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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 13.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 12:25
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:31
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -23,14 +23,17 @@
23 23  
24 24  == Kontakt bearbeiten ==
25 25  
26 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
26 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 27  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
28 28  * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29 29  
31 +(% start="2" %)
30 30  1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
33 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
32 32  
33 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
34 34  
35 35  == Kontakt löschen ==
36 36  
... ... @@ -86,29 +86,36 @@
86 86  
87 87  = Erstellung der Kontakttypen =
88 88  
89 -xx
90 -
91 91  == Person erstellen ==
92 92  
93 93  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
94 94  
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 95  * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
96 96  
99 +(% start="2" %)
97 97  1. Option **Kontakte **auswählen
98 98  
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 99  * Die Option Kontakte wird geöffnet.
100 100  
101 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
105 +(% start="3" %)
106 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
102 102  
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 103  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
104 104  
111 +(% start="4" %)
105 105  1. Option **Person **auswählen
106 106  
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 107  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
108 108  
117 +(% start="5" %)
109 109  1. Eingaben zur Person machen
110 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
119 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
111 111  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 112  * Eine neue Person wird erstellt.
113 113  
114 114  == Organisation erstellen ==
... ... @@ -115,38 +115,202 @@
115 115  
116 116  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
117 117  
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 118  * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
119 119  
131 +(% start="2" %)
120 120  1. Option **Kontakte **auswählen
121 121  
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 122  * Die Option Kontakte wird geöffnet.
123 123  
124 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
137 +(% start="3" %)
138 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
125 125  
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 126  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
127 127  
143 +(% start="4" %)
128 128  1. Option **Organisation **auswählen
129 129  
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 130  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
131 131  
149 +(% start="5" %)
132 132  1. Eingaben zur Organisation machen
133 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
151 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
134 134  
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 135  * Eine neue Organisation wird erstellt.
136 136  
137 137  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
138 138  
158 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
139 139  
160 +(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
161 +|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
162 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
163 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
140 140  
141 141  
142 142  
143 143  
168 +
169 +
170 +
171 +
172 +
173 +
174 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
175 +
176 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
177 +
178 +(% style="list-style-type:circle" %)
179 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
180 +
181 +(% start="2" %)
182 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
183 +
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
186 +
187 +(% start="3" %)
188 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
189 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
190 +
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
193 +
194 +(% start="5" %)
195 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
196 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
197 +
198 +(% style="list-style-type:circle" %)
199 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
200 +
201 +== Haushalt erstellen ==
202 +
203 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
204 +
205 +(% style="list-style-type:circle" %)
206 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
207 +
208 +(% start="2" %)
209 +1. Option **Kontakte **auswählen
210 +
211 +(% style="list-style-type:circle" %)
212 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
213 +
214 +(% start="3" %)
215 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
216 +
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
219 +
220 +(% start="4" %)
221 +1. Option **Haushalt **auswählen
222 +
223 +(% style="list-style-type:circle" %)
224 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
225 +
226 +(% start="5" %)
227 +1. Eingaben zum Haushalt machen
228 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
229 +
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
232 +
233 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
234 +
235 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
236 +
237 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
238 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
239 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
240 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
241 +
242 +
243 +
244 +
245 +
246 +
247 +
248 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
249 +
250 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
251 +
252 +(% style="list-style-type:circle" %)
253 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
254 +
255 +(% start="2" %)
256 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
257 +
258 +(% style="list-style-type:circle" %)
259 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
260 +
261 +(% start="3" %)
262 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
263 +
264 +(% style="list-style-type:circle" %)
265 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
266 +
267 +(% start="4" %)
268 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
269 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
270 +
271 +(% style="list-style-type:circle" %)
272 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
273 +
274 +(% start="6" %)
275 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
276 +
277 +(% style="list-style-type:circle" %)
278 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
279 +
280 +=== Haushalt auflösen ===
281 +
282 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
283 +
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
286 +
287 +(% start="2" %)
288 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
289 +1. **Grund **angeben
290 +
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
293 +
294 +(% start="4" %)
295 +1. Gewünschte Option auswählen
296 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
297 +
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
300 +
301 +(% start="6" %)
302 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
303 +
304 +(% style="list-style-type:circle" %)
305 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
306 +
307 +(% class="box infomessage" %)
308 +(((
309 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
310 +)))
311 +
312 +
313 += Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
314 +
144 144  xx
145 145  
317 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
146 146  
147 147  xx
148 148  
321 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
149 149  
323 +xx
150 150  
151 151  
152 152  
... ... @@ -156,6 +156,7 @@
156 156  
157 157  
158 158  
333 +xx
159 159  
160 160  
161 161  
... ... @@ -174,4 +174,5 @@
174 174  
175 175  
176 176  
352 +
177 177  
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt