Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -1,16 +1,14 @@ 1 1 (% class="box" %) 2 2 ((( 3 -(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %) 4 4 **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** 5 5 6 6 {{toc/}} 7 7 ))) 8 8 9 -(% class="box warningmessage" %) 10 -((( 11 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar 12 -))) 8 += Kontakte = 13 13 10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. 11 + 14 14 = Kontakttypen im Überblick = 15 15 16 16 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung ... ... @@ -31,7 +31,7 @@ 31 31 Ansprechpartner 32 32 33 33 Haushaltsmitglied 34 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch. 32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 35 35 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 36 36 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 37 37 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( ... ... @@ -52,78 +52,11 @@ 52 52 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 53 53 54 54 55 -= Dublettenprüfung = 56 56 57 -Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten. 58 -Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten. 59 -Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen. 60 -Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]] 61 -Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten: 54 += Erstellung der Kontakte = 62 62 63 -* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen. 64 -* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage. 65 -* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen. 56 +Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden. 66 66 67 -= = 68 - 69 - 70 -= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt = 71 - 72 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: 73 - 74 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]] 75 - 76 -|=Nummer|=Beschreibung 77 -|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 78 -|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb. 79 -|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden. 80 -|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge. 81 -|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 82 - 83 -= Erläuterung Kontakt-Desktop = 84 - 85 - 86 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]] 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 -|=((( 102 -Nummer 103 -)))|=((( 104 -Beschreibung 105 -))) 106 -|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]]) 107 -|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]]) 108 -|**3**|((( 109 -Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB. NEIN HIER WERDEN DIE ZUWENDUNGEN DIE ZU DEM GEÖFFNETEN KONTAKT GEHÖRHEN IN FORM EINER LISTE ANGEZEIGT. NICHT DAS MODUL BESCHREIBEN. 110 -))) 111 -|**4**|((( 112 -Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab. NEIN WAS WIRD IN DEM FENSTER ANGEZEIGT WENN MAN AUF DEN BUTTON KONTAKTLISTE KLICKT. WAS KANN MAN DA MACHEN? 113 -))) 114 -|**5**|Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT. 115 -|**6**|((( 116 -Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT. 117 -))) 118 -|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]]) 119 -|**8**|Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) 120 -|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps. 121 - 122 -= Neuanlage der Kontakte = 123 - 124 -Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche. 125 -Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]. 126 - 127 127 == Person erstellen == 128 128 129 129 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. ... ... @@ -142,7 +142,6 @@ 142 142 143 143 (% style="list-style-type:circle" %) 144 144 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 145 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt. 146 146 147 147 (% start="4" %) 148 148 1. Eingaben zur Person machen ... ... @@ -169,30 +169,41 @@ 169 169 170 170 (% style="list-style-type:circle" %) 171 171 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet. 172 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt. 173 173 174 174 (% start="4" %) 175 175 1. Eingaben zur Organisation machen 176 - 177 -(% style="list-style-type:circle" %) 178 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an. 179 - 180 -(% start="4" %) 181 181 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken 182 182 183 183 (% style="list-style-type:circle" %) 184 184 * Eine neue Organisation wird erstellt. 185 185 186 -== Ansprechpartner einer Organisationhinzufügen==110 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation === 187 187 188 - Es gibt zwei unterschiedliche EinsteigeumeinenAnsprechpatnerzu einer Organisationhinzufügen.112 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]] 189 189 190 -(% style="list-style-type:disc" %) 191 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus. 192 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen. 114 +(% style="margin-left:auto; width:686px" %) 115 +|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung 116 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]] 117 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]] 193 193 194 -(% start="1" %) 195 -1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 119 + 120 + 121 + 122 + 123 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen === 124 + 125 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**) 126 + 127 +(% style="list-style-type:circle" %) 128 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 129 + 130 +(% start="2" %) 131 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen 132 + 133 +(% style="list-style-type:circle" %) 134 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 135 + 136 +(% start="3" %) 196 196 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 197 197 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen 198 198 ... ... @@ -208,100 +208,62 @@ 208 208 209 209 == Haushalt erstellen == 210 210 211 -1. In Desktop dasM**odulKontaktmanagement **klickenund dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.152 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken 212 212 213 213 (% style="list-style-type:circle" %) 214 -* Die ÜbersichtslisteallerKontakte wird geöffnet.155 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 215 215 216 216 (% start="2" %) 217 -1. Auf**+ **Iconrechts untenvom Bildschirm klicken158 +1. Option **Kontakte **auswählen 218 218 219 219 (% style="list-style-type:circle" %) 220 -* Die Dropdown-Auswahl mitden MöglichkeitenOrganisation, Haushaltund Personwird geöffnet.161 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 221 221 222 222 (% start="3" %) 223 -1. Option**Haushalt**auswählen164 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken 224 224 225 225 (% style="list-style-type:circle" %) 226 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. 227 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt. 167 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 228 228 229 229 (% start="4" %) 230 -1. EingabenzumHaushaltmachen170 +1. Option **Haushalt **auswählen 231 231 232 232 (% style="list-style-type:circle" %) 233 -* Optionalkönnen Siemit dem +linksuntenauchein Haushaltsmitgliedhinzufügen. EntwedereineexistierendePerson oder Sie legendiePerson neu an.173 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. 234 234 235 235 (% start="5" %) 176 +1. Eingaben zum Haushalt machen 236 236 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken 237 237 238 238 (% style="list-style-type:circle" %) 239 239 * Ein neuer Haushalt wird erstellt. 240 240 241 -== Neuanlage eines Haushaltsaus einem Personen-Desktop heraus==182 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts === 242 242 243 -Ein Haushalt lässt sich nicht nur am Anfang erstellen. Man kann auch einen Haushalt mit einer gewissen Person aus deren Personen-Desktop heraus anlegen. 244 -Dabei geht man zunächst auf den unteren Bereich des jeweiligen Personen-Desktops. In diesem Fall ist gerade die Person Hermine Granger erstellt worden. Da sie als Person angelegt worden ist, besitzt sie zunächst noch eine Personenadresse. Möchte man nun einen Haushalt gründen, in dem Hermine dabei ist, geht man auf den Reiter Kontakte, auf das Plus-Icon und wählt in dieser Auswahl anschließend die Option **Gründet Haushalt** aus. 245 -Wird der Haushalt erstellt, so wird aus der **bisherigen Personenadresse **der Hermine Granger **nun **ein **Haushaltsmitglied**. **Zusätzlich **wird die **Haushaltsadresse **durch die [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]] generiert. 184 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]] 246 246 247 -[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]] 186 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %) 187 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung 188 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]] 189 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]] 248 248 249 249 250 -== Neuanlage eines Haushalts == 251 251 252 -[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]] 253 253 254 -(% style="margin-left:auto; width:926px" %) 255 -|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung 256 -|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster nimmt man die regulären Einstellungen eines Haushalts vor. 257 -|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Haushalt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen. 258 -|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Kontakt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen. 259 -|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person in grau dargestellt, von deren Personen-Desktop aus man den Haushalt gründen will. 260 -Möchte man noch eine weitere Person auswählen, kann man nach eben dieser mit dem **Lupen**-Icon suchen. 261 -Zur Erstellung eines Haushalts aus dem Personen-Desktop heraus genügt allerdings eine Person bereits. Man kann in diesem Fall auch auf eine Eingabe bei Person 2 verzichten. 262 -|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man den **Haushaltsnamen **ein. Eben dieser wird später auch in der Haushaltsadresse in der Spalte der Kontaktbezeichnung angezeigt. 263 -|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)Durch die vorhandene Person 1 und der Eingabe des Haushaltsnamens werden automatisch der **Adressdruck **und die **Briefansprache** generiert. 264 -|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man die **Adresse **ein. Bei Bedarf kann man hier auch eine andere Adresse via **+**Icon hinzufügen. 265 -|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken. 266 -Auf diese Weise öffnet sich die Auswahl mit den Optionen Aktiv und Inaktiv. Je nach dem, ob man den Status des Haushalts aktiv oder inaktiv setzen möchte, wählt man die entsprechende Auswahloption aus. 194 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen === 267 267 196 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**) 268 268 198 +(% style="list-style-type:circle" %) 199 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 269 269 201 +(% start="2" %) 202 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen 270 270 204 +(% style="list-style-type:circle" %) 205 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 271 271 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen === 297 - 298 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen. 299 - 300 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus. 301 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen. 302 - 303 -(% start="1" %) 304 -1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 207 +(% start="3" %) 305 305 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 306 306 307 307 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -322,14 +322,8 @@ 322 322 323 323 === Haushalt auflösen === 324 324 325 - EsgibtzweiunterschiedlicheEinstiegum ein HaushaltzufindenunddenHaushalts-Desktopzu öffnen.228 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**) 326 326 327 -(% style="list-style-type:disc" %) 328 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 329 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 330 - 331 -1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen. 332 - 333 333 (% style="list-style-type:circle" %) 334 334 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt. 335 335 ... ... @@ -338,7 +338,7 @@ 338 338 1. **Grund **angeben 339 339 340 340 (% style="list-style-type:circle" %) 341 -* Die Frage, ob d iePerson noch benötigt wird, wird verfügbar.Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.238 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. 342 342 343 343 (% start="4" %) 344 344 1. Gewünschte Option auswählen ... ... @@ -358,64 +358,21 @@ 358 358 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung. 359 359 ))) 360 360 361 -= Weitere Funktionen der Kontakte = 362 362 363 -== Zwei Kontakte verbinden == 364 - 365 -Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann. 366 - 367 -1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen. 368 - 369 -(% start="2" %) 370 -1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken. 371 - 372 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus. 373 - 374 -(% start="3" %) 375 -1. Eingaben tätigen 376 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 377 - 378 -* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden. 379 - 380 -(% class="box infomessage" %) 381 -((( 382 -**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail). 383 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 384 -))) 385 - 386 386 == Inaktive Kontakte anzeigen lassen == 387 387 388 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]] 389 - 390 -(% style="list-style-type:disc" %) 391 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 392 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 393 - 394 -Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 261 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]] 262 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 395 395 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 396 396 397 397 398 398 399 399 400 -== Kontakt suchen == 401 401 402 -Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden. 403 403 404 -**Schnellsuche** 405 -Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]]. 406 406 407 -**Übersichtsliste** 408 -Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]]. 409 - 410 - 411 411 == Kontakt bearbeiten == 412 412 413 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. 414 - 415 -(% style="list-style-type:disc" %) 416 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 417 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 418 - 419 419 1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 420 420 421 421 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -430,130 +430,79 @@ 430 430 431 431 == Kontakt löschen == 432 432 433 -**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. 287 +1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken 288 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen 434 434 435 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. 436 - 437 437 (% style="list-style-type:circle" %) 438 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 439 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 291 +* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt. 440 440 441 -(% start=" 1" %)293 +(% start="3" %) 442 442 1. Gewünschten Kontakt auswählen 443 443 444 444 (% style="list-style-type:circle" %) 445 445 * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet. 446 446 447 -(% start=" 2" %)299 +(% start="4" %) 448 448 1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken 449 449 450 450 (% style="list-style-type:circle" %) 451 451 * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt. 452 452 453 -(% start=" 3" %)305 +(% start="5" %) 454 454 1. Button **Ja **anklicken 455 455 456 456 (% style="list-style-type:circle" %) 457 -* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.309 +* Der Kontakt wird gelöscht. 458 458 459 -= =NeuesKK-KontoimKontakterstellen==311 += Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt = 460 460 461 -Das KK-Konto wird utomatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist. 462 -Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben. 313 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht. 463 463 464 -1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken 465 -1. In neuem Fenster **+**Icon klicken 466 -1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken 467 -1. Button **Ja **klicken 468 -1. KK-Art mit Kürzel auswählen 469 -1. Button **OK **klicken 315 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]] 470 470 471 -(% style="list-style-type:circle" %) 472 -* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt. 317 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %) 318 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung 319 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**). 320 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. 321 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann. 322 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht. 323 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist. 324 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann. 325 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten. 326 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen. 327 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich. 473 473 474 -== Neue Bankverbindung erstellen == 475 475 476 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 477 477 478 -* Land 479 -* Bankleitzahl 480 -* Bankname 481 -* Kontonummer 482 -* IBAN 483 -* BIC 484 -* Abweichender Kontoinhaber 485 -* Status 486 486 487 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 488 488 489 -(% style="list-style-type:circle" %) 490 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 491 491 492 -(% start="2" %) 493 -1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken 494 494 495 -(% style="list-style-type:circle" %) 496 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 497 497 498 -(% start="3" %) 499 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 500 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 501 501 502 -(% style="list-style-type:circle" %) 503 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 504 504 505 -== Lesemodus == 506 506 507 -Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus: 508 508 509 -* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder 510 -* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden. 511 511 512 -Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus: 513 513 514 -* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich 515 -* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich 516 516 517 -== Person als VIP deklarieren == 518 518 519 -Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen. 520 -Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden. 521 -In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen. 522 522 523 -1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop. 524 524 525 -(% start="2" %) 526 -1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp. 527 527 528 -(% start="3" %) 529 -1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden. 530 530 531 -(% start="4" %) 532 -1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 533 533 534 -= Dokumente in den Desktops = 535 535 536 -Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier. 537 537 538 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon. 539 -Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt. 540 540 541 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]] 542 542 543 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %) 544 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung 545 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**). 546 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. 547 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann. 548 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht. 549 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist. 550 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann. 551 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten. 552 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen. 553 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden. 554 554 555 - == Dokument hinzufügen ==354 +xx 556 556 356 +xx 357 + 358 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) == 359 + 557 557 1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken 558 558 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen 559 559 ... ... @@ -579,12 +579,22 @@ 579 579 * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt. 580 580 581 581 (% start="6" %) 582 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen. 583 -1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken. 385 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink) 584 584 387 +(% style="list-style-type:circle" %) 388 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt. 389 + 390 +(% start="7" %) 391 +1. Gewünschten **Link **eingeben 392 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine") 393 +1. Eingaben **speichern** 394 + 395 +(% style="list-style-type:circle" %) 396 +* Der Hyperlink wird erstellt. 397 + 585 585 == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken == 586 586 587 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen .**400 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen** 588 588 1. Auf das **Brief**-Icon klicken 589 589 590 590 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -612,10 +612,24 @@ 612 612 (% style="list-style-type:circle" %) 613 613 * Das Dokument wird per E-Mail verschickt. 614 614 615 - = Zusatzfelder =428 +xx 616 616 617 -[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden. 618 618 619 -Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden. 620 620 621 -Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann. 432 + 433 + 434 + 435 + 436 + 437 + 438 + 439 + 440 + 441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 +
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