Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -74,11 +74,10 @@
74	74	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
75	75
76	76	|=Nummer|=Beschreibung
77		-|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
78		-|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
79		-Man kann mittels dem **Stift**-Icon einen [[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]] oder mittels **Tempel**-Icon ein [[KK-Konto erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuesKK-KontoimKontakterstellen]] .
80		-|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
81		-|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
	77	+|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	78	+|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
	79	+|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
	80	+|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
82	82	|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
83	83
84	84	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
...	...	@@ -117,13 +117,13 @@
117	117	Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.
118	118	)))
119	119	|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
120		-|**8**|Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
	119	+|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
121	121	|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122	122
123	123	= Neuanlage der Kontakte =
124	124
125		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
126		-Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
	124	+Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
	125	+Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
127	127
128	128	== Person erstellen ==
129	129
...	...	@@ -194,7 +194,7 @@
194	194
195	195	(% start="1" %)
196	196	1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
197		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	196	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
198	198	1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
199	199
200	200	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -239,12 +239,16 @@
239	239	(% style="list-style-type:circle" %)
240	240	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
241	241
242		-== Neuanlage eines Haushalts aus einem Personen-Desktop heraus ==
	241	+== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ==
243	243
244		-Ein Haushalt lässt sich nicht nur am Anfang erstellen. Man kann auch einen Haushalt mit einer gewissen Person aus deren Personen-Desktop heraus anlegen.
245		-Dabei geht man zunächst auf den unteren Bereich des jeweiligen Personen-Desktops. In diesem Fall ist gerade die Person Hermine Granger erstellt worden. Da sie als Person angelegt worden ist, besitzt sie zunächst noch eine Personenadresse. Möchte man nun einen Haushalt gründen, in dem Hermine dabei ist, geht man auf den Reiter Kontakte, auf das Plus-Icon und wählt in dieser Auswahl anschließend die Option **Gründet Haushalt** aus.
246		-Wird der Haushalt erstellt, so wird aus der **bisherigen Personenadresse **der Hermine Granger **nun **ein **Haushaltsmitglied**. **Zusätzlich **wird die **Haushaltsadresse **durch die [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]] generiert.
	243	+Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür gehen Sie wie folgt vor:
247	247
	245	+1. Öffnen Sie den jeweiligen Personen-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann "Gründet Haushalt" aus.
	246	+1. Es öffnet sich das Neuanlage Fenster eines Haushalts. Alle Informatioenn hierzu finden Sie im unterem Kapitel "Neuanlage eines Haushalts".
	247	+1. Aus der bisheringen Personenadresse (diese wird auf inaktiv gesetzt) wird jetzt eine Haushaltsadresse und je nachdem ob Person 1 und Person 2 gefüllt sind ein oder zwei Haushaltsmitglieder angelegt.
	248	+
	249	+Falls die inaktive Personenadresse weiterhin benötigt wird, kann sie problemlos wieder aktiviert werden. Öffnen Sie dazu die Bearbeitungsmaske und ändern Sie den Status auf "aktiv"
	250	+
248	248	[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
249	249
250	250
...	...	@@ -262,7 +262,11 @@
262	262	Zur Erstellung eines Haushalts aus dem Personen-Desktop heraus genügt allerdings eine Person bereits. Man kann in diesem Fall auch auf eine Eingabe bei Person 2 verzichten.
263	263	|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man den **Haushaltsnamen **ein. Eben dieser wird später auch in der Haushaltsadresse in der Spalte der Kontaktbezeichnung angezeigt.
264	264	|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)Durch die vorhandene Person 1 und der Eingabe des Haushaltsnamens werden automatisch der **Adressdruck **und die **Briefansprache** generiert.
265		-|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man die **Adresse **ein. Bei Bedarf kann man hier auch eine andere Adresse via **+**Icon hinzufügen.
	268	+|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)(((
	269	+
	270	+
	271	+Hier gibt man die **Adresse **ein. Bei Bedarf kann man hier auch eine andere Adresse via **+**Icon hinzufügen.
	272	+)))
266	266	|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
267	267	Auf diese Weise öffnet sich die Auswahl mit den Optionen Aktiv und Inaktiv. Je nach dem, ob man den Status des Haushalts aktiv oder inaktiv setzen möchte, wählt man die entsprechende Auswahloption aus.
268	268
...	...	@@ -288,17 +288,6 @@
288	288
289	289
290	290
291		-
292		-
293		-
294		-
295		-
296		-
297		-
298		-
299		-
300		-
301		-
302	302	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
303	303
304	304	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.