Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 8 gelöscht)
  • Dublettenerkennung.png
  • Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
  • Screenshot (1697).png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zusatzfelder_im_Detail.png
  • image-20240524140121-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -1,16 +1,47 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4	4	**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5	5
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
9		-(% class="box warningmessage" %)
10		-(((
11		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12		-)))
	8	+= Kontakte =
13	13
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11	+
	12	+== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	13	+
	14	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	15	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	16	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	17	+
	18	+
	19	+
	20	+
	21	+
	22	+
	23	+
	24	+== Kontakt bearbeiten ==
	25	+
	26	+1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	27	+
	28	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	29	+
	30	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	31	+1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	32	+
	33	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	34	+
	35	+== Kontakt löschen ==
	36	+
	37	+xx
	38	+
	39	+xx
	40	+
	41	+xx
	42	+
	43	+xx
	44	+
14	14	= Kontakttypen im Überblick =
15	15
16	16	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -31,7 +31,7 @@
31	31	Ansprechpartner
32	32
33	33	Haushaltsmitglied
34		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	65	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37	37	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
...	...	@@ -52,579 +52,168 @@
52	52	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53	53
54	54
55		-= Dublettenprüfung =
56	56
57		-Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58		-Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59		-Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60		-Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61		-Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
	87	+= Erstellung der Kontakttypen =
62	62
63		-* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64		-* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65		-* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
	89	+xx
66	66
67		-= Neuanlage der Kontakte =
	91	+== Person erstellen ==
68	68
69		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
70		-Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
	93	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
71	71
	95	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
72	72
73		-= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	97	+1. Option **Kontakte **auswählen
74	74
75		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	99	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
76	76
77		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
78		-
79		-|=Nummer|=Beschreibung
80		-|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
81		-|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82		-Man kann mittels dem **Stift**-Icon einen [[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]] oder mittels **Tempel**-Icon ein [[KK-Konto erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuesKK-KontoimKontakterstellen]] .
83		-|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
84		-|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
85		-|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
86		-
87		-= Erläuterung Kontakt-Desktop =
88		-
89		-
90		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-
102		-
103		-
104		-
105		-|=(((
106		-Nummer
107		-)))|=(((
108		-Beschreibung
109		-)))
110		-|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
111		-|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
112		-|**3**|(((
113		-Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB.
114		-)))
115		-|**4**|(((
116		-Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab.
117		-)))
118		-|**5**|Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten.
119		-|**6**|(((
120		-Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse.
121		-)))
122		-|**7**|Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
123		-|**8**|Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
124		-|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
125		-
126		-= Neuanlage Kontakte =
127		-
128		-== Person erstellen ==
129		-
130		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
131		-
132		-(% style="list-style-type:circle" %)
133		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
134		-
135		-(% start="2" %)
136	136	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
137	137
138		-(% style="list-style-type:circle" %)
139	139	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
140	140
141		-(% start="3" %)
142	142	1. Option **Person **auswählen
143	143
144		-(% style="list-style-type:circle" %)
145	145	* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
146		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
147	147
148		-(% start="4" %)
149	149	1. Eingaben zur Person machen
150	150	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
151	151
152		-(% style="list-style-type:circle" %)
153	153	* Eine neue Person wird erstellt.
154	154
155	155	== Organisation erstellen ==
156	156
157		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	116	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
158	158
159		-(% style="list-style-type:circle" %)
160		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	118	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
161	161
162		-(% start="2" %)
	120	+1. Option **Kontakte **auswählen
	121	+
	122	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	123	+
163	163	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
164	164
165		-(% style="list-style-type:circle" %)
166	166	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
167	167
168		-(% start="3" %)
169	169	1. Option **Organisation **auswählen
170	170
171		-(% style="list-style-type:circle" %)
172	172	* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
173		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
174	174
175		-(% start="4" %)
176	176	1. Eingaben zur Organisation machen
177		-
178		-(% style="list-style-type:circle" %)
179		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
180		-
181		-(% start="4" %)
182	182	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
183	183
184		-(% style="list-style-type:circle" %)
185	185	* Eine neue Organisation wird erstellt.
186	186
187		-== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
	137	+=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
188	188
189		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
	139	+[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
190	190
191		-(% style="list-style-type:disc" %)
192		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
193		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	141	+(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	142	+|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
	143	+|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
	144	+|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
194	194
195		-(% start="1" %)
196		-1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
197		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
198		-1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
199	199
200		-(% style="list-style-type:circle" %)
201		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
202	202
203		-(% start="5" %)
204		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
205		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
206	206
207		-(% style="list-style-type:circle" %)
208		-* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
209	209
210		-== Haushalt erstellen ==
211	211
212		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
213	213
214		-(% style="list-style-type:circle" %)
215		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
216	216
217		-(% start="2" %)
218		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
219	219
220		-(% style="list-style-type:circle" %)
221		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
222	222
223		-(% start="3" %)
224		-1. Option **Haushalt **auswählen
225	225
226		-(% style="list-style-type:circle" %)
227		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
228		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
	156	+=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
229	229
230		-(% start="4" %)
231		-1. Eingaben zum Haushalt machen
	158	+1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
232	232
233		-(% style="list-style-type:circle" %)
234		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	160	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
235	235
236		-(% start="5" %)
237		-1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
	162	+1. Option **Ansprechpartner **auswählen
238	238
239		-(% style="list-style-type:circle" %)
240		-* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	164	+* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
241	241
242		-== Neuanlage eines Haushalts aus einem Personen-Desktop heraus ==
243		-
244		-Ein Haushalt lässt sich nicht nur am Anfang erstellen. Man kann auch einen Haushalt mit einer gewissen Person aus deren Personen-Desktop heraus anlegen.
245		-Dabei geht man zunächst auf den unteren Bereich des jeweiligen Personen-Desktops. In diesem Fall ist gerade die Person Hermine Granger erstellt worden. Da sie als Person angelegt worden ist, besitzt sie zunächst noch eine Personenadresse. Möchte man nun einen Haushalt gründen, in dem Hermine dabei ist, geht man auf den Reiter Kontakte, auf das Plus-Icon und wählt in dieser Auswahl anschließend die Option **Gründet Haushalt** aus.
246		-Wird der Haushalt erstellt, so wird aus der **bisherigen Personenadresse **der Hermine Granger **nun **ein **Haushaltsmitglied**. **Zusätzlich **wird die **Haushaltsadresse **durch die [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]] generiert.
247		-
248		-[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
249		-
250		-
251		-== Neuanlage eines Haushalts ==
252		-
253		-[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]]
254		-
255		-(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
256		-|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
257		-|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster nimmt man die regulären Einstellungen eines Haushalts vor.
258		-|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Haushalt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
259		-|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Kontakt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
260		-|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person in grau dargestellt, von deren Personen-Desktop aus man den Haushalt gründen will.
261		-Möchte man noch eine weitere Person auswählen, kann man nach eben dieser mit dem **Lupen**-Icon suchen.
262		-Zur Erstellung eines Haushalts aus dem Personen-Desktop heraus genügt allerdings eine Person bereits. Man kann in diesem Fall auch auf eine Eingabe bei Person 2 verzichten.
263		-|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man den **Haushaltsnamen **ein. Eben dieser wird später auch in der Haushaltsadresse in der Spalte der Kontaktbezeichnung angezeigt.
264		-|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)Durch die vorhandene Person 1 und der Eingabe des Haushaltsnamens werden automatisch der **Adressdruck **und die **Briefansprache** generiert.
265		-|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man die **Adresse **ein. Bei Bedarf kann man hier auch eine andere Adresse via **+**Icon hinzufügen.
266		-|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
267		-Auf diese Weise öffnet sich die Auswahl mit den Optionen Aktiv und Inaktiv. Je nach dem, ob man den Status des Haushalts aktiv oder inaktiv setzen möchte, wählt man die entsprechende Auswahloption aus.
268		-
269		-
270		-
271		-
272		-
273		-
274		-
275		-
276		-
277		-
278		-
279		-
280		-
281		-
282		-
283		-
284		-
285		-
286		-
287		-
288		-
289		-
290		-
291		-
292		-
293		-
294		-
295		-
296		-
297		-
298		-
299		-
300		-
301		-
302		-
303		-
304		-
305		-=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
306		-
307		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
308		-
309		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
310		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
311		-
312		-(% start="1" %)
313		-1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
314	314	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	167	+1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
315	315
316		-(% style="list-style-type:circle" %)
317	317	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
318	318
319		-(% start="4" %)
320	320	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
321		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	172	+1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
322	322
323		-(% style="list-style-type:circle" %)
324		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	174	+* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
325	325
326		-(% start="6" %)
327		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	176	+== Haushalt erstellen ==
328	328
329		-(% style="list-style-type:circle" %)
330		-* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	178	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
331	331
332		-=== Haushalt auflösen ===
	180	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
333	333
334		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
	182	+1. Option **Kontakte **auswählen
335	335
336		-(% style="list-style-type:disc" %)
337		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
338		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	184	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
339	339
340		-1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	186	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
341	341
342		-(% style="list-style-type:circle" %)
343		-* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	188	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
344	344
345		-(% start="2" %)
346		-1. **Haushaltsmitglied **auswählen
347		-1. **Grund **angeben
	190	+1. Option **Haushalt **auswählen
348	348
349		-(% style="list-style-type:circle" %)
350		-* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
	192	+* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
351	351
352		-(% start="4" %)
353		-1. Gewünschte Option auswählen
354		-1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
	194	+1. Eingaben zum Haushalt machen
	195	+1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
355	355
356		-(% style="list-style-type:circle" %)
357		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	197	+* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
358	358
359		-(% start="6" %)
360		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	199	+=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
361	361
362		-(% style="list-style-type:circle" %)
363		-* Der Haushalt wird aufgelöst.
	201	+[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
364	364
365		-(% class="box infomessage" %)
366		-(((
367		-Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
368		-)))
	203	+(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	204	+|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
	205	+|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
	206	+|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
369	369
370		-= Weitere Funktionen der Kontakte =
	208	+=== ===
371	371
372		-== Zwei Kontakte verbinden ==
373	373
374		-Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
375	375
376		-1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
377	377
378		-(% start="2" %)
379		-1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
380	380
381		-* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
382	382
383		-(% start="3" %)
384		-1. Eingaben tätigen
385		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
386	386
387		-* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
388	388
389		-(% class="box infomessage" %)
390		-(((
391		-**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
392		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
393		-)))
394	394
395		-== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
396	396
397		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
398	398
399		-(% style="list-style-type:disc" %)
400		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
401		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	220	+xx
402	402
403		-Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
404		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
405	405
406	406
407	407
408	408
409		-== Kontakt suchen ==
410	410
411		-Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
412	412
413		-**Schnellsuche**
414		-Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
415	415
416		-**Übersichtsliste**
417		-Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
418	418
	230	+xx
419	419
420		-== Kontakt bearbeiten ==
421	421
422		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
423	423
424		-(% style="list-style-type:disc" %)
425		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
426		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
427	427
428		-1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
429	429
430		-(% style="list-style-type:circle" %)
431		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
432	432
433		-(% start="2" %)
434		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
435		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
436	436
437		-(% style="list-style-type:circle" %)
438		-* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
439	439
440		-== Kontakt löschen ==
441	441
442		-**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
443	443
444		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
445	445
446		-(% style="list-style-type:circle" %)
447		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
448		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
449	449
450		-(% start="1" %)
451		-1. Gewünschten Kontakt auswählen
452	452
453		-(% style="list-style-type:circle" %)
454		-* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
455	455
456		-(% start="2" %)
457		-1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
458	458
459		-(% style="list-style-type:circle" %)
460		-* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
461	461
462		-(% start="3" %)
463		-1. Button **Ja **anklicken
464	464
465		-(% style="list-style-type:circle" %)
466		-* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
467	467
468		-== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
469	469
470		-Das KK-Konto wird utomatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
471		-Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
472		-
473		-1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
474		-1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
475		-1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
476		-1. Button **Ja **klicken
477		-1. KK-Art mit Kürzel auswählen
478		-1. Button **OK **klicken
479		-
480		-(% style="list-style-type:circle" %)
481		-* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
482		-
483		-== Neue Bankverbindung erstellen ==
484		-
485		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
486		-
487		-* Land
488		-* Bankleitzahl
489		-* Bankname
490		-* Kontonummer
491		-* IBAN
492		-* BIC
493		-* Abweichender Kontoinhaber
494		-* Status
495		-
496		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
497		-
498		-(% style="list-style-type:circle" %)
499		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
500		-
501		-(% start="2" %)
502		-1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
503		-
504		-(% style="list-style-type:circle" %)
505		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
506		-
507		-(% start="3" %)
508		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
509		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
510		-
511		-(% style="list-style-type:circle" %)
512		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
513		-
514		-== Lesemodus ==
515		-
516		-Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
517		-
518		-* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
519		-* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
520		-
521		-Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
522		-
523		-* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
524		-* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
525		-
526		-== Person als VIP deklarieren ==
527		-
528		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
529		-Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
530		-In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
531		-
532		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
533		-
534		-(% start="2" %)
535		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
536		-
537		-(% start="3" %)
538		-1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
539		-
540		-(% start="4" %)
541		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
542		-
543		-= Dokumente in den Desktops =
544		-
545		-Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
546		-
547		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
548		-Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
549		-
550		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
551		-
552		-(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
553		-|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
554		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
555		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
556		-|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
557		-|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
558		-|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
559		-|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
560		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
561		-|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
562		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
563		-
564		-== Dokument hinzufügen ==
565		-
566		-1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
567		-1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
568		-
569		-(% style="list-style-type:circle" %)
570		-* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
571		-
572		-(% start="3" %)
573		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
574		-
575		-(% style="list-style-type:circle" %)
576		-* Kontaktmenü wird geöffnet.
577		-
578		-(% start="4" %)
579		-1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
580		-
581		-(% style="list-style-type:circle" %)
582		-* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
583		-
584		-(% start="5" %)
585		-1. Auf **+ **Icon klicken
586		-
587		-(% style="list-style-type:circle" %)
588		-* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
589		-
590		-(% start="6" %)
591		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
592		-1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
593		-
594		-== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
595		-
596		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
597		-1. Auf das **Brief**-Icon klicken
598		-
599		-(% style="list-style-type:circle" %)
600		-* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
601		-* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
602		-
603		-(% start="3" %)
604		-1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
605		-
606		-(% style="list-style-type:circle" %)
607		-* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
608		-* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
609		-
610		-(% start="4" %)
611		-1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
612		-1. Auswahl bestätigen
613		-
614		-(% style="list-style-type:circle" %)
615		-* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
616		-
617		-(% start="6" %)
618		-1. Restliche Eingaben tätigen
619		-1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
620		-
621		-(% style="list-style-type:circle" %)
622		-* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
623		-
624		-= Zusatzfelder =
625		-
626		-[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
627		-
628		-Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
629		-
630		-Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
	250	+

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