-
428	428	1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
429	429
430	430	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -439,129 +439,76 @@
439	439
440	440	== Kontakt löschen ==
441	441
442		-**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
	291	+1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
	292	+1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
443	443
444		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
445		-
446	446	(% style="list-style-type:circle" %)
447		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
448		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	295	+* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
449	449
450		-(% start="1" %)
	297	+(% start="3" %)
451	451	1. Gewünschten Kontakt auswählen
452	452
453	453	(% style="list-style-type:circle" %)
454	454	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
455	455
456		-(% start="2" %)
	303	+(% start="4" %)
457	457	1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
458	458
459	459	(% style="list-style-type:circle" %)
460	460	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
461	461
462		-(% start="3" %)
	309	+(% start="5" %)
463	463	1. Button **Ja **anklicken
464	464
465	465	(% style="list-style-type:circle" %)
466		-* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
	313	+* Der Kontakt wird gelöscht.
467	467
468		-== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
	315	+= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
469	469
470		-Das KK-Konto wird utomatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
471		-Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
	317	+Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
472	472
473		-1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
474		-1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
475		-1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
476		-1. Button **Ja **klicken
477		-1. KK-Art mit Kürzel auswählen
478		-1. Button **OK **klicken
	319	+[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
479	479
480		-(% style="list-style-type:circle" %)
481		-* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	321	+(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	322	+|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	323	+|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
	324	+|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
	325	+|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	326	+|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
	327	+|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
	328	+|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
	329	+|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	330	+|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
	331	+|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
482	482
483		-== Neue Bankverbindung erstellen ==
484	484
485		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
486	486
487		-* Land
488		-* Bankleitzahl
489		-* Bankname
490		-* Kontonummer
491		-* IBAN
492		-* BIC
493		-* Abweichender Kontoinhaber
494		-* Status
495	495
496		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
497	497
498		-(% style="list-style-type:circle" %)
499		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
500	500
501		-(% start="2" %)
502		-1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
503	503
504		-(% style="list-style-type:circle" %)
505		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
506	506
507		-(% start="3" %)
508		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
509		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
510	510
511		-(% style="list-style-type:circle" %)
512		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
513	513
514		-== Lesemodus ==
515	515
516		-Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
517	517
518		-* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
519		-* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
520	520
521		-Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
522	522
523		-* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
524		-* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
525	525
526		-== Person als VIP deklarieren ==
527	527
528		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
529		-Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
530		-In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
531	531
532		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
533	533
534		-(% start="2" %)
535		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
536	536
537		-(% start="3" %)
538		-1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
539	539
540		-(% start="4" %)
541		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
542	542
543		-= Dokumente in den Desktops =
544	544
545		-Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
546	546
547		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
548		-Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
549	549
550		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
	356	+xx
551	551
552		-(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
553		-|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
554		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
555		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
556		-|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
557		-|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
558		-|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
559		-|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
560		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
561		-|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
562		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
	358	+xx
563	563
564		-== Dokument hinzufügen ==
	360	+== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
565	565
566	566	1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
567	567	1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
...	...	@@ -588,12 +588,22 @@
588	588	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
589	589
590	590	(% start="6" %)
591		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
592		-1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
	387	+1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
593	593
	389	+(% style="list-style-type:circle" %)
	390	+* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
	391	+
	392	+(% start="7" %)
	393	+1. Gewünschten **Link **eingeben
	394	+1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
	395	+1. Eingaben **speichern**
	396	+
	397	+(% style="list-style-type:circle" %)
	398	+* Der Hyperlink wird erstellt.
	399	+
594	594	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
595	595
596		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
	402	+1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
597	597	1. Auf das **Brief**-Icon klicken
598	598
599	599	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -621,10 +621,24 @@
621	621	(% style="list-style-type:circle" %)
622	622	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
623	623
624		-= Zusatzfelder =
	430	+xx
625	625
626		-[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
627	627
628		-Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
629	629
630		-Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
	434	+
	435	+
	436	+
	437	+
	438	+
	439	+
	440	+
	441	+
	442	+
	443	+
	444	+
	445	+
	446	+
	447	+
	448	+
	449	+
	450	+

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