Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 133.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/05/24 16:30
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 17.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 13:04
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,16 +1,47 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4 4  **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5 5  
6 6  {{toc/}}
7 7  )))
8 8  
9 -(% class="box warningmessage" %)
10 -(((
11 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12 -)))
8 += Kontakte =
13 13  
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 +
12 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 +
14 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +== Kontakt bearbeiten ==
25 +
26 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 +
28 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29 +
30 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
32 +
33 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
34 +
35 +== Kontakt löschen ==
36 +
37 +xx
38 +
39 +xx
40 +
41 +xx
42 +
43 +xx
44 +
14 14  = Kontakttypen im Überblick =
15 15  
16 16  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -31,7 +31,7 @@
31 31  Ansprechpartner
32 32  
33 33  Haushaltsmitglied
34 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
65 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35 35  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36 36  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37 37  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
... ... @@ -52,573 +52,149 @@
52 52  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53 53  
54 54  
55 -= Dublettenprüfung =
56 56  
57 -Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58 -Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59 -Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60 -Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61 -Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
87 += Erstellung der Kontakttypen =
62 62  
63 -* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64 -* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 -* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
89 +xx
66 66  
67 -= =
91 +== Person erstellen ==
68 68  
93 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
69 69  
70 -= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
95 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
71 71  
72 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
97 +1. Option **Kontakte **auswählen
73 73  
74 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
99 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
75 75  
76 -|=Nummer|=Beschreibung
77 -|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
78 -|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
79 -|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingerenzt werden.
80 -|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
81 -|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
82 -
83 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
84 -
85 -
86 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -|=(((
102 -Nummer
103 -)))|=(((
104 -Beschreibung
105 -)))
106 -|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
107 -|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
108 -|**3**|(((
109 -Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB. NEIN HIER WERDEN DIE ZUWENDUNGEN DIE ZU DEM GEÖFFNETEN KONTAKT GEHÖRHEN IN FORM EINER LISTE ANGEZEIGT. NICHT DAS MODUL BESCHREIBEN.
110 -)))
111 -|**4**|(((
112 -Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab. NEIN WAS WIRD IN DEM FENSTER ANGEZEIGT WENN MAN AUF DEN BUTTON KONTAKTLISTE KLICKT. WAS KANN MAN DA MACHEN?
113 -)))
114 -|**5**|Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.
115 -|**6**|(((
116 -Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.
117 -)))
118 -|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
119 -|**8**|Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
120 -|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
121 -
122 -= Neuanlage der Kontakte =
123 -
124 -Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
125 -Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
126 -
127 -== Person erstellen ==
128 -
129 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
130 -
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
133 -
134 -(% start="2" %)
135 135  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
136 136  
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 138  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
139 139  
140 -(% start="3" %)
141 141  1. Option **Person **auswählen
142 142  
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 144  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
145 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
146 146  
147 -(% start="4" %)
148 148  1. Eingaben zur Person machen
149 149  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
150 150  
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 152  * Eine neue Person wird erstellt.
153 153  
154 154  == Organisation erstellen ==
155 155  
156 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
116 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
157 157  
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
118 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
160 160  
161 -(% start="2" %)
120 +1. Option **Kontakte **auswählen
121 +
122 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
123 +
162 162  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
163 163  
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 165  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
166 166  
167 -(% start="3" %)
168 168  1. Option **Organisation **auswählen
169 169  
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 171  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
172 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
173 173  
174 -(% start="4" %)
175 175  1. Eingaben zur Organisation machen
176 -
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
179 -
180 -(% start="4" %)
181 181  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
182 182  
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 184  * Eine neue Organisation wird erstellt.
185 185  
186 -== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
137 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
187 187  
188 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
139 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
189 189  
190 -(% style="list-style-type:disc" %)
191 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
192 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
141 +(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
142 +|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
143 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
144 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
193 193  
194 -(% start="1" %)
195 -1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
196 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
197 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
198 198  
199 -(% style="list-style-type:circle" %)
200 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
201 201  
202 -(% start="5" %)
203 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
204 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
205 205  
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
208 208  
209 -== Haushalt erstellen ==
210 210  
211 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
212 212  
213 -(% style="list-style-type:circle" %)
214 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
215 215  
216 -(% start="2" %)
217 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
218 218  
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
221 221  
222 -(% start="3" %)
223 -1. Option **Haushalt **auswählen
224 224  
225 -(% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
227 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
228 228  
229 -(% start="4" %)
230 -1. Eingaben zum Haushalt machen
157 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
231 231  
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
159 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
234 234  
235 -(% start="5" %)
236 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
161 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
237 237  
238 -(% style="list-style-type:circle" %)
239 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
163 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
240 240  
241 -== Neuanlage eines Haushalts aus einem Personen-Desktop heraus ==
165 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
242 242  
243 -Ein Haushalt lässt sich nicht nur am Anfang erstellen. Man kann auch einen Haushalt mit einer gewissen Person aus deren Personen-Desktop heraus anlegen.
244 -Dabei geht man zunächst auf den unteren Bereich des jeweiligen Personen-Desktops. In diesem Fall ist gerade die Person Hermine Granger erstellt worden. Da sie als Person angelegt worden ist, besitzt sie zunächst noch eine Personenadresse. Möchte man nun einen Haushalt gründen, in dem Hermine dabei ist, geht man auf den Reiter Kontakte, auf das Plus-Icon und wählt in dieser Auswahl anschließend die Option **Gründet Haushalt** aus.
245 -Wird der Haushalt erstellt, so wird aus der **bisherigen Personenadresse **der Hermine Granger **nun **ein **Haushaltsmitglied**. **Zusätzlich **wird die **Haushaltsadresse **durch die [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]] generiert.
246 -
247 -[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
248 -
249 -
250 -== Neuanlage eines Haushalts ==
251 -
252 -[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]]
253 -
254 -(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
255 -|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
256 -|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster nimmt man die regulären Einstellungen eines Haushalts vor.
257 -|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Haushalt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
258 -|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Kontakt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
259 -|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person in grau dargestellt, von deren Personen-Desktop aus man den Haushalt gründen will.
260 -Möchte man noch eine weitere Person auswählen, kann man nach eben dieser mit dem **Lupen**-Icon suchen.
261 -Zur Erstellung eines Haushalts aus dem Personen-Desktop heraus genügt allerdings eine Person bereits. Man kann in diesem Fall auch auf eine Eingabe bei Person 2 verzichten.
262 -|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man den **Haushaltsnamen **ein. Eben dieser wird später auch in der Haushaltsadresse in der Spalte der Kontaktbezeichnung angezeigt.
263 -|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)Durch die vorhandene Person 1 und der Eingabe des Haushaltsnamens werden automatisch der **Adressdruck **und die **Briefansprache** generiert.
264 -|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man die **Adresse **ein. Bei Bedarf kann man hier auch eine andere Adresse via **+**Icon hinzufügen.
265 -|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
266 -Auf diese Weise öffnet sich die Auswahl mit den Optionen Aktiv und Inaktiv. Je nach dem, ob man den Status des Haushalts aktiv oder inaktiv setzen möchte, wählt man die entsprechende Auswahloption aus.
267 -
268 -
269 -
270 -
271 -
272 -
273 -
274 -
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -
285 -
286 -
287 -
288 -
289 -
290 -
291 -
292 -
293 -
294 -
295 -
296 -
297 -
298 -
299 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
300 -
301 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
302 -
303 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
304 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
305 -
306 -(% start="1" %)
307 -1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
308 308  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
168 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
309 309  
310 -(% style="list-style-type:circle" %)
311 311  * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
312 312  
313 -(% start="4" %)
314 314  1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
315 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
173 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
316 316  
317 -(% style="list-style-type:circle" %)
318 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
175 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
319 319  
320 -(% start="6" %)
321 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
177 +== Haushalt erstellen ==
322 322  
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
179 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
325 325  
326 -=== Haushalt auflösen ===
181 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
327 327  
328 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
183 +1. Option **Kontakte **auswählen
329 329  
330 -(% style="list-style-type:disc" %)
331 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
332 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
185 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
333 333  
334 -1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
187 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
335 335  
336 -(% style="list-style-type:circle" %)
337 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
189 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
338 338  
339 -(% start="2" %)
340 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
341 -1. **Grund **angeben
191 +1. Option **Haushalt **auswählen
342 342  
343 -(% style="list-style-type:circle" %)
344 -* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
193 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
345 345  
346 -(% start="4" %)
347 -1. Gewünschte Option auswählen
348 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
195 +1. Eingaben zum Haushalt machen
196 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
349 349  
350 -(% style="list-style-type:circle" %)
351 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
198 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
352 352  
353 -(% start="6" %)
354 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
355 355  
356 -(% style="list-style-type:circle" %)
357 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
201 +xx
358 358  
359 -(% class="box infomessage" %)
360 -(((
361 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
362 -)))
363 363  
364 -= Weitere Funktionen der Kontakte =
365 365  
366 -== Zwei Kontakte verbinden ==
367 367  
368 -Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
369 369  
370 -1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
371 371  
372 -(% start="2" %)
373 -1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
374 374  
375 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
376 376  
377 -(% start="3" %)
378 -1. Eingaben tätigen
379 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
380 380  
381 -* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
382 382  
383 -(% class="box infomessage" %)
384 -(((
385 -**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
386 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
387 -)))
388 388  
389 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
390 390  
391 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
392 392  
393 -(% style="list-style-type:disc" %)
394 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
395 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
396 396  
397 -Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
398 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
399 399  
400 400  
401 401  
402 402  
403 -== Kontakt suchen ==
404 404  
405 -Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
406 406  
407 -**Schnellsuche**
408 -Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
409 409  
410 -**Übersichtsliste**
411 -Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
412 412  
413 413  
414 -== Kontakt bearbeiten ==
415 415  
416 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
417 417  
418 -(% style="list-style-type:disc" %)
419 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
420 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
421 421  
422 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
423 423  
424 -(% style="list-style-type:circle" %)
425 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
426 426  
427 -(% start="2" %)
428 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
429 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
430 430  
431 -(% style="list-style-type:circle" %)
432 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
433 -
434 -== Kontakt löschen ==
435 -
436 -**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
437 -
438 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
439 -
440 -(% style="list-style-type:circle" %)
441 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
442 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
443 -
444 -(% start="1" %)
445 -1. Gewünschten Kontakt auswählen
446 -
447 -(% style="list-style-type:circle" %)
448 -* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
449 -
450 -(% start="2" %)
451 -1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
452 -
453 -(% style="list-style-type:circle" %)
454 -* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
455 -
456 -(% start="3" %)
457 -1. Button **Ja **anklicken
458 -
459 -(% style="list-style-type:circle" %)
460 -* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
461 -
462 -== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
463 -
464 -Das KK-Konto wird utomatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
465 -Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
466 -
467 -1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
468 -1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
469 -1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
470 -1. Button **Ja **klicken
471 -1. KK-Art mit Kürzel auswählen
472 -1. Button **OK **klicken
473 -
474 -(% style="list-style-type:circle" %)
475 -* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
476 -
477 -== Neue Bankverbindung erstellen ==
478 -
479 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
480 -
481 -* Land
482 -* Bankleitzahl
483 -* Bankname
484 -* Kontonummer
485 -* IBAN
486 -* BIC
487 -* Abweichender Kontoinhaber
488 -* Status
489 -
490 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
491 -
492 -(% style="list-style-type:circle" %)
493 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
494 -
495 -(% start="2" %)
496 -1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
497 -
498 -(% style="list-style-type:circle" %)
499 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
500 -
501 -(% start="3" %)
502 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
503 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
504 -
505 -(% style="list-style-type:circle" %)
506 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
507 -
508 -== Lesemodus ==
509 -
510 -Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
511 -
512 -* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
513 -* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
514 -
515 -Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
516 -
517 -* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
518 -* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
519 -
520 -== Person als VIP deklarieren ==
521 -
522 -Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
523 -Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
524 -In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
525 -
526 -1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
527 -
528 -(% start="2" %)
529 -1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
530 -
531 -(% start="3" %)
532 -1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
533 -
534 -(% start="4" %)
535 -1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
536 -
537 -= Dokumente in den Desktops =
538 -
539 -Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
540 -
541 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
542 -Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
543 -
544 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
545 -
546 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
547 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
548 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
549 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
550 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
551 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
552 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
553 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
554 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
555 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
556 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
557 -
558 -== Dokument hinzufügen ==
559 -
560 -1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
561 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
562 -
563 -(% style="list-style-type:circle" %)
564 -* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
565 -
566 -(% start="3" %)
567 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
568 -
569 -(% style="list-style-type:circle" %)
570 -* Kontaktmenü wird geöffnet.
571 -
572 -(% start="4" %)
573 -1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
574 -
575 -(% style="list-style-type:circle" %)
576 -* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
577 -
578 -(% start="5" %)
579 -1. Auf **+ **Icon klicken
580 -
581 -(% style="list-style-type:circle" %)
582 -* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
583 -
584 -(% start="6" %)
585 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
586 -1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
587 -
588 -== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
589 -
590 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
591 -1. Auf das **Brief**-Icon klicken
592 -
593 -(% style="list-style-type:circle" %)
594 -* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
595 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
596 -
597 -(% start="3" %)
598 -1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
599 -
600 -(% style="list-style-type:circle" %)
601 -* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
602 -* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
603 -
604 -(% start="4" %)
605 -1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
606 -1. Auswahl bestätigen
607 -
608 -(% style="list-style-type:circle" %)
609 -* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
610 -
611 -(% start="6" %)
612 -1. Restliche Eingaben tätigen
613 -1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
614 -
615 -(% style="list-style-type:circle" %)
616 -* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
617 -
618 -= Zusatzfelder =
619 -
620 -[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
621 -
622 -Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
623 -
624 -Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
231 +
Dublettenerkennung.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -127.4 KB
Inhalt
Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -204.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -241.5 KB
Inhalt
Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -215.4 KB
Inhalt
Screenshot (1697).png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -171.2 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -440.0 KB
Inhalt
Zusatzfelder_im_Detail.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -394.7 KB
Inhalt
image-20240524140121-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -176.9 KB
Inhalt