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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 13.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 12:25
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 18:08
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -23,14 +23,17 @@
23 23  
24 24  == Kontakt bearbeiten ==
25 25  
26 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
26 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 27  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
28 28  * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29 29  
31 +(% start="2" %)
30 30  1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
33 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
32 32  
33 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
34 34  
35 35  == Kontakt löschen ==
36 36  
... ... @@ -86,29 +86,36 @@
86 86  
87 87  = Erstellung der Kontakttypen =
88 88  
89 -xx
90 -
91 91  == Person erstellen ==
92 92  
93 93  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
94 94  
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 95  * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
96 96  
99 +(% start="2" %)
97 97  1. Option **Kontakte **auswählen
98 98  
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 99  * Die Option Kontakte wird geöffnet.
100 100  
101 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
105 +(% start="3" %)
106 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
102 102  
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 103  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
104 104  
111 +(% start="4" %)
105 105  1. Option **Person **auswählen
106 106  
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 107  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
108 108  
117 +(% start="5" %)
109 109  1. Eingaben zur Person machen
110 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
119 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
111 111  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 112  * Eine neue Person wird erstellt.
113 113  
114 114  == Organisation erstellen ==
... ... @@ -115,59 +115,316 @@
115 115  
116 116  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
117 117  
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 118  * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
119 119  
131 +(% start="2" %)
120 120  1. Option **Kontakte **auswählen
121 121  
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 122  * Die Option Kontakte wird geöffnet.
123 123  
124 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
137 +(% start="3" %)
138 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
125 125  
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 126  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
127 127  
143 +(% start="4" %)
128 128  1. Option **Organisation **auswählen
129 129  
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 130  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
131 131  
149 +(% start="5" %)
132 132  1. Eingaben zur Organisation machen
133 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
151 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
134 134  
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 135  * Eine neue Organisation wird erstellt.
136 136  
137 137  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
138 138  
158 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
139 139  
160 +(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
161 +|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
162 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
163 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
140 140  
141 141  
142 142  
143 143  
144 -xx
145 145  
146 146  
170 +
171 +
172 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
173 +
174 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
175 +
176 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
178 +
179 +(% start="2" %)
180 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
181 +
182 +(% style="list-style-type:circle" %)
183 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
184 +
185 +(% start="3" %)
186 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
187 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
188 +
189 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
191 +
192 +(% start="5" %)
193 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
194 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
195 +
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
198 +
199 +== Haushalt erstellen ==
200 +
201 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
202 +
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
205 +
206 +(% start="2" %)
207 +1. Option **Kontakte **auswählen
208 +
209 +(% style="list-style-type:circle" %)
210 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
211 +
212 +(% start="3" %)
213 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
214 +
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
217 +
218 +(% start="4" %)
219 +1. Option **Haushalt **auswählen
220 +
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
223 +
224 +(% start="5" %)
225 +1. Eingaben zum Haushalt machen
226 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
227 +
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
230 +
231 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
232 +
233 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
234 +
235 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
236 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
237 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
238 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
239 +
240 +
241 +
242 +
243 +
244 +
245 +
246 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
247 +
248 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
249 +
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
252 +
253 +(% start="2" %)
254 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
255 +
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
258 +
259 +(% start="3" %)
260 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
261 +
262 +(% style="list-style-type:circle" %)
263 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
264 +
265 +(% start="4" %)
266 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
267 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
268 +
269 +(% style="list-style-type:circle" %)
270 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
271 +
272 +(% start="6" %)
273 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
274 +
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
277 +
278 +=== Haushalt auflösen ===
279 +
280 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
281 +
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
284 +
285 +(% start="2" %)
286 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
287 +1. **Grund **angeben
288 +
289 +(% style="list-style-type:circle" %)
290 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
291 +
292 +(% start="4" %)
293 +1. Gewünschte Option auswählen
294 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
295 +
296 +(% style="list-style-type:circle" %)
297 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
298 +
299 +(% start="6" %)
300 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
301 +
302 +(% style="list-style-type:circle" %)
303 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
304 +
305 +(% class="box infomessage" %)
306 +(((
307 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
308 +)))
309 +
310 +
311 += Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
312 +
313 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
314 +
315 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
316 +
317 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
318 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
319 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
320 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
321 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
322 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
323 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
324 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
325 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
326 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
327 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
328 +
329 +
330 +
331 +
332 +
333 +
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
354 +
355 +
356 +
357 +
358 +
359 +
360 +
361 +
362 +
363 +
364 +
147 147  xx
148 148  
367 +xx
149 149  
369 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
150 150  
371 +1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
372 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
151 151  
374 +(% style="list-style-type:circle" %)
375 +* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
152 152  
377 +(% start="3" %)
378 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
153 153  
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* Kontaktmenü wird geöffnet.
154 154  
383 +(% start="4" %)
384 +1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
155 155  
386 +(% style="list-style-type:circle" %)
387 +* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
156 156  
389 +(% start="5" %)
390 +1. Auf **+ **Icon klicken
157 157  
392 +(% style="list-style-type:circle" %)
393 +* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
158 158  
395 +(% start="6" %)
396 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
159 159  
398 +(% style="list-style-type:circle" %)
399 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
160 160  
401 +(% start="7" %)
402 +1. Gewünschten **Link **eingeben
403 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
404 +1. Eingaben **speichern**
161 161  
406 +(% style="list-style-type:circle" %)
407 +* Der Hyperlink wird erstellt.
162 162  
409 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
163 163  
411 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
412 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken
164 164  
414 +(% style="list-style-type:circle" %)
415 +* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
416 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
165 165  
418 +(% start="3" %)
419 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
166 166  
421 +(% style="list-style-type:circle" %)
422 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
423 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
167 167  
425 +(% start="4" %)
426 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
427 +1. Auswahl bestätigen
168 168  
429 +(% style="list-style-type:circle" %)
430 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
169 169  
432 +(% start="6" %)
433 +1. Restliche Eingaben tätigen
434 +1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
170 170  
436 +(% style="list-style-type:circle" %)
437 +* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
171 171  
172 172  
173 173  
... ... @@ -174,4 +174,26 @@
174 174  
175 175  
176 176  
444 +
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446 +xx
447 +
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464 +
465 +
177 177  
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Screenshot (1697).png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt