Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 7 gelöscht)
  • Dublettenerkennung.png
  • Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zusatzfelder_im_Detail.png
  • image-20240524140121-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -1,16 +1,50 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4	4	**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5	5
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
9		-(% class="box warningmessage" %)
10		-(((
11		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12		-)))
	8	+= Kontakte =
13	13
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11	+
	12	+== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	13	+
	14	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	15	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	16	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	17	+
	18	+
	19	+
	20	+
	21	+
	22	+
	23	+
	24	+== Kontakt bearbeiten ==
	25	+
	26	+1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	27	+
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	30	+
	31	+(% start="2" %)
	32	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	33	+1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	34	+
	35	+(% style="list-style-type:circle" %)
	36	+* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	37	+
	38	+== Kontakt löschen ==
	39	+
	40	+xx
	41	+
	42	+xx
	43	+
	44	+xx
	45	+
	46	+xx
	47	+
14	14	= Kontakttypen im Überblick =
15	15
16	16	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -31,7 +31,7 @@
31	31	Ansprechpartner
32	32
33	33	Haushaltsmitglied
34		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	68	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37	37	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
...	...	@@ -52,99 +52,35 @@
52	52	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53	53
54	54
55		-= Dublettenprüfung =
56	56
57		-Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58		-Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59		-Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60		-Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61		-Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
	90	+= Erstellung der Kontakttypen =
62	62
63		-* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64		-* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65		-* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
66		-
67		-= =
68		-
69		-
70		-= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
71		-
72		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
73		-
74		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
75		-
76		-|=Nummer|=Beschreibung
77		-|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
78		-|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
79		-|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingerenzt werden.
80		-|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
81		-|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
82		-
83		-= Erläuterung Kontakt-Desktop =
84		-
85		-
86		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
87		-
88		-
89		-
90		-
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-|=(((
102		-Nummer
103		-)))|=(((
104		-Beschreibung
105		-)))
106		-|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
107		-|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
108		-|**3**|(((
109		-Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB. NEIN HIER WERDEN DIE ZUWENDUNGEN DIE ZU DEM GEÖFFNETEN KONTAKT GEHÖRHEN IN FORM EINER LISTE ANGEZEIGT. NICHT DAS MODUL BESCHREIBEN.
110		-)))
111		-|**4**|(((
112		-Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab. NEIN WAS WIRD IN DEM FENSTER ANGEZEIGT WENN MAN AUF DEN BUTTON KONTAKTLISTE KLICKT. WAS KANN MAN DA MACHEN?
113		-)))
114		-|**5**|Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.
115		-|**6**|(((
116		-Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.
117		-)))
118		-|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
119		-|**8**|Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
120		-|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
121		-
122		-= Neuanlage der Kontakte =
123		-
124		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
125		-Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
126		-
127	127	== Person erstellen ==
128	128
129		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	94	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
130	130
131	131	(% style="list-style-type:circle" %)
132		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	97	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
133	133
134	134	(% start="2" %)
	100	+1. Option **Kontakte **auswählen
	101	+
	102	+(% style="list-style-type:circle" %)
	103	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	104	+
	105	+(% start="3" %)
135	135	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
136	136
137	137	(% style="list-style-type:circle" %)
138	138	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
139	139
140		-(% start="3" %)
	111	+(% start="4" %)
141	141	1. Option **Person **auswählen
142	142
143	143	(% style="list-style-type:circle" %)
144	144	* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
145		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
146	146
147		-(% start="4" %)
	117	+(% start="5" %)
148	148	1. Eingaben zur Person machen
149	149	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
150	150
...	...	@@ -153,46 +153,68 @@
153	153
154	154	== Organisation erstellen ==
155	155
156		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	126	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
157	157
158	158	(% style="list-style-type:circle" %)
159		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	129	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
160	160
161	161	(% start="2" %)
162		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	132	+1. Option **Kontakte **auswählen
163	163
164	164	(% style="list-style-type:circle" %)
165		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	135	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
166	166
167	167	(% start="3" %)
168		-1. Option **Organisation **auswählen
	138	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
169	169
170	170	(% style="list-style-type:circle" %)
171		-* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
172		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
	141	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
173	173
174	174	(% start="4" %)
175		-1. Eingaben zur Organisation machen
	144	+1. Option **Organisation **auswählen
176	176
177	177	(% style="list-style-type:circle" %)
178		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	147	+* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
179	179
180		-(% start="4" %)
	149	+(% start="5" %)
	150	+1. Eingaben zur Organisation machen
181	181	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
182	182
183	183	(% style="list-style-type:circle" %)
184	184	* Eine neue Organisation wird erstellt.
185	185
186		-== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
	156	+=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
187	187
188		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
	158	+[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
189	189
190		-(% style="list-style-type:disc" %)
191		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
192		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	160	+(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	161	+|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
	162	+|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
	163	+|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
193	193
194		-(% start="1" %)
195		-1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	165	+
	166	+
	167	+
	168	+
	169	+
	170	+
	171	+
	172	+
	173	+
	174	+=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
	175	+
	176	+1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
	177	+
	178	+(% style="list-style-type:circle" %)
	179	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	180	+
	181	+(% start="2" %)
	182	+1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	183	+
	184	+(% style="list-style-type:circle" %)
	185	+* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	186	+
	187	+(% start="3" %)
196	196	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
197	197	1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
198	198
...	...	@@ -208,102 +208,67 @@
208	208
209	209	== Haushalt erstellen ==
210	210
211		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	203	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
212	212
213	213	(% style="list-style-type:circle" %)
214		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	206	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
215	215
216	216	(% start="2" %)
217		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	209	+1. Option **Kontakte **auswählen
218	218
219	219	(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	212	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
221	221
222	222	(% start="3" %)
223		-1. Option **Haushalt **auswählen
	215	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
224	224
225	225	(% style="list-style-type:circle" %)
226		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
227		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
	218	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
228	228
229	229	(% start="4" %)
230		-1. Eingaben zum Haushalt machen
	221	+1. Option **Haushalt **auswählen
231	231
232	232	(% style="list-style-type:circle" %)
233		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	224	+* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
234	234
235	235	(% start="5" %)
	227	+1. Eingaben zum Haushalt machen
236	236	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
237	237
238	238	(% style="list-style-type:circle" %)
239	239	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
240	240
241		-== Neuanlage eines Haushalts aus einem Personen-Desktop heraus ==
	233	+=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
242	242
243		-Ein Haushalt lässt sich nicht nur am Anfang erstellen. Man kann auch einen Haushalt mit einer gewissen Person aus deren Personen-Desktop heraus anlegen.
244		-Dabei geht man zunächst auf den unteren Bereich des jeweiligen Personen-Desktops. In diesem Fall ist gerade die Person Hermine Granger erstellt worden. Da sie als Person angelegt worden ist, besitzt sie zunächst noch eine Personenadresse. Möchte man nun einen Haushalt gründen, in dem Hermine dabei ist, geht man auf den Reiter Kontakte, auf das Plus-Icon und wählt in dieser Auswahl anschließend die Option **Gründet Haushalt** aus.
245		-Wird der Haushalt erstellt, so wird aus der **bisherigen Personenadresse **der Hermine Granger **nun **ein **Haushaltsmitglied**. **Zusätzlich **wird die **Haushaltsadresse **durch die [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]] generiert.
	235	+[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
246	246
247		-[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	237	+(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	238	+|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
	239	+|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
	240	+|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
248	248
249	249
250		-== Neuanlage eines Haushalts ==
251	251
252		-[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]]
253	253
254		-(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
255		-|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
256		-|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster nimmt man die regulären Einstellungen eines Haushalts vor.
257		-|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Haushalt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
258		-|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Kontakt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
259		-|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person in grau dargestellt, von deren Personen-Desktop aus man den Haushalt gründen will.
260		-Möchte man noch eine weitere Person auswählen, kann man nach eben dieser mit dem **Lupen**-Icon suchen.
261		-Zur Erstellung eines Haushalts aus dem Personen-Desktop heraus genügt allerdings eine Person bereits. Man kann in diesem Fall auch auf eine Eingabe bei Person 2 verzichten.
262		-|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man den **Haushaltsnamen **ein. Eben dieser wird später auch in der Haushaltsadresse in der Spalte der Kontaktbezeichnung angezeigt.
263		-|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)Durch die vorhandene Person 1 und der Eingabe des Haushaltsnamens werden automatisch der **Adressdruck **und die **Briefansprache** generiert.
264		-|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man die **Adresse **ein. Bei Bedarf kann man hier auch eine andere Adresse via **+**Icon hinzufügen.
265		-|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
266		-Auf diese Weise öffnet sich die Auswahl mit den Optionen Aktiv und Inaktiv. Je nach dem, ob man den Status des Haushalts aktiv oder inaktiv setzen möchte, wählt man die entsprechende Auswahloption aus.
267	267
268	268
269	269
270	270
271	271
	250	+=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
272	272
	252	+1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
273	273
	254	+(% style="list-style-type:circle" %)
	255	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
274	274
	257	+(% start="2" %)
	258	+1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
275	275
	260	+(% style="list-style-type:circle" %)
	261	+* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
276	276
277		-
278		-
279		-
280		-
281		-
282		-
283		-
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290		-
291		-
292		-
293		-
294		-
295		-
296		-
297		-
298		-=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
299		-
300		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
301		-
302		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
303		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
304		-
305		-(% start="1" %)
306		-1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	263	+(% start="3" %)
307	307	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
308	308
309	309	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -324,14 +324,8 @@
324	324
325	325	=== Haushalt auflösen ===
326	326
327		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
	284	+1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
328	328
329		-(% style="list-style-type:disc" %)
330		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
331		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
332		-
333		-1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
334		-
335	335	(% style="list-style-type:circle" %)
336	336	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
337	337
...	...	@@ -340,7 +340,7 @@
340	340	1. **Grund **angeben
341	341
342	342	(% style="list-style-type:circle" %)
343		-* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
	294	+* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
344	344
345	345	(% start="4" %)
346	346	1. Gewünschte Option auswählen
...	...	@@ -360,264 +360,137 @@
360	360	Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
361	361	)))
362	362
363		-= Weitere Funktionen der Kontakte =
364	364
365		-== Zwei Kontakte verbinden ==
	315	+= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
366	366
367		-Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	317	+Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
368	368
369		-1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	319	+[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
370	370
371		-(% start="2" %)
372		-1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
	321	+(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	322	+|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	323	+|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
	324	+|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail weiterversenden.
	325	+|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	326	+|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
	327	+|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen Link beifügen. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
	328	+|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
	329	+|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	330	+|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
	331	+|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
373	373
374		-* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
375	375
376		-(% start="3" %)
377		-1. Eingaben tätigen
378		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
379	379
380		-* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
381	381
382		-(% class="box infomessage" %)
383		-(((
384		-**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
385		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
386		-)))
387	387
388		-== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
389	389
390		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
391	391
392		-(% style="list-style-type:disc" %)
393		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
394		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
395	395
396		-Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
397		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
398	398
399	399
400	400
401	401
402		-== Kontakt suchen ==
403	403
404		-Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
405	405
406		-**Schnellsuche**
407		-Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
408	408
409		-**Übersichtsliste**
410		-Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
411	411
412	412
413		-== Kontakt bearbeiten ==
414	414
415		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
416	416
417		-(% style="list-style-type:disc" %)
418		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
419		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
420	420
421		-1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
422	422
423		-(% style="list-style-type:circle" %)
424		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
425	425
426		-(% start="2" %)
427		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
428		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
429	429
430		-(% style="list-style-type:circle" %)
431		-* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
432	432
433		-== Kontakt löschen ==
434	434
435		-**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
436	436
437		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
438	438
439		-(% style="list-style-type:circle" %)
440		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
441		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
442	442
443		-(% start="1" %)
444		-1. Gewünschten Kontakt auswählen
445	445
446		-(% style="list-style-type:circle" %)
447		-* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
448	448
449		-(% start="2" %)
450		-1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
451	451
452		-(% style="list-style-type:circle" %)
453		-* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
454	454
455		-(% start="3" %)
456		-1. Button **Ja **anklicken
457	457
458		-(% style="list-style-type:circle" %)
459		-* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
460	460
461		-== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
462	462
463		-Das KK-Konto wird utomatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
464		-Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
465	465
466		-1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
467		-1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
468		-1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
469		-1. Button **Ja **klicken
470		-1. KK-Art mit Kürzel auswählen
471		-1. Button **OK **klicken
472	472
473		-(% style="list-style-type:circle" %)
474		-* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
475	475
476		-== Neue Bankverbindung erstellen ==
477	477
478		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	371	+xx
479	479
480		-* Land
481		-* Bankleitzahl
482		-* Bankname
483		-* Kontonummer
484		-* IBAN
485		-* BIC
486		-* Abweichender Kontoinhaber
487		-* Status
	373	+xx
488	488
489		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	375	+== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
490	490
491		-(% style="list-style-type:circle" %)
492		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	377	+1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	378	+1. Menüpunkt Kontakte auswählen
493	493
494		-(% start="2" %)
495		-1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
496		-
497	497	(% style="list-style-type:circle" %)
498		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	381	+* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
499	499
500	500	(% start="3" %)
501		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
502		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	384	+1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
503	503
504	504	(% style="list-style-type:circle" %)
505		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	387	+* Kontaktmenü wird geöffnet.
506	506
507		-== Lesemodus ==
	389	+(% start="4" %)
	390	+1. Auf Dokumenten-Icon klicken
508	508
509		-Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
	392	+(% style="list-style-type:circle" %)
	393	+* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
510	510
511		-* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
512		-* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
	395	+(% start="5" %)
	396	+1. Auf + Icon klicken
513	513
514		-Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
	398	+(% style="list-style-type:circle" %)
	399	+* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
515	515
516		-* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
517		-* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
	401	+(% start="6" %)
	402	+1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
518	518
519		-== Person als VIP deklarieren ==
	404	+(% style="list-style-type:circle" %)
	405	+* Im Falle der Option Hyperlink wird die Eingabe eines Links verlangt.
520	520
521		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
522		-Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
523		-In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
	407	+(% start="7" %)
	408	+1. Gewünschten Link eingeben
	409	+1. Bezeichnung für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
	410	+1. Eingaben speichern
524	524
525		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
	412	+(% style="list-style-type:circle" %)
	413	+* Der Hyperlink wird erstellt.
526	526
527		-(% start="2" %)
528		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
	415	+== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
529	529
530		-(% start="3" %)
531		-1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
	417	+xx
532	532
533		-(% start="4" %)
534		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
535	535
536		-= Dokumente in den Desktops =
537	537
538		-Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
539	539
540		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
541		-Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
542	542
543		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
544	544
545		-(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
546		-|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
547		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
548		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
549		-|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
550		-|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
551		-|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
552		-|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
553		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
554		-|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
555		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
556	556
557		-== Dokument hinzufügen ==
558	558
559		-1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
560		-1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
561	561
562		-(% style="list-style-type:circle" %)
563		-* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	427	+xx
564	564
565		-(% start="3" %)
566		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
567	567
568		-(% style="list-style-type:circle" %)
569		-* Kontaktmenü wird geöffnet.
570	570
571		-(% start="4" %)
572		-1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
573	573
574		-(% style="list-style-type:circle" %)
575		-* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
576	576
577		-(% start="5" %)
578		-1. Auf **+ **Icon klicken
579	579
580		-(% style="list-style-type:circle" %)
581		-* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
582	582
583		-(% start="6" %)
584		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
585		-1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
586	586
587		-== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
588	588
589		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
590		-1. Auf das **Brief**-Icon klicken
591	591
592		-(% style="list-style-type:circle" %)
593		-* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
594		-* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
595	595
596		-(% start="3" %)
597		-1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
598	598
599		-(% style="list-style-type:circle" %)
600		-* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
601		-* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
602	602
603		-(% start="4" %)
604		-1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
605		-1. Auswahl bestätigen
606	606
607		-(% style="list-style-type:circle" %)
608		-* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
609	609
610		-(% start="6" %)
611		-1. Restliche Eingaben tätigen
612		-1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
613	613
614		-(% style="list-style-type:circle" %)
615		-* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
616	616
617		-= Zusatzfelder =
618	618
619		-[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
620	620
621		-Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
622		-
623		-Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
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Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png

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